Voxel S.A. — Capital/Financing Update 2017

Jun 14, 2017

Zarząd VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Emitent), działając na podstawie § 33 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, podaje do publicznej wiadomości informacje dotyczące subskrypcji obligacji na okaziciela serii H:

1.Data rozpoczęcia subskrypcji: 19 maja 2017 roku,

2.Data zakończenia subskrypcji: 30 maja 2017 roku;

3.Data przydziału obligacji: 31 maja 2017 roku;

4.Liczba Obligacji serii H objętych subskrypcją: 10.000 sztuk;

5.Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy: emisja nie była podzielona na transze, nie dokonano redukcji;

6.Liczba Obligacji serii H, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 10.000 sztuk;

7.Cena, po jakiej obligacje były obejmowane: 1000 zł za jedną Obligację;

8.Liczba osób, które złożyły zapisy na obligacje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach i którym przydzielono obligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji: Obligacje serii H przydzielono 94 inwestorom;

9.Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli obligacje w ramach wykonywania umów

o subemisję: w ofercie Obligacji serii H nie uczestniczyli subemitenci;

10.Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji Obligacji serii H wynoszą 187.650,51 zł, w tym:

a)koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 187.650,51 zł,

b)koszty wynagrodzenia subemitentów: 0 zł,

c)koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: zawarte w kosztach wskazanych w pkt. a);

d)koszty promocji oferty: 0 zł.

11.Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego: 18,77 zł.

Zobowiązania finansowe z tytułu emisji Obligacji serii H będą wykazywane w zamortyzowanym koszcie przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej. Poniesione koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty oraz doradztwa związane z emisją Obligacji serii H zostaną uwzględnione przy obliczaniu zamortyzowanego kosztu, zgodnie z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej i w rezultacie będą amortyzowane w ciężar rachunku zysków i strat w okresie trwania Obligacji serii H.