VILLA NUEVA S.A. — Capital/Financing Update 2021

Jul 13, 2021

VILLA NUEVA S.A.

EMISIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES PYMES CNV GARANTIZADAS SERIE II POR HASTA V/NS 10.000.000

Conforme al art. 10 de la Ley 23.576 VILLA NUEVA S.A. (la "Sociedad"), por asamblea de fecha 11 de junio de 2019, resolución de directorio del 11 de Junio de 2021, se aprobó una emisión de Obligaciones Negociables ("las Obligaciones Negociables Villa Nueva SERIE II" o las "ON Villa Nueva SERIE II"), conforme a los siguientes datos complementado con las condiciones establecidas en el Prospecto a publicar en el/los Boletín/ines de lo/s mercado/s donde las ON Villa Nueva SERIE II listen y en la Autopista de la Información Financiera de la CNV (www.cnv.gov.ar) ("AIF") (el "Prospecto"): A .-CONDICIONES DE EMISION: 1.- Monto y moneda de emisión de las ON Villa Nueva SERIE II: Hasta V/N \$ 10.000.000.- (valor nominal pesos diez millones). El monto definitivo de la emisión será determinado con anterioridad a la Fecha de Integración e informado en el aviso de resultado de colocación el que se publicará con anterioridad a la Fecha de Integración (el "Aviso de Resultado de Colocación"). 2.- Fecha de Vencimiento: A los 24 meses desde la Fecha de Integración y será informada en el Aviso de Suscripción. 3.- Amortización y fechas de pago de capital: La amortización de las ON Villa Nueva SERIE II será en 4 cuotas semestrales, las tres primeras cuotas semestrales del 20% del emitido y la cuarta cuota del 40% del capital emitido, pagaderas a partir del mes 6. Los servicios de amortización serán pagaderos semestralmente a los 6, 12, 18 y 24 meses desde la Fecha de Integración. Las Fechas de Pago serán informadas en el Aviso de Suscripción. 4.- Tasa de Interés y Fechas de Pago de Intereses: En concepto de renta se pagará semestralmente un interés variable, a partir del mes 6, equivalente a la Tasa de Referencia más un Diferencial de Tasa a licitarse en el momento de la colocación. Los intereses se devengarán desde la Fecha de Integración (inclusive) -para el primer servicio- o desde la Fecha de Pago de Servicios anterior (inclusive) -para los restantes-. hasta la Fecha de Pago de Servicios (exclusive) correspondiente y se pagarán semestralmente, a partir del mes 6, en las Fechas de Pago de Servicios que se indiquen en el Cuadro de Pago de Servicios. El rendimiento se calculará sobre el saldo de capital. considerando para su cálculo 360 días (12 meses de 30 días). La Tasa de Referencia es la Tasa BADLAR, que es el promedio de las tasas de interés para colocaciones a plazo fijo en bancos privados en pesos por un plazo de entre 30 (treinta) y 35 (treinta y cinco) días

para operaciones por un monto mayor a un millón de pesos, elaborada y publicada por el Banco Central de la República Argentina. A fin de calcular los intereses, se tomará el promedio de las Tasas de Referencia publicadas durante el período que se inicia el séptimo Día Hábil anterior al inicio de cada Período de Devengamiento y finaliza el séptimo Día ANLOZITA
Adscriftábil apiterior al último día del Período de Devengamiento. Actualmente, la Tasa BADLAR es informada por el BCRA en su página de internet (www.bcra.gov.ar), Sección "Estadísticas e Indicadores/Monetarias y Financieras/Descarga de paquetes estandarizados de series estadísticas/Tasas de interés por depósitos /Series diarias/BADLAR". En caso que la Tasa BADLAR dejare de ser informada por el BCRA, se tomará: (i) la tasa sustitutiva de la Tasa BADLAR que informe el BCRA o (ii) en caso de no existir o no informarse la tasa sustituta indicada en (i) precedente, se calculará la Tasa de Referencia, considerando el promedio de tasas informadas para depósitos a plazos fijo en pesos por un monto mayor a un millón de pesos por períodos de entre 30 y 35 días de los cinco (5) primeros bancos privados de la Argentina. Para elegir los cinco (5) primeros bancos privados se considerará el último informe de depósitos disponibles publicados por el BCRA. El Diferencial de Tasa es la tasa adicional que se pagará por sobre la Tasa de Referencia, expresada en tanto por ciento a ser determinada con anterioridad a la Fecha de Emisión e informada mediante el Aviso de Resultado de Colocación. Dicha determinación resultará del procedimiento de adjudicación de las ON Villa Nueva SERIE II. 5.-Garantía: Salvo que de otro modo se especifique en el Prospecto, las ON Villa Nueva SERIE II estarán garantizadas mediante una fianza otorgada por Acindar Pymes Sociedad de Garantía Recíproca por hasta la suma máxima de \$ 10.000.000.- 6.- Reembolso anticipado a opción del Emisor: El Emisor podrá reembolsar anticipadamente la totalidad o una parte de las ON Villa Nueva SERIE II que se encuentren en circulación, al valor residual con más los intereses devengados hasta la fecha de pago del valor de reembolso. El importe a pagar a los obligacionistas será el valor de reembolso, que resultará de sumar al valor residual los intereses devengados conforme a las condiciones de emisión hasta el día de pago del valor de reembolso. La decisión será publicada en los sistemas de información del MAV y en la Autopista de Información Financiera de la CNV. Tal publicación constituirá notificación suficiente para los obligacionistas. El valor de reembolso se pagará en un plazo no mayor a treinta $(30)$ días desde la publicación del

