Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2009

Oct 24, 2009

唐山晶源裕丰电子股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
毕立新	董事	工作原因	阎永江

1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人阎永江、主管会计工作负责人陶志明及会计机构负责人(会计主管人员)李利声明:保 证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:(人民币)元

	2009.9.30		2008.12.31		增减幅度(%)
总资产(元)	480,821,545.95		490,205,394.48		-1.91%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	403,351,388.06			391,835,086.71		2.94%
股本(股)	135,000,000.00			135,000,000.00		0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.9878		2.9025			2.94%
	2009 年 7-9 月		比上年同期增减(%)	2009 年 1-9 月		比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	76,265,181.03		5.68%	203,173,740.19		-2.92%
归属于上市公司股东的净利润(元)	9,210,349.91		-9.50%		25,866,301.35	-1.62%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-			53,994,907.41	29.93%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-		-		0.40	29.93%
基本每股收益(元/股)	0.0682		-9.55%		0.1916	-1.64%
稀释每股收益(元/股)	0.0682		-9.55%		0.1916	-1.64%
净资产收益率(%)	2.28%		-0.34%		6.41%	-0.37%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	2.08%		0.59%		6.06%	-0.70%

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	181,208.43
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	980,765.99

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	607,415.17
少数股东权益影响额	-102,227.32 -
所得税影响额	-259,288.42
合计	1,407,873.85	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)		17,208
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国工商银行-中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金	2,495,131	人民币普通股
孙志成	839,000	人民币普通股
毕立新	705,445	人民币普通股
章华定	600,050	人民币普通股
阎立群	576,125	人民币普通股
刘敬	570,650	人民币普通股
郭宏宇	558,775	人民币普通股
孟令富	553,775	人民币普通股
魏志会	550,000	人民币普通股
王晓东	548,774	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内,公司实现营业总收入 20317.37 万元,实现利润总额 3164.00 万元,实现净利润 2586.63 万元,同比分别降 低了 2.92%、9.15%和 1.62%,主要原因是受金融危机影响,市场需求有所变化,传统产品的需求减少,而对 SMD 新型元器 件的需求明显增加。

2、报告期内,公司营业税金及附加 109.71 万元,较上年同期增长 42.85%,主要原因是城市维护建设税和教育费附加计 算基数增加所致。

3、报告期内,期间费用 1800.59 万元,较上年同期降低 9.78%,其中财务费用变动较大,同比下降 76.16%,主要原因是 今年人民币对美元汇率基本稳定,未形成汇兑损失,而上年同期产生汇兑损失所致。

4、报告期内,营业外收入 187.59 万元,较上年同期增长 152.82%,主要原因是本期收到社保补贴款 81.6 万元和摊销递 延收益(项目补助)60 万元。 营业外支出 10.65 万元,较上年同期下降 82.21%,主要原因是上年有公益性捐款 40 万元。

5、报告期末,应收票据 526.32 万元,较年初增长 679.73%,主要原因是收到深圳华为等客户银行承兑汇票所致。

6、报告期末,应收账款 7177.19 万元,较年初增长 36.73%,主要原因是由于金融危机造成 2008 年 4 季度订单减少,销 售额降低,今年 3 月分订单开始回升,销售恢复正常所致。

7、报告期末,其他应收款 797.25 万元,较年初降低 44.69%,主要是应收补贴款(退税款)减少所致。

8、报告期末,在建工程 1386.75 万元,较年初增长 104.60%,主要原因是购买设备所致。

9、报告期末,短期借款 1500 万元,较年初降低 71.06%,主要原因是归还银行贷款所致。

10、报告期末,应付账款 3195.76 万元,较年初增长 79.11%,主要原因是赊购材料增加所致。

11、报告期末,应付职工薪酬 364.05 万元,较上年减少 32.56%,主要原因是报告期内发放 2008 年度预提的奖励工资所 致。

12、报告期末,应交税费 71.22 万元,较年初增加 146.91%,主要原因是增值税和所得税未交数额增加所致。

13、报告期,经营活动产生的现金流量净额 5399.49 万元,较上年同期增长 29.93%,主要原因是赊购材料增长和退税加

快所致。

14、报告期,投资活动产生的现金流量净额-1791.51 万元,较上年同期增长 71.16%,主要原因是购买固定资产支出减少 所致。

15、报告期,筹资活动产生的现金流量净额-5186.49 万元,较上年同期下降 3605.11%,主要原因是偿还银行借款所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。

