Valmet Oyj — M&A Activity 2021

Nov 5, 2021

Valmet Oyj ja Neles Oyj tavoittelevat sulautumisen täytäntöönpanoa viimeistään 1.4.2022

Valmet Oyj ja Neles Oyj tavoittelevat sulautumisen täytäntöönpanoa viimeistään 1.4.2022

Valmet Oyj ja Neles Oyj tavoittelevat sulautumisen täytäntöönpanoa viimeistään
1.4.2022

Valmet Oyj:n pörssitiedote 5. marraskuuta 2021 klo 15.15

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI
VÄLILLISESTI, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, ETELÄ-AFRIKASSA,
SINGAPORESSA, JAPANISSA, YHDYSVALLOISSA TAI NÄIHIN MAIHIN TAI MILLÄÄN MUULLA
SELLAISELLA ALUEELLA, JOSSA JULKISTAMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI SOVELTUVIEN
LAKIEN TAI SÄÄNTÖJEN VASTAISTA TAI EDELLYTTÄISI MUIDEN ASIAKIRJOJEN LAATIMISTA
TAI REKISTERÖINTIÄ TAI MUITA KUIN SUOMEN LAINSÄÄDÄNNÖN MUKAISIA TOIMENPITEITÄ.
LISÄTIETOJA ON ESITETTY ALLA KOHDASSA ”TÄRKEITÄ TIETOJA”.

Valmet Oyj (”Valmet”) ja Neles Oyj (”Neles”) tiedottivat 2.7.2021, että Valmet
ja Neles sulautuvat luoden johtavan yhtiön, jolla on ainutlaatuinen tarjooma
prosessiteollisuudelle maailmanlaajuisesti. Sulautumisen täytäntöönpanon
odotettiin tapahtuvan 1.1.2022 ehdollisena kaikkien täytäntöönpanon edellytysten
täyttymiselle. Koska viranomaisprosessit kestävät kauemmin kuin aikaisemmin
arvioitiin, tällä hetkellä sulautumisen täytäntöönpanon tavoitellaan tapahtuvan
viimeistään 1.4.2022.

Viranomaisprosessien kestoon ovat vaikuttaneet kolmansien osapuolten
kilpailuviranomaisille toimittamat lausunnot.

VALMET OYJ

Hallitus

Lisätietoja antaa:

Pekka Rouhiainen, sijoittajasuhdejohtaja, Valmet, puh. 010 672 0020

JAKELU:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.valmet.com

Valmet ja Neles lyhyesti

Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja
palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle.
Tavoitteemme on tulla maailman parhaaksi asiakkaidemme palvelussa. Vahvan
teknologiatarjonnan ytimen muodostavat sellutehtaat, pehmopaperin-, kartongin-
ja paperinvalmistuslinjat ja bioenergiaa tuottavat voimalaitokset. Valmetin
edistykselliset palvelut ja automaatioratkaisut parantavat asiakkaidemme
tuotantoprosessien luotettavuutta ja suorituskykyä sekä tehostavat raaka
-aineiden ja energian käyttöä. Valmetin liikevaihto vuonna 2020 oli noin 3,7
miljardia euroa. 14 000 ammattilaistamme ympäri maailmaa työskentelee lähellä
asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen - joka päivä.
Valmetin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osakkeet noteerataan Nasdaq
Helsingissä.

Neles on yksi johtavista prosessiteollisuuden kriittisten
virtauksensäätöratkaisujen ja -palvelujen toimittajista. Asiantuntijatiimimme ja
innovatiiviset ratkaisumme auttavat asiakkaitamme parantamaan prosessinsa
suorituskykyä ja varmistamaan turvalliset materiaalivirrat. Neleksen osakkeet on
listattu Nasdaq Helsingissä. Sen liikevaihto vuonna 2020 oli noin 576 miljoonaa
euroa. Yhtiöllä on noin 2 850 työntekijää lähes 40 maassa.

Tärkeitä tietoja

Tämän tiedotteen levittämistä on voitu rajoittaa laeilla (kuten asiaankuuluvien
tarjousasiakirjojen rekisteröintiä ja hyväksymistä, liikkeeseenlaskua sekä
kelpoisuutta koskevilla vaatimuksilla ja muulla sääntelyllä) useissa valtioissa,
erityisesti Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa,
Singaporessa, Japanissa ja Yhdysvalloissa. Erityisesti
sulautumisvastikeosakkeita tai mitään muita tässä tiedotteessa mainittuja
arvopapereita ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden 1933
arvopaperilain, muutoksineen, (”Yhdysvaltain Arvopaperilaki”) tai minkään
Yhdysvaltain osavaltion arvopaperilakien mukaisesti eikä tässä tiedotteessa
mainittuja sulautumisvastikeosakkeita tai muita tässä tiedotteessa mainittuja
arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa paitsi Yhdysvaltain
Arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn poikkeuksen nojalla.
Arvopapereita ei tarjota yleisölle Yhdysvalloissa.

