Vivesto — Capital/Financing Update 2012

Nov 15, 2012

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.

2012-11-15

PRESSMEDDELANDE

Slutgiltigt utfall i Oasmias företrädesemission

Teckningsperioden för Oasmia Pharmaceutical AB:s (publ) ("Oasmia" eller "Bolaget") företrädesemission löpte ut den 9 november 2012. Det slutgiltiga resultatet av företrädesemissionen visar att 18 405 300 aktier, motsvarande cirka 75 procent av de erbjudna aktierna, tecknades med stöd av teckningsrätter. Därtill har teckningsanmälningar avseende 136 240 aktier, motsvarande cirka 1 procent av de erbjudna aktierna, mottagits för teckning utan företrädesrätt. Resterande 5 990 159 aktier kommer att tilldelas Alceco International S.A. och Nexttobe AB, i enlighet med de emissionsgarantiavtal som ingåtts med Bolaget. Genom företrädesemissionen, som således blir fulltecknad, kommer Oasmia att tillföras cirka 123 miljoner SEK före avdrag för emissionsrelaterade kostnader.

De som har tecknat aktier utan företrädesrätt kommer att tilldelas aktier i enlighet med de principer som angavs i det prospekt som offentliggjordes den 25 oktober 2012. Enbart de som erhåller tilldelning kommer att meddelas.

Villkoren i företrädesemissionen innebar att varje sju (7) innehavda aktier i Oasmia berättigade till teckning av tre (3) nya aktier till en teckningskurs om 5,00 SEK per ny aktie. Genom företrädesemissionen ökar Oasmias aktiekapital med 2 453 169,90 SEK till 8 177 233,00 SEK. Antalet aktier ökar med 24 531 699 till 81 772 330.

De nya aktier som tecknats med stöd av teckningsrätter beräknas bli föremål för handel på NASDAQ OMX Stockholm från och med den 21 november 2012. De nya aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter beräknas bli föremål för handel på NASDAQ OMX Stockholm från och med den 26 november 2012.

Ovanstående information har offentliggjorts i enlighet med lag om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen publicerades klockan 9.00 den 15 november 2012.

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd att offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller USA eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig. Distribution av detta pressmeddelande kan vara förbjudet i vissa övriga jurisdiktioner. Informationen i detta pressmeddelande skall inte utgöra ett erbjudande om att sälja eller en uppmaning om att köpa några värdepapper i Oasmia i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande varken utgör, eller utgör en del av, ett erbjudande eller en uppmaning om att köpa eller teckna värdepapper i USA. Värdepapper omnämnda häri får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering eller ett undantag från registrering i enlighet med U.S. Securities Act från 1933 i dess aktuella lydelse. Oasmia avser inte att registrera någon del av erbjudandet av värdepapper i USA eller genomföra ett erbjudande av värdepapper till allmänheten i USA. Kopior av detta offentliggörande distribueras eller skickas inte och får inte distribueras eller skickas till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore Sydafrika eller USA eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig.

Detta dokument har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet. Detta dokument är en annons och inte ett prospekt och investerare skall inte teckna eller köpa värdepapper som avses i detta dokument förutom på grundval av den information som finns i det prospekt som kommer att offentliggöras av Oasmia på dess hemsida med anledning av Företrädesemissionen.

Oasmia har inte beslutat om att erbjuda aktier eller rätter till allmänheten i någon medlemsstat inom det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet, med undantag för Sverige och annan jurisdiktion dit erbjudandet av aktier eller rätter har blivit passporterat eller där annat undantag är tillämpligt. Inom sådana medlemsstater inom det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet, förutom Sverige (och andra jurisdiktioner dit erbjudandet av aktier eller rätter har blivit passporterat), som har implementerat prospektdirektivet (en "Relevant Medlemsstat") har ingen åtgärd per detta datum vidtagits för att rikta ett erbjudande av aktier eller rätter till allmänheten som kräver att ett prospekt publiceras i någon Relevant Medlemsstat. Som en konsekvens härav, får aktierna eller rätterna endast erbjudas i Relevant Medlemsstat:

(a) till juridiska personer som är behöriga eller har tillstånd att bedriva verksamhet inom den finansiella marknaden eller, om de inte har sådan behörighet eller sådant tillstånd, vars verksamhetsföremål är att uteslutande investera i värdepapper;

(b) till juridisk person som uppfyller två eller fler av följande kriterier: (1) balansomslutning som motsvarar minst 20 miljoner euro, (2) nettoomsättning enligt resultaträkningen som motsvarar minst 40 miljoner euro och (3) eget kapital enligt balansräkningen som motsvarar minst 2 miljoner euro; eller

(c) i något annat hänseende som inte kräver att Oasmia publicerar ett prospekt i enlighet med Artikel 3(2) i prospektdirektivet.

