Wikana S.A. — Capital/Financing Update 2017

Jan 17, 2017

Zarząd WIKANA S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 17 stycznia 2017 r. podjęta została przez spółkę zależną Emitenta: WIKANA PROPERTY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością KROSNO S.K.A. ("Spółka") uchwała w sprawie emisji do 6 516 sztuk dwunastomiesięcznych odsetkowych obligacji na okaziciela serii A ("Obligacje"), nieposiadających formy dokumentu, o łącznej wartości do 6 516 tys. zł.

Obligacje zostaną wyemitowane na następujących warunkach:

- cel emisji: uzupełnienie kapitału obrotowego wybranych spółek zależnych od Emitenta w ramach zarządzania płynnością na poziomie Grupy Kapitałowej WIKANA;

- cena emisyjna jednej obligacji jest równa wartości nominalnej i wynosi 1 tys. zł;

- wykup Obligacji zostanie przeprowadzony w dniu wykupu, określonym na dzień 23 stycznia 2018 r., poprzez wypłatę obligatariuszom kwoty w wysokości równej wartości nominalnej, powiększonej o należne odsetki;

- warunki wypłaty oprocentowania - oprocentowanie zmienne, tj. stawka WIBOR 6M powiększona o marżę, wypłacane w okresach półrocznych;

- wysokość i forma zabezpieczenia - poddanie się przez Spółkę egzekucji do wysokości 150% wartości nominalnej objętych Obligacji na rzecz każdego z subskrybentów oraz poręczenie udzielone przez Emitenta do wysokości 150% wartości nominalnej objętych Obligacji na rzecz każdego z subskrybentów na okres do dnia 25 czerwca 2018 r.;

- oferta Obligacji będzie prowadzona w formie oferty niepublicznej w rozumieniu art. 33 pkt 2 ustawy o obligacjach, tj. poprzez ofertę prywatną skierowaną do indywidualnie oznaczonych adresatów w liczbie nie większej niż 149, w sposób, który nie stanowi oferty publicznej Obligacji.

O dokonaniu przydziału Obligacji Emitent poinformuje w trybie odrębnego raportu bieżącego.