Vercom S.A. - Investor Presentation 2023

Raport Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10 Slide 11 Slide 12 Slide 13 Slide 14 Slide 15 Slide 16 Slide 17 Slide 18 Slide 19 Slide 20 Slide 21 Slide 22 Slide 23 Slide 24 Slide 25 Slide 26 Slide 27 Slide 28 Slide 29 Slide 30 Slide 31 Slide 32 Slide 33 Slide 34 Slide 35 Slide 36 Slide 37 Slide 38 Slide 39 Slide 40 Slide 41 Slide 42 Slide 43 Slide 44 Slide 45 Slide 46 Slide 47 Slide 48 Slide 49 Slide 50 Slide 51 Slide 52 Slide 53 Slide 54 Slide 55 Slide 56 Slide 57 Slide 58 Slide 59 Slide 60 Slide 61 Slide 62 Slide 63 Slide 64 Slide 65 Slide 66 Slide 67 Slide 68 Slide 69 Slide 70 Slide 71 Slide 72 Slide 73 Slide 74 Slide 75 Slide 76 Slide 77 Slide 78 Slide 79 Slide 80 Slide 81 Slide 82 Slide 83 Slide 84 Slide 85 Slide 86 Slide 87 Slide 88 Slide 89 Slide 90 Slide 91 Slide 92 Slide 93 Slide 94 Slide 95 Slide 96 Slide 97 Slide 98 Slide 99 Slide 100 Slide 101 Slide 102 Slide 103 Slide 104 Slide 105 Slide 106 Slide 107 Slide 108 Slide 109 Slide 110 Slide 111 Slide 112 Slide 113 Slide 114 Slide 115 | Raport roczny 2022 : Scale beyond 28 marca 2023 03  04 Podsumowanie operacyjne 15  32 Research Lab 38 Wyniki finansowe 57 Otoczenie rynkowe 64 Strategia 76 Dane finansowe 86  92  104 Informacje dodatkowe :  Szanowni  Z   przedstawiam  raport za 2022 r.,  pod wieloma    okresem w historii Grupy Vercom. W minionym roku  nam  nie tylko skokowo    czemu  dynamiczny wzrost kluczowych  finansowych, ale   Grupie  do dalszego rozwoju w kolejnych latach. Na   przede wszystkim podwojenie  brutto z 57 do 116 mln PLN,     skokowemu wzrostowi liczby  z 19 tys. do ponad 66 tys. oraz     w strukturze . Skorygowana EBITDA  55 mln  co oznacza dwukrotny wzrost w  zaledwie  lat. Pomimo  skali, naszym celem jest utrzymanie podobnej dynamiki w  latach. Konsekwentnie realizujemy plany  z rozwojem na  rynku, co ogranicza  Grupy od  gospodarczych specyficznych dla naszego regionu.    do  na     zagranicznej w przychodach Grupy stanowi  blisko 50%. Warto   obecnie  Vercom tworzy ponad 300  skupionych w 30 lokalizacjach, co daje nam  sprawnej  globalnego portfolio  we wszystkich strefach czasowych. W minionym roku   zapowiadanych w IPO w maju 2021 roku  na   ponad 400 mln PLN. W kolejnych latach planujemy   na rozwoju organicznym i wykorzystaniu  do dalszego rozwoju na rynkach zagranicznych.  w swoim portfolio    MailerLite oraz      na tle globalnych   intensywnie   sprzedawane w modelu self-service,     . Pomimo  skali zrealizowanych inwestycji,  pozostaje na bezpiecznym poziomie (ok. 2x  netto / EBITDA), a wysokie    nam komfortowo   i  znaczne   . W  z tym,    o ustanowieniu polityki dywidendy,    co najmniej 50% skonsolidowanego zysku netto za rok 2022 i kolejne. W ten  pragniemy  naszym akcjonariuszom za okazane zaufanie.   do tego, aby z roku na rok  dywidenda  na coraz  poziomie, tak aby  z naszych    w dotychczasowych oraz  sukcesach Grupy Vercom. Z  Krzysztof Szyszka Prezes  Vercom : Podsumowanie : Rekordowy rok w historii Vercom   globalnym rynku Przychody Dynamika y/y PLN 260m +45%  PLN 116m +103% EBITDA PLN 55m +49% : Wyniki finansowe 2022  6 500 600 700 800 900 1,000 1,100 1,200 1,300 May 21 Aug 21 Nov 21 Feb 22 May 22 Aug 22 Nov 22 Feb 23 : Przekroczenie granicy wyceny 1 mld PLN Kapitalizacja (tys. PLN) 7 mar 22:  indeksu sWIG80 7 7 mar 23: Przekroczenie kapitalizacji rynkowej na poziomie 1 mld PLN  corocznego badania Pulsu Biznesu :   37 45 60 75 37 55 80 95 2021 2022 2023 2024 Cel EBITDA  8 : Jedno z  w sektorze technologicznym 10 :  MailerLite  •   • -   •  •  Silna dynamika wzrostu i atrakcyjne perspektywy rozwoju •  •  •  • monetyzacji  •  • Oczekiwane EV/EBITDA 1Y FWD na poziomie ok. 11x : Ustanowienie polityki dywidendowej  Rekomendowana kwota dywidendy za rok 2022 80%   +50% CAGR 2018  2022 6 14 19 23 31 25 2018 2019 2020 2021 2022 11 Krzysztof Szyszka Founder & CEO at Vercom : Scale beyond   ok. 25 mln PLN  naszym akcjonariuszom za okazane zaufanie.      •  ostatnich latach •   •  self-service  13  • rdr • rdr • Wzrost skorygowanej EBITDA o 49 proc. rdr •   13  • 14- • 3-  •  blisko    • MessageFlow  •   •   14 Ustanowienie polityki dywidendowej •   od 2022 roku •    •    • Przekroczenie kapitalizacji rynkowej na poziomie 1 mld PLN : Profil  : Pomagamy klientom   poprzez usuwanie barier technologicznych oraz     17 : Solutions4everyone   : Platforma CPaaS  18 Klient Platforma CPaaS Platforma CPaaS  web mobile offline sms e-mail push OTT voice RCS 19 SMS EMAIL Mobile PUSH RCS :  :  98% 2 mld+  98% 40 mld+  99% 100 mld+ Notyfikacji PUSH 20  SLAOpen rate 1,200 1,200 3,500 3,700 3,800 5,100 RCS Viber Mobile Push Web Push Email SMS ) :  21 Juniper Research, Statista, Facebook, GSMA, NetMarketShare OTT  zapewnienia klientom  do wielu  komunikacji poprzez    stanowi  z naszych unikalnych przewag konkurencyjnych. Wykorzystanie wielu  komunikacji pozwala naszym klientom   koszty   bez utraty . Tomasz Pakulski COO at Vercom : Scale beyond 23 :  Komunikacja marketingowa Komunikacja transakcyjna Utrzymanie klienta monetyzacji  , newsletter   zastosowaniu zaawansowanej automatyki oraz  Wysoki poziom  oraz    przekazywanie cyfrowych  informacji o statusie transakcji 24 : Prosta i szybka integracja dopasowana do potrzeb danego klienta   systemem klienta Gotowe integracje z setkami najpopularniejszych platform SaaS  webowa   Web APP Integracje API CPaaS Platform 25 Przyjazny i przejrzysty UI  kluczowych danych     prowadzonych kampanii :  : Globalne wsparcie klienta 5 min 97%24/7   Pozytywne opinie ISO 27001 Certyfikat 4centra danych Rozproszona architektura 26  30 lokalizacjach m.in. San Francisco, New York i Dublin :     rynki Lokalizacja  27 :  28  260 mln  Przychody 42%  zagranicznej w przychodach Grupy 29 :  66.000+  :  modelu biznesowego potwierdzona ponad 40-krotnym wzrostem  6 10 12 20 34 59 78 117 179 260 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Do 2020:  w Polsce oraz CEE 2020:  rynku CPaaS w CEE 2021: Debiut na GPW  x40 :  2022: Globalna ekspansja 31 : Research Lab  ponad 20 lat odpowiadam w Grupie Vercom za  technologii. Z  przekonaniem     w najciekawszy okres pod  .   