Wuhu Token Sciences Co.,LTD. — Annual Report 2012

Mar 28, 2013

芜湖长信科技股份有限公司 2012 年度报告摘要

证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2013-008

芜湖长信科技股份有限公司 2012 年度报告摘要

1 、重要提示

为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。网站地址为： chinext.cninfo.com.cn；chinext.cs.com.cn；chinext.cnstock.com；chinext.stcn.com；chinext.ccstock.cn。 董事、监事、高级管理人员声明异议

姓名 职务 无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名

华普天健会计师事务所(北京)有限公司会计师事务所对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。 非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

公司董事会建议以公司 2012 年 12 月 31 日的总股本 32,630 万股为基数，每 10 股送现金红利 1.50 元，股票股利 0.00 元，并 以资本公积转增股本，每 10 股转增 5 股。

公司基本情况简介

股票简称	长信科技	股票代码		300088
变更前的股票简称(如有)	无
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	高前文		徐磊
电话	0553-2398888		0553-2398888-6102
传真	0553-5843520		0553-5843520
电子信箱	qwgao@token-ito.com		lxu@token-ito.com
	安徽省芜湖市经济技术开发区汽经二路以 东		安徽省芜湖市经济技术开发区汽经二路以 东
办公地址

2 、会计数据和财务指标摘要

	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业总收入（元）	810,345,077.13	589,318,937.05	37.51%	483,092,828.86
营业成本（元）	494,515,277.07	362,976,728.02	36.24%	296,524,867.49
归属于上市公司股东的净利润	203,561,478.56	152,530,058.36
			33.46%	117,147,927.17
（元）
经营活动产生的现金流量净额	231,700,515.81	70,295,576.70
			229.61%	68,103,044.93
（元）
基本每股收益（元/股）	0.62	0.47	31.91%	0.52
稀释每股收益（元/股）	0.62	0.47	31.91%	0.52
加权平均净资产收益率（%）	15%	12.3%	2.7%	12.49%
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减	2010年末
			(%)

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期末总股本（股）	326,300,000.00	251,000,000.00	30%	125,500,000.00
归属于上市公司股东的每股净资 产（元/股）
	4.43	5.1	-13.06%	9.27
资产负债率（%）	18.8%	14.36%	4.44%	4.12%

3 、股本结构及股东情况

（ 1 ）股份变动情况

	本次变动前	本次变动前		本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动后	本次变动后
					公积金转
	数量	比例(%)	发行新股	送股		其他	小计	数量	比例(%)
					股
	118,300,0 00	47.13%			35,490,00 0	7,500	35,497,50 0	153,797,5 00	47.13%
一、有限售条件股份
1、国家持股	0				0
2、国有法人持股	0				0
	55,900,00 0	22.27%			16,770,00 0		16,770,00 0	72,670,00 0
3、其他内资持股
	55,900,00 0	22.27%			16,770,00 0		16,770,00 0	72,670,00 0	22.27%
其中：境内法人持股
境内自然人持股	0				0
	62,400,00 0	24.86%			18,720,00 0		18,720,00 0	81,120,00 0	24.86%
4、外资持股
	62,400,00 0	24.86%			18,720,00 0		18,720,00 0	81,120,00 0	24.86%
其中：境外法人持股
境外自然人持股	0				0
5、高管股份	0				0	7,500	7,500	7,500
	132,700,0 00	52.87%			39,810,00 0	-7,500	39,802,50 0	172,502,5 00	52.87%
二、无限售条件股份
	132,700,0 00	52.87%			39,810,00 0	-7,500	39,802,50 0	172,502,5 00	52.87%
1、人民币普通股
2、境内上市的外资股	0				0
3、境外上市的外资股	0				0
4、其他	0				0
	251,000,0 00	100%			75,300,00 0	0	75,300,00 0	326,300,0 00	100%
三、股份总数