aviso correspondiente respetando el trato igualitario ente los obligacionistas. B.- DATOS DE VILLA NUEVA S.A.: (a) Domicilio social: Av. Pte. Perón 1175, Villa María, Provincia de Córdoba CP X5900, República Argentina (b) Fecha y lugar de constitución: as Regalizado de 1990. en Villa María, Córdoba, (c) Plazo de Duración: 99 años contados desde la fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio, (d) Datos de Inscripción: Villa Nueva S.A. fue inscripta en el Registro Público de Comercio de Villa María bajo la MATRICULA Nº 35 a fecha 10 de enero de 1991 Modificación Inscripta en el Registro Público de Comercio de Córdoba bajo la el Número de Matrícula 7471-A1 -Folios 13 al 19 Año 2008, el 6 de octubre de 2008. Modificación Inscripta en el Registro Público de Comercio de Córdoba bajo la el Número de Matrícula 7471-A4 - Folios 26 al 28 Año 2013, el 13 de febrero de 2013., (e) Objeto Social: La sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros, en cualquier parte de la República Argentina o del extranjero, a las siguientes actividades: Industriales: fabricación de insumos para su utilización en rubros específicos de la actividad agropecuaria primaria, tales como semillas, fertilizantes, inoculantes y otros específicos a utilizar en la producción de leche, carnes, agro/forestal, pesca, vitivinicultura, productos para la alimentación animal, productos para alimentación animal, productos de veterinaria, agroquímicos, alimentos y bebidas para consumo humano, incluyendo productos derivados de la actividad pesquera y frutos de mar, insumos o partes componentes, embalajes, accesorios y/o repuestos. El montaje, ensamble y/o complementación de otros procesos productivos relacionados con insumos agropecuarios y elaboración de alimentos y bebidas. La producción agropecuaria de leche, carne, productos agro/forestales, cereales, oleaginosa, productos de la pesca y de la vitivinicultura, semillas y otros productos logrados a partir de la explotación de inmuebles rurales. Comerciales: compraventa de insumos agropecuarios, productos para alimentación animal, productos de veterinaria, agroquímicos, alimentos y bebidas para consumo humano, incluyendo productos derivados de la actividad pesquera y frutos de mar, sus accesorios, partes componentes y repuestos; incluyendo operaciones de comercio exterior, importaciones y exportaciones. Servicios: la elaboración, análisis y evaluación de proyectos técnicos vinculados a la actividad agropecuaria. La formalización de franquicias, contratos de cesión de derechos para la explotación de insumos agropecuarios, contratos de léasing sobre bienes muebles

$\sigma$ inmuebles y contratos de fideicomisos; en todos los casos citados adoptando cualquiera de las partes que pudieren intervenir en estos tipos de convenios. Financieros: la captación de bienes y recursos para la afectación de los mismos a proyectos vinculados con actividades agropecuarias y/o de apoyo a las mismas, como así mismo otras anexas y/o complementarias. La realización de aportes de los mismos conceptos para destinos similares a los citados, aportes a fideicomisos agropecuarios y a otras operatorias alternativas que se implementen para justificar el financiamiento de las actividades principales, tales como la emisión de obligaciones negociables y fideicomiso financieros. Estas operaciones no incluyen las que estuvieren solamente autorizadas a Bancos o Entidades Financieras según la legislación vigente al respecto. Quedan excluidas las actividades comprendidas en la Ley de Entidades Financieras. A tales fines, la Sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y realizar todos los actos y contratos que no fueren prohibidos por las leyes o por este estatuto, (f) Actividad principal desarrollada: empresa comercializadora de productos agropecuarios, (g) Capital Social al 31/05/2020: \$ ...1.000.000, (h) Patrimonio Neto al 31/05/2020: \$....316.958.304,75 La sociedad tiene en circulación una Obligación Negociable Pyme CNV Garantizada con un saldo al 7 de junio de 2021, de \$ 2.000.000, La sociedad no tiene deudas contraídas con garantía real

CERI

WIEVA S.A Carlos D. Destefanis PRESIDENTE

	LEGALIZACION R 0 0 2 3 1 5 6 2 6 CE CE DO TR UN CI SE DO SE 20 0002315626-S
	EL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA (República Argentina) en ejercicio de las facultades conferidas por la legislación vigente, LEGALIZA la firma y el sello del Escribano don LOZITA, Julián --------------------------------
Intervino	obrantes en las fojas con la numeración notarial010044 0004770124-Y------------------- Este Colegio no se responsabiliza del contenido ni de la forma del documento precedente. VILLA MARIA, 18 de Junio de 2021
SO 20	$\left\langle \right\rangle$
	ESC. FERNANDO TELL