VISUAL CHINA GROUP CO.,LTD. — Interim / Quarterly Report 2009

Oct 21, 2009

远东实业股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文

远东实业股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人姜放、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)王丽荣声明：保证季度 报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元	单位：（人民币）元	单位：（人民币）元	单位：（人民币）元	单位：（人民币）元	单位：（人民币）元	单位：（人民币）元	单位：（人民币）元	单位：（人民币）元
	2009.9.30			2008.12.31		增减幅度（％）
总资产（元）	123,002,117.68			158,728,105.17		-22.51%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	112,805,903.17			124,326,585.55		-9.27%
股本（股）	198,750,000.00			198,750,000.00		0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/	0.5676			0.6255		-9.26%
股）
		比上年同期增减						比上年同期增减
	2009年7-9月				2009年1-9月
		（％）						（％）
营业总收入（元）	1,070,106.83	-62.89%			2,517,275.91			-79.15%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-4,039,091.48	-0.55%			-11,520,682.38			-0.51%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-			-12,577,168.91			-0.89%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/	-	-			-0.06			-0.89%
股）
基本每股收益（元/股）	-0.02	-0.55%			-0.06			-0.51%
稀释每股收益（元/股）	-0.02	-0.55%			-0.06			-0.51%
净资产收益率（%）	-3.58%	-0.42%			-10.21%			-0.38%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	-2.75%	-0.56%			-10.75%			-0.59%
（%）
					单位：（人民币）元
非经常性损益项目			年初至报告期末金额				附注
非流动资产处置损益			1,653,140.27				固定资产处置利得
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			155,237.39
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			-1,200,000.00				重组费用(券商、律师费）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出			-2,413.72

1

远东实业股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文

少数股东权益影响额	-3,289.13
合计	602,674.81	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股	单位：股	单位：股
报告期末股东总数（户）	13,348
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
常州服装集团有限公司	12,942,100	人民币普通股
深圳市君利得商贸有限公司	10,497,200	人民币普通股
常州市中房房地产开发有限公司	6,930,233	人民币普通股
中国东方资产管理公司	6,047,750	人民币普通股
物华实业有限公司	5,031,600	人民币普通股
陈玉花	4,109,627	人民币普通股
常州市远金服装有限公司	3,503,950	人民币普通股
富嘉兴	2,090,000	人民币普通股
侨通发展有限公司	1,999,401	人民币普通股
林广场	1,713,000	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目：

• 1、货币资金对比年初减少 12.97%，减少原因为公司支付日常开支所致；

• 2、其他应收款对比年初减少 32.86%，减少原因为公司收回其他往来款项所致；

• 3、应付职工薪酬对比年初减少 81.62%，减少原因为本期支付了上期计划解除劳动关系的人员的经济补偿；

• 4、应交税款对比年初减少 65.34%，减少原因是本期已经停止生产，收入的减少导致税金的减少；

• 5、其他应付款比年初减少 88.79%，减少原因为本公司核销了与被投资单位北京研究院的往来款；

• 二、利润表项目：

• 1、公司营业总收入对比上年同期减少 79.15%，减少原因是公司主业停产、本期无主业收入；

• 2、营业总成本对比上年同期减少 63.83%，主要原因是公司主业从去年 10 月开始停产，本期无主业收入，相应减少相配比的 营业成本、销售费用和管理费用所致；

• 3、销售费用对比上年同期减少 76.95%，主要原因是公司主业停产、本期无主业收入，相应减少相匹配的销售费用所致；

• 4、管理费用对比上年同期减少 26.64%，主要原因是公司主业停产、本期无主业收入，相应减少所致；

• 5、营业利润对比上年同期减少 49.74%，主要原因是公司主业服装已经停产，公司主营业务拟进行转换；

• 6、净利润对比上年同期减少 51.47%，原因是公司主业服装已经停产，公司主营业务拟进行转换； 三、现金流量表项目：

• 1、投资活动产生的现金流量净额对比上年同期增加 74.30%，原因是处置部分固定资产收回现金所致；

• 2、现金及现金等价物净增加额对比上年同期增加 11.88%，主要原因是投资活动产生现金净流入增加所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