（ 2 ）公司股东数量及持股情况

报告期股东总数		13,584	年度报告披露日前第5个交易日末的股东总数	年度报告披露日前第5个交易日末的股东总数	年度报告披露日前第5个交易日末的股东总数	9,991
		前10名股东持股情况
				持有有限售条件 的股份数量	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量
					股份状态	数量
东亚真空电镀厂 有限公司	境外法人	24.86%	81,120,000	81,120,000
新疆润丰股权投 资有限公司（有 限合伙）	境内非国有法人	22.27%	72,670,000	72,670,000
					质押	50,939,904

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中信证券－中信 －中信证券股票 精选集合资产管 理计划	境内非国有法人	2.23%	7,263,900	0
中国工商银行－ 国联安德盛小盘 精选证券投资基 金	境内非国有法人	1.75%	5,700,000	0
深圳市升朗实业 有限公司	境内非国有法人	1.66%	5,408,000	0
中国建设银行－ 泰达宏利市值优 选股票型证券投 资基金	境内非国有法人	1.53%	5,000,000	0
上海高帕光电技 术有限公司	境内非国有法人	1.46%	4,772,084	0
中国银行－华宝 兴业先进成长股 票型证券投资基 金	境内非国有法人	1.38%	4,510,628	0
兴业银行股份有 限公司－兴全趋 势投资混合型证 券投资基金	境内非国有法人	1.22%	3,983,324	0
中国建设银行－ 民生加银红利回 报灵活配置混合 型证券投资基金	境内非国有法人	1.12%	3,664,036	0
		前10名无限售条件股东持股情况
					股份种类
股东名称		持有无限售条件股份数量
					股份种类	数量
中信证券－中信－中信证券股票 精选集合资产管理计划		7,263,900
					人民币普通股	7,263,900
中国工商银行－国联安德盛小盘 精选证券投资基金		5,700,000
					人民币普通股	5,700,000
深圳市升朗实业有限公司		5,408,000			人民币普通股	5,408,000
中国建设银行－泰达宏利市值优 选股票型证券投资基金		5,000,000
					人民币普通股	5,000,000
上海高帕光电技术有限公司		4,772,084			人民币普通股	4,772,084
中国银行－华宝兴业先进成长股 票型证券投资基金		4,510,628
					人民币普通股	4,510,628
兴业银行股份有限公司－兴全趋 势投资混合型证券投资基金		3,983,324
					人民币普通股	3,983,324
中国建设银行－民生加银红利回 报灵活配置混合型证券投资基金		3,664,036
					人民币普通股	3,664,036
中国建设银行－上投摩根双息平 衡混合型证券投资基金		3,380,572
					人民币普通股	3,380,572
招商银行股份有限公司－上投摩 根行业轮动股票型证券投资基金		3,150,000
					人民币普通股	3,150,000
上述股东关联关系或一致行动的
		上述股东无关联关系或一致行动人行动。
说明

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（ 3 ）公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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4 、管理层讨论与分析

（ 1 ）报告期经营情况简介

（一）总体经营情况

1、总体经营情况概述

2012年度，是迄今为止公司发展步伐最快、生产经营规模最大的一年，也是公司经济效益最好的一年。 公司的整体规模再上新台阶，综合竞争力进一步提高，研发力量得到加强，主营业务成功拓展至 CTP-SENSOR和TFT薄化领域，传统业务ITO导电玻璃产销规模再创新高，产品良品率和产品质量稳步提 高，产品结构继续得到优化，一批技术含量高、边际贡献大，市场前景好的产品占比有所提高。在各种原 辅材料、电力、人工成本价格有所上涨的情况下，销售产品毛利率得以维持并略有提高，显示了公司较强 的成本控制能力。本年度募投项目全部实施完毕，所有募投项目运转正常，投产后即实现预期经济效益， 2012年公司再次入围“福布斯中国最具潜力上市公司100强”，名列第91位，同时还被媒体评为“最具创新精 神上市公司TOP10”，在资本市场展现了公司良好的正面形象，为公司实施再融资创造了条件。2012年也是 公司机构优化之年、管理创新之年，根据主营业务的特点，公司按主营业务类别设置事业部，公司设置综 合管理部门、技术支持部门、后勤保障部门，使各事业部的生产、质量管理工作更加精细、更加专业、效 率更高，使公司的高层管理人员能够集中精力谋划公司的发展战略、未来规划、行业布局和高水准技术研 发。针对各事业部产品特点，根据量本利相结合的原则，公司制定了科学合理的考核管理办法，并切实加 以执行，使各事业部由制造中心转变为制造中心、成本中心和利润中心。总之，经过公司全体员工的共同 努力，本报告期内，公司管理层完成了董事会年初制定的生产、经营、投资等各项工作计划，为公司的未 来发展奠定了坚实的基础。