Tämä tiedote ei ole tarjous myydä eikä kehotus tarjoutua ostamaan arvopapereita
eikä se muodosta tarjousta, kehotusta tai myyntiä Yhdysvalloissa tai missään
muussa valtiossa, jossa tällainen tarjous, kehotus tai myynti ei olisi
lainmukainen. Tätä tiedotetta ei saa, muutoin kuin soveltuvan lainsäädännön tai
sääntelyn sitä edellyttäessä, välittää, levittää tai lähettää, suoraan tai
välillisesti, kokonaan tai osittain Yhdysvaltoihin tai Yhdysvalloissa, tai
millään muulla tavoin mihinkään muuhun valtioon tai missään muussa valtiossa,
jossa tämän materiaalin levittäminen olisi minkä tahansa sovellettavan lain tai
sääntelyn vastaista tai se edellyttäisi rekisteröintejä tai lupia. Näiden
rajoitusten noudattamatta jättäminen voi johtaa Yhdysvaltain Arvopaperilain tai
muun sovellettavan arvopaperilainsäädännön rikkomiseen.

Tämä tiedote ei ole kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen eikä sulautumisesite.
Kaikki päätökset, jotka koskevat Neleksen Sulautumista Valmetiin, tulee perustaa
ainoastaan tietoihin, jotka sisältyvät soveltuvin osin Valmetin ja Neleksen
yhtiökokouskutsuihin, sulautumisesitteeseen tai englanninkieliseen
sulautumisesitteeseen sekä riippumattomaan analyysiin niihin sisältyvistä
tiedoista. Sijoittajia kehotetaan tutustumaan sulautumisesitteeseen tai
englanninkieliseen sulautumisesitteeseen, joissa esitetään kattavammat tiedot
Valmetista, Neleksestä ja niiden tytäryhtiöistä sekä Valmetin ja Neleksen
arvopapereista ja Sulautumisesta.

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Tähän tiedotteeseen
sisältyvät muut kuin historiallisia tosiseikkoja koskevat lausumat ovat
tulevaisuutta koskevia lausumia. Tulevaisuutta koskevat lausumat ilmentävät
yhdistyneen yhtiön tämänhetkisiä odotuksia ja ennusteita sen taloudellisesta
asemasta, liiketoiminnan tuloksesta, suunnitelmista, päämääristä, tulevasta
suoriutumisesta, Sulautumisen eduista ja liiketoiminnasta. Nämä lausumat voivat
sisältää ilmaisuja, joiden edellä tai jäljessä on tai jotka sisältävät muun
muassa sanoja ”odottaa”, ”tavoitella”, ”aikoa”, ”saattaa”, ”suunnitella”,
”olisi” ja ”voisi” ja muita samaa tarkoittavia sanoja tai niiden kielteisiä
vastineita. Tällaiset tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät tunnettuja ja
tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tärkeitä tekijöitä, jotka
eivät ole yhdistyneen yhtiön vaikutusmahdollisuuksien piirissä ja joiden
johdosta yhdistyneen yhtiön todellinen tulos, suoriutuminen tai saavutukset
voivat erota olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa nimenomaisesti
ilmaistusta tai niistä pääteltävissä olevasta tuloksesta, suoriutumisesta tai
saavutuksista. Tällaiset tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat lukuisiin
oletuksiin, jotka liittyvät yhdistyneen yhtiön tämänhetkisiin ja tuleviin
liiketoimintastrategioihin sekä sen tulevaan liiketoimintaympäristöön.
Osakkeenomistajien ei pitäisi luottaa näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin.
Valmet tai Neles tai mikään niiden lähipiiriin kuuluvista tahoista,
neuvonantajista tai edustajista tai mikään muu taho ei ole velvollinen
tarkastamaan, vahvistamaan tai julkaisemaan mitään muutoksia mihinkään
tulevaisuutta koskeviin lausumiin, jotta niissä otettaisiin huomioon tämän
tiedotteen päivämäärän jälkeiset tapahtumat tai olosuhteet.

Tämä tiedote saattaa sisältää useisiin oletuksiin ja päätelmiin perustuvia
arvioita synergiaeduista, joita Sulautumisella sekä Valmetin ja Neleksen
liiketoimintojen yhdistämisellä odotetaan saavutettavan, sekä arvioita
Sulautumisesta aiheutuvista integraatiokustannuksista. Tällaiset arviot kuvaavat
Sulautumisen sekä Valmetin ja Neleksen liiketoimintojen yhdistämisen odotettuja
tulevia vaikutuksia yhdistyneen yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan
ja liiketoiminnan tulokseen. Oletukset arvioiduista synergiaeduista ja niihin
liittyvistä integraatiokustannuksista ovat luonteeltaan epävarmoja, ja niihin
liittyy monenlaisia merkittäviä liiketoimintaan, talouteen ja kilpailuun
liittyviä riskejä ja epävarmuustekijöitä, joiden vuoksi Sulautumisesta sekä
Valmetin ja Neleksen liiketoimintojen yhdistymisestä mahdollisesti saatavat
todelliset synergiaedut ja niihin liittyvät integraatiokustannukset saattavat
poiketa olennaisesti tässä tiedotteessa esitetyistä arvioista.

Lisäksi ei voi olla varmuutta siitä, että Sulautuminen toteutuu tässä
tiedotteessa ja sulautumisesitteessä kuvatulla tavalla ja aikataulussa tai
lainkaan.