do momentu, w   oparte na AI    komercyjnie  na  ,  w naszej .   technologia AI pomaga nam w wielu obszarach, takich jak  czy automatyzacja weryfikacji .     AI w komunikacji konwersacyjnej. Adam Lewkowicz Founder & CTO at Vercom : Scale beyond :  34  • Inteligentna ochrona przed botami • phishingowych i spamowych w SendGuard) Vision) • Poprawa  oraz rate  • Planowane -GPT w celu automatyzacji oraz   • Zastosowanie technologii uczenia maszynowego (ML) w celu  • oraz przyspieszenie procesu akceptacji nowych kont : rozwoju AI w Vercom 35 2h ago : KOMUNIKACJA KONWERSACYJNA • Komunikatory OTT oraz technologa RCS to naturalne obszary do wykorzystania technologii AI  dwukierunkowej wymiany informacji • zautomatyzowanie wielu  • User.com AI-chat) lub Chat GPT) : ALGORYTMY GRUPOWANIA (CLUSTERING) •   •    • ChatGPT w  •   social  :  RCS to   o dodatkowe funkcje, m.in.   RCS  konwersacyjnej   w  chat-GPT W minionym roku obrotowym  w zakresie testowego udostepnienia  sieci  . W minionym roku Vercom Rainbow 36  kampanii marketingowej zrealizowanej przez  Rainbow w oparciu o  1.5 1.7 1.9 5.0 7.3 2.5% 2.2% 1.6% 2.8% 2.8% 2018 2019 2020 2021 2022   :   Komentarz 37  %     kosztach okresu   projekty: ▪  ▪  ▪  na technologii AI (SendGuard) : Wyniki finansowe : Podwojenie      59 78 117 179 260 2018 2019 2020 2021 2022 Przychody (mln ) : 2022 CAGR 2018  2022 +45% 40 16 25 36 57 116 2018 2019 2020 2021 2022  :  CAGR 2018  2022 +64% 41  42 (1) NER (ang. Net Expansion Ratejes CPaaS.  +47.550 +109% +13 p.p. 2021 Nowi klienci NER (1) 2022 x2 :  dywersyfikacji biznesu i ponad 40%  zagranicznej w przychodach Grupy 18,750 66,300 2021 2022 +47,550 4444   34% 50% 6% 10% 30% USA 8% 2% Niemcy, Austria, Szwajcaria 3% Benelux 3% Hiszpania 2% Francja Wielka Brytania :   45  Europa Azja    zagranicznym pod     :  42%  zagranicznej w przychodach Grupy 46 56 109 2021 2022 2x * Q3 2022  :  5.7% 4.7% 2021 2022 -1,0 p.p. 47 23.2% 16.9% 2021 2022 -6,3 p.p.    TOP10  TOP10  Krzysztof Szyszka Founder & CEO at Vercom : Scale beyond  strategii.       66 a  : Wysoka  rekordowe    Komentarz 50   przede wszystkim z konsolidacji  Konsolidowanych od lipca 2022: (i) MailerLite  (ii) Oxylion  Konsolidowanych od lipca 2021: (i) Freshmail  (ii) PushPushGo    przede wszystkim z: (i)   (ii) Wzrostem amortyzacji (ok. 2,3 mln   (iii)       okresie sprawozdawczym 10 19 26 37 55 2018 2019 2020 2021 2022 :   Komentarz Dynamiczny wzrost skorygowanej EBITDA kontynuowany w 2022 r. +53% 51    10 19 26 37 55 10 15 25 31 52 2018 2019 2020 2021 2022 Skorygowana EBITDA Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej :   Komentarz  potwierdzona ponad 90% poziomem konwersji EBITDA na      dynamicznego rozwoju grupy oraz  52  nami intensywny okres inwestycji. Teraz skupiamy  na integracji   i realizacji synergii.  stabilizacji bazy kosztowej spodziewamy  w  stopniu  z efektu  operacyjnej, co powinno korzystnie  na  w kolejnych latach. Warto   na  mixu produktowego, w     dynamicznie     one  naszym  paliwem do dalszego   CFO at Vercom : Scale beyond  1) 3) 1) 2) 54  Skorygowana EBITDA Koszty transakcyjne Podatek R&D Leasing Zmiana KON FCF 77% Konwersja EBITDA na FCF   55 26.5 42.7 2021 2022 +PLN 16.2m Komentarz Wysoki poziom wolnych       relacji do EBITDA (2.0x)   pozyskanych z IPO 13.9 18.6 2021 2022 +PLN 4.7m Ustanowienie polityki   minimum 50% skonsolidowanego zysku netto 6 14 20 23 31 2018 2019 2020 2021 2022 : Dynamiczny wzrost zysku netto  Komentarz Wzrost zysku netto o 38% r/r +50%    kursowych  netto z 1,5 mln PLN w 2021 r. do 6,0 mln PLN w 2022 r. 56 : Otoczenie rynkowe : Rozszerzenie o nowe segmenty rynku : CPaaS - Juniper Research, Marketing Automation  Markets and Marketing Automation Report :  59 CPaaS Marketing Automation 26 mld USD 8 mld USD   automation wraz z  Freshmail oraz MailerLite Dywersyfikacja produktowa:  dywersyfikacji produktowej  potencjalnego grona  specjalistycznej wiedzy z   chmurowych : Wykorzystanie synergii   dwukierunkowej wymiany   klientom zagranicznym oraz lokalnym CPaaS: 26 mld USD do 2025   +34% +13% 2021-2025 CAGR Juniper Research : Dynamiczny wzrost globalnego rynku CPaaS 8 10 13 18 26 2021 2022 2023 2024 2025 CAGR 2021 - 2025 CPaaS (mld USD) +34% 60 Dynamiczny wzrost rynku wspierany przez: o  o  o  Kontynuacja trendu   61 e-commerce Instytucje finansowe Firmy kurierskie Media Operatorzy  FMCG    Faktury Powiadomienia Promocje   #12345.  jest w trakcie realizacji."  dn. 26-01-2023 Przelew z rach.: 1234 na rach.: 9876 kwota: 100,00 PLN   12:15  14:15   Tel. 600 100 200    44,90 na konto klienta 52071. Aktualne saldo  roamingu! Korzystaj z bezplatnych rozmow, sms oraz mms w UE (strefa 1 i do PL)."  tygodniu! Specjalna okazja,  porcji frytki i  Wydawcy Kampanie reklamowe   224455 i zawalcz o cenne nagrody. Do wygrania nowe Suzuki Swift." :     Autentykacja Status  Status  Dostawa   #12345.  trakcie realizacji." "Bank prosi o   jednorazowy kod to: 1234."       Przewidywana dostawa:    #1234 jest w historii  "Dzisiaj kurier dostarczy  wskazany adres".  Platformy e-commerce  Firmy kurierskie    @ 62  rozwoju  lat MailerLite systematycznie  40% rocznie. Mocno sprzyja nam      latach. Nausedaite Founders of MailerLite : Scale beyond : Strategia Od lat skutecznie konkurujemy z   technologicznymi na rynku CEE.    i odpowiednie struktury na rynku   w    na budowie globalnej bazy  oraz rozwoju  oferowanych w modelu self-service.     w  komunikacji transakcyjnej. Od kilku lat dynamika  tych  na rynku polskim  ponad 30%.  