2、主要经营指标完成情况及期末财务状况

报告期内，在国内外经济形势不给力的情况下，公司的各项主要经营指标仍较上年度有较大幅度增 长。本年度实现主营业务收入81,034.51万元，比上年同期增加了22,102.62万元，增长37.51%；实现销售毛

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利31,582.98万元，比上年同期增加了8,948.76万元，增长39.54%；实现营业利润21,279.16万元，比上年同 期增加了4,250.15万元，增长24.96%；实现利润总额23,990.89万元，比上年同期增加了6,207.42万元，增长 34.91%；实现归属于母公司所有者的净利润20,356.15万元，比上年同期增加了5,103.14万元，增长33.46%。 本报告期销售毛利的增长比例大于销售收入的增长比例，主要是通过调整产品结构、改进生产工艺，使产 品的毛利率比上年有所提高；营业利润增长较低，是由于报告期期间费用增长较多，其中管理费用增加2223 万元，主要是研发费用、租赁费、福利费和工资增加较多。财务费用比上年同期增加1549万元，主要是上 年度有募集资金存款利息收入。

报告期末，公司总资产178,202.51万元，比上期末增加28,715.79万元，增长19.21%；流动资产71,297.37 万元，比上期末增加5,309.52万元，增长8.05%；非流动资产106,905.14万元，比上期末增加23,406.27万元， 增长28.03%；净资产144,691.98万元，比上期末增加16,667.16万元，增长13.02%；负债33,510.53万元，比 上期末增加12,048.64万元，增长56.14%。期末财务状况与经营情况是相适应的，负债增长比例较大，是由 于上年度发行短期融资券6000万元和增加流动资金贷款3000万元。总体来说，资产结构合理，融资能力强， 财务状况良好，可持续发展的物质基础雄厚。

（二）报告期主要工作回顾

2012年，公司完成了年初董事会制定的各项目标任务，取得了较好的经营业绩，同时为以后的发展打 下了坚实基础，回顾起来，主要做了以下几个方面的工作。

1、拓展新业务领域、增强公司发展后劲

本报告期，公司在经营好传统业务ITO导电玻璃的基础上，成功将主营业务拓展至电容式触摸屏领域 和TFT减薄领域。近年来，触摸屏作为人机交互界面，在移动通讯终端上的应用越来越广泛，根据美国市 场研究公司IDC发布的市场调研报告，2012年中国手机市场中智能手机的出货量已达60%左右，这一趋势 每年将以20%以上速度递增；而随着搭载触控功能的Windows8操作系统于的推出，触控平板电脑、 Ultrabook、AIO产品的出货量占比逐月提升，而且由于其尺寸大，Sensor的需求量大，公司紧紧抓住这一 市场机遇，加快推进电容屏项目，G2.5产线2012年4月份量产，G3产线2012年10月份量产；移动通讯终端 的轻薄化趋势日趋明显，公司加强了对玻璃减薄技术的研发，现在已经掌握了G5（1100*1300）大尺寸玻 璃减薄技术及其设备制造技术，到2012年10月份公司玻璃减薄生产线全部投入生产。同时为了提高减薄产 品的附加值和竞争力，公司研发掌握了大尺寸显示屏的辅助加工技术，减薄及其辅助配套加工业务的全面 性，可以为客户提供一体化服务，增强了公司产品对客户的吸引力，极大地提高了公司产品的竞争力。

