Wuhu Token Sciences Co.,LTD. — Annual Report 2013

Mar 27, 2014

芜湖长信科技股份有限公司 2013 年度报告摘要

证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2014-030

芜湖长信科技股份有限公司 2013 年度报告摘要

1 、重要提示

为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。网站地址为： chinext.cninfo.com.cn；chinext.cs.com.cn；chinext.cnstock.com；chinext.stcn.com；chinext.ccstock.cn。 董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名 职务 无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因 声明： 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。 非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红 利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 公司简介

股票简称	长信科技	股票代码		300088
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	宁鹏飞		徐磊
电话	0553-2398888		0553-2398888-6102
传真	0553-5843520		0553-5843520
电子信箱	pfning@token-ito.com		lxu@token-ito.com
	安徽省芜湖市经济技术开发区汽经二路以 东		安徽省芜湖市经济技术开发区汽经二路以 东
办公地址

2 、会计数据和财务指标摘要

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入（元）	1,097,352,513.54	810,345,077.13	35.42%	589,318,937.05
营业成本（元）	683,092,203.05	494,515,277.07	38.13%	362,976,728.02
营业利润（元）	300,083,068.90	212,791,575.82	41.02%	170,290,078.57
利润总额（元）	309,062,969.87	239,908,890.42	28.83%	177,834,674.88
归属于上市公司普通股股东的净	263,529,876.06	203,561,478.56	29.46%	152,530,058.36
利润（元）
归属于上市公司普通股股东的扣	248,882,126.71	179,773,138.17	38.44%	146,100,737.23
除非经常性损益后的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额	120,781,551.80	231,700,515.81	-47.87%	70,295,576.70
（元）
每股经营活动产生的现金流量净	0.2468	0.7101	-65.24%	0.2801
额（元/股）

1

芜湖长信科技股份有限公司 2013 年度报告摘要

基本每股收益（元/股）	0.54	0.42	28.57%	0.31
稀释每股收益（元/股）	0.54	0.42	28.57%	0.31
加权平均净资产收益率（%）	17.01%	15%	2.01%	12.49%
扣除非经常性损益后的加权平均	16.07%	13.25%	2.82%	11.96%
净资产收益率（%）
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减 (%)	2011年末
期末总股本（股）	489,450,000.00	326,300,000.00	50%	251,000,000.00
资产总额（元）	2,256,818,491.49	1,782,025,089.95	26.64%	1,494,867,151.73
负债总额（元）	597,897,033.04	335,105,297.95	78.42%	214,618,905.27
归属于上市公司普通股股东的所	1,658,921,458.45	1,446,919,792.00	14.65%	1,280,248,246.46
有者权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每	3.3894	4.4343	-23.56%	5.1006
股净资产（元/股）
资产负债率（%）	26.49%	18.8%	7.69%	14.36%

3 、股本结构及股东情况

（ 1 ）股份变动情况

单位：股

	本次变动前	本次变动前		本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动后	本次变动后
					公积金转
	数量	比例(%)	发行新股	送股		其他	小计	数量	比例(%)
					股
	153,797,5 00	47.13%			76,898,75 0	-121,672,5 00	-44,773,75 0	109,023,7 50	22.27%
一、有限售条件股份
	72,677,50 0	22.27%			36,338,75 0	7,500	36,346,25 0	109,023,7 50	22.27%
3、其他内资持股
	72,670,00 0	22.27%			36,335,00 0		36,335,00 0	109,005,0 00	22.27%
其中：境内法人持股
境内自然人持股	7,500				3,750	7,500	11,250	18,750
	81,120,00 0	24.86%			40,560,00 0	-121,680,0 00	-81,120,00 0
4、外资持股
	81,120,00 0	24.86%			40,560,00 0	-121,680,0 00	-81,120,00 0
其中：境外法人持股
	172,502,5 00	52.87%			86,251,25 0	121,672,5 00	207,923,7 50	380,426,2 50	77.73%
二、无限售条件股份
	172,502,5 00	52.87%			86,251,25 0	121,672,5 00	207,923,7 50	380,426,2 50	77.73%
1、人民币普通股
	326,300,0 00	100%			163,150,0 00	0	163,150,0 00	489,450,0 00	100%
三、股份总数

（ 2 ）前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	报告期末股东总数	25,992	25,992	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	24,462	24,462
		前10名股东持股情况
					持有有限售条件 的股份数量	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量
						股份状态		数量
东亚真空电镀厂	境外法人	24.45%	119,680,000