zamierzamy   po raz pierwszy  klientom zagranicznym. Tomasz Pakulski COO at Vercom : Scale beyond : Ekspansja globalna oznacza  14- rynek docelowy 67 Juniper Research :  Rynek globalny 8 200m USD Europa 1,200m USD CEE 600m USD 14x wzrost rynku docelowego : Mid -market 68 : Mid-market : STRATEGIA LAND & EXPAND • Sukcesywnie z naszymi   • Uczestniczymy w (model pay-as-you-grow) : CROSS- • Chcemy -sellingowy naszej  -mail, push) • Dosprzedajemy , takie jak pakiety wsparcia premium, dodatkowe zabezpieczenia, doradztwo w zakresie  oraz inne zaawansowane funkcje : EKSPANSAJA ZAGRANICZNA • W Q3/Q4 MessageFlow z  •   68 69 Kluczowe wyzwania:  ▪ Klient w obszarach marketingu, - ▪  e-mail oraz SMS generowanych przez  ▪   w zakresie skutecznego dostarczania   ▪ Implementacja API Vercom  wszystkimi systemami wykorzystywanymi przez Klienta ▪ Zapewnienie dedykowanego interfejsu web w celu  ▪  -mailach ▪   69 :  :  : POPRAWA MONETYZACJI •  self- service-maili oraz powiadomienia push • lokalne cenniki w celu    •  freemium w celu systematycznego  • Poprzez  w USA,   : KONTYNUACJA INNOWACJI •  marketing automation i optymalizujemy integracje  • Uruchamiamy kolejnych integracje z platformami eCommerce 70 Kluczowe wyzwania:    ▪ Niedrogich i   ▪ Sposobu na   ▪ monetyzacji  ▪ Szybkiej i merytorycznej pomocy przy tworzeniu kampanii :  : ▪ Zapewnienie drag-and-drop" do tworzenia  ▪ od zbierania   ▪ Integracje z popularnymi platformami eCommerce, takimi jak Shopify czy WooCommerce ▪ monetyzacji   ▪ Uproszczenie procesu budowania zaawansowanych automatyzacji i - ▪ Wysoki poziomi wsparcia technicznego i  71 : Roadmapa produktowa na 2023-2024 odzwierciedla nasze cele strategiczne  komunikacji transakcyjnej w kanale  zagranicznych  Uruchomienie marki MessageFlow oraz ekspansja na nowe rynki Nowe integracje z globalnymi    komunikacji konwersacyjnej  - market   indywidualnych  lokalizacja MailerLite Integracja Freshmail z MailerLite 2023 2024 72 SKALA   TECHNOLOGIA  Globalny gracz na rynku CPaaS  -stop-  self-service     CPaaS    73 :  w kolejnych latach 10 19 26 37 55 100 0 20 40 60 80 100 120 2018 2019 2020 2021 2022 2024 cel Skorygowana EBITDA (mln PLN)  ### +55% 75 x14 +35%  CAGR globalnego rynku CPaaS w 2021-2025 Czynniki wzrostu EBITDA : Dane finansowe  Q4 2021 Q4 2022 Zmiana 2021 2022 Zmiana  56 470 81 375 44% 178 919 260 318 45%  (377) 123 -133% 188 198 5% Amortyzacja (1 560) (3 231) 107% (4 678) (9 670) 107%  (42 090) (56 400) 34% (134 267) (187 590) 40%  (4 430) (6 051) 37% (11 505) (21 043) 83%  821 102 -88% 1 623 2 342 44%  (527) (160) -70% (1 058) (819) -23%  (60) (92) 53% (469) (302) -36%  (43) 115 -367% (50) (261) 422%   - 3 - 2 186 9200%  (176) (613) 248% (354) (926) 162%  8 028 15 171 89% 28 351 42 433 50% Koszty finansowe netto (68) 2 272 -3441% (1 472) (6 006) 308%   (105) 359 -442% (101) 898 -989% Zysk przed opodatkowaniem 7 855 17 802 127% 26 778 37 325 39% Podatek dochodowy (1 431) (2 112) 48% (4 065) (5 876) 45% Zysk netto 6 424 15 690 144% 22 713 31 449 38% -   6 470 15638 142% 22 789 31 416 38% :   77  Q4 2021 Q4 2022 Zmiana 2021 2022 Zmiana  56 470 81 375 44% 178 919 260 318 45%  (35 526) (36 733) 3% (121 906) (144 585) 19%  20 944 44 642 113% 57 013 115 733 103%  (2 208) (8 928) 304% (5 936) (24 306) 309%  (10 112) (20 171) 99% (22 512) (48 191) 114%  8 624 15 542 80% 28 565 43 235 51%  (377) 123 -133% 188 198 5%   - 3 - 2 186 9200%  (43) 116 -370% (50) (260) 422%  (176) (613) 248% (354) (926) 162%  8 028 15 171 89% 28 351 42 433 50% Przychody finansowe 359 197 -45% 410 1 145 179% Koszty finansowe (427) 2 075 -586% (1 882) (7 151) 280% Koszty finansowe netto (68) 2 272 -3441% (1 472) (6 006) 308%   (105) 359 -442% (101) 898 -989% Zysk przed opodatkowaniem 7 855 17 802 127% 26 778 37 325 39% Podatek dochodowy (1 431) (2 112) 48% (4 065) (5 876) 45%  6 424 15 690 144% 22 713 31 449 38% :  wariant kalkulacyjny 78 :  aktywa i pasywa  31.12.2021 31.12.2022 Zmiana  842 14 816 1660%  5 251 5 032 -4%  93 368 465 253 398% Inwestycje w jednostki stowarzyszone 11 948 12 849 8% Instrumenty pochodne 625 382 -39%  86 0 -100%  0 285 -  725 419 -42%  37 0 -100%  112 882 499 036 342%  32 258 31 915 -1%  33 356 4 169 -88%  0 690 -  116 799 49 040 -58%  653 1 854 184% Aktywa obrotowe 183 066 87 908 -52%  295 948 586 944 98%  206 882 356 906 73%  44 567 152 546 242% -  35 048 134 763 285%  44 499 77 492 74%  89 066 230 038 158%  295 948 586 944 98% 79 :  rachunek cash flow  Q4 2021 Q4 2022 Zmiana 2021 2022 Zmiana Zysk netto za okres sprawozdawczy 6 424 15 690 144% 22 713 31 449 38% Korekty razem 6 499 3 782 -42% 13 262 25 075 89%  operacyjnej 12 923 19 472 51% 35 975 56 524 57%  (1 487) (1 658) 11% (5 418) (4 652) -14%  11 436 17 814 56% 30 557 51 872 70% Odsetki otrzymane 312 (38) -112% 315 916 191%  (200) 8 411 -4306% (33 200) (6 089) -82%  0 53 1 972 35 553 1703%   0 (498) (33 246) (244 613) 636% Inwestycje w jednostki stowarzyszone 0 1 (2 447) (2) -100%   31 30 -3% 31 213 587%  niematerialnych (2 023) (1 964) -3% (5 034) (7 144) 42%  inwestycyjnej (1 880) 6 282 -434% (71 609) (220 879) 208% 80 :  rachunek cash flow  Q4 2021 Q4 2022 Zmiana 2021 2022 Zmiana  297 (20) -107% 170 451 8 945 -95% Dywidendy 0 0 (15 061) 0 -100%  1 181 (174) -115% 4 000 118 839 2871%  (5 979) (13 948) 133% (11 041) (18 917) 71%  (285) (2 646) 828% (1 418) (5 786) 308%  (624) (829) 4% (1 434) (2 397) 67%  670 231 -66% 670 231 -66%  (4 740) (17 386) 93% 146 167 100 915 -31%  4 816 6 710 39% 105 115 (68 092) -165%   0 333 0 333  okresu 111 983 41 997 -62% 11 684 116 799 900%  okresu 116 799 49 040 46% 116 799 49 040 -58% 81 :  Nota  podstawowy  ceny emisyjnej    z zysku     w formie akcji  rezerwow y Akcje   z przeliczenia jednostek zagranicznych Zyski zatrzymane    na akcjonariuszy jednostki         369 170 503 2 588 3 532 1 796 5 622 (970) 549 22 059 206 048 834 206 882 Zysk netto - - - - - - - - 31 416 31 416 33 31 449  - - - - - - - (1 093) - (1 093) - (1 093)  - - - - - - - (1 093) 31 416 30 323 33 30 356    28 - - 15 803 - - - - - (15 803) - - -  25 75 118 663 - - - - - - - 118 738 - 118 738  akcji 41 - - - - 930 - - - - 930 - 930  26 - - - - - (126) 126 - - - - - Razem zmiany w kapitale  75 118 663 15 803 - 930 (126) 126 (1 093) 15 613 149 991 33 150 024  444 289 166 18 391 3 532 2 726 5 496 (844) (544) 37 672 356 039 867 356 906  :    