• 适用 √ 不适用

2

远东实业股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
	(1)所持有的非流通股股份自改 革方案实施之日起，在12个月内 不上市交易；(2)公司持股5%以 上的参与股权分置改革的非流通 股股东承诺，其持有的非流通股 股份自改革方案实施之日起，在 12个月内不上市交易，在上述禁 售期满后的12个月内通过深圳 证券交易所挂牌交易出售原非流 通股股份数量占远东股份总数的 比例不超过5%，在24个月内不 超过10%。	所有原非流通股东都严格履行了承诺
股改承诺
股份限售承诺	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承	无	无
诺
重大资产重组时所作承诺	无	无
发行时所作承诺	无	无
其他承诺（含追加承诺）	无	无

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及 原因说明

√ 适用 □ 不适用

业绩预告情况	扭亏	扭亏	扭亏	扭亏
	年初至下一报告期期末	上年同期	增减变动（%）
累计净利润的预计数（万元）	18.00	-3,317.00	增长	100%
基本每股收益（元/股）	0.0001	-0.17	增长	100%
	公司预计在下一报告期处置位于新区的房产和土地，产生的利润弥补了本年的亏损，具体数据 以2009年度审计报告为准。
业绩预告的说明

3.5 其他需说明的重大事项

1、公司董事会为化解退市风险，积极推进资产重组工作。公司向沈阳雅都投资有限公司发行股份购买资产暨关联交易方案已 经公司第六届董事会十次会议和 2009 年第一次临时股东大会审议通过，并已上报中国证券监督管理委员会（以下简称“中国 证监会”）审核，2009 年 7 月 31 日，中国证监会向公司下达了（090916 号）《中国证监会行政许可申请材料补正通知书》，目 前，公司已将补正材料上报中国证监会，并于 2009 年 8 月 26 日收到了《中国证监会行政许可申请受理通知书》（090916 号）， 中国证监会对本公司非公开发行股份购买资产行政许可申请材料进行了受理审查，认为申请材料齐全，符合法定形式，决定 对该行政许可申请予以受理。本次重大资产重组方案需经中国证监会审核通过后方可实施，尚存在不确定性。

2、为盘活公司闲置资产，2009 年 9 月 28 日公司召开了六届十二次董事会及六届八次监事会审议通过了《关于出售常州市岷 江路土地及房产的议案》，如本次交易顺利完成，将给公司带来约 2,012 万元的收益。具体内容详见本公司于 2009 年 9 月 29 日在《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上发布的《出售资产公告》。

3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2009年08月13	公司董秘办	电话沟通	个人投资者	咨询公司重大资产重组情况

3

远东实业股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文

日
2009年09月18 日	公司董秘办	电话沟通	个人投资者	咨询公司重大资产重组情况

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：远东实业股份有限公司 2009 年 09 月 30 日 单位：（人民币）元

	期末余额	期末余额	年初余额	年初余额
项
目	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	49,649,390.90	31,731,425.62	57,051,739.18	43,728,508.41
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	600,918.94		445,681.55
应收票据
应收账款	1,394,074.64	801,546.02	1,337,868.84	1,288,813.40
预付款项	81,861.81	81,861.81	92,801.81	81,861.81
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利		689,035.25		689,035.25
其他应收款	2,961,651.31	2,213,228.47	4,411,390.75	3,037,211.38
买入返售金融资产
存货			23,000.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	54,687,897.60	35,517,097.17	63,362,482.13	48,825,430.25
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		37,393,207.42	20,678,582.00	58,071,789.42
投资性房地产	8,679,159.32	8,679,159.32	8,868,106.94	8,868,106.94
固定资产	46,641,265.60	45,053,733.91	52,361,554.43	47,596,162.28
在建工程	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	9,943,962.15	9,902,295.41	10,388,046.63	10,271,379.92

