Voxel S.A. — Capital/Financing Update 2018

Jan 31, 2018

Zarząd VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał dwustronnie podpisaną w dniu 30 stycznia 2018 roku przez Emitenta oraz przez spółkę od niego zależną tj. ALTERIS S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: "Kredytobiorcą") umowę przystąpienia do długu ("Umowę") zawartą z bankiem Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Bank"), stanowiącą jedną z form zabezpieczenia spłaty limitu kredytowego w wysokości 15.000.000,00 zł (słownie: piętnastu milionów złotych, zero groszy) udzielonego w ramach umowy kredytowej nr CRD/51349/17 zawartej pomiędzy Bankiem i Kredytobiorcą w dniu 30 stycznia2018 roku, o której zawarciu Emitent poinformował rynek raportem bieżącym nr 5/2018 dnia 31 stycznia 2018 roku.

Na mocy Umowy Emitent w sposób solidarny przystąpił do zobowiązań Kredytobiorcy wynikających z umowy kredytowej nr CRD/51349/17 z dnia 30 stycznia 2018 roku zawartej przez Kredytobiorcę z Bankiem, w tym dotyczących spłaty kwoty głównej kredytu, odsetek, prowizji i kosztów, i zobowiązał się je wykonać wobec Banku tak, jakby był Kredytobiorcą. Emitent w szczególności zobowiązał się wykonać wszelkie zobowiązania, o których mowa w umowie kredytowej, a wszelkie zawarte tam odniesienia do Kredytobiorcy dla potrzeb zawartej Umowy odpowiednio traktował jako odniesienia do osoby Emitenta. Jednocześnie w Umowie ustalono, że Emitentowi nie przysługują uprawnienia, które posiada Kredytobiorca na podstawie Umowy Kredytowej.

Zgodnie z zawartą Umową, Bank może dochodzić roszczeń z tytułu umowy kredytowej według swego swobodnego wyboru albo od Kredytobiorcy, albo od Emitenta, albo od osób trzecich, które ustanowiły zabezpieczenia spłaty kredytu.

Emitent celem zabezpieczenia wierzytelności wynikających z Umowy wystawił weksel in blanco wraz deklaracją wekslową, który Bank ma prawo wypełnić w każdym czasie w przypadku braku spłaty całości lub części zadłużenia Emitenta z tytułu ww. umowy przystąpienia do długu łącznie z przysługującymi Bankowi odsetkami i innymi kosztami, lecz do kwoty nie większej niż 22.500.000,00 zł (dwadzieścia dwa miliony pięćset tysięcy złotych).

Nie występują powiązania pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitentem, a Bankiem na rzecz którego ustanowiono zastawy i osobami tym Bankiem zarządzającymi.