Unipol — Capital/Financing Update 2017

Nov 21, 2017

Informazione Regolamentata n. 0265-71-2017		Data/Ora Ricezione 21 Novembre 2017 22:02:16	MTA
Societa'	:	UNIPOL
Identificativo Informazione Regolamentata	:	96264
Nome utilizzatore	:	UNIPOLN08 - Giay
Tipologia	:	3.1
Data/Ora Ricezione	:	21 Novembre 2017 22:02:16
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	21 Novembre 2017 22:02:17
Oggetto	:	Comunicato stampa Unipol Gruppo: collocamento di un prestito obbligazionario senior
Testo del comunicato

Vedi allegato.

COLLOCAMENTO DI UN PRESTITO OBBLIGAZIONARIO SENIOR PER EURO 500 MILIONI

Bologna, 21 novembre 2017

In data odierna, Unipol Gruppo S.p.A. (la "Società") ha lanciato il collocamento di un prestito obbligazionario non convertibile, non subordinato e non garantito destinato esclusivamente a investitori qualificati di importo pari a euro 500 milioni e della durata di dieci anni.

Detto prestito, da emettersi a valere sul programma di emissioni obbligazionarie della Società denominato "€2,000,000,000 Euro Medium Term Notes", avrà le seguenti caratteristiche: euro 500 milioni in linea capitale, scadenza nel mese di novembre 2027, prezzo di emissione pari a 99,842%, cedola pari al 3,50%.

La data di regolamento del prestito è prevista per il 29 novembre 2017, data a decorrere dalla quale è atteso che le obbligazioni siano quotate presso il mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo, subordinatamente alla sottoscrizione della relativa documentazione contrattuale e al soddisfacimento delle condizioni sospensive all'emissione.

È atteso che ai titoli rappresentativi del prestito obbligazionario sia assegnato un rating di "Ba2" e "BB+" da parte di, rispettivamente, Moody's e Fitch.

Il collocamento del prestito obbligazionario è curato da J.P. Morgan, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. e UniCredit in qualità di Joint Lead Managers.

Unipol Gruppo S.p.A.

Unipol è uno dei principali gruppi assicurativi in Europa con una raccolta complessiva pari a circa 14,8 miliardi di euro, di cui 7,8 miliardi nei Rami Danni e 7 miliardi nei Rami Vita (dati 2016). Unipol adotta una strategia di offerta integrata e copre l'intera gamma dei prodotti assicurativi e finanziari, operando principalmente attraverso la controllata UnipolSai Assicurazioni S.p.A., nata all'inizio del 2014, leader in Italia nei rami Danni, in particolare nell'R.C. Auto. Il Gruppo è attivo inoltre nell'assicurazione auto diretta (Linear Assicurazioni), nell'assicurazione trasporti ed aviazione (Siat), nella tutela della salute (UniSalute), nella previdenza integrativa e presidia il canale della bancassicurazione. Opera infine in ambito bancario attraverso la rete di sportelli di Unipol Banca e gestisce significative attività diversificate nei settori immobiliare, alberghiero e agricolo (Tenute del Cerro). Unipol Gruppo S.p.A. è quotata alla Borsa Italiana.