4

远东实业股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文

开发支出
商誉
长期待摊费用	49,833.01	49,833.01	69,333.04	69,333.04
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计	68,314,220.08	104,078,229.07	95,365,623.04	127,876,771.60
资产总计	123,002,117.68	139,595,326.24	158,728,105.17	176,702,201.85
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	3,421,697.92	2,001,697.92	3,319,616.80	2,134,416.80
预收款项	2,704,441.08	2,632,281.08	2,669,620.30	2,590,080.30
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	454,229.96	344,671.96	2,471,883.22	2,471,902.22
应交税费	420,556.92	417,772.34	1,213,205.57	1,242,020.55
应付利息
应付股利	365,257.86	99,495.52	365,257.86	99,495.52
其他应付款	2,704,957.96	21,218,143.06	24,122,572.36	43,008,218.75
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	10,071,141.70	26,714,061.88	34,162,156.11	51,546,134.14
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计	10,071,141.70	26,714,061.88	34,162,156.11	51,546,134.14
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	198,750,000.00	198,750,000.00	198,750,000.00	198,750,000.00
资本公积	87,671,138.02	91,413,112.19	87,671,138.02	91,413,112.19

5

远东实业股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文

减：库存股
专项储备
盈余公积	28,799,296.51	28,799,296.51	28,799,296.51	28,799,296.51
一般风险准备
未分配利润	-202,414,531.36	-206,081,144.34	-190,893,848.98	-193,806,340.99
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	112,805,903.17	112,881,264.36	124,326,585.55	125,156,067.71
少数股东权益	125,072.81		239,363.51
所有者权益合计	112,930,975.98	112,881,264.36	124,565,949.06	125,156,067.71
负债和所有者权益总计	123,002,117.68	139,595,326.24	158,728,105.17	176,702,201.85

4.2 本报告期利润表

编制单位：远东实业股份有限公司 2009 年 7-9 月 单位：（人民币）元

	本期	本期	上年同期	上年同期
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,070,106.83	422,883.84	2,883,394.36	1,698,312.14
其中：营业收入	1,070,106.83	422,883.84	2,883,394.36	1,698,312.14
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	5,494,147.13	4,816,861.62	11,792,045.97	9,050,868.44
其中：营业成本	292,982.54	62,982.54	3,930,191.26	3,792,453.51
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	27,413.79	16,887.50	-119,813.26	-128,359.82
销售费用	132,488.03	0.00	235,884.75	167,085.15
管理费用	3,975,648.56	4,389,118.81	6,237,743.72	5,170,444.28
财务费用	-40,900.63	-25,920.30	39,214.99	49,245.32
资产减值损失	1,106,514.84	373,793.07	1,468,825.21
加：公允价值变动收益（损失	-29,590.70	0.00	-64,189.06
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号	4,296.34	4,296.34	0.00
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填	-4,449,334.66	-4,389,681.44	-8,972,840.67	-7,352,556.30

6

远东实业股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文

列）
加：营业外收入	295,210.15	295,210.15	126,548.58	126,535.78
减：营业外支出	158.63	158.63	24,535.98	14,035.98
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”	-4,154,283.14	-4,094,629.92	-8,870,828.07	-7,240,056.50
号填列）
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“-”号填	-4,154,283.14	-4,094,629.92	-8,870,828.07	-7,240,056.50
列）
归属于母公司所有者的净	-4,039,091.48	-4,094,629.92	-8,926,515.25	-7,240,056.50
利润
少数股东损益	-115,191.66		55,687.18
六、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.02	-0.02	-0.045	-0.036
（二）稀释每股收益	-0.02	-0.02	-0.045	-0.036
七、其他综合收益
八、综合收益总额	-4,154,283.14	-4,094,629.92	-8,870,828.07	-7,240,056.50
归属于母公司所有者的综	-4,039,091.48	-4,094,629.92	-8,926,515.25	-7,240,056.50
合收益总额
归属于少数股东的综合收	-115,191.66	0.00	55,687.18	0.00
益总额

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：远东实业股份有限公司2009年1-9月 单位：（人民币）元	编制单位：远东实业股份有限公司2009年1-9月 单位：（人民币）元	编制单位：远东实业股份有限公司2009年1-9月 单位：（人民币）元	编制单位：远东实业股份有限公司2009年1-9月 单位：（人民币）元	编制单位：远东实业股份有限公司2009年1-9月 单位：（人民币）元
	本期金额		上期金额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	2,517,275.91	855,369.91	12,073,430.77	10,682,290.31
其中：营业收入	2,517,275.91	855,369.91	12,073,430.77	10,682,290.31
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	15,958,212.93	13,472,128.40	44,119,609.55	27,877,652.36
其中：营业成本	1,578,482.21	725,346.23	11,337,334.23	10,757,546.48
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	90,331.14	58,017.40	18,509.37	3,976.04
销售费用	314,520.60	4,407.50	1,364,509.10	883,246.93
管理费用	13,631,611.19	12,395,737.28	18,581,635.91	15,345,699.97

