Visionox Technology Inc. — Capital/Financing Update 2017

Mar 13, 2017

证券简称：黑牛食品 证券代码：002387 公告编号：2017-015 债券简称：12 黑牛 01 债券代码：112163

黑牛食品股份有限公司“12黑牛01”债券付息公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

• 1 、发行价格（每张）： 100 元；

• 2 、年付息次数： 1 次；

• 3 、本付息期票面利率： 6.80% ；

• 4 、派息额（每张）： 6.80 元；

• 5 、付息登记日： 2017 年 3 月 17 日；

• 6 、除息日： 2017 年 3 月 20 日；

• 7 、下一付息期票面利率： 6.80% ；

• 8 、下一付息期起息日： 2017 年 3 月 18 日。

黑牛食品股份有限公司（简称“本公司”）于 2013 年 3 月 18 日发行的黑牛 食品股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）（简称“12 黑牛 01”、“本期债券”， 债券代码 112163）至 2017 年 3 月 18 日将期满四年。本期债券本次付息的债权 登记日为 2017 年 3 月 17 日，凡在 2016 年 3 月 17 日（含）前买入并持有本期债 券的投资者享有本次派发的利息；2017 年 3 月 17 日卖出本期债券的投资者不享 有本次派发的利息。根据本公司“12 黑牛债”《公开发行公司债券募集说明书》 和《公司债券上市公告书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付 息一次。现将有关事项公告如下：

一、本期债券基本情况

• 1、债券名称：黑牛食品股份有限公司2012年公司债券（第一期）。

2、债券简称：12黑牛01。

• 3、债券代码：112163。

• 4、发行总额：人民币2.7亿元，债券余额1.52亿元；

• 5、发行价格：100元/张。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

6、债券品种和期限：本期债券为固定利率债券；期限为5年期，附第3年末 发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

7、债券利率：2013年3月18日-2016年3月17日票面利率为5.8%；2016年3月 18日-2018年3月17日票面利率为6.80%。

8、担保人及担保方式：本公司于2015年12月14日与华夏幸福基业控股股份 公司签署了《担保协议书》，并由华夏幸福控股于同日出具了担保函，约定华夏 幸福控股为本期公司债券提供担保，担保方式为全额无条件不可撤销的连带责任 保证担保。

9、起息日：2016年3月18日。

10、下一付息期起息日：2017年3月18日。

11、付息日及年付息次数：2014至2018年每年的3月18日（每年付息一次， 如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间 付息款项不另计利息）。

12、上市时间和地点：2013年5月22日在深圳证券交易所上市交易。

13、信用级别及资信评级机构：经鹏元资信评估有限公司2016年5月9日出 具的跟踪评级报告，发行人主体长期信用等级为A，评级展望为“负面”，本期 公司债券信用等级为AA+。

14、保荐人、主承销商、债券受托管理人：广州证券股份有限公司。

15、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司（下称“中国结算深圳分公司”）。

16、回售情况：根据黑牛食品股份有限公司（下称“公司”）2013 年3 月 公告的《黑牛食品股份有限公司2012 年公司债券募集说明书》，2012 年公司 发行的公司债券（债券代码：112163，简称“12 黑牛01”）的债券持有人有权 在债券存续期间第3 个计息年度付息日将其持有的债券全部或部分按面值回售 给发行人；根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券回售申 报数据，“12 黑牛01”本次有效回售申报数量1,175,569 张，回售金额为 117， 556，900 元(不含利息)。

17、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债 券所应缴纳的税款由投资者承担。

二、本次付息方案

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

按照《黑牛食品股份有限公司关于“12黑牛01”票面利率调整和债券持有人 回售实施办法的第一次提示性公告》，“12黑牛01”调整后的票面利率为6.80%， 本次付息每1手（面值人民币1,000元）“12黑牛01”派发利息为人民币68.00元（含 税）；扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为人民币 54.40元，扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有人取得的实际每手派 发利息为人民币61.20元。

三、付息债权登记日、除息日及付息日

1、债权登记日：2017年3月17日。 2、除息日：2017年3月20日。 3、付息日：2017年3月20日。

四、付息对象

本次付息对象为：截止2017年3月17日（该日期为债权登记日）下午深圳证 券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体本期债券持有人（界定 标准请参见本公告的“特别提示”）。

五、付息方法

1、本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。

2、在本次付息2个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结 算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司在收到款项后，通过资金结 算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公 司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。

3、本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将 债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公 司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。

六、关于付息对象缴纳公司债券利息所得税征收的说明

1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定， 本期债券个人（包括证券投资基金）持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税， 税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代 扣代缴工作的通知》（国税函【2003】612号）规定，本期债券利息个人所得税统 一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税 源泉扣缴管理暂行办法》（国税发［2009］3号）以及《关于中国居民企业向QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47 号)等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债 券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。

3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明

对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。

七、相关机构及咨询联系方式

1、发行人：黑牛食品股份有限公司

办公地址：广东省汕头市金平区潮汕路岐山北工业片区02-02号 联系人：徐雅薇

电话：0754-88108997 传真：010-56982796 邮政编码：515064

2、主承销商：广州证券有限责任公司

办公地址: 广州市天河区珠江西路5 号广州国际金融中心19、20 层 联系人：刘蔚 电话：020-23385004 邮政编码：510623

3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 地址：深圳市福田区深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 22-28 楼 联系人：赖兴文

联系电话：0755-21899999 传真：0755-21899000 邮政编码：518038

特此公告。

黑牛食品股份有限公司董事会 二〇一七年三月十四日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==