2、调整产品结构、增加盈利空间

电子行业产品的市场特点之一是随着产品市场成熟期的到来，伴随着竞争的加剧，降价成为必须面对 的现实；而且在现有经济环境条件下，各种原辅材料、人工成本的上涨也是不可避免的。报告期内，为了 保持公司产品的盈利能力，稳定毛利率水平，公司以高水平、高投入的产品研发为依托，发挥公司在行业 的技术优势，结合市场需求，大力调整产品结构，加大附加值高、边际贡献大的产品产销比例。这项工作 不仅在传统的ITO业务中发挥效用，在新拓展的电容屏业务和玻璃减薄业务中也收效显著。

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3、完善机构设置、实施目标考核责任制

报告期内，根据主营业务特点，公司按主营业务类别设置三个事业部，第一事业部主管ITO导电玻璃 业务，第二事业部主管电容屏业务，第三事业部主管玻璃减薄业务。公司制定先进、科学的目标考核管理 办法，分季度对各个事业部的产量、成本、效益进行考核，根据考核结果对各事业部进行奖惩。在管理理 念上引导事业部由生产制造中心转变为生产中心、成本中心和效益中心。使得各事业部的生产、质量管理 工作更加精细、更加专业、效率更高。公司层面设置综合管理部门、物资采购部门、技术支持部门、后勤 保障部门，在保证各事业部正常运转的同时，使公司的高层管理人员能够集中精力谋划公司的发展战略、 未来规划。

4、加快募投项目建设、实现预期经济效益

公司的募投项目分为计划募投项目和超募项目，公司在选定募投项目时，结合公司的核心技术、核心 竞争力和行业发展趋势，经过反复论证、调研，才加以确定。截止本报告期末，公司所有募投项目（主要 是超募项目）均已建设完毕，本年度完成募集资金投资额为6,125.66万元。其中，高档STN项目投资2,403.04 万元，第二条生产线于2012年7月底建成，8月初投入生产，主要生产市场需求旺盛的STN导电玻璃和IM-ITO 导电玻璃；电容屏项目投资3,722.62万元，一期电容屏项目G2.5生产线于2012年一季度末调试、试产正常， 4月份开始进入量产阶段；二期电容屏项目G3生产线于2012年3季度末安装、调试、试产正常，10月份开始 进入量产阶段。募投项目投产后，产能大幅度增加，市场开拓和市场营销工作的效果如何，直接关系到募 投项目能否发挥预期经济效益。由于公司紧跟市场需求，把握行业技术动态，提前做好市场布局，投资的 项目均实现预期经济效益。本年度募投项目创造经济效益达9,520.57万元，占主营业务净利润的55%，随着 2013年整个年度产能的释放，给公司经济效益的贡献将会更大。

5、加大研发投入、提升核心竞争力

公司这几年发展速度快、经济效益好、市场影响力大、行业知名度高，法宝之一就是逐年加大研发投 入，重视技术进步，并将此转化为公司的市场营销能力和实实在在的经济效益，提升公司的核心竞争力， 保持有内在质量的可持续发展。本年度研发费用投入3,072.57万元，比上年同期增长了18.81%，占营业收 入的比重为3.79%。高投入保证了高质量的研发工作，2012年在研项目多达15个，已经在本年度产生效益 的项目有：（1）单片玻璃触控技术（即one glass solution，简称OGS）及其批量生产工艺，该项目开发出 从中尺寸到大尺寸系列产品，并通过INTEL公司测试，已批量供货行业一流客户；（2）BM涂布工艺研制。 在电容式触摸屏技术方面，要运用单片玻璃触控技术，必须解决BM(black matrix)涂布工艺问题，这是OGS 产品量产的前提。公司通过反复试制，攻克了这一技术难点，为OGS量产创造了条件；（3）减薄配套工 艺研发，为客户提供的减薄加工业务，不仅仅只是减薄一道工序，根据客户需要还要进行进一步的深加工， 公司在完善减薄工艺、提高单台设备产能的同时，重点加强大尺寸工艺研发，攻克了诸多技术难点，满足 了客户的差异化需求，巩固了公司在这一领域的龙头地位；（4）无色差ITO（IMITO）玻璃研制，这款产 品成为今年的主打产品，一推出即被市场认可，产生了良好的经济效益；（5）旋转靶材研发，镀膜离不 开靶材，公司所用靶材均是从国外进口，每年消耗大量外汇，生产成本居高不下。为此公司成立研发团队， 投入大量资金对该项目进行研发，取得较好效果。2013年重点是对批量生产的设备、工艺进行研究，争取