Q4 2021 Q4 2022 Zmiana 2021 2022 Zmiana  29 824 34 326 15% 101 801 123 270 21%  1 8 700% 7 35 400% Amortyzacja (889) (1 358) 53% (3 186) (4 808) 51%  (24 524) (23 406) -5% (79 702) (89 032) 12%  (1 560) (1 474) -6% (4 555) (4 970) 9%  (56) (58) 4% (154) (218) 42%  (26) (32) 23% (57) (141) 147%  (14) (6) -57% (15) (34) 127%   0 1 - 0 226 -  (166) (90) -46% (286) (161) -44%  2 590 7 911 205% 13 853 24 167 74% Przychody finansowe netto (10) 2 395 -24050% 3 294 6 007 82% Zysk przed opodatkowaniem 2 580 10 306 299% 17 147 30 174 76% Podatek dochodowy (314) (1 460) 365% (1 343) (2 770) 106% Zysk netto 2 266 8 846 290% 15 804 27 404 73% 83  Q4 2021 Q4 2022 Zmiana 2021 2022 Zmiana  29 824 34 326 15% 101 801 123 270 21%  (22 532) (21 181) -6% (74 083) (82 318) 11%  7 292 13 145 80% 27 718 40 952 48%  371 (588) -258% (2 095) (2 826) 35%  (4 894) (4 560) -7% (11 476) (14 026) 22%  2 769 7 998 189% 14 147 24 101 70%  1 8 700% 7 35 400%   niematerialnych 0 1 - 0 226 -  (14) (6) -57% (15) (34) 127%  (166) (90) -46% (286) (161) -44%  2 590 7 911 205% 13 853 24 167 74% Przychody finansowe 334 255 -24% 4 932 12 860 161% Koszty finansowe (344) 2 140 -722% (1 638) (6 853) 318% Koszty finansowe netto (10) 2 395 -24050% 3 294 6 007 82% Zysk przed opodatkowaniem 2 580 10 306 299% 17 147 30 174 76% Podatek dochodowy (314) (1 460) 365% (1 343) (2 770) 106% Zysk netto 2 266 8 846 290% 15 804 27 404 73% : Jednostkowy  wariant kalkulacyjny 84 : Jednostkowy bilans  aktywa i pasywa  31.12.2021 31.12.2022 Zmiana  629 562 -11%  3 786 3 085 -19%  16 719 36 013 115%  81 262 436 040 437% Inwestycje w jednostki stowarzyszone 12 622 12 625 0%  86 - - Instrumenty pochodne 625 382 -39%  510 394 -23%  116 239 489 101 321%  16 996 17 732 4%  33 422 12 477 -63%  98 881 11 717 -88%  420 1 289 207% Aktywa obrotowe 149 719 43 455 -71%  265 958 532 556 100%  196 036 351 565 79%  41 739 137 243 229% -  35 076 132 274 277%  28 183 43 748 55%  69 922 180 991 159%  265 958 532 556 100% 85 :   :  CEO, Founder Adam Lewkowicz CTO, Founder Tomasz Pakulski COO >22 >17 >22 >17 >14 >14 Krzysztof Szyszka  Lata w Vercom 87   (1) 6,40% 7,25% 0,65% 1)  : Rada Nadzorcza Jakub Dwernicki   w I ngo - R22. Franciszek Szyszka   in  Allmet gu   88                      1)  Jakub Juskowiak   Absolwent University of North ko denConsult z o.o. sp.k. oraz jako Dyrektor Finansowy w Ebrex  Joanna Drabent   1)   Semrush Inc Entrepreneurial Winning Women 2018. :  89  tabela przedstawia    i     i Rady Nadzorczej za 2022 r. obr. (01.01.2022  31.12.2022)     funkcji w Vercom S.A Wynagrodzenie   w Vercom S.A. Wynagrodzenie      samochodu) Wynagrodzenie     w jednostkach  Wynagrodzenie  Krzysztof Szyszka 103 0 36 6 521 0 151 Adam Lewkowicz 103 0 36 6 442 0 151 Tomasz Pakulski 103 0 36 6 451 10 127 Jakub Dwernicki 43 0 0 0 9 0 0 Franciszek Szyszka 36 0 0 0 0 0 0 Katarzyna Juszkiewicz 16 0 0 0 0 0 0 Jakub Juskowiak 50 0 0 0 0 0 0  2 0 0 0 0 0 0 Joanna Drabent 7 0 0 0 0 0 0  13 0 0 0 0 0 0 Aleksander Duch 41 0 0 0 0 0 0 :  90 W Grupie Vercom   przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 7 grudnia 2020 r. Polityka . Reguluje ona zasady wynagradzania    czyli   oraz Rady Nadzorczej. Celem Polityki  jest przyczynienie  do rozwoju wizji i misji Grupy, realizacji  strategicznych oraz motywowania i   z  Vercom.  wynagrodzenia zmiennego ustalana jest na podstawie  indywidualnych   lub  Grupy  w tym . Kryteria ustalania zmiennych  wynagrodzenia   w zakresie  w programach motywacyjnych: 1. Kryteria o charakterze finansowym (kryteria   to : a)  przez  w danym roku obrotowym  EBITDA w  ; b)    zysku netto na akcje  w danym roku obrotowym; c) realizacja celu rynkowego w postaci zmiany kursu akcji  na    w Warszawie S.A. 2. Kryteria o charakterze niefinansowym (kryteria   : a)  pracy lub  funkcji na rzecz  lub Grupy  na podstawie  umowy o  lub jakiegokolwiek innego stosunku,  przedmiotem jest  pracy  lub  w zamian za wynagrodzenie lub   od  lub  z Grupy  w  okresie, b)  Programem Motywacyjnym   przez   c) brak prowadzenia  konkurencyjnej przez  .  od    do przyznania  konieczne jest   .    a)   b)   a)   •  •     •   •   b)   •  •   •   •    :  91 Nie  umowy  Vercom S.A. a osobami   w przypadku rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez  przyczyny,  im  . W roku obrotowym 2020 r. NWZ Vercom  po raz pierwszy  . Innych zmian nie .  pozytywnie ocenia dotychczasowy okres funkcjonowania polityki . Grupa konsekwentnie rozwija   i poprawia wyniki finansowe.  nie posiada    z emerytur i  o podobnym charakterze dla     albo    . :  korporacyjny :    do zapewnienia jak   swoich    komunikacji z inwestorami oraz ochrony praw akcjonariuszy,  w materiach nie regulowanych przez prawo. W  z tym  Vercom   w 2022 roku,   zasady  korporacyjnego   do  Nr 3/1834/2021 Rady Nadzorczej    w Warszawie SA z 29 marca 2021 r., pn.  Praktyki  Notowanych na GPW 2021 (DPSN, zasady  korporacyjnego),   opublikowane w serwisie prowadzonym przez GPW pod adresem internetowym https://www.gpw.pl/dobre-praktyki2021. 93  Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami 1.4. W celu zapewnienia  komunikacji z interesariuszami, w zakresie  strategii biznesowej  zamieszcza na swojej stronie internetowej informacje na temat  posiadanej strategii, mierzalnych  w tym    planowanych  oraz  w jej realizacji,  za   finansowych i niefinansowych. Informacje na temat strategii w obszarze ESG powinny m.in.:  nie stosuje  zasady. 1.4.1.  w jaki  w procesach decyzyjnych w  i podmiotach z jej grupy   kwestie  ze  klimatu,  na  z tego ryzyka;  nie stosuje  zasady. 1.4.2.       jej pracownikom, obliczanego jako procentowa     wynagrodzeniem (z  premii,  i innych  kobiet i  za ostatni rok, oraz  informacje o   w celu likwidacji ewentualnych  w tym zakresie, wraz z  ryzyk z tym  oraz horyzontem czasowym, w  planowane jest doprowadzenie do .  nie stosuje  zasady.  regularnie aktualizuje informacje w zakresie strategii rozwoju oraz realizowanych  w ramach  okresowych.  