2

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有限公司
新疆润丰股权投 资企业（有限合 伙）	境内非国有法人	22.27%	109,005,000	109,005,000
					质押	76,409,856
中国建设银行－ 兴全社会责任股 票型证券投资基 金	境内非国有法人	2.71%	13,248,045
交通银行－博时 新兴成长股票型 证券投资基金	境内非国有法人	2.04%	9,999,844
兴业银行股份有 限公司－兴全趋 势投资混合型证 券投资基金	境内非国有法人	1.83%	8,972,736
芜湖市升朗实业 有限公司	境内非国有法人	1.11%	5,434,456
中国工商银行－ 广发策略优选混 合型证券投资基 金	境内非国有法人	1.04%	5,108,486
全国社保基金一 零二组合	境内非国有法人	1.03%	5,027,280
广发证券股份有 限公司客户信用 交易担保证券账 户	境内非国有法人	0.89%	4,369,694
中国工商银行－ 广发聚丰股票型 证券投资基金	境内非国有法人	0.82%	4,000,000
上述股东关联关系或一致行动的
		上述股东无关联关系或一致行动人行动。
说明

（ 3 ）公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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3

芜湖长信科技股份有限公司 2013 年度报告摘要

4 、管理层讨论与分析

（ 1 ）报告期经营情况简介

（一）总体经营情况

• 1、总体经营情况概述

2013年度在宏观经济不景气的形势下，经全体员工共同努力，公司各项业务继续保持了 快速发展。2013年公司的经营思路是夯实基础，完善配套，降低成本，调整结构。近几年公 司发展速度很快，经营规模快速扩大，特别是触摸屏模组和TFT薄化业务对公司来说还是全 新板块，从管理和人才队伍建设都要求公司亟需夯实基础，公司严格品质管理，努力提升产 品良率，在外部引进人才的同时也加大内部培养的步伐，确保人才满足发展的需要。电子产 品价格下降快，公司通过完善配套等方法来降低成本，同时加大研发，开发新品，调整产品 结构，提高公司的经营效益。

2、主要经营指标完成情况及期末财务状况

报告期内，实现主营业务收入107,674.50万元，比上年同期增加了27,284.52万元，增长 33.94%；实现销售毛利39,892.97万元，比上年同期增加了8,722.83万元，增长27.98%；实现 营业利润30,008.31万元，比上年同期增加了8,729.15万元，增长41.02%；实现利润总额30,906.30 万元，比上年同期增加了6,915.41万元，增长28.83%；实现归属于母公司所有者的净利润 26,352.99万元，比上年同期增加了5,996.84万元，增长29.46%。本报告期营业利润的增长比例 大于销售收入的增长比例，主要是严格控制管理费用和销售费用，以及转让昊信股权实现投 资帐面收益所致，利润总额的增幅低于营业利润的增幅，主要原因是报告期内收到政府补贴 确认当期收益的金额远低于上年度。财务费用比上年同期增加552.65万元，主要是银行借款 和短期融资券产生的利息支出增加所致。

报告期末，公司总资产225,681.85万元，比上期末增加47,479.34万元，增长26.64%；流动 资产89,139.90万元，比上期末增加17,842.53万元，增长25.03%；非流动资产136,541.95万元， 比上期末增加29,636.81万元，增长27.72%；净资产165,892.15万元，比上期末增加21,200.17 万元，增长14.65%；负债59,789.70万元，比上期末增加26,279.17万元，增长78.42%。期末财 务状况与经营情况是相适应的，负债增长比例较大，是由于上年度发行短期融资券20,000万 元和增加流动资金贷款1,161.84万元，年末资产负债率26.49%。总体来说，资产结构合理，负 债率低，融资能力强，财务状况良好，可持续发展的物质基础雄厚。

（二）报告期主要工作回顾

2013年，公司各子、分公司、各事业部、各部门奋发进取，围绕董事会制定的经营战略 和思路，努力拼搏，取得了较好的经营业绩，同时为以后的发展打下了坚实基础，回顾起来， 主要做了以下几个方面的工作。

1、努力夯实基础、增强公司发展后劲

本报告期，公司的电容式触摸屏和TFT减薄业务运行了一个完整年度，这两块业务从生 产、管理、品质、人才等方面都具有很大难度，触摸屏良率是成本下降的关键，且工序多， 工艺复杂，TFT减薄因是客户来料加工，对管理的要求很高。事业部组织生产部、工艺技术 部、品管部、设备部等部门通力合作，攻坚克难，在较短的时间内大幅提高产品良率，降低 成本，赢得客户。

• 2、做大优势产业，快速提升企业效益

移动电子产品终端的轻薄化趋势日趋明显，公司抢抓这一机遇，加强了对玻璃减薄技术 的研发，快速加大减薄设备的投资，减薄生产线从9条增加到19条，成为国内减薄行业最大规 模和影响力的企业，与国内主要的TFT面板厂家建立了合作关系，为公司开拓国际市场奠定 了坚实的基础。

• 3、调整产品结构、增加产品附加值

4

芜湖长信科技股份有限公司 2013 年度报告摘要

报告期内，为了保持公司产品的盈利能力，稳定毛利率水平，公司以高水平、高投入的 产品研发为依托，发挥公司在行业的技术优势，结合市场需求，大力调整产品结构，加大附 加值高、边际贡献大的产品产销比例。

