Volati — Capital/Financing Update 2017

Nov 23, 2017

Volati emitterar framgångsrikt ett obligationslån om 600 Mkr och publicerar det slutgiltiga resultatet av återköpserbjudandet i Akademibokhandeln

Emission av nya Volatiobligationer

Volati AB (publ) har framgångsrikt emitterat ett icke-efterställt och icke-säkerställt obligationslån om totalt 600 Mkr. Obligationslånet har en löptid om fem år och löper med en rörlig ränta om tre-månaders STIBOR plus 350 räntepunkter. Transaktionen hade stort placeringsintresse från investerare vilket ledde till att obligationsemissionen övertecknades. Emissionslikviden kommer att användas till att stärka bolagets finansiella flexibilitet och förvärvskapacitet samt för finansiering av återköpet av utestående obligationer emitterade av Akademibokhandeln.

Återköpserbjudande gällande Akademibokhandelns utestående obligationer

Volati meddelar resultatet från Akademibokhandelns inbjudan till alla obligationsinnehavare av deras utestående obligationer utgivna i SEK med ISIN SE0009690084 och med förfall 2021 att erbjuda sina obligationer för återköp till ett pris om 107,00 procent i kontanta medel. Det totala nominella beloppet av obligationer i Akademibokhandeln som mottagits i enlighet med återköpserbjudandet uppgick till 192 Mkr. Efter slutförandet av återköpserbjudandet är det utestående nominella beloppet av obligationer vilka inte innehavs av Akademibokhandeln 308 Mkr. Akademibokhandeln meddelar även att de fortsatt kommer att söka samtycke från obligationsinnehavare för att möjliggöra förtida inlösen i december av samtliga kvarvarande utestående obligationer. Återköpserbjudandets likviddag är fastställd till den 5 december 2017.

"Det stora intresset för Volatiobligationer från ansedda investerare möjliggjorde en ny obligationsstruktur vilken stärker vår finansiella flexibilitet och kapacitet att fortsätta förvärva bra bolag med stabila kassaflöden till koncernen. Med hänsyn till antalet förvärvade obligationer i återköpet av Akademibokhandelns obligationer valde vi att reducera emissionsvolymen av nya Volatiobligationer till 600 Mkr. Det här är Volatis första obligation och vi ser obligationsmarknaden som intressant även för framtida finansieringslösningar", kommenterar VD Mårten Andersson.

Nordea och SEB har agerat Joint Bookrunners i samband med den nya obligationsemissionen och Dealer Managers för Akademibokhandelns återköpserbjudande, och Gernandt & Danielsson KB har agerat juridisk rådgvivare i den nya obligationsemissionen och i återköpserbjudandet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mårten Andersson, VD Volati AB, 072-735 42 84, marten.andersson@volati.se Mattias Björk, CFO Volati AB, 070-610 80 89, mattias.bjork@volati.se

Volati AB (publ)

Engelbrektsplan 1, 114 34 Stockholm Tel: 08-21 68 40, e-post: info@volati.se, Org nr 556555-4317

Denna information är sådan information som Volati AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 november 2017 kl. 07.45 (CET).

Om Volati

Volati är en svensk industrigrupp, grundad 2003, som består av ett 50-tal rörelsedrivande bolag fördelat på 14 affärsenheter organiserade i de fyra affärsområdena Handel, Konsument, Akademibokhandeln och Industri. Volati förvärvar främst bolag med beprövade affärsmodeller, ledande marknadspositioner och starka kassaflöden till rimliga värderingar och vidareutvecklar dessa med fokus på långsiktigt värdeskapande. Strategin är att bygga vidare på företagens identitet och entreprenörsanda och därtill addera ledarskap, kunskap, processer och finansiella resurser. Volati har verksamhet i 16 länder med totalt cirka 1 700 anställda och en årlig omsättning om cirka 5,5 miljarder kronor. Volatis stamaktier och preferensaktier är noterade på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på www.volati.se.