Voxel S.A. — Capital/Financing Update 2021

Jun 24, 2021

Zarząd VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: "Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości informacje o zakończeniu subskrypcji obligacji na okaziciela serii M, wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu Spółki nr 01/05/2021 z dnia 20 maja 2021 roku (zmienionej w dniu 15 czerwca 2021 roku) w sprawie emisji Obligacji serii M, ich dematerializacji oraz wprowadzenia do obrotu na Catalyst, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 8/2021 z dnia 20 maja 2021 roku:

1) Data rozpoczęcia subskrypcji: 2 czerwca 2021 r.;

2) Data zakończenia subskrypcji: 16 czerwca 2021 r.;

3) Data przydziału instrumentów finansowych: 24 czerwca 2021 r.;

4) Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją: 50.000 sztuk obligacji serii M;

5) Stopa redukcji w poszczególnych transzach: Emisja nie była podzielona na transze. Redukcja na poziomie 24,50%;

6) Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 50.000 sztuk obligacji serii M;

7) Cena, po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane: 1.000 zł;

8) Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją: 55;

9) Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji. Obligacje serii M przydzielono 48 osobom;

10) Nazwa (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję: Spółka nie zawarła umów o subemisję;

11) Wartość przeprowadzonej subskrypcji: 50.000.000 zł;

12) Łączne koszty emisji wyniosły: 547.515 zł, w tym:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 547.515 zł,

b) wynagrodzenia subemitentów – Spółka nie zawarła umów o subemisję,

c) sporządzenia noty informacyjnej, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: zawarte w kosztach wskazanych w pkt a, d) promocji oferty: 0,- zł;

13) Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego: 10,95 zł;

14) 4.846 sztuk Obligacji zostało opłaconych poprzez potrącenia za obligacje serii J Emitenta, 4 inwestorów objęło obligacje poprzez zapłatę obligacjami serii J. Obligacje serii J zostały nabyte przez Emitenta po cenie nominalnej z zastrzeżeniem wypłacenia tym Inwestorom narosłych odsetek za szósty okres odsetkowy serii J.

Podstawa prawna: § 16 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.