4、针对触摸屏行业的发展趋势，公司的发展战略是推出轻薄化触控显示一体化全贴合整 体解决方案，公司在下半年成立模组事业部，目前月产能达200K的规模。

5、加大研发投入、提升核心竞争力

公司处于显示材料和电子元器件行业，行业内新材料、新产品、新技术不断推陈出新， 在激烈的竞争中，公司多年来都保持高额的研发投入，以保持公司在行业内的优势地位。报 告期内，公司获批博士后科研工作站，与上海某高校组建“石墨烯电子材料与应用联合实验 室”，本年度主要的研发项目和成果有①低电阻的消影ITO以及高低电阻的双面膜ITO；②AR － ITO产品（减反导电玻璃）；③OLED用ITO玻璃，目前已经小批量量产并取得客户认可； － ④开发了OGS、G1F、G1M、纳米银等结构模组；⑤G5尺寸整张薄化；⑥单层多点ON CELL 项目。

6、资产重组和股权转让

为了应对日益激烈的市场竞争形势，触控面板模组厂商采取产业链向上游延伸、提高 CTP-Sensor自制比例的战略，挤压了公司电容式触摸屏产品的市场空间，公司最大投资项目 电容式触摸屏面板产品的客户稳定性受到较大影响；同时，由于单做CTP-Sensor，阻碍了公 司直接与终端客户、终端市场接触，难以把握最终产品的市场需求，不利增强客户粘性。所 以，报告期内公司向德普特光电发行24,252,341股股份购买相关资产，快速介入中大尺寸触控 面板模组领域，为终端客户提供中大尺寸触摸屏产品。

鉴于昊信光电2012年度、2013年度的经营状况没有得到改善，经营状况与2011年8月份 三方股东签订的《投资框架协议》要求的指标相差甚远；昊信光电也没有达到公司当初投资 的战略目标，在报告期内公司将持有昊信光电的股权（占比43%）全部转让。

（ 2 ）报告期公司主营业务是否存在重大变化

• 是 √ 否

（ 3 ）是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

（ 4 ）报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化 的说明

1. 公司报告期营业收入较上年同期增加35.42%，主要系公司产销业务规模扩大所致；

2. 公司报告期营业成本较上年同期增加38.13%，主要系公司产销业务规模扩大，营业成本同步增加所致；

3. 公司报告期归属于上市公司股东的净利润总额较上年同期增加29.46%，主要系公司业绩增加所致。

（ 5 ）分部报告与上年同期相比是否存在重大变化

1)报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

	单位：元 主营业务收入 主营业务利润 1,076,744,951.31 398,929,638.38 1,076,744,951.31 398,929,638.38	单位：元 主营业务收入 主营业务利润 1,076,744,951.31 398,929,638.38 1,076,744,951.31 398,929,638.38
	主营业务收入	主营业务利润
分行业
电子材料行业	1,076,744,951.31	398,929,638.38
分产品
显示器件材料	1,076,744,951.31	398,929,638.38

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芜湖长信科技股份有限公司 2013 年度报告摘要

分地区
国内销售	954,211,137.79	347,746,789.80
出口销售	122,533,813.52	51,182,848.58

• 2)占比 10%以上的产品、行业或地区情况

						单位：元
				营业收入比上年	营业成本比上年	毛利率比上年同
	营业收入	营业成本	毛利率(%)
				同期增减（%）	同期增减（%）	期增减（%）
分行业
无
分产品
无
分地区
无

• 3)公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

3)公司主营	业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近3年按报告期末口径调整后的主营业务数据	业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近3年按报告期末口径调整后的主营业务数据	业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近3年按报告期末口径调整后的主营业务数据	业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近3年按报告期末口径调整后的主营业务数据	业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近3年按报告期末口径调整后的主营业务数据	业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近3年按报告期末口径调整后的主营业务数据	业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近3年按报告期末口径调整后的主营业务数据	业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近3年按报告期末口径调整后的主营业务数据	业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近3年按报告期末口径调整后的主营业务数据
	单位：元
	营业收入			营业成本			毛利率(%)
	2012年	2011年	2010年	2012年	2011年	2010年	2012年	2011年	2010年
分行业
分产品
分地区

• （ 6 ）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动的说明

5 、涉及财务报告的相关事项

（ 1 ）公司与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明

与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。

（ 2 ）公司报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

公司报告期未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（ 3 ）合并报表范围发生变更说明

本公司本报告期合并报表范围未发生变更。

（ 4 ）董事会、监事会对会计师事务所本报告期 “ 非标准审计报告 ” 的说明

不适用。

芜湖长信科技股份有限公司 二〇一四年三月二十七日

董事长：陈奇

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