WESTERN SECURITIES CO.,LTD — Capital/Financing Update 2015

Sep 24, 2015

股票简称：西部证券 股票代码：002673 编号：2015-103

西部证券股份有限公司

公开发行 2015 年公司债券发行结果公告

（面向合格投资者）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西部证券股份有限公司（以下简称 “发行人”）向合格投资者公开发行面 值总额不超过40亿元的公司债券，已获得中国证券监督管理委会“证监许可 [2015]1938号”文核准。

根据《西部证券股份有限公司公开发行2015年公司债券发行公告（面向合格 投资者）》，西部证券股份有限公司2015年面向合格投资者公开发行公司债券（以 下简称“本次债券”）发行总额为不超过人民币40亿元，发行价格为每张100元， 采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行。

本次债券发行工作已于2015年9月24日结束，实际发行规模为人民币40亿元， 其中品种一为3年期，债券代码：112282，简称：15西部01，发行规模为14.30亿 元，最终票面利率为4.00%；品种二为5年期，附第3年末发行人上调票面利率选 择权和投资者回售选择权，债券代码：112283，简称：15西部02，发行规模为25.70 亿元，最终票面利率为4.08%。

特此公告。

发行人：西部证券股份有限公司

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2015年9月25日

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（此页无正文，为《西部证券股份有限公司公开发行2015年公司债券发行结果公 告（面向合格投资者）》之盖章页）

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----- Start of picture text ----- 发行人：西部证券股份有限公司年 月 日----- End of picture text -----

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（此页无正文，为《西部证券股份有限公司公开发行 2015 年公司债券发行结果 公告（面向合格投资者）》之盖章页）

主承销商：东吴证券股份有限公司

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----- Start of picture text ----- 年 月 日----- End of picture text -----

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