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芜湖长信科技股份有限公司 2012 年度报告摘要

在本年度批量生产；（6）On-cell触控技术研制。2012年在该项技术研发方面已经打下了良好基础，2013 年将会重点进行技术攻关，力争在生产工艺完善、批量生产方面取得重大突破，为产品推向市场做好准备。

6、稳定员工队伍、引进专业人才、确保人力资源满足发展需要

报告期内，由于生产经营规模的扩大、新的业务领域的拓展，对普通员工和专业技术人才的需求量大增。 对此，公司早做准备，与多所职业技术学校合作办学，采取赞助学校开展丰富多彩的文体活动、设置“长 信奖学金”等方式，加强与合作学校的联系，保证生产规模扩大对增加员工的需求。同时，加强对新进公 司员工的培训，以尽快提高其操作技能，满足各岗位对员工需求和技能要求；对于新业务，公司采取引进 与培训相结合、前期以引进为主后期以培训为主的方式，解决急需的人才需求，目前，各事业部各类专业 人才齐全、专业结构合理。员工能招进来，人才能引进来，关键要能留得住，还要能人尽其才、才尽其用。 为此，公司从提高待遇、关心生活、创造发展空间、人性关怀方面做工作，让广大员工感到长信大家庭的 温暖，提高员工的归宿感和忠诚度。

（ 2 ）报告期公司主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

（ 3 ）是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

（ 4 ）报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化 的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期实现营业收入81,034.51万元，上年同期实现营业收入58,931.89万元，同比增加22,102.62万 元，增长37.51%。营业收入增长原因主要是本年度公司募投项目以及自筹资金建设的玻璃减薄项目在报告 期内陆续建成投产，充足的产能和良好的市场预期保证了公司销售规模的不断扩大。本报告期推出的新产 品—电容式触摸屏SENSOR玻璃以及TFT液晶玻璃减薄加工业务均已开始为公司贡献利润。同时，由于产品 结构调整效果显著，原有的ITO导电玻璃产品销售收入和毛利率也较上年有所上升。对应的营业成本及归 属于上市公司股东的净利润总额也随之相应地增加。

（ 5 ）分部报告与上年同期相比是否存在重大变化

√ 是 □ 否

主营业务分部报告

单位：元

				营业收入比上年	营业成本比上年	毛利率比上年同
	营业收入	营业成本	毛利率(%)
				同期增减（%）	同期增减（%）	期增减（%）
分行业
电子材料行业	803,899,753.52	492,198,359.98	38.77%	37.51%	36.24%	0.36%
分产品

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显示器件材料	803,899,753.52	492,198,359.98	38.77%	37.51%	36.24%	0.36%
分地区
国内销售	737,313,649.23	451,099,365.51	38.82%	32.73%	31.8%	0.43%
出口销售	66,586,104.29	41,098,994.47	38.28%	111.96%	111.01%	0.29%

（ 6 ）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动的说明

□ 适用 √ 不适用

5 、涉及财务报告的相关事项

（ 1 ）公司与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明

无

（ 2 ）公司报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无

（ 3 ）合并报表范围发生变更说明

无

（ 4 ）董事会、监事会对会计师事务所本报告期 “ 非标准审计报告 ” 的说明

不适用

芜湖长信科技股份有限公司

董事长：陈奇 二〇一三年三月二十八日

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