Vessel Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Dec 28, 2021

베셀/전환가액의조정/(2021.12.28)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
5	비상장	4,665	4,109
6	비상장	4,665	4,109
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
5	6,000,000,000	KRW : South-Korean Won	1,286,173	1,460,209
6	4,500,000,000	KRW : South-Korean Won	964,630	1,095,156
3. 조정사유		시가 하락에 따른 조정
4. 조정근거 및 방법		1. 조정근거 본 사채 발행 후 매1개월이 경과한 날(2021년 05월 28일, 2021년 06월 28일, 2021년 07월 28일, 2021년 08월 28일, 2021년 09월 28일, 2021년10월 28일, 2021년11월 28일, 2021년12월 28일, 2022년01월 28일, 2022년02월 28일, 2022년03월 28일, 2022년04월 28일, 2022년 05월 28일, 2022년 06월 28일, 2022년 07월 28일, 2022년 08월 28일, 2022년 09월 28일, 2022년10월 28일, 2022년11월 28일, 2022년12월 28일, 2023년01월 28일, 2023년02월 28일, 2023년03월 28일, 2023년04월 28일, 2023년 05월 28일, 2023년 06월 28일, 2023년 07월 28일, 2023년 08월 28일, 2023년 09월 28일, 2023년10월 28일, 2023년11월 28일, 2023년12월 28일, 2024년01월 28일, 2024년02월 28일, 2024년03월 28일)을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여(i) 그 기산일로부터 소급한1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과(ii) 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액의 조정한도는 본 사채 발행 당시 전환가액{위 (가)목 내지(라)목에 따라 전환가액을 조정한 경우 조정 후 전환가액}의 70% 이상에 해당하는 가격으로 한다. 2. 조정방법 가. 1개월 가중산술평균주가(A) : 3,828.68원 나. 1주일 가중산술평균주가(B) : 3,368.44원 다. 최근일 가중산술평균주가(C) :3,329.54원 라. A, B, C의 산술평균(D) : 3,508.89원 마. 기준주가 : (C,D중 높은 가액) : 3,508.89원 바. 최초전환가액의 한도(최초 전환가액의 70%) : 4,109원(원단위 미만 절상) 사. 조정전 전환가액 : 4,665원 아. 조정후 전환가액 : 4,109원
5. 조정가액 적용일		2021-12-28
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기사항은 시가 하락에 의한 전환가액 조정으로 별도의 이사회결의를 하지 않습니다.
※ 관련공시		2021-04-27 전환사채권발행결정(제5회차) 2021-04-27 전환사채권발행결정(제6회차) 2021-04-28 증권 발행결과(자율공시) 2021-04-28 증권 발행결과(자율공시) 2021-05-28 전환가액의조정 2021-08-30 전환가액의조정 2021-11-29 전환가액의조정