nie publikuje specjalnych  oraz nie posiada mierzalnych   strategii ESG. W zakresie zmian klimatu,  w  podejmuje aktywne  na rzecz zmniejszenia  energii elektrycznej oraz  eksploatacyjnych wykorzystywanych w swojej . Ze  na     nie   . W opinii  w  ze  na   IT aktualna struktura oraz skala zatrudnienia nie   :  prowadzenia tego rodzaju statystyk.  kontroluje wynagrodzenia na poziomie siatki   stanowiska, kompetencji i    od samego  w  zasady  traktowania i niedyskryminacji. 2.1.  powinna    wobec  oraz rady nadzorczej,  odpowiednio przez   lub walne zgromadzenie. Polityka   cele i kryteria  m.in. w takich obszarach jak  kierunek  specjalistyczna wiedza, wiek oraz  zawodowe, a  wskazuje termin i  monitorowania realizacji tych . W zakresie  pod   warunkiem zapewnienia    jest   w danym organie na poziomie nie   30%.   nie  polityki  w odniesieniu do Rady Nadzorczej i . Decyzje w zakresie   w  podejmowane  na podstawie indywidulanych kwalifikacji i    z poszanowaniem  szans  z  bez  na jej  lub wiek z poszanowaniem zasady  traktowania i niedyskryminacji. W zakresie polityki personalnej  stosuje od samego  zasady  traktowania i niedyskryminacji. 2.2. Osoby  decyzje w sprawie wyboru   lub rady nadzorczej  powinny   tych  poprzez  do ich      m.in.  docelowego  minimalnego    na poziomie nie   30%, zgodnie z celami  w  polityce  o  mowa w zasadzie 2.1.  nie stosuje  zasady. 94 Zgodnie z  do zasady 2.1  nie  polityki . Kryteria doboru      profesjonalizm    dokonywane z poszanowaniem zasady  traktowania i niedyskryminacji,  tym samym, cele wskazane w preambule niniejszego  DPSN2021. 6.3  w  jednym z  motywacyjnych jest program opcji   realizacja programu opcji winna   od  przez uprawnionych, w  co najmniej 3 lat, z  wyznaczonych, realnych i odpowiednich dla   finansowych i niefinansowych oraz  rozwoju, a ustalona cena nabycia przez uprawnionych akcji lub rozliczenia opcji nie   od  akcji z okresu uchwalania programu.  nie stosuje  zasady. W  istnieje program opcji     cele wymienione w zasadzie,  z rozwojem . Program nie posiada  niefinansowych, a ze  na  w programie  akcji, cena ich nabycia w znacznym stopniu odbiega od  rynkowej. :  Opis  cech stosowanych w  emitenta  kontroli  i  ryzykiem w odniesieniu do procesu   finansowych i skonsolidowanych  finansowych Zasady i procedura   finansowych uregulowane  w  przez  Standardy  Finansowej,  o  oraz  procedury  w Grupie Vercom. Ustanowienie  kontroli  i  ryzykiem w odniesieniu do procesu   finansowych ma na celu w  zapewnienie  przetwarzania danych finansowych oraz zachowania  informacji finansowych zawartych w sprawozdaniach finansowych i raportach okresowych. Implementowane procedury  za zadanie zapewnienie  autoryzacji rejestrowanych operacji oraz  w sprawozdaniach finansowych wszystkich operacji. Zasady zmiany Statutu  Zgodnie z przepisami Kodeksu  handlowych, zmiana Statutu  wymaga      na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz wpisu do rejestru. Statut  nie zawiera  odmiennych od  Kodeksu  handlowych,   Statutu. 95 Informacja o akcjach i akcjonariacie  umieszczony w rozdziale Informacje dodatkowe na stronie 104. Ograniczenia  wykonywania prawa  Na   niniejszego sprawozdania w  nie   ograniczenia  do wykonywania prawa  poza tymi   z powszechnie   prawa. Ograniczenia  przenoszenia prawa    Na   niniejszego sprawozdania w  nie   ograniczenia  przenoszenia prawa    Emitenta. Papiery   specjalne uprawnienia  nie         uprawnienia kontrolne wobec Emitenta. Ewentualne  uprawnienia akcjonariuszy  ze Statutu . :   osobowy  Na   niniejszego sprawozdania  Vercom jest trzyosobowy. Informacje na temat   zamieszczono w rozdziale   na stronie 86. Zasady   i    Zgodnie ze Statutem     z jednego lub  liczby  w tym Prezesa i Wiceprezesa .    danej kadencji  Rada Nadzorcza .    i  Rada Nadzorcza . Rada    na okres trzyletniej  kadencji. Uprawnienia i kompetencje      jest do  rocznych    oraz     oraz    strategicznych  oraz   a w razie   zmian do tych  oraz do  tych  oraz ich zmian do zatwierdzenia przez   .  zawiera z podmiotem uprawnionym do badania  finansowych, wybranym przez    na zbadanie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Warunki umowy z  podmiotem zatwierdza Rada Nadzorcza. Decyzje w zakresie emisji lub wykupie akcji  do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 96  Zasady     prowadzi sprawy  i reprezentuje  na . Wszelkie sprawy  z prowadzeniem spraw   przepisami Kodeksu  handlowych lub niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej,  do zakresu  .   jest wieloosobowy do   woli w imieniu   : Prezes  samodzielnie, dwaj     albo jeden     z prokurentem. Prezes  kieruje pracami  w  koordynuje, nadzoruje oraz organizuje    a   i przewodniczy posiedzeniom .   i prowadzi sprawy  kolegialnie, podejmuje decyzje  prowadzenia spraw  w formie . Do    wymagana jest  na posiedzeniu co najmniej  jego .      .     w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu   porozumiewania  na . W razie   rozstrzyga  Prezesa .     - :   osobowy Rady Nadzorczej Na   niniejszego sprawozdania Rada Nadzorcza   z 5 . Informacje na temat  Rady Nadzorczej zamieszczono w rozdziale   na stronie 88. Zgodnie ze Statutem  Rada Nadzorcza   z 5 lub 7   na okres  kadencji  3 lata.   Rady Nadzorczej danej kadencji ustala Walne Zgromadzenie. Wybranym akcjonariuszom  uprawnienie osobiste do  i   Rady Nadzorczej, w tym do powierzenia funkcji . Uprawnienia te   opisane w Statucie . Rada Nadzorcza wybiera ze swego   Rady i Sekretarza Rady na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji. Co najmniej   Rady Nadzorczej powinno  kryteria  od  i  z  . 97 Rada Nadzorcza Zasady Rady Nadzorczej Rada Nadzorcza sprawuje   nad   we wszystkich dziedzinach jej . Rada Nadzorcza  na podstawie  Kodeksu  handlowych, Statutu   Walnego Zgromadzenia, Regulaminu Rady Nadzorczej oraz powszechnie   prawa.  • • • • •   • •    •   ustalonej na podstawie ostatniego, jednostkowego sprawozdania finansowego, •   :   Rady Nadzorczej     o ile przepisy Kodeksu  handlowych lub Statut  nie  inaczej. W razie   rozstrzyga  . Rada Nadzorcza podejmuje   na posiedzeniu jest obecna co najmniej  jej  a wszyscy jej  zostali  zaproszeni.  Rady Nadzorczej    w podejmowaniu  Rady,    na  za  innego  Rady Nadzorczej.    podejmowane bez odbycia posiedzenia, w trybie pisemnym. Rada Nadzorcza    przy wykorzystaniu   porozumiewania  na .   w takim trybie jest   wszyscy  Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o  projektu . Posiedzenie Rady Nadzorczej    bez formalnego   wszyscy jej   na to  i wszyscy  Rady  obecni na tak odbywanym posiedzeniu.  Rady Nadzorczej w przedmiocie   obrad     w przypadku, w  na posiedzeniu obecni  wszyscy  Rady Nadzorczej i wszyscy wyrazili  na  takiej . Posiedzenia Rady Nadzorczej   Rady Nadzorczej z  inicjatywy oraz na wniosek   lub  Rady Nadzorczej w terminie  tygodni od  wniosku lub, w sytuacjach  szybkiego  decyzji, w terminie trzech dni od  wniosku. We wniosku   proponowany  obrad. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej  a w przypadku jego  . 98 Zaproszenia na posiedzenie Rady Nadzorczej   za   poleconych lub  nadanej  . Zamiast listu poleconego lub  nadanej   zaproszenie        Rady Nadzorczej uprzednio  na to    adres, na  zawiadomienie powinno  . W zaproszeniu     i miejsce posiedzenia oraz   obrad. Rada Nadzorcza powinna   w  potrzeb, nie rzadziej  raz na . W posiedzeniu Rady Nadzorczej      oraz inne osoby zaproszone przez . W 2022 r. obr.   trzy posiedzenia Rady Nadzorczej. Poza posiedzeniami    podejmowane online oraz w formie pisemnej. Z posiedzenia Rady Nadzorczej   .  posiedzenia podpisywany jest przez  oraz wszystkich obecnych na posiedzeniu  Rady Nadzorczej. Kompetencje Rady Nadzorczej   opisane w Statucie   na stronie www.vercom.pl w    ->  korporacyjne :  Na  31 grudnia 2022 r.  sprawozdawczy) w ramach Rady Nadzorczej  Komitet Audytu w .   Jakub Juskowiak posiada  w zakresie   z   na kierunkach ekonomicznych, tj.  w 2000 r. kierunku Business Administration, ze  Finanse na University of North Carolina oraz  podyplomowych z zakresu  na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w 2006 r. Ponadto, jego  z zakresu  i badania  finansowych  uzyskane w 2011 r. uprawnienia  rewidenta, a  posiadane certyfikaty ACCA, CFA, CIMA. Jakub Juskowiak posiada   z zakresu  i badania  finansowych,  wynika z wieloletniej praktyki z wykorzystaniem praktycznej wiedzy z zakresu  lub rewizji finansowej, co w  dotyczy wykonywania od 2011 r. zawodu  rewidenta oraz od 2018 r. dyrektora finansowego   (Ebrex Polska sp. z o.o). Dodatkowo,     zawodowe,  uzyskanie   rewidenta (w latach 2005  2008 w BDO sp. z o.o. - Asystent  Rewidenta oraz w latach 2008  2017 - PKF Consult  z   sp. k., Asystent  Rewidenta i  Audytu). 99 Komitet audytu                                                                                                                                                                                                                                                                  Funkcja Jakub Juskowiak  Komitetu Audytu Jakub Dwernicki  Komitetu Audytu Aleksander Duch  Komitetu Audytu :  Na   niniejszego Sprawozdania w ramach Rady Nadzorczej  Komitet Audytu w . Zmiana w zakresie  osobowego Komitetu Audytu wynika z racji rezygnacji z funkcji  Rady Nadzorczej przez Jakuba  orz  Juszkiewicz. 100  •  •    •   •  audytorskiej,   •    badania; •   • opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania; •    •  •  audytorskiej zgodnie z opracowanymi przez komitet audytu politykami;    Funkcja Jakub Juskowiak  Komitetu Audytu Jakub Dwernicki  Komitetu Audytu Aleksander Duch  Komitetu Audytu :    opracowanej polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania Wyboru firmy audytorskiej dokonuje Rada Nadzorcza,  na podstawie rekomendacji Komitetu Audytu. Komitet Audytu podczas przygotowywania rekomendacji oraz Rada Nadzorcza podczas dokonywania finalnego wyboru podmiotu uprawnionego do badania,    wytycznymi:  firmy audytorskiej dokonywany w odpowiednim terminie tak, aby termin badania i wydania sprawozdania z badania nie  z terminarzem przekazywania  finansowych  i Grupy  do publicznej ; Rada Nadzorcza, przy dokonywaniu wyboru zwraca   na  zachowania  firmy audytorskiej i  rewidenta; Podczas analizy ofert Rada Nadzorcza i Komitet Audytu  pod   takie parametry jak: cena, oraz dotychczasowe  podmiotu w badaniu  finansowych jednostek zainteresowania publicznego, w tym  notowanych na    w Warszawie S.A.,  firmy audytorskiej dokonywany jest z  wymaganej przepisami prawa zasady rotacji firmy audytorskiej i kluczowego  rewidenta; Pierwsza umowa o badanie sprawozdania finansowego jest zawierana z   na okres nie   2 lata, z   z  prawa zasad rotacji firmy audytorskiej i kluczowego  rewidenta; 101                                                                                                                   •             •                          •             •                                                :  •  •    •   biznesu; •  finansowe   •  przeznaczonych      o  mowa  jest  jedynie w zakresie  z   badanej jednostki, po przeprowadzeniu przez komitet audytu oceny  i   o  mowa w art. 69-73 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o  rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. 102 Firma audytorska Do przeprowadzenia badania  finansowych   wybrana  KPMG Audyt  z   Sp. k. z  w Warszawie, ul. Inflanckiej 4A, firma audytorska numer 3546. Umowa o badanie  finansowych   zawarta 20 grudnia 2019 r. W minionym roku obrotowym firma audytorska  na rzecz  : badanie jednostkowego i skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego oraz   jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Firma audytorska    w zakresie badania rocznych statutowych  finansowych jednostek . Dodatkowo firma audytorska  na rzeczy Grupy  atestacyjne i inne  z przygotowaniem prospektu. W  ze  tych  dokonano oceny  firmy audytorskiej oraz   na  tych  Wynagrodzenie firmy audytorskiej  01.01.2022 - 31.12.2022 01.01.2021- 31.12.2021    445 220  emisyjnym 240 90 Razem 685 310 :    Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania, w  zasady  z regulaminu walnego zgromadzenia, o ile informacje w tym zakresie nie  wprost z  prawa Zwyczajne Walne Zgromadzenia akcjonariuszy Vercom   na podstawie Kodeksu  handlowych, Statutu  oraz Regulaminu Walnych . Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu   osoby  akcjonariuszami  na  dni przed  w  o   Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu). W Walnym Zgromadzeniu     oraz w  od tego czy jest to uzasadnione sprawami   obrad   Rady Nadzorczej, w liczbie    na pytania akcjonariuszy . W obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  prawo    inne osoby zaproszone przez organ  Zwyczajne Walne Zgromadzenie lub dopuszczone na  obrad przez . Akcjonariusz   w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz  prawo   lub przez . Prawa i  Akcjonariuszy  w  Kodeks  handlowych, Ustawa o Obrocie, Ustawa o Ofercie oraz Statut . 103   •      •   Na podstawie Statutu  wybranym akcjonariuszom   uprawnienie osobiste do  i   Rady Nadzorczej, w tym do powierzenia jednemu z  Rady Nadzorczej funkcji . Uprawnienia te   opisane w Statucie   na stronie www.vercom.pl w    -->  .  nie  polityki  w odniesieniu do Rady Nadzorczej i . Decyzje w zakresie   w  podejmowane  na podstawie indywidulanych kwalifikacji i    z poszanowaniem  szans  z  bez  na jej  lub wiek z poszanowaniem zasady  traktowania i niedyskryminacji. W zakresie polityki personalnej  stosuje od samego  zasady  traktowania i niedyskryminacji.  Rady Nadzorczej obecnej kadencji jest jedna kobieta i czterech .  : Informacje dodatkowe : Podstawowe informacje Profil  Vercom tworzy globalne platformy komunikacyjne w chmurze (CPaaS),   firmom budowanie i rozwijanie  relacji z odbiorcami za  wielu  komunikacji. Nasze   naszym klientom i partnerom   komunikacji,  oraz  jej   przy tym   i   a wszystko to w szybki, bezpieczny i niezawodny . Czynniki ryzyka ▪  push ▪ push ▪  istotnymi klientami ▪  ▪   ▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪  ▪ - ▪  ▪ Ryzyko podatkowe dot. ulgi IP Box ▪  105 Struktura Grupy : Akcje i akcjonariat Struktura akcjonariatu na 31 grudnia 2022 r. 106 Liczba akcji serii A, B, D, E i F  nominalna 1 akcji   podstawowy   na Walnym Zgromadzeniu   R22 S.A. 11 016 935 0,02 220 339 49,82% 49,82% Adam Lewkowicz 1 603 250 0,02 32 065 7,25% 7,25% Krzysztof Szyszka 1 414 605 0,02 28 292 6,40% 6,40% Itema Ventures UAB 2 850 000 0,02 57 000 12,89% 12,89% PTE Allianz Polska S.A. ** 1 133 506 0,02 22 670 5,13% 5,13%  110 350 0,02 2 207 - - Pozostali 4 095 139 0,02 81 903 18,52% 18,52% SUMA 22 223 785 444 476 100,00% 100,00% e przez cyber_Folks  ** W tym Allianz OFE i Allianz DFE Notowania Akcje Vercom notowane  na    w Warszawie od 6 maja 2021 r. Od 18 marca 2022 r. akcje Vercom  w  indeksu sWIG80  80  z warszawskiej  (bez  z WIG20 i mWIG40) z   w rankingu wyznaczanym na podstawie  oraz kapitalizacji Polityka dywidendowa 6 marca 2023 roku Vercom  Vercom   w  z  cyklu  zapowiadanych w ramach IPO, w   ustanowiona polityka dywidendy.  ona  dywidendy dla akcjonariuszy w  nie   50% skonsolidowanego zysku netto za rok 2022 i kolejne.   zamierza   Walnemu Zgromadzeniu  dywidendy w   ok. 80% skonsolidowanego zysku netto za 2022 rok. : Vercom na GPW   26.04.2019  12.05.2020  08.04.2021  107 : Program motywacyjny  ▪   ▪   ▪ Cele i rozliczenie ESOP dotyczy lat fiskalnych 2021-2024 ▪ Program obejmuje 126.850 akcji (84.472 jako pula podstawowa i 42.378 jako  ▪   wynikowych. ▪  ▪  ▪ Znormalizowana EBITDA - 40% ▪ Wyniki rynkowe - 20% ▪ Cele indywidualne - 40%  koszt programu motywacyjnego w latach 2021-2024 wyceniony na 30.04.2021 r.  przyznania zdefiniowany w MSSF 2  w formie  szacuje  na 2.857 tys. . W  z tym  on  na wyniki w II kw. 2021 r. w kwocie 449 tys.  w III kw. 2021 r. 674 tys.  a w IV kw. 2021 r. 673 tys. .  koszt programu zostanie rozpoznany w okresie jego trwania  w latach obrotowych 2021-2024. Cele programu motywacyjnego Znormalizowana EBITDA (mln  Cel EBITDA odnosi  do znormalizowanej EBITDA - skorygowanej o koszt wyceny ESOP, pozycji nadzwyczajnych lub jednorazowych oraz historycznej EBITDA przejmowanych  Dla   przyrost EBITDA generowany przez przejmowane podmioty jest uznawany za wzrost organiczny i nie podlega normalizacji. Kurs akcji Wzrost kursu w pierwszym roku o 15%  ceny z IPO (45,00 . W kolejnych latach wzrost o 20%  celu z poprzedniego roku. 108 : Inne informacje Zasady   i  W okresie sprawozdawczym nie  inne istotne zmiany w podstawowych zasadach   i jej Grupy . Opis istotnych    przed  Na   raportu toczy   z   wobec Polkomtel sp. z o.o. o  kwoty 4.806.945  wraz z odsetkami ustawowymi za  za okres od dnia 4 maja 2020 r. do dnia   kary umownej  na rzecz . Pozew   przez  w dniu 5 lutego 2021 r. W opinii  Polkomtel nie   swoich   z zawartej  stronami umowy  realizacji     przez   SMS/MMS    stronami zasad. Grupa Vercom posiada nierozliczone zaliczki   SOPOL  sp. j. w kwocie 517 tys.  z  umowy o  . Grupa Vercom zgodnie z  o    z SOPOL  sp. j.  SOPOL    w  1 100 000  z  niezapewnienia przez SOPOL  sp. j. minimalnej dziennej    SMS zgodnie z postanowieniami umowy.  o wydaniu nakazu    2 lipca 2018 r. Kara umowna nie  rozpoznana jako  do czasu uprawdopodobnienia  jej odzyskania.  pokrycia  z   kary umownej Komornik  przy  Rejonowym w    egzekucyjne z     SOPOL  sp. j. Ponadto Grupa Vercom posiada    w kwocie 1 396 208 04  na    SOPOL  sp. j.  zabezpieczenia  z   kary umownej. Zatrudnienie     finansowym.    (nota nr 39.2). Prognoza finansowa  Istotne umowy      109 : Inne informacje ESG Ze  na przedmiot i   Grupa Vercom nie ma istotnego  na .  prowadzi    w obszarze produkcji oprogramowania. W swoich  Vercom  czynniki   na  poprzez m.in. ograniczenie   (np. inwestycje w  serwery) oraz papieru (np.  elektronicznego obiegu dokumentacji). Jednym z  Grupy jest zapewnienie odpowiednich  pracy i rozwoju dla wszystkich . W  przestrzegane  wszystkie przepisy  z prawami  przestrzegane  zasady  .  