Wiscom System Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2016

May 15, 2016

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2016-045

江苏金智科技股份有限公司

关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

江苏金智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月20日召开的第 五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司2015年度非公开发行股票方案的 议案》、《公司非公开发行股票预案》等本次非公开发行股票相关议案，并已于2015 年11月21日在公司指定信息披露媒体披露了《公司非公开发行股票预案》。

2016年5月13日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《公司非公开 发行股票预案（修订稿）》，根据公司2015年年度报告及本次非公开发行股票所涉 中国金融租赁有限公司的审计、评估报告等最新情况对《公司非公开发行股票预案》 进行了修订，主要修订内容如下：

预案章节	预案章节	修改内容
重大事项提示		更新了公司审议本次非公开 发行股票的审批程序，增加本 次非公开发行股票对公司经 营业绩的即期摊薄相关事项 的提示
第一节 本次非公开 发行股票方案概要	一、本次非公开发行的目的和背景	中金租相关业务数据更新
	二、发行对象及其与公司的关系	因公司激励对象行权导致公 司总股本增加，发行对象持股 比例相应更新
	五、本次发行是否构成关联交易	发行对象龙尊投资因与昌颐 投资签署《一致行动协议》也 构成公司潜在关联方
	六、本次发行是否导致公司控制权 发生变化	总股本、实际控制人及其持股 比例更新
	七、本次非公开发行的审批程序	公司审议本次非公开发行股 票的审批程序更新
第二节 发行对象的基 本情况	一、昌颐投资	注册地址更新
	二、建信基金	2015年主要财务数据更新
	四、金智集团	2015年主要财务数据更新

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证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2016-045

第四节 董事会关于本 次募集资金使用的可 行性分析	二、投资项目基本情况	中金租统一社会信用代码及 其股东的股权结构、主营业务 情况、主要财务数据、估值情 况更新
	四、董事会关于拟收购资产定价合 理性的讨论与分析	可比同行业上市公司相对估 值情况对比分析更新
第五节 董事会关于本 次发行对公司影响的 讨论与分析	五、公司负债结构是否合理，是否 存在通过本次发行大量增加负债 （包括或有负债）的情况，是否存 在负债比例过低、财务成本不合理 的情况	主要财务指标更新
第六节 发行人的股利 分配情况	三、最近三年利润分配及未分配利 润使用情况	增加2015年利润分配情况
第七节 本次发行摊薄即期回报及填补回报措施		新增第七节，将非公开发行股 票摊薄即期回报对公司主要 财务指标的影响及公司采取 的措施在预案中补充披露

《江苏金智科技股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》尚需提交公司 股东大会审议通过，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

本次修订不涉及非公开发行股票方案的变化，不构成对非公开发行股票方案的 调整。

特此公告。

江苏金智科技股份有限公司董事会

2016 年5 月13 日

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