WELKEEPS HITECH CO.,LTD — Share Issue/Capital Change 2021

Aug 20, 2021

주요사항보고서(유상증자결정) 2.5 크로바하이텍(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon ◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2021 년 08 월 20 일
&cr
회 사 명 :	크로바하이텍 주식회사
대 표 이 사 :	안호철
본 점 소 재 지 :	경기도 안성시 공도읍 신두만곡로 134
	(전 화)02-453-0488
	(홈페이지)http://www.cloverhitech.com
작 성 책 임 자 :	(직 책)대표이사	(성 명)안 호 철
	(전 화)02-453-0488

유상증자 결정

991,000-50029,764,643---991,000,000---제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 &cr 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권&cr취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

---

정관의 근거
주식의 내용
기타

◆click◆ 『상환권 및 전환권이 부여된 경우』 삽입 11306#*부여된경우.dsl

◆click◆ 『증자방식별 세부내역』 삽입 11306#*증자의경우.dsl 04_제3자배정증자의경우 1,000-41정관 제10조[신주인수권]2021년 08월 27일2021년 01월 01일2021년 09월 16일2021년 09월 16일아니오아니오아니오---해당없음2021년 08월 20일11-아니오면제(소액공모 공시서류 제출)아니오--미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr 있는지 여부
- 납입예정 주식의&cr 현물출자 가액	현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 &cr자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사&cr 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
시작일
종료일
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 동 유상증자 자금은 경영정상화를 위한 회사 재무구조 개선 및 운영자금 등의 경영상 목적달성을 위해 사용되어질 계획입니다.&cr&cr(2) 당사는 2021.3.2. 회생절차 신청 , 2021.12.9.회생계획안 인가 후 2021.1.25. 회생종결결정을 받았습니다. 이후 회생계획안에 계획된 내용들을 충실히 이행하고 있습니다.&cr&cr가. 경영 정상화를 위한 회사의 자구노력 진행사항&cr ① 2021.1.29. 제3자배정 유상증자 결정(웰킵스 주식회사)&cr ② 2021.3.15. 영업양도결정(중국현지 자회사 4개사중 1개사(동관크로바전자)&cr ③ 2021.3.25. 제3자배정 유상증자 결정(주식회사 피앤티디)&cr

나. 회생계획안 일부&cr 당사의 "회생계획안 제6장 자구노력의 추진" 중 일부내용은 다음과 같습니다. 회사는 경영의 조기 정상화를 위하여 다음과 같이 자구노력을 추진하겠습니다.&cr <제1절 경영개선>&cr 중국현지의 자회사 4개사(문등,동관,산동,혜주크로바전자유한공사)중 2019년에 혜주크로바하이텍 유한공사를 청산한 바와 같이, 나머지 중국의 3개 자회사 중 생산성 및 효율성이 상대적으로 떨어지는 자회사를 선별하여 구조조정·자산양수도·청산을 하여 재무구조 및 경영상황을 개선하겠습니다.&cr <제2절 유상증자를 통한 재무구조 개선>&cr회사는 회생계획안 인가 이후 주주들을 상대로 한 주주배정 방식의 유상증자 또는 외부의 투자자들을 상대로 한 제3자 배정 방식의 유상증자를 통하여 재무구조를 개선할 예정입니다.&cr

(3) 신주 발행가액의 산정근거

발행가액은 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정”제 5-18조 제2항

에 따라 본 신주 발행을 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터

소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균

주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균 주가 중 낮은가격을 기준주가로 하

여야 합니다. 그러나 당사는 2019년 05월 02일부로 ‘상장적격성 실질심사 사유’가 발생하여 매매거래가 정지되어 위 규정에 의한 기준주가를 산정할 수가 없고, “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정”제5-18조 제3항을 참고하여 회사와 유사한 다른 주권상장법인의 주가 및 시장상황을 고려하여 기준주가를 산정하는 방법을 마련하였으나 찾을수가 없었습니다. 이에 외부 전문기관(회계법인)의 주식가치평가를 실시하였고 현금흐름할인법(DCF)에 의한 평가 결과 706원으로 산정되어 당사는 발행가액을 1,000원으로 결정(41%할증)하였습니다.