w obszarze B+R W minionym roku obrotowym   nad  projektami w zakresie  B+R: MailChecker    do weryfikacji maili marketingowych, jak i transakcyjnych pod  ich .  ma  jak  e-maile, jak je  i jak  kreacje, co ma  na znacznie    e-mail. MailChecker poddaje gruntownej analizie  obszary  e-mail: •  • Body • ISP & DNS • Antywirus i Antyphising • Czarna Lista Projekt   w minionym roku obrotowym. 110 Technologia RCS  nazywana  2.0, rewolucjonizuje klasyczne  tekstowe,  je o dodatkowe funkcje znane z  internetowych (m.in.  wysokiej    video, prowadzenie grupowych konwersacji czy   dostarczenia i odczytania . RCS to  nowe  dla biznesu,  bowiem  tzw. komunikacji konwersacyjnej,     zautomatyzowanie  w  przyjazny i w  spersonalizowany  wielu kluczowych  w firmach, takich jak  czy  klienta. W minionym roku obrotowym   umowy z  Play i Orange w zakresie testowego udostepnienia systemu RCS do   do  sieci. Po okresie  Vercom przygotowuje  do  RCS na   . Projekt   w minionym roku obrotowym. System SendGuard     (AI)  oraz uczenie maszynowe (ML) w procesie analizy   e-mail o charakterze marketingowym oraz transakcyjnym  poprzez platformy komunikacji oferowane przez Vercom. System opiera  na zaawansowanej analizie  (Deep Link Checking),  oraz budowania profili behawioralnych. System SendGuard stanowi  na globalny problem spamu oraz phishingu w  email. Jest on   na indywidualne potrzeby   z  Vercom, takich jak agencje marketingowe, sklepy e-commerce oraz wiele innych     w skutecznym dotarciu z    produktu do swoich . Projekt   w minionym roku obrotowym i  stopniowo  na platformach komunikacji oferowanych przez Vercom. : Inne informacje Wykorzystanie  z emisji W okresie  niniejszym raportem  nie   z publicznej emisji akcji. Kredyty i  Informacja o  kredytach,  i leasingach  przedstawiona w Nocie 29 i 30 Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego.  Grupa Vercom    akwizycji     Grupy oraz  geograficzny zakres  na globalnym rynku CPaaS. W  z tym Grupa aktywnie korzysta z  finansowania  przy jednoczesnej kontroli    z zawieranych   poziomu  oraz  w odniesieniu do  . W ocenia  Vercom posiada    z   oraz nie identyfikuje   dla regulacji  w . 111 :    w sprawie   skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy  Vercom za rok finansowy  31 grudnia 2022 r  Vercom S.A.   wedle jego najlepszej wiedzy, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Vercom za okres roku finansowego  31 grudnia 2022 r. i dane    zgodnie z  zasadami .     zaprezentowane dane  w  prawdziwy, rzetelny i jasny   i  Grupy oraz jej wynik finansowy. Sprawozdanie z  zawiera prawdziwy obraz rozwoju i  oraz sytuacji  w tym opis podstawowych ryzyk i .   w sprawie   jednostkowego sprawozdania finansowego Vercom za rok finansowy  31 grudnia 2022 r.  Vercom S.A.   wedle jego najlepszej wiedzy, jednostkowe sprawozdanie finansowe Vercom za okres roku finansowego  31 grudnia 2022 r.   zgodnie z  zasadami .     zaprezentowane dane  w  prawdziwy, rzetelny i jasny   i   oraz jej wynik finansowy. Sprawozdanie z  zawiera prawdziwy obraz rozwoju i  oraz sytuacji  w tym opis podstawowych ryzyk i . 112 Krzysztof Szyszka  Adam Lewkowicz  Tomasz Pakulski  Krzysztof Szyszka  Adam Lewkowicz  Tomasz Pakulski  :    w sprawie firmy audytorskiej  skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy  Vercom za okres roku finansowego  31 grudnia 2022 r.  Vercom, na podstawie  Rady Nadzorczej Vercom, informuje,  firma audytorska  roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy  Vercom za okres roku finansowego  31 grudnia 2022 r., KPMG Audyt  z   Sp. k. z  w Warszawie przy ulicy Inflanckiej 4A,  wybrana zgodnie z przepisami prawa. Firma audytorska oraz    badanie  warunki do  bezstronnego i  sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z  przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej. W   przestrzegane  przepisy  z  firmy audytorskiej i kluczowego  rewidenta oraz  okresami karencji.  posiada  w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz  w zakresie  na rzecz emitenta przez   podmiot  z   lub  jego sieci dodatkowych   badaniem, w tym  zwolnionych z zakazu  przez  .   w sprawie firmy audytorskiej  jednostkowe sprawozdanie finansowe Grupy  Vercom za okres roku finansowego  31 grudnia 2022 r  Vercom, na podstawie  Rady Nadzorczej Vercom, informuje,  firma audytorska  roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Vercom za okres roku finansowego  31 grudnia 2022 r., KPMG Audyt  z   Sp. k. z  w Warszawie przy ulicy Inflanckiej 4A,  wybrana zgodnie z przepisami prawa. Firma audytorska oraz    badanie  warunki do  bezstronnego i  sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z  przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej. W   przestrzegane  przepisy  z  firmy audytorskiej i kluczowego  rewidenta oraz  okresami karencji.  posiada  w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz  w zakresie  na rzecz emitenta przez   podmiot  z   lub  jego sieci dodatkowych   badaniem, w tym  zwolnionych z zakazu  przez  . 113 Krzysztof Szyszka  Adam Lewkowicz  Tomasz Pakulski  Krzysztof Szyszka  Adam Lewkowicz  Tomasz Pakulski  :   Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu audytu Rada Nadzorcza Vercom   w  i Grupie  Vercom  przestrzegane przepisy    i funkcjonowania komitetu audytu, w tym   przez jego    oraz   do posiadania wiedzy i  z zakresu  w   emitent, oraz w zakresie  lub badania  finansowych. Komitet audytu,  w ramach Rady Nadzorczej,  zadania komitetu audytu przewidziane w  przepisach. 114 Jakub Dwernicki  Roosvelta 22 60-   Krzysztof Szyszka  Adam Lewkowicz  Tomasz Pakulski 

AI assistant

Vercom S.A. Investor Presentation 2023

5853_rns_2023-03-28_6a337d28-d5bf-46fb-8c79-f4b45fb2d2de.xhtml

AI assistant

Vercom S.A. — Investor Presentation 2023

5853_rns_2023-03-28_6a337d28-d5bf-46fb-8c79-f4b45fb2d2de.xhtml

More from Vercom S.A.

Vercom S.A. Investor Presentation 2023