Wuhu Token Sciences Co.,LTD. — Audit Report / Information 2010

Aug 11, 2010

平安证券有限责任公司关于芜湖长信科技股份有限公司 超募资金使用计划之核查意见

平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）作为芜湖长信科技股份有 限公司（以下简称“长信科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1 号——超募资金使 用》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等文件的规定，对长信科技拟用 超募资金投资相关项目以及剩余募集资金使用计划进行了核查，核查情况如下：

一、长信科技首次公开发行股票超募资金情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可［2010］551 号”文《关于核准芜湖 长信科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业上市的批复》核准，长信科技 首次公开发行 3,150 万股人民币普通股（A 股），发行价格为 24.00 元/股，募集 资金总额为 75,600.00 万元，募集资金净额为 71,395.5484 万元，其中超募资金金 额为 50,911.1684 万元。以上募集资金已由华普天健会计师事务所(北京)有限公 司于 2010 年 5 月 18 日出具的会验字[2010]3856 号验资报告验证确认。长信科技 对募集资金采取了专户存储制度。

二、长信科技首次超募资金使用计划概况

2010 年 6 月 9 日，长信科技召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关 于用部分超募资金永久补充营运资金的议案》，计划使用超募资金 4,525 万元用 于提前偿还部分银行短期借款。长信科技已于 2010 年 6 月 10 日公开披露了该超 募资金使用计划。

三、长信科技本次超募资金使用计划

根据公司战略发展规划及市场发展的需要，为实现公司业务的快速扩张，以 获得市场先机，同时为了进一步提高募集资金的使用效率，经公司董事会谨慎研 究，长信科技计划使用部分超募资金 42,130.77 万元用于以下项目：

1

• （一）投资 9,064.09 万元建设“高档 STN 型 ITO 透明导电玻璃项目”

• 1、项目基本情况

“高档 STN 型 ITO 透明导电玻璃项目”计划在已建成的厂房内投资建造两 条高档真空镀膜生产线，达产后具有年产 600 万片 STN 型 ITO 透明导电玻璃的 能力，产品的目标定位为中小尺寸 STN 型 LCD 显示器，主要应用领域为 3D 液 晶电视专用眼镜、车载显示器、工控仪器等。

项目计划分两个阶段进行：第一阶段为项目前期工作，完成立项、落实资金、 生产设备的选型、车间厂房工程建设等；第二阶段为项目建设阶段，完成设备采 购、安装调试，配套设施施工，最后投入试生产。项目建设期为一年。

2、项目投资预算和效益分析

本项目总投资为 9,064.09 万元，其中建设投资总额为 7,326.09 万元（含引进 设备外汇 321.04 万美元），流动资金为 1,738 万元，项目投资资金全部来自于长 信科技首次公开发行股票超募资金。

项目投产后，年销售收入 10,800 万元，年利税 3,071 万元，净利润 2522 万 元，投资净利润率 27.82%，投资回报期 3.15 年（不含建设期），内部收益率为 31.20%，盈亏平衡点为 48.03%。

• （二）投资 33,066.68 万元建设“电容式触摸屏项目”

1、项目基本情况

“电容式触摸屏项目”计划新建 1.5 万平方米生产车间及配套设施用于建设 年产 2,000 万只中小尺寸电容触摸屏，产品的目标定位为中小尺寸电容式触摸屏， 主要应用领域为手机、GPS、电子书、MP4/MP5、数码相机、工控仪器等，也可 以根据市场情况生产 10 英寸 i-pad 用中大尺寸触摸屏。

项目计划分两个阶段进行：第一阶段主要为触摸屏车间建设，包括项目立项、 生产设备的选型、车间厂房工程建设和触摸屏设备采购、设备安装调试、生产等； 第二阶段为项目扩产阶段，包括配套镀膜生产线建设、增加触摸屏生产线，相应 生活配套设施建设。项目总建设期为二年。

2、项目投资预算和效益分析

本项目总投资为 33,066.68 万元，其中建设投资总额为 30,158.48 万元（含引 进设备外汇 2,243.11 万美元），流动资金为 2,908 万元，项目投资资金全部来自

2

于长信科技首次公开发行股票超募资金。

项目投产后，年销售收入 30,769 万元，年利税 9,401 万元，净利润 7,758 万元，投资净利润率 23.46%，投资回报期 3.37 年（不含建设期），内部收益率为 26.68%，盈亏平衡点为 37.82%。

四、其余超募资金安排

本次超募资金使用计划 42,130.77 万元，剩余超募资金 4,255.3984 万元，将 根据长信科技发展规划及实际生产经营需求，紧紧围绕发展主营业务，妥善安排 其余超募资金的使用计划。公司在实际使用超募资金前，将履行相应的董事会或 股东大会审议程序，并及时披露。

五、平安证券对长信科技本次超募资金使用计划的核查意见

经核查，长信科技的超募资金已存放于募集资金专户管理；本次超募资金使 用计划围绕长信科技的主营业务和发展战略展开，未用于开展证券投资、委托理 财、衍生品投资、创业投资等高风险投资或为他人提供财务资助等；本次超募资 金使用计划经长信科技第二届董事会第六次会议审议通过，独立董事也针对本次 超募资金使用计划的合理性、合规性和必要性发表了独立意见。

平安证券认为，长信科技本次超募资金使用计划履行了必要的法律程序，符 合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金使用（修订）》 等有关规定；超募资金使用计划有利于公司抓住市场机遇，提高资金使用效率， 提升企业盈利能力，符合全体股东利益。因此，长信科技本次超额募集资金使用 计划是合理、合规和必要的，平安证券同意长信科技实施上述超募资金使用计划 及使用超募资金投资相关项目。

同时，平安证券将持续关注长信科技剩余超募资金的使用计划，督促长信科 技在剩余超募资金使用计划经董事会审议通过后及时披露，且在实际使用超募资 金前履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。

3

【此页无正文，为《平安证券有限责任公司关于芜湖长信科技股份有限公司超募资 金使用计划之核查意见》之签字盖章页】

保荐代表人（签名）：

周 宇

杨 琴

平安证券有限责任公司

年 月 日

4