WANHAI — Capital/Financing Update 2019

Sep 27, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2615 萬海　公司提供

序號	1	發言日期	108/09/27	發言時間	14:33:00
發言人	蘇麗梅	發言人職稱	代協理	發言人電話	02-25677961#7710
主旨	補充說明本公司於108年3月22日公告董事會決議發行 無擔保普通公司債
符合條款	第	11	款	事實發生日	108/09/27
說明	1.董事會決議日期:NA 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞: 萬海航運股份有限公司108年度國內第二期無擔保普通公司債 3.發行總額:新台幣32億元整，分為甲券及乙券。 其中甲券為新台幣12億元整；乙券為新台幣20億元整。 4.每張面額:新台幣壹佰萬元 5.發行價格:以票面金額十足發行 6.發行期間:甲券為5年期、乙券為7年期 7.發行利率:甲券固定利率為0.97%、乙券固定利率為1.07% 8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用 9.募得價款之用途及運用計畫:償還借款強化財務結構 10.承銷方式:委託證券承銷商對外公開承銷 11.公司債受託人:日盛國際商業銀行股份有限公司信託部 12.承銷或代銷機構:元富證券股份有限公司為主辦承銷商 13.發行保證人:不適用 14.代理還本付息機構:日盛國際商業銀行股份有限公司信義分行 15.簽證機構:不適用 16.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用 17.賣回條件:不適用 18.買回條件:不適用 19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用 20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用 21.其他應敘明事項:無

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