WPG — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 13, 2021

2021年8月13 日

Safe Harbor Notice

• These forward-looking statements, which may include statements regarding WPG’ future results of operations, financial condition or business prospects, are subject to significant risks and uncertainties and are based on WPG’ current expectations.

• Actual results may differ materially from those expressed or implied in these forward-looking statements for a variety of reasons, including, among other things: the cyclical nature of our industry; our dependence on introducing new products on a timely basis; our dependence on growth in the demand for our products; our ability to compete effectively; our ability to successfully expand our capacity; our dependence on key personnel; general economic and political conditions, including those related to the IC industry; possible disruptions in commercial activities caused by natural and human-induced disasters, including terrorist activity and armed conflict; and fluctuations in foreign currency exchange rates.

• Our release of financial forecasts and forward-looking statements at any particular time does not create any duty of disclosure beyond that which is imposed by law, and we expressly disclaim any obligation to publicly update or revise any forecasts or forward-looking statements, whether as a result of new information, future events or otherwise.

會議議程

致歡迎詞

2021年第二季營運成果及 2021年第三季業績展望

問與答

袁興文財務⾧ 林春杰副總 袁興文財務⾧

2021年第二季營運成果

單位：新台幣百萬元

單位：新台幣百萬元
項目 營業收入 毛利率 營業費用 營業淨利 營業利益率 稅後純益 基本每股盈餘 (新台幣元)(1) 每股淨值 (新台幣元)(1) 資產總計 負債總計 股東權益總計 淨營運資產 淨營運現金流量 關鍵指標(2) 營運資產報酬率 營運資產佔營收比率 股東權益報酬率 財務槓桿比例 (1).加權平均流通在外普通股股數 (2).年化	2Q21	2Q21財測	1Q21	2Q20	與前期 比較	與去年 比較	1H21	1H20	與去年 比較 34.4 -10 bp 24.7 39.1 +6 bp 48.4
	200,226 4.01% (4,388) 3,642 1.82% 3,188	185 ~ 193B 3.6% ~ 3.8% 1.6% ~ 1.8%	177,115 3.71% (3,585) 2,986 1.69% 2,419	149,811 3.93% (3,313) 2,574 1.72% 2,120	13.0 +30 bp 22.4 22.0 +13 bp 31.8	33.7 +8 bp 32.4 41.5 +10 bp 50.3	377,341 3.87% (7,973) 6,628 1.76% 5,607	280,855 3.97% (6,394) 4,766 1.70% 3,779
	1.66 33.30 294,232 227,757 66,475 144,728 (12,916) 10.1% 0.18 19.4% 1.63 1,679		1.44 272,512 203,924 68,588 125,417 (16,409) 9.5% 0.18 14.5% 1.34 1,679	1.19 239,439 176,310 63,129 121,017 (925) 8.5% 0.20 13.5% 1.33 1,679	+54 bp +491 bp	+156 bp +596 bp	3.10 294,232 227,757 66,475 144,728 (29,325) 9.2% 0.19 17.1% 1.63 1,679	2.18 239,439 176,310 63,129 121,017 (1,233) 7.9% 0.22 12.0% 1.33 1,679	+128 bp +509 bp

綜合損益表

單位：新台幣百萬元

單位：新台幣百萬元
項目 營業收入 營業成本 營業毛利 毛利率 營業費用 營業淨利 營業利益率 非營業項目 淨利息收入(支出) 兌換利益(損失) 投資收益(損失) 其他 稅前損益 所得稅費用 少數股權 稅後純益 純益率 基本每股盈餘 (新台幣元)(1) 所得稅率 % (1).加權平均流通在外普通股股數	2Q21 200,226 (192,197) 8,029 4.01% (4,388) 3,642 1.82% 342 (499) 13 536 292 3,984 (745) (52) 3,188 1.59% 1.66 19% 1,679	1Q21 177,115 (170,544) 6,571 3.71% (3,585) 2,986 1.69% (6) (435) (43) 396 77 2,980 (524) (37) 2,419 1.37% 1.44 18% 1,679	與前期 比較 13.0 12.7 22.2 22.4 22.0 NM 14.6 NM 35.3 281.5 33.7 42.1 31.8	2Q20 149,811 (143,923) 5,887 3.93% (3,313) 2,574 1.72% 2 (484) 165 290 31 2,576 (436) (20) 2,120 1.42% 1.19 17% 1,679	與去年 比較 33.7 33.5 36.4 32.4 41.5 16,235 3.1 (91.8) 84.7 847.2 54.6 70.7 50.3 12.5 39.0	1H21 377,341 (362,740) 14,601 3.87% (7,973) 6,628 1.76% 336 (934) (30) 931 368 6,964 (1,269) (89) 5,607 1.49% 3.10 18% 1,679	1H20 280,855 (269,695) 11,160 3.97% (6,394) 4,766 1.70% (183) (1,058) 462 365 48 4,582 (776) (27) 3,779 1.35% 2.18 17% 1,679	與去年 比較 34.4 34.5 30.8
								24.7 39.1
								NM (11.8) NM 154.9 673.2 52.0 63.5 48.4

