Wiscom System Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Jul 25, 2016

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2016-074

江苏金智科技股份有限公司

关于调整公司非公开发行股票方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏金智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月20日召开的第 五届董事会第二十三次会议、2016年5月13日召开的第六届董事会第二次会议、2016 年5月31日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司2015年度非公开 发行股票方案的议案》、《公司非公开发行股票预案（修订稿）》等本次非公开发 行股票相关议案。

结合近期国内证券市场的变化情况，为确保本次非公开发行的顺利进行，并满 足募集资金需求，公司对本次非公开发行股票的发行对象、发行价格、发行数量等 内容进行了调整。2016 年7 月25 日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议通 过了《公司关于调整公司非公开发行股票方案的议案》，主要调整内容如下：

项目	原预案	调整后预案
发行对 象和认 购方式	本次发行的发行对象为昌颐投资、建信 基金、龙尊投资、金智集团，均以现金 认购本次发行的股份。发行对象及其认 购股份数的具体情况如下： 发行对象 认购股份数 量（股） 认购金额 （万元） 昌颐投资21,270,310 57,600.00 建信基金16,248,153 44,000.00 龙尊投资14,180,206 38,400.00 金智集团 7,385,524 20,000.00 合计 59,084,193 160,000.00	本次非公开发行的发行对象为包含金智 集团、建信基金在内的不超过10名特定 投资者。除金智集团、建信基金外，其 他投资者均为符合中国证监会规定的证 券投资基金管理公司、证券公司、保险 机构投资者、信托投资公司、财务公司、 合格境外机构投资者，以及符合中国证 监会规定的其他法人、自然人或其他合 格的投资者。证券投资基金管理公司以 其管理的2只以上基金认购的，视为一个 发行对象。除金智集团、建信基金外的 其他发行对象将在本次发行申请获得中 国证监会的核准文件后，根据发行对象

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证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2016-074

		申购报价情况，遵照价格优先原则，由 董事会与本次发行的保荐机构（主承销 商）协商确定；本次非公开发行所有发 行对象均以现金认购本次发行的股份。
发行价 格及定 价原则	本次非公开发行股票的定价基准日为 公司第五届董事会第二十三次会议决 议公告日，发行价格为27.23元/股，不 低于定价基准日前二十个交易日公司 股票交易均价的90%（定价基准日前20 个交易日股票交易均价=定价基准日 前20个交易日股票交易总额/定价基准 日前20个交易日股票交易总量）。若公 司股票在定价基准日至发行日期间除 权、除息的，前述发行价格将进行相应 调整。 2016年5月18日，公司公告了《江苏金 智科技股份有限公司2015年度权益分 派实施公告》（公告编号：2016-052）： 以公司现有总股本231,718,904股为基 数，向全体股东每10股派1.50元人民币 现金，本次权益分派股权登记日为： 2016年5月24日，除权除息日为：2016 年5月25日。因此，本次非公开发行股 票调整后的发行价为27.08元/股。	本次非公开发行股票的定价基准日为公 司第六届董事会第五次会议决议公告 日，发行底价为27.08元/股，不低于定价 基准日前二十个交易日公司股票交易均 价的90%（定价基准日前20个交易日股票 交易均价=定价基准日前20个交易日股 票交易总额/定价基准日前20个交易日股 票交易总量），且不低于本次发行方案 调整之前的发行价格。若公司股票在定 价基准日至发行日期间除权、除息的， 前述发行底价将进行相应调整。 最终发行价格将在公司取得中国证监会 关于本次非公开发行的核准批文后，由 公司董事会根据股东大会的授权，按照 中国证监会相关规定，根据竞价结果与 本次发行的保荐机构（主承销商）协商 确定，但不低于前述发行底价。金智集 团、建信基金不参与本次发行的竞价过 程，但承诺接受其他发行对象的竞价结 果，并与其他发行对象以相同价格认购 本次非公开发行的股票。
发行数 量	本次非公开发行股票数量为不超过 59,084,193股。	本次非公开发行的股票数量不超过本次 发行的募集资金上限除以本次发行的发 行底价，即不超过59,084,193股，本次发 行的具体数量将提请股东大会授权公司 董事会与保荐机构（主承销商）协商确 定。

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证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2016-074

限售期	本次非公开发行完成后，各发行对象所 认购的股份自发行结束并上市之日起 三十六个月内不得上市交易或转让。	本次非公开发行股票完成后，金智集团、 建信基金认购的本次发行的股票自发行 结束之日起36个月内不得转让，其他认 购对象认购的本次发行的股票自发行结 束之日起12个月内不得转让。

《江苏金智科技股份有限公司关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《江 苏金智科技股份有限公司非公开发行股票预案（调整稿）》尚需提交公司股东大会 审议通过，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

江苏金智科技股份有限公司董事会

2016 年 7 月 25 日

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