WELLBIOTEC CO.,LTD — Capital/Financing Update 2021

Apr 15, 2021

웰바이오텍/주권 관련 사채권의 취득결정/(2021.04.15)주권 관련 사채권의 취득결정

주권 관련 사채권의 취득결정

1. 주권 관련 사채권의 종류		전환사채권
회차	2	종류	사모 무보증 전환사채
2. 사채권 발행회사	회사명(국적)	주식회사 엠피코포레이션(대한민국)		대표이사
자본금(원)	100,000,000		회사와 관계	-
발행주식총수(주)	200,000		주요사업	백신제조 및 유통업 등
3. 취득내역	사채의 권면(전자등록)총액(원)	7,000,000,000
취득금액(원)	7,000,000,000
자기자본(원)	39,187,977,692
자기자본대비(%)	17.86
대규모규모 여부	미해당
4. 취득방법		현금취득(원시취득, 자기자금)
5. 취득목적		신규사업 추진
6. 취득예정일자		2021-04-15
7. 이사회결의일(결정일)		2021-04-15
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
8. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
9. 풋옵션계약 등의 체결여부		예
- 계약내용		1. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날부터 만기일 전일까지 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환 지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 2. 매도청구권(Call Option)에 관한 사항 발행사는 본 계약일로부터 6개월이 경과한 날부터 매 3개월마다 만기일 3개월 전까지 발행사 또는 발행사가 지정한 자가 본 사채 권면총액의 70%에 해당하는 사채를 인수할 수 있는 매도청구권(콜옵션)을 “인수인”에게 행사할 수 있으며, 발행사는 매도청구권(콜옵션) 행사 1개월 전에 “인수인”에게 통지하여야 한다. 이 경우 청구 금액의 3%에 해당하는 매도청구권 프리미엄을 “인수인”에게 지불하기로 한다.
10. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 3. 취득내역의 자기자본(원)은 최근 사업연도(2020년)말 연결재무제표 기준에 보고서 제출일 현재까지 증가된 자본금 및 자본잉여금을 가감한 금액입니다. - 하기 【 발행회사의 요약 재무상황 】의 경우 발행회사가 2020년12월22일에 설립된 신설법인이기에 재무자료가 없습니다.
※ 관련공시	-

【 발행회사의 요약 재무상황 】 (단위 : 원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해년도	100,000,000	-	100,000,000	100,000,000	-	-	-	-
전년도	-	-	-	-	-	-	-	-
전전년도	-	-	-	-	-	-	-	-

【 전환사채에 관한 사항 】

사채의 이율	표면이자율(%)
만기이자율(%)		5
사채만기일
전환에 관한 사항	전환비율(%)
전환가액(원/주)		500
전환가액 결정방법		액면금액
전환에 따라 발행할 주식의 종류		발행회사의 기명식 보통주식
전환청구기간	시작일	2022-04-15
종료일	2024-04-14
전환가액 조정에 관한 사항		① 전환청구를 하기전에 이전의 전환가격을 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 또는 준비금의 자본전입 등으로 주식을 발행하는 경우에는 다음과 같이 전환가격을 조정한다. 조정 후 전환가격 = {(조정 전 전환가격 x 기발행주식수) + (신발행주식수 x 1주당 발행가액)} / (기발행주식수 + 신발행주식수) 단, 위의 산식에 의한 기발행 주식수는 조정후 전환가액의 적용일 직전 월말 현재의 주식수로 함. ② 위 제1항을 적용하여 전환가격을 조정함에 있어서 유·무상 증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자 1주당가액이 조정전 전환가격을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 전환가격 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신발행주식수만을 적용한다.   ③ 합병, 분할, 분할합병, 자본의 감소, 주식분할 및 주식병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 회사와 전환사채권자가 협의하여 전환가격을 조정한다. ④ 제1항의 산식에 의한 조정후 전환가격의 원단위 미만은  절사한다.
기타 투자판단과 관련한 중요사항