Wuhu Token Sciences Co.,LTD. — Audit Report / Information 2010

Jun 10, 2010

芙湖长信科技股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目的

鉴证报告

会审字[2010]3886号

$\frac{1}{2}$

中国·北京

$\bar{\mathcal{M}}$

华普天健会计师事务所

HuaPu TianJian Certified Public Accountants

会审字[2010]3886号

关于芜湖长信科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告

芜湖长信科技股份有限公司全体股东:

我们审核了后附的芜湖长信科技股份有限公司(以下简称"贵公司")管理层 编制的《芜湖长信科技股份有限公司关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的 专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司为用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹 资金之目的使用, 不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司用募 集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金必备的文件,随其他文件一起 报送并对外披露。

二、管理层的责任

贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《深圳证券交 易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》的规定编制《芜湖长信科技股份有限公司关于以自筹资金预先投入募集资金投 资项目的专项说明》,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性 陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是对贵公司管理层编制的上述专项说明独立地提出鉴证结论。

$\mathbf{I}$

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号一历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工 作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实 施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表 意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为, 贵公司管理层编制的《芜湖长信科技股份有限公司关于以自筹资金 预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《深圳证券交易所上市公司募集资金 管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定,与实际情 况相符。

中国注册会计师: 华普天健会计师事务所 (北京)有限公司 中国注册会计师: 中国注册会计师: 中国·北京 二〇一〇年六月九日

一个金融工

芜湖长信科技股份有限公司

关干以白筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定,将本公司以自筹资金预先投入募集资 金投资项目的具体情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可「2010] 551 号文《关于核准芜湖长信科技股份 有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准,由主承销商平安证券有限责任 公司采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式, 公开发行 人民币普通股股票 3.150 万股, 每股发行价格为人民币 24.00 元。截至 2010 年 5 月 18 日止, 本公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票 3,150 万股, 募集资金总额为人民币 756,000,000.00 元, 扣除各项发行费用合计人民币 42,044,516.00 元后, 实际募集资金净额 为人民币 713.955.484.00 元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所(北京)有限 公司会验字[2010]3856号《验资报告》验证。

二、招股说明书承诺募集资金投资项目情况

本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的首次公开发行股票募 集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

金额单位: 人民币元

序号	项目名称	拟投入募集资金	备案审批情况
	触摸屏用ITO导电玻璃项目	174,386,000.00	芜湖市发展和改革委员会发改 外资 [2008] 378号
	工程技术研发中心项目	30,457,800.00	芜湖市发展和改革委员会发改 外资 [2008] 379号
	计	204.843,800.00

让述项目的投资总额为 204.843.800.00 元,若实际募集资金量少于项目的资金需求量, 公司将通过申请银行贷款等途径自筹资金来解决资金缺口问题,从而保证项目的实施。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

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募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由本公司以自筹资金先行投入。 截至2010年5月31日止,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 90,303,923.31元,具体情况如下:

金额单位:人民币元

序号	项目名称	承诺募集资金投资金额	自筹资金预先投入金额
1	触摸屏用ITO导电玻璃项目	174,386,000.00	81,232,454.29
	其中:主体设备		68,564,929.28
	配套设备		12,667,525.01
2	工程技术研发中心项目	30,457,800.00	9,071,469.02
	其中:基建工程		3,292,980.22
	设备及仪器		5,778,488.80
合 计		204,843,800.00	90,303,923.31

芜湖长信科技股份有限公司董事会

二○一○年六月九日