Viohalco S.A. — Share Issue/Capital Change 2016

Mar 3, 2016

PERSBERICHT VAN VIOHALCO NV

Brussel, 3 maart 2016

le instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt.

BEKENDMAKING

NOTERING VAN NIEUWE AANDELEN VOORTVLOEIEND UIT DE VERHOGING VAN HET AANDELENKAPITAAL VAN VIOHALCO N.V. TEN GEVOLGE VAN DE GRENSOVERSCHRIJDENDE FUSIE DOOR OPSLORPING VAN ELVAL HOLDINGS SOCIETE ANONYME, ALCOMET COPPER AND ALUMINIUM SOCIETE ANONYME, DIATOUR MANAGEMENT AND TOURISM SOCIETE ANONYME EN EUFINA S.A. DOOR VIOHALCO NV

Achtergrond van de transactie

De Belgische vennootschap "Viohalco N.V." (hierna "Viohalco"), primair genoteerd op Euronext Brussels en secundair genoteerd op de Athens Stock Exchange, maakt aan het publiek bekend dat de buitengewone algemene vergadering van Viohalco's aandeelhouders op 17 februari 2016 onder andere besloten heeft om Viohalco's aandelenkapitaal te verhogen met een bedrag van 24.227.956,76 euro (hierna de "Kapitaalverhoging") door de uitgifte van 38.250.030 nieuwe aandelen (hierna de "Nieuwe Aandelen") ten gevolge van de grensoverschrijdende fusie door opslorping door Viohalco van de Griekse vennootschappen "ELVAL HOLDINGS SOCIETE ANONYME" (hierna "Elval"), "DIATOUR MANAGEMENT AND TOURISM SOCIETE ANONYME" (hierna "Diatour"), "ALCOMET COPPER AND ALUMINIUM SOCIETE ANONYME" (hierna "Alcomet") en de Luxemburgse vennootschap "EUFINA S.A." (hierna "Eufina" en samen met Elval, Diatour en Alcomet, de "Overgenomen Vennootschappen") conform de bepalingen van artikel 772/1 en volgende van het Belgische Wetboek van vennootschappen, de Griekse wet 3777/2009, samen met de artikelen 68 §2 en 69 tot 77a van de Griekse gecodificeerde wet 2190/1920, en de artikelen 261 tot 276 van de Luxemburgse wet van 10 augustus 1915, met betrekking tot handelsvennootschappen, elk van deze zoals gewijzigd en momenteel van kracht (de "Grensoverschrijdende Fusie"). De Grensoverschrijdende Fusie trad in werking op 26 februari 2016.

Toelating tot notering

Op 1 maart 2016 heeft Euronext Brussels de primaire toelating tot notering en verhandeling goedgekeurd van de Nieuwe Aandelen op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels, en op 3 maart 2016 heeft het Managing Committee of the Stock Markets van de Athens Stock Exchange de secundaire toelating tot de notering en verhandeling goedgekeurd van de Nieuwe Aandelen op de Athens Stock Exchange.

De verhandeling van de 38.250.030 Nieuwe Aandelen op zowel Euronext Brussels als de Athens Stock Exchange zal tegelijk beginnen op 7 maart 2016.

Vanaf deze datum zullen in totaal 259.189.761 Viohalco aandelen verhandeld worden op Euronext Brussels en de Athens Stock Exchange.

Op de begindatum van de verhandeling van de Nieuwe Aandelen, zullen de Nieuwe Aandelen gecrediteerd zijn op de aandelen- en effectenrekeningen van de voormalige aandeelhouders van de Overgenomen Vennootschappen, met het Gedematerialiseerd Effectensysteem (hierna het "D.S.S."). De Nieuwe Aandelen waarvan de begunstigden naar behoren hebben verkozen om ze te laten bij de buitenlandse bewaarnemer van effecten genaamd "Euroclear" overeenkomstig het bijzondere keuzeformulier, zullen gecrediteerd zijn op rekeningen die bij dergelijke buitenlandse bewaarnemer worden gehouden.

Met betrekking tot de uitgifte van de Nieuwe Aandelen aan de voormalige aandeelhouders van Elval in het kader van de Grensoverschrijdende Fusie, wordt er op gewezen dat de aandeelhouders van Elval die op 29 februari 2016 in de registers van het Gedematerialiseerd Effectensysteem geregistreerd zijn, de begunstigden zijn van het gedeelte van de Nieuwe Aandelen toegewezen aan de voormalige aandeelhouders van Elval, overeenkomstig de toepasselijke ruilverhouding bekendgemaakt in de persberichten van Viohalco van 7 december 2015 en 17 februari 2016.

Belangrijkste punten van de transactie

Ten gevolge van de voltooiing van de Grensoverschrijdende Fusie op 26 februari 2016, heeft Viohalco een totaal van 12.224.915 eigen aandelen verworven (wat overeenkomt met de som van 1.574.542 eigen aandelen verworven van Diatour, 1.641.177 eigen aandelen verworven van Alcomet en 9.009.196 eigen aandelen verworven van Eufina). Overeenkomstig de besluiten van de aandeelhouders van Viohalco genomen op de buitengewone algemene vergadering van haar aandeelhouders gehouden op 17 februari 2016, werden deze aandelen ingetrokken en werd

dergelijke intrekking toegerekend aan de niet-uitkeerbare reserve van Viohalco aangelegd voor een bedrag van 27.382.429,84 euro.

Na de voltooiing van de Grensoverschrijdende Fusie op 26 februari 2016, bedraagt het aandelenkapitaal van Viohalco EUR 141.893.811,46 euro, verdeeld in 259.189.761 aandelen zonder nominale waarde.

Voor de notering en het begin van de verhandeling van de Nieuwe Aandelen op Euronext Brussels heeft Viohalco een prospectus gepubliceerd overeenkomstig artikel 3, §3 van Richtlijn 2003/71/EC van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie (zoals gewijzigd en van kracht) en artikel 20 van de Belgische wet van 16 juni 2006 op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de notering en verhandeling op een gereglementeerde markt. Dit prospectus werd op 1 maart 2016 goedgekeurd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (hierna de "FSMA"). Na deze goedkeuring werd het prospectus door de FSMA geldig ingediend bij de Hellenic Capital Markets Commission en bijgevolg gepasporteerd naar Griekenland voor de notering en het begin van de verhandeling van de Nieuwe Aandelen op de Athens Stock Exchange, krachtens de artikelen 17 en 18 van de Griekse wet 3401/2005. Het prospectus is beschikbaar in het Engels, met een Franse en Nederlandse vertaling van de samenvatting. Voor het pasporteren van het prospectus naar Griekenland krachtens de artikelen 17 en 18 van de Griekse wet 3401/2005, is het integrale prospectus ook beschikbaar in het Grieks. Het prospectus is vanaf 1 maart 2016 gratis beschikbaar voor beleggers op de maatschappelijke zetel van Viohalco, en is ook vanaf 1 maart 2016 beschikbaar voor beleggers op de website van de Athens Stock Exchange (www.helex.gr) en van Viohalco (www.viohalco.com).

Voor meer informatie kunnen aandeelhouders op werkdagen en tijdens de kantooruren contact opnemen met mevr. Sophia Zairi op het telefoonnummer +30 210 68.61.111.

Brussel, België, 3 maart 2016.

Over Viohalco

Viohalco NV , heeft zij sommige van haar onroerende goederen herontwikkeld als vastgoedontwikkelingsprojecten. Voor meer informatie over de Vennootschap wordt verwezen naar onze website www.viohalco.com.