(단위 : 백만 원, 주식수 )

구분	금액
추정기간의 기업가치(a)	5,861
추정기간 이후의 기업가치(b)	3,820
영업가치(c=a+b)	9,681
비영업자산의 가치(d)	13,374
총 기업가치 (e=c+d)	23,055
타인자본가치(f)	2,054
자기자본가치(g=e-f)	21,001
발행주식수 (h)	29,764,643
1주당 주식가치 (i=g/h) (원)	706

(*1) B/S일 이후 3자배정 유상증자 50억원, 20억원을 비영업자산으로 고려하였고, 발행주식수에 반영하였습니다. 회사의 기준주가는 706원, 21,001백만원입니다. 할인율 및 영구성장률의 변동을 고려할 경우 평가대상회사의 기업가치의 범위는 19,712백만원 ~ 21,420백만원의 범위로 추정되었으며, 1주당 가치의 범위는 주당 662원 ~ 720원의 범위로 추정되었습니다.

(4) 배정대상자 선정 : 금번 유상증자방식은 상법 제418조 규정과 당사 정관 제10조의 규정에 의거하여 신주를 배정하는 경우로 경영정상화 목적을 달성하기 위하여 이사회에서 추진하게 되었습니다.&cr&cr (5) 거래정지 및 개선기간 부여&cr 당사는 2019 및 2020 사업연도의 재무제표에 대한 외부감사인의 감사보고서상 '적정의견'을 공시하였으며, 내부회계관리제도 비적정 등으로 인한 상장적격성 실질심사 사유가 추가되었습니다. 2021년 8월 6일 한국거래소로 부터 2022년 4월 6일 까지8개월의 개선기간을 부여받았습니다.&cr

(6) 본 유상증자에 관한 세부적인 사항은 대표이사에게 위임합니다.&cr&cr(7) 상기 일정은 관계기관의 조정에 의해 변경될 수 있습니다.&cr&cr(8) 실권주가 발생할 경우에는 별도의 추가 배정을 하지 아니한다.

&cr(9) 상기 신주교부일은 실무절차에 따라 변경될 수 있으며, 변경시 재공시 예정입니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제10조【신주인수권】

① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 발행주식총수의 100분의 70을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 「상법」제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

3. 중소기업창업지원법 및 벤처기업육성에 관한 특별법에 의하여 조성된 창업지원 기금의 관리기관이 출자하기 위하여 신주를 발행하는 경우

4. 발행주식총수의 100분의 70을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

5. 발행주식총수의 100분의 70을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

6. 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우

7. 「근로복지기본법」제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

8. 주권을 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

9. 발행주식총수의 100분의 70을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 긴급한 자금조달 및 사업확장, 전략적 제휴, 재무구조 개선 등 기타 경영상의 목적을 위하여 투자조합, 기타법인 및 개인 등에게 신주를 발행하는 경우

10. 회생담보권, 회생채권 및 공익채권을 출자전환하여 신주를 발행하는 경우

11. M&A를 통한 재무구조 개선을 위하여 유상신주를 발행하는 경우

③ 제2항 각 호 중 어느 하나 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회결의로 정한다.

④ 신수인수권의 표기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회결의로 정한다.

&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr회생계획안 제 6장 '경영정상화를 위한 자구노력'으로 일환으로 재무구조개선 등 경영상 목적을달성

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적

&cr&cr

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】강순영- 2020년 회생절차 중, 단기 자금 대여자 중 회사 재무구조 개선을 위해 투자자의 의향 및 주금납입 능력등을 고려하여 이사회에서선정함 2020년 회생절차 중, 단기 자금 대 여자 중 991,000,000원