Vid tillämpning härav skall uttrycket "ett erbjudande av aktier eller rätter till allmänheten" i någon Relevant Medlemsstat innebära kommunikation, i någon form, av tillräcklig information om villkoren för erbjudandet och de aktier eller rätter som erbjuds för att en investerare skall kunna besluta om att köpa värdepapper, såsom detta kan variera i sådan Relevant Medlemsstat till följd av implementeringen av prospektdirektivet i sådan medlemsstat och med uttrycket "prospektdirektivet" menas Direktiv 2003/71/EG i dess ändrade lydelse inkluderande samtliga implementeringsåtgärder i respektive Relevant Medlemsstat.

Carnegie företräder Oasmia och ingen annan i samband med Företrädesemissionen och kommer inte att vara ansvarig gentemot någon annan än Oasmia för tillhandahållandet av skydd som erbjudits till dess klienter eller för tillhandahållandet av rådgivning i samband med Företrädesemissionen.

Carnegie åtar sig inget som helst ansvar och lämnar ingen utfästelse eller garanti, varken uttryckligen eller implicit, avseende innehållet i detta pressmeddelande, inklusive dess riktighet, dess fullständighet eller verifiering eller för något annat uttalande som gjorts eller avses att göras av Carnegie, eller å dess vägnar, i samband med Oasmia eller Företrädesemissionen, och inget i detta pressmeddelande är, eller skall förlitas på som, ett löfte eller en utfästelse i detta avseende, oavsett vad avser det förflutna eller framtiden. I enlighet

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE , SYDAFRIKA ELLER USA ELLERI NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.

h€rmed fr'ns€ger sig Carnegie i den fullaste m'n det €r till'tet enlig t ag allt ansvar oavsett om det h€nf•r sig till skadest'nd, avtal eller annorledes som det annars skulle ha vad avser detta pressmeddelande eller n'got s'dant uttalande.

Detta pressmeddelande inneh'ller fram'tblickande uttalanden, vilket €r uttalanden so m avser framtida h€ndelser. I detta sammanhang avser fram'tblickande uttalanden ofta Osmia f•rv€ntade framtida aff€rsm€ssiga och finansiella utveckling och inneh'ller ofta ord som ƒf•rv€ntasƒ, ƒf•rutserƒ, ƒhar f•r avsiktƒ, ƒplanerarƒ, ƒtrorƒ, ƒf•rs•kerƒ e ller ƒskaƒ. Fram'tblickandeuttalanden r•r per definition f•rh'llanden som i varierande m'n €r os€kra och som kan p'verkas av m'nga faktorer, inklusive f•rh'llandena p' finansmarknader, priser p' r'varor och v€rdet p' finansiella tillg'ngar; effekter av no rmgivning samt lagstiftnings-, utrednings- och r€ttsliga 'tg€rder; strategiska 'tg€rder; samt ett flertal andra fr'gor p' nationell, regional och global niv', inklusive fr'gor av politisk, ekonomisk, aff€rsm€ssig och konkurrenskarakt€r. Dessa faktorer kanf' Oasmiasfaktiska framtida resultat att v€sentligen avvika fr'n vad som uttrycks i de fram'tblickande uttalandena.Oasmiautf€ster sig inte att uppdatera sina fram'tblickande uttalanden.

Du uppmanas att l€sa detta pressmeddelande och prospektet och den i nformation som har inarbetats genom h€nvisning d€ri n€r detta gjorts tillg€ngligt, i dess helhet f•r en vidare diskussion av de faktorer som kan p'verka Oasmiasframtida prestation och de branscher inom vilka bolaget €r verksamt. I ljuset av dessa risker, os€kerheter och antaganden, €r det m•jligt att de h€ndelser som beskrivs i de fram'triktade uttalandena inte intr€ffar.

F€r mer information kontakta: Johan Edin, tillf€rordnad Informationsansvarig, Oasmia Pharmaceutical AB. E -post: press@oasmia.com. Tel: 018 " 50 54 40. Mer information finns pƒ www.nasdaqomxnordic.com , ochwww.oasmia.com