Vessel Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Dec 15, 2021

베셀/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2021.12.15)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	5	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2021-04-28
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	4,665
만기일	2024-04-28
2. 사채 취득금액 (통화단위)		1,100,000,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		1,100,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2021-12-15
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		5,000,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		1)취득사유: 기한이익상실 사유에 의한 만기전취득 2)향후처리방법: 추후 이사회결정에 따라 소각 또는 재매각
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 1.의 주당전환가액(원)은 최초 5,870원이었으나, 시가하락에 의해 2021.05.28 및 동년 8.28, 동년 10.28, 동년 11.28자로 조정된 가액입니다. - 상기 2.의 취득일자는 매매대금 지급 및 사채권 수령일입니다. - 상기 4.의 향후 처리방법은 이사회결정시 재공시예정임
※ 관련공시	2021-04-27 전환사채권발행결정(제5회차) 2021-04-28 증권 발행결과(자율공시) 2021-05-28 전환가액의조정 2021-08-30 전환가액의조정 2021-10-28 전환가액의조정 2021-11-24 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 2021-11-29 전환가액의조정

전환사채(해외전환사채)	6	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2021-04-28
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	4,665
만기일	2024-04-28
2. 사채 취득금액 (통화단위)		361,623,271
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		350,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2021-12-15
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		350,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		1)취득사유: 사채권자와의 협의에 의한 만기전취득 (콜옵션 일부 조기행사) 2)향후처리방법: 추후 이사회결정에 따라 소각 또는 재매각
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 1.의 주당전환가액(원)은 최초 5,870원이었으나, 시가하락에 의해 2021.05.28 및 동년 8.28, 동년 10.28, 동년 11.28자로 조정된 가액입니다. - 상기 2.의 사채 취득금액은 콜옵션행사에 따른 보장수익률 및 표면이자 등을 포함한 금액입니다. - 상기 2.의 취득일자는 매매대금 지급 및 사채권 수령일입니다. - 상기 4.의 향후 처리방법은 이사회결정시 재공시예정임
※ 관련공시	2021-04-27 전환사채권발행결정(제6회차) 2021-04-28 증권 발행결과(자율공시) 2021-05-28 전환가액의조정 2021-08-30 전환가액의조정 2021-10-28 전환가액의조정 2021-11-29 전환가액의조정