資產負債表

單位：新台幣百萬元

項目 現金及約當現金 應收帳款及應收票據淨額 存貨淨額 流動資產 其他 資產總計 短期借款及㇐年內到期借款 應付帳款及應付票據淨額 其他 流動負債 ⾧期借款 其他 負債總計 股東權益總計 關鍵指標(1) 淨營運資產 (新台幣百萬元) 平均收現天數 平均銷貨天數 平均付現天數 淨營運現金週期天數 流動比率 財務槓桿比例

2Q21 % 1Q21 % 2Q20 % 11,977 4 13,952 5 12,693 5 150,288 51 132,946 49 111,497 47 77,685 26 72,930 27 69,940 29 253,568 86 236,295 87 208,643 87 40,664 14 36,217 13 30,795 13 294,232 100 272,512 100 239,439 100 96,503 33 84,128 31 79,256 33 83,245 28 80,458 30 60,420 25 20,361 7 13,236 5 16,216 7 200,109 68 177,822 65 155,892 65 24,490 8 23,350 9 18,507 8 3,158 1 2,752 1 1,911 1 227,757 77 203,924 75 176,310 74 66,475 23 68,588 25 63,129 26 144,728 125,417 121,017 65 63 67 36 35 48 39 38 42 61 59 73 127% 133% 134% 1.63 1.34 1.33

(1).年化

現金流量表

單位：新台幣百萬元

單位：新台幣百萬元
項目 -稅前純益 -淨營運資產 -其他 營業活動之淨現金流入(流出) -其他金融資產 -資本支出 -公允價值之金融資產 -其他 投資活動之淨現金流入(流出) -借款 -其他 籌資活動之淨現金流入(流出) 匯率影響數 本期現金及約當現金增加(減少) 期末現金及約當現金餘額	2Q21 3,984 (19,426) 2,526 (12,916)	1Q21 2,980 (19,911) 521 (16,409)	2Q20 2,576 (2,312) (1,189) (925)	1H21 6,964 (39,337) 3,047 (29,325)	1H20
					4,582 (4,393) (1,422) (1,233)
	458 177 (100) (1,196) (660)	995 (284) (89) 7 630	17 (269) (66) 0.5 (317)	1,453 (106) (189) (1,188) (31)	588 (5,355) (54) (45) (4,865)
	13,515 302 13,818	18,432 2 18,434	2,623 (66) 2,557	31,948 304 32,252	10,482 (178) 10,305
	(2,194) (1,953) 11,898	176 2,830 13,850	(1,893) (579) 12,649	(2,018) 878 11,898	(1,550) 2,656 12,649

合併營收

單位：新台幣十億元

==> picture [612 x 349] intentionally omitted <==

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+42.8% YoY (美金)
+33.7% YoY (新台幣)
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2021年第二季營收比重-銷售區域別與客戶別

2021年第二季營收比重-產品應用別與產品別

毛利率及營業利益率

==> picture [662 x 329] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

毛利(季) 營業利益(季) 毛利率(季) 營業利益率(季)
新台幣百萬元
6%
8,000
7,000
4.02% 4.01%
3.93%
6,000 3.62% 3.60% 3.71%
4%
5,000
8,029
4,000 5,887
6,571
6,157
5,733 1.82%
3,000 1.67% 1.72% 1.62% 1.59% 1.69% 2%
5,273
2,000
3,642
2,986
2,574 2,759 2,525
1,000 2,191
0 0%
1Q20 2Q20 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21
----- End of picture text -----

