Wisesoft Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2011

Nov 9, 2011

证券代码：002253 证券简称：川大智胜 编号：2011-041

四川川大智胜软件股份有限公司 增发A 股发行结果公告

保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：公司股票将于2011 年11 月10 日开市起复牌

四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）增发不 超过1400 万股人民币普通股（以下简称“本次发行”）网上、网下申购已于2011 年11 月7 日结束。

根据2011 年11 月3 日公布的《四川川大智胜软件股份有限公司增发A 股网 下发行公告》的相关条款规定，本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所 有机构投资者送达获配售股票数量的通知。

一、总体情况

发行人和保荐人（主承销商）根据网上和网下的总体申购情况，并结合发行 人的筹资需求，最终确定本次发行数量为12,148,500 股。

根据网上、网下发行公告的规定：本次发行除去公司原股东行使优先认购权 部分的有效申购获得足额配售外，发行人和保荐人（主承销商）根据本次增发投 资者的认购情况，对网上、网下发行的数量进行双向回拨，以实现网下申购的配 售比例与网上申购的配售比例趋于一致。根据实际申购情况，网下投资者申购的 配售比例确定为10.772647%，网上申购的配售比例确定为10.772647%。

二、申购情况

==> picture [103 x 59] intentionally omitted <==

根据深圳证券交易所提供的网上申购信息，保荐人（主承销商）对网上、 网下的申购情况进行了统计。

网上参与优先认购的原股东户数为2,569 户，全部为有效申购；网上一 般社会公众投资者申购的户数为1,301 户，全部为有效申购。

网下机构投资者申购共21 家，全部为有效申购。

符合规定的网上、网下有效申购统计结果如下：

类 别	有效申购户数（户）	有效申购股数（股）
公司原股东优先认购部分
原股东优先认购	2,569	3,017,373
除公司原股东优先认购外部分
网上申购	1,301	27,162,144
网下申购	21	57,600,000

三、发行与配售结果

1、公司原股东优先配售发行数量及配售比例

公司原股东通过网上“072253”优先认购部分，配售比例为100%,优先配售 股数3,017,373 股，占本次发行总量的24.84%。

• 2、网上发行数量及配售比例

网上通过“072253”认购部分，配售比例为：10.772647%，配售股数：2,926,082

股，占本次发行总量的24.08%。

3、网下发行的数量和配售结果

网下申购配售比例为10.772647%，配售股份为6,205,045 股，占本次发行 总量的51.08%。配售部分只取计算结果的整数部分，投资者认购后的11 股零股 由主承销商包销。

所有获得配售的机构投资者名单、获配股数及应退款金额列示如下：

序 号	证券账户名称（深圳）	网下获售 股数（股）	应退金额（元）
1	厦门景康商贸有限公司	129,271	3,190,102.49
2	中国工商银行-汇添富增强收益 债券型证券投资基金	107,726	2,658,413.94

==> picture [103 x 59] intentionally omitted <==

3	中钢投资有限公司	96,953	2,392,584.07
4	中国民生银行-工银瑞信添颐债 券型证券投资基金	646,358	15,950,426.02
5	长江勘测规划设计研究院企业 年金计划-中国银行	53,863	1,329,206.97
6	安徽国元控股（集团）有限责任 公司企业年金计划-中国银行	53,863	1,329,206.97
7	广发基金公司-工行-南方电力 建设集团	53,863	1,329,206.97
8	重庆银行股份有限公司企业年 金计划-招商银行	53,863	1,329,206.97
9	中国工商银行-广发增强债券型 证券投资基金	323,179	7,975,213.01
10	中国工商银行-广发聚祥保本混 合型证券投资基金	646,358	15,950,426.02
11	交通银行-工银瑞信双利债券型 证券投资基金	646,358	15,950,426.02
12	中国建设银行-工银瑞信信用添 利债券型证券投资基金	646,358	15,950,426.02
13	中国建设银行-工银瑞信增强收 益债券型证券投资基金	646,358	15,950,426.02
14	中国建设银行-工银瑞信稳健成 长股票型证券投资基金	646,358	15,950,426.02
15	广发证券股份有限公司企业年 金计划-中国工商银行	53,863	1,329,206.97
16	中国石油天然气集团公司企业 年金计划-中国工商银行	323,179	7,975,213.01
17	中国建设银行-东方龙混合型开 放式证券投资基金	323,179	7,975,213.01
18	中国建设银行-广发聚利债券型 证券投资基金	323,179	7,975,213.01
19	广东省交通集团有限公司企业 年金计划-交通银行	53,863	1,329,206.97
20	中国建设银行-东方稳健回报债 券型证券投资基金	323,179	7,975,213.01
21	广发基金-交行-中航鑫港担保 有限公司	53,863	1,329,206.97

本公告一经刊出即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。投资者

认购后的零股由主承销商包销。

四、募集资金

==> picture [103 x 59] intentionally omitted <==

本次发行募集资金总额为349,998,285.00 元（含发行费用）。

五、上市的时间安排

本次发行结束后，发行人将尽快申请本次发行的股票在深圳证券交易所上 市，具体的上市时间将另行公告。

本次发行不做除权处理，增发股份上市流通首日按照《深圳证券交易所交易 规则》（2011年修订）的规定，实行10%的价格涨跌幅限制。

本次发行的股份无持有期限制。 特此公告。

发 行 人：四川川大智胜软件股份有限公司

保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司

2011 年11 月10 日

==> picture [103 x 59] intentionally omitted <==