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Winstech Precision Holding Co.,LTD. — Capital/Financing Update 2022
May 4, 2022
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Capital/Financing Update
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铭科精技控股股份有限公司
首次公开发行股票发行结果公告
保荐机构（主承销商）：华林证券股份有限公司
铭科精技控股股份有限公司（以下简称“铭科精技”、“发行人”或“公司”） 首次公开发行不超过3,535.00万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”） 的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2022]746号文核准。本次发行的 保荐机构（主承销商）为华林证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销 商）”）。发行人的股票简称为“铭科精技”，股票代码为“001319”。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”） 和网上向持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定 价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承 销商）根据网下投资者的报价情况，综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情 况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次 发行价格为14.89元/股，发行数量为3,535.00万股，全部为新股发行，无老股转让。
回拨机制启动前，本次发行网下初始发行数量为2,121.00万股，占本次发行 总量的60.00%，网上初始发行数量为1,414.00万股，占本次发行总量的40.00%； 回拨机制启动后，网下最终发行数量为353.50万股，占本次发行总量的10.00%； 网上最终发行数量为3,181.50万股，占本次发行总量的90.00%。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2022年4月28日（T+2日）结束。
一、新股认购情况统计
保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次网上、 网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：31,613,257
-
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：470,721,396.73
-
3、网上投资者放弃认购数量（股）：201,743
-
4、网上投资者放弃认购金额（元）：3,003,953.27
（二）网下新股认购情况
-
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：3,532,734
-
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：52,602,409.26
-
3、网下投资者放弃认购数量（股）：2,266
-
4、网下投资者放弃认购金额（元）：33,740.74
网下投资者获得初步配售未缴款及未足额缴款的具体情况如下：
| 序号 | 投资者名称 | 配售对象名称 | 证券账号 （深市） |
初步获配股数 （股） |
应缴纳金额 （元） |
放弃认购股数 （股） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陈品旺 | 陈品旺 | 0104823721 | 206 | 3,067.34 | 206 |
| 2 | 康涛 | 康涛 | 0001019751 | 206 | 3,067.34 | 206 |
| 3 | 孙鲲鹏 | 孙鲲鹏 | 0139388693 | 206 | 3,067.34 | 206 |
| 4 | 卢翠冬 | 卢翠冬 | 0053901141 | 206 | 3,067.34 | 206 |
| 5 | 李军 | 李军 | 0037453729 | 206 | 3,067.34 | 206 |
| 6 | 韩玮 | 韩玮 | 0141912870 | 206 | 3,067.34 | 206 |
| 7 | 吴军 | 吴军 | 0034412524 | 206 | 3,067.34 | 206 |
| 8 | 孙晓英 | 孙晓英 | 0059787574 | 206 | 3,067.34 | 206 |
| 9 | 孙世尧 | 孙世尧 | 0139470074 | 206 | 3,067.34 | 206 |
| 10 | 靳荣伟 | 靳荣伟 | 0053962187 | 206 | 3,067.34 | 206 |
| 11 | 宁波联合集团股 份有限公司 |
宁波联合集团股份 有限公司 |
0800006177 | 206 | 3,067.34 | 206 |
| 合计 | 2,266 | 33,740.74 | 2,266 |
二、保荐机构（主承销商）包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销。保荐机 构（主承销商）包销股份的数量为204,009股，包销金额为3,037,694.01元，包销 比例为0.5771%。
2022年5月5日（T+4日），保荐机构（主承销商）依据保荐承销协议，将包 销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费（不含税）后，一起 划转给发行人。发行人将向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份
登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
三、保荐机构（主承销商）联系方式
网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保 荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
保荐机构（主承销商）：华林证券股份有限公司
联系电话：0755-23947686 联系人：投资银行部资本市场团队
发行人：铭科精技控股股份有限公司 保荐机构（主承销商）：华林证券股份有限公司 2022 年 5 月 5 日
（本页无正文，为《铭科精技控股股份有限公司首次公开发行股票发行结果 公告》之签章页）
发行人：铭科精技控股股份有限公司
2022 年 月 日
（本页无正文，为《铭科精技控股股份有限公司首次公开发行股票发行结果 公告》之签章页）
保荐机构（主承销商）：华林证券股份有限公司
2022 年 月 日