營運資產報酬率及營運資產佔營收比率

==> picture [641 x 342] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

營運資產佔營收比率(季) 營運資產報酬率(季) 營運資產報酬率(年度累計)
0.25
12% 10.9%
10.1%
9.6%
0.20
8.5%
9.9%
9.5% 9.5%
8% 9.2%
7.9%
7.4%
0.15
4%
0.23 0.20 0.15 0.17 0.18 0.18
0% 0.10
1Q20 2Q20 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21
----- End of picture text -----

註：年化

股東權益報酬率及每股盈餘

==> picture [645 x 353] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

新台幣元 每股盈餘(季) 股東權益報酬率(季) 股東權益報酬率(年度累計)
19.4%
20%
1.5
14.5%
14.2% 17.1%
13.5% 15%
12.9%
1.0 12.7% 12.6%
12.0%
10%
10.3%
0.5
5%
0.99 1.19 1.34 1.24 1.44 1.66
0.0 0%
1Q20 2Q20 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21
----- End of picture text -----

註：年化

營運現金週期

==> picture [660 x 310] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

90
82
75
73
60 60 59 59 61
45
30
15
0
1Q20 2Q20 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21
平均收現天數 平均銷貨天數 平均付現天數 淨營運現金週期天數
----- End of picture text -----

註：年化

2021年第三季財務預測

基於目前對營運的展望及匯率的假設，本公司預期：

單位：新台幣百萬元

單位：新台幣百萬元
項目	3Q21預測數(2)	2Q21(1)
營業收入	190,000 ~ 200,000	200,226
營業毛利	7,030 ~ 7,800	8,029
毛利率	3.70% ~ 3.90%	4.01%
營業費用	3,990 ~ 4,200	4,388
營業淨利	3,040 ~ 3,600	3,642
營業利益率	1.60% ~ 1.80%	1.82%
稅前淨利	3,066 ~ 3,600	3,984
稅後淨利	2,562 ~ 2,989	3,188
每股盈餘(新台幣元)	1.53 ~ 1.78	1.66

1) 查核(核閱數)

2) 假設2021年第三季平均匯率為28

大聯大依IFRS編製

物聯網大勢所趨

==> picture [675 x 342] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

16% 16% 16% 16% 16% 16%
工業類方案
16%
電腦及周邊方案
14%
60 1 消費類方案
1
3
1 8 2
12% 通訊類方案
3
1 7
3 2
2 1 電源方案
3 10%
5
1
40 4 2 汽車方案
1 8%
25 32 智慧醫療
27
1
19 22 2 6% 穿戴裝置
3
20 智慧城市
4%
8
1 31 6 6 17 6 智能家居
2 4 2
1 3 4 5 1 4 2% AIoT
8 2
6 5 2 6
4 1
0 1 1 2 0% 技術支援工程師佔比
1Q20 2Q20 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21
----- End of picture text -----

https://www.wpgdadatong.com/tw

2021年第二季推出58個解決方案

Range Hood Solution

92W-BLDC Fast Hair dryer Solution

240W Smart Dimmable LED Power Solution

15KW Charger Solution

2021年第二季推出58個解決方案

Face Recognition Solution

Inverters Ventilator auxiliary power Solution

Surveillance cameras DVR Solution

500W Epidemic Prevention Medical Equipment Adapter Solution

2021年第二季推出58個解決方案

==> picture [691 x 196] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

Smart Electric Guitar Frequency Conversion Esports Product ARGB Electric Tools Solution
Air-conditione AIO LED control Solution
Effect design Solution
Solution
----- End of picture text -----

2021 ESG 重點作為

• 指派永續⾧，由前任大聯大控股副董事⾧曾國棟先生擔任 (2021/01)

• 成立員工持股信託(ESOT)，吸引超過9成員工參與 (2021/01)

• 智慧倉儲: 完成購置林口倉；另東莞倉將於第四季開始運作 (2021/06)  於本年度股東常會增加㇐席獨立董事，由前中華開發資本資深副總楊 鎧蟬女士當選，將借重其於投資領域及風險管理的專⾧，持續強化董 事會職能及多元化 (2021/08)

• 於本年度股東常會宣示2050年達成淨零排放，並提早於2030年先行實 現全集團營運據點(辦公室及自有倉儲)之淨零排放 (2021/08)

近期重要事件摘要

• 楊鎧蟬女士當選為本公司獨立董事(110/8/3)

 本公司110年度股東常會通過每股配發NT$3.1元普通股現 金股利及NT$2元甲種特別股股息，並率先宣示2030年淨 零排放目標(110/8/3)

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