7

远东实业股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文

财务费用	-152,685.20	-86,962.60	742,415.50	809,812.88
资产减值损失	495,952.99	375,582.59	12,075,205.44	77,370.06
加：公允价值变动收益（损失	155,237.39		-516,661.10
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号	4,296.34	4,296.34	6,137,902.38	5,937,096.18
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填	-13,281,403.29	-12,612,462.15	-26,424,937.50	-11,258,265.87
列）
加：营业外收入	1,670,624.62	348,553.43	2,413,602.86	2,411,902.56
减：营业外支出	24,194.41	10,894.63	376,984.82	352,013.35
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”	-11,634,973.08	-12,274,803.35	-24,388,319.46	-9,198,376.66
号填列）
减：所得税费用			16,429.72
五、净利润（净亏损以“-”号填	-11,634,973.08	-12,274,803.35	-24,404,749.18	-9,198,376.66
列）
归属于母公司所有者的净	-11,520,682.38		-23,739,493.16	-9,198,376.66
利润
少数股东损益	-114,290.70		-665,256.02
六、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.06	-0.06	-0.119	-0.046
（二）稀释每股收益	-0.06	-0.06	-0.119	-0.046
七、其他综合收益
八、综合收益总额	-11,634,973.08	-12,274,803.35	-24,404,749.18	-9,198,376.66
归属于母公司所有者的综	-11,520,682.38	-12,274,803.35	-23,739,493.16	-9,198,376.66
合收益总额
归属于少数股东的综合收	-114,290.70	0.00	-665,256.02	0.00
益总额

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：远东实业股份有限公司 2009 年 1-9 月 单位：（人民币）元

	本期金额	本期金额	上期金额	上期金额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的	2,649,239.77	1,378,040.82	6,866,403.30	5,679,219.30
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得

8

远东实业股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文

的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还			93,423.44	93,423.44
收到其他与经营活动有关	873,197.31	179,111.05	43,533,512.34	30,762,148.67
的现金
经营活动现金流入小计	3,522,437.08	1,557,151.87	50,493,339.08	36,534,791.41
购买商品、接受劳务支付的	1,596,672.82	941,726.42	4,147,544.51	3,477,567.31
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支	7,273,406.44	6,588,487.80	14,693,845.59	13,431,039.22
付的现金
支付的各项税费	2,578,740.89	2,504,800.25	2,150,529.43	2,016,690.94
支付其他与经营活动有关	4,650,785.84	4,460,720.19	40,697,920.08	26,426,483.47
的现金
经营活动现金流出小计	16,099,605.99	14,495,734.66	61,689,839.61	45,351,780.94
经营活动产生的现金	-12,577,168.91	-12,938,582.79	-11,196,500.53	-8,816,989.53
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			10,628,179.03	10,242,258.05
取得投资收益收到的现金			54,590.22
处置固定资产、无形资产和	5,233,320.63	1,000,000.00	1,072,000.00	1,072,000.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计	5,233,320.63	1,000,000.00	11,754,769.25	11,314,258.05
购建固定资产、无形资产和	58,500.00	58,500.00	1,095,301.00	744,500.00
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金			7,529,530.00	7,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单

9

远东实业股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文

位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关			161,117.51
的现金
投资活动现金流出小计	58,500.00	58,500.00	8,785,948.51	8,244,500.00
投资活动产生的现金	5,174,820.63	941,500.00	2,968,820.74	3,069,758.05
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金			55,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计			55,000.00
筹资活动产生的现金			-55,000.00
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价			-118,268.76	-118,268.76
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-7,402,348.28	-11,997,082.79	-8,400,948.55	-5,865,500.24
加：期初现金及现金等价物	57,051,739.18	43,728,508.41	26,053,188.64	6,203,447.47
余额
六、期末现金及现金等价物余额	49,649,390.90	31,731,425.62	17,652,240.09	337,947.23

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

10