10,000

-경성진-상동상동

1,000

-

권기현

-

상동상동

5,000

-

권현철

-

상동상동

10,000

-

김관

-

상동상동

1,000

-

김기원

-

상동상동

10,000

-

김미경

-

상동상동

1,000

-

김민성

-

상동상동

20,000

-

김사라

-

상동상동

16,900

-

김석준

-

상동상동

1,000

-

김성엽

-

상동상동

10,000

-

김성주

-

상동상동

3,000

-

김성후

-

상동상동

1,000

-

김순례

-

상동상동

1,000

-

김영민

-

상동상동

30,000

-

김윤자

-

상동상동

1,000

-

김주희

-

상동상동

10,000

-

김중식

-

상동상동

2,000

-

김창영

-

상동상동

1,000

-

김환태

-

상동상동

5,000

-

노우성

-

상동상동

1,000

-

노유석

-

상동상동

3,000

-

문병삼

-

상동상동

3,000

-

박남석

-

상동상동

10,000

-

박명관

-

상동상동

1,000

-

박미영

-

상동상동

10,000

-

박상욱

-

상동상동

5,000

-

박준영

-

상동상동

2,000

-

박춘묵

-

상동상동

50,000

-

박호경

-

상동상동

2,000

-

박희광

-

상동상동

1,000

-

배윤길

-

상동상동

90,000

-

백기성

-

상동상동

1,000

-

변순철

-

상동상동

5,000

-

서창호

-

상동상동

3,000

-

손미영

-

상동상동

2,000

-

송일봉

-

상동상동

1,000

-

신승모

-

상동상동

1,000

-

신현삼

-

상동상동

90,000

-

안규철

-

상동상동

10,000

-

양미란

-

상동상동

5,000

-

양승현

-

상동상동

4,000

-

양영민

-

상동상동

1,000

-

양현덕

-

상동상동

5,000

-

유정만

-

상동상동

1,100

-

윤영두

-

상동상동

5,000

-

윤지환

-

상동상동

3,000

-

이가람

-

상동상동

1,000

-

이광재

-

상동상동

2,000

-

이기섭

-

상동상동

90,000

-

이명용

-

상동상동

10,000

-

이미경

-

상동상동

5,000

-

이미애

-

상동상동

20,000

-

이민형

-

상동상동

3,000

-

이상만

-

상동상동

5,000

-

이상일

-

상동상동

36,000

-

이상철

-

상동상동

2,000

-

이상헌

-

상동상동

30,000

-

이성룡

-

상동상동

1,000

-

이승택

-

상동상동

2,000

-

이애련

-

상동상동

20,000

-

이용민

-

상동상동

3,000

-

이재열

-

상동상동

1,000

-

이재택

-

상동상동

1,000

-

이재호

-

상동상동

2,000

-

이재훈

-

상동상동

50,000

-

이주희

-

상동상동

1,000

-

이중길

-

상동상동

1,000

-

이창민

-

상동상동

1,000

-

이혜정

-

상동상동

2,000

-

이호동

-

상동상동

3,000

-

임정수

-

상동상동

18,000

-

임현우

-

상동상동

3,000

-

장정우

-

상동상동

50,000

-

장천

-

상동상동

3,000

-

장호선

-

상동상동

2,000

-

전민기

-

상동상동

3,000

-

전애숙

-

상동상동

4,000

-

전현욱

-

상동상동

1,000

-

정석철

-

상동상동

1,000

-

정승은

-

상동상동

1,000

-

정연광

-

상동상동

2,000

-

정우용

-

상동상동

1,000

-

조순재

-

상동상동

25,000

-

조학래

-

상동상동

2,000

-

주해중

-

상동상동

20,000

-

차성원

-

상동상동

3,000

-

최영풍

-

상동상동

30,000

-

최원일

-

상동상동

10,000

-

한광효

-

상동상동

3,000

-

허창회

-

상동상동

1,000

-

황미자

-

상동상동

3,000

-

황재규

-

상동상동

3,000

-

황정현

-

상동상동

5,000

-

최윤욱

-

상동상동

50,000

-합계---991,000-

제3자배정 대상자	회사 또는&cr최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재(단, 외부감사대상법인으로서 발행회사의 최대주주가 되지 않는 경우는 제외)&cr◆복수click가능◆『제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우』 삽입 11306#*대상자가최대주주가*.dsl

◆click◆ 『제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정5회이상정정되는경우.dsl