Viohalco S.A. — Capital/Financing Update 2013

Dec 30, 2013

De informatie vervat in dit persbericht maakt gereglementeerde informatie uit zoals gedefinieerd in het Koninklijk Besluit van 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt.

HERFINANCIERING VAN SCHULD VAN VIOHALCO'S GRIEKSE DOCHTERVENNOOTSCHAPPEN

Brussel, België, 30 december 2013

Zoals eerder medegedeeld in het kader van de notering van Viohalco SA/NV op Euronext Brussels, maakt Viohalco SA/NV vandaag bekend dat ongeveer 78% van de uitstaande schuld van de Griekse vennootschappen van de Viohalco groep geherfinancierd werd door de uitgifte van nieuwe gesyndiceerde en gecollateraliseerde obligatieleningen op lange termijn voor een totaal bedrag van EUR 727.543.000. De leningen hebben een looptijd van vijf jaar met een optie tot twee jaar verlenging en werden aangegaan met vier grote Griekse banken, National Bank of Greece S.A., Alpha Bank S.A., Eurobank Ergasias S.A. en Pireaus Bank S.A. als coarrangers.

Deze financiering houdt verband met leningen aangegaan door:

• x de dochtervennootschappen van Sidenor Steel Products Manufacturing Company S.A. actief in de productie van staal (Sidenor Steel Industry S.A., Corinth Pipeworks S.A. and Sovel S.A.) voor een bedrag van EUR 298.463.000;
• x Halcor Metal Works S.A. en haar dochtervennootschappen voor een bedrag van EUR 270.124.000; en
• x Elval Hellenic Aluminium Industry S.A. en haar dochtervennootschappen voor een bedrag van EUR 158.956.000.

Viohalco SA/NV is de moedervennootschap van de Viohalco groep en houdt participaties in ongeveer 90 vennootschappen waarvan er zeven genoteerd zijn op de Athens stock exchange. Met productiefaciliteiten in Griekenland, Bulgarije, Roemenië, de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië en het Verenigd Koninkrijk, waar bijna 8000 personeelsleden zijn tewerkgesteld, specialiseren de dochtervennootschappen van de groep zich in de productie van staal, koper en aluminium producten met een jaaromzet van meer dan 3 miljard euro. Bovendien bezit de groep substantiële onroerende goederen in Griekenland en heeft zij sommige van haar onroerende goederen herontwikkeld als vastgoedontwikkelingsprojecten. Voor meer informatie over onze vennootschap wordt verwezen naar onze website www.viohalco.com.