2、公司大股东及其一致行动人在报告期内未提出或实施股份增持计划。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	公司控股股东唐山晶源科技有限公司承诺:(1)自公司股权分置改革方案实施之日起,其所持原非流通股股份三十六个月内不上市交易;(2)在第(1)项承诺期满后的十二个月内,通过深圳证券交易所挂牌交易出售所持股份的价格不低于 12.85 元(若自公司股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项,应对该价格进行除权处理)。	严格遵守承诺
股份限售承诺	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无
发行时所作承诺	无	无
其他承诺(含追加承诺)	1、2003 年 8 月 23 日公司控股股东唐山晶源科技有限公司向本公司出具了《避免同业竞争协议书》,2003 年 10 月 10 日公司实际控制人阎永江先生向本公司出具了《避免同业竞争承诺函》。2、2008 年 8 月 21 日,公司控股股东唐山晶源科技有限公司承诺:(1)唐山晶源科技有限公司持有的本公司股票,股改时承诺锁定至 2008 年 11 月7 日解禁,基于长期投资,促使公司长期健康发展的理念,再次承诺所持有的股票两年内即在 2010 年 11 月 7 日前不通过深圳证券交易所证券交易系统(含大宗交易系统)挂牌交易的方式减持。(2)上述再次承诺期满后的十二个月内,通过深圳证券交易所挂牌交易出售所持股份的价格,继续履行股改时承诺的不低于 12.85 元,若在承诺期间有派息、送股、资本公积金转增股份等事项,应对该价格进行除息除权处理。(因实施历次分配方案,减持价格调整为不低于 8.18 元。)	严格遵守承诺

3.4 对 2009 年度经营业绩的预计

单位:(人民币)元

2009 年度预计的经营业绩	归属于母公司所有者的净利润比上年增长幅度小于 10%
2008 年度经营业绩	2008 年度归属于母公司所有者的净利润:	30,547,860.20
业绩变动的原因说明	无

3.5 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

§4 附录

4.1 资产负债表

编制单位:唐山晶源裕丰电子股份有限公司 2009 年 09 月 30 日 单位:(人民币)元

项目	期末余额		年初余额
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:
货币资金	45,436,183.51	31,652,316.83	61,442,890.50	54,574,345.06
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	5,263,171.63	5,263,171.63	674,989.98	674,989.98
应收账款	71,771,916.25	78,740,797.27	52,491,975.45	67,181,877.10
预付款项	5,713,563.24	5,642,425.04	6,620,665.82	6,420,571.45
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	7,972,498.96	7,445,476.50	14,414,289.21	13,348,340.65
买入返售金融资产
存货	51,533,073.27	37,521,267.14	58,778,523.97	41,075,581.88
一年内到期的非流动资产			106,931.86	106,931.86
其他流动资产
流动资产合计	187,690,406.86	166,265,454.41	194,530,266.79	183,382,637.98
非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	2,526,429.63	43,286,548.71	2,550,000.00	42,810,119.08
投资性房地产	13,222,693.23		10,611,098.21
固定资产	250,374,467.83	208,049,787.26	262,150,726.54	211,640,043.36
在建工程	13,867,542.31	13,867,542.31	6,777,789.63	6,777,789.63
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	12,671,361.57	12,523,861.57	13,140,378.03	12,970,378.03
开发支出
商誉
长期待摊费用	73,317.73	73,317.73	103,007.65	103,007.65

递延所得税资产	395,326.79	373,872.95	342,127.63	315,943.86
其他非流动资产
非流动资产合计	293,131,139.09	278,174,930.53	295,675,127.69	274,617,281.61
资产总计	480,821,545.95	444,440,384.94	490,205,394.48	457,999,919.59
流动负债:
短期借款	15,000,000.00	15,000,000.00	51,834,600.00	51,834,600.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	31,957,617.72	28,739,408.80	17,842,458.69	14,269,583.37
预收款项	366,097.77	355,186.77	409,520.56	319,030.16
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	3,640,499.23	2,474,086.80	5,397,907.56	3,561,178.93
应交税费	712,202.27	57,438.82	-1,518,241.11	-408,019.83
应付利息
应付股利
其他应付款	1,681,438.18	1,181,785.95	1,675,989.60	1,119,715.02
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	1,180,000.00	1,180,000.00	1,310,000.00	1,310,000.00
其他流动负债
流动负债合计	54,537,855.17	48,987,907.14	76,952,235.30	72,006,087.65
非流动负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款	770,000.00	770,000.00	770,000.00	770,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	8,321,490.00	8,321,490.00	8,005,000.00	8,005,000.00
非流动负债合计	9,091,490.00	9,091,490.00	8,775,000.00	8,775,000.00
负债合计	63,629,345.17	58,079,397.14	85,727,235.30	80,781,087.65
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)	135,000,000.00	135,000,000.00	135,000,000.00	135,000,000.00
资本公积	162,678,435.61	162,678,435.61	162,178,435.61	162,178,435.61
减:库存股
专项储备
盈余公积	18,056,613.82	15,729,638.95	18,056,613.82	15,729,638.95

一般风险准备
未分配利润	87,616,338.63	72,952,913.24	76,600,037.28	64,310,757.38
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	403,351,388.06	386,360,987.80	391,835,086.71	377,218,831.94
少数股东权益	13,840,812.72		12,643,072.47
所有者权益合计	417,192,200.78	386,360,987.80	404,478,159.18	377,218,831.94
负债和所有者权益总计	480,821,545.95	444,440,384.94	490,205,394.48	457,999,919.59

4.2 本报告期利润表

编制单位:唐山晶源裕丰电子股份有限公司		2009 年 7-9 月		单位:(人民币)元
项目	本期		上年同期
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	76,265,181.03	69,550,167.83	72,163,271.71	74,924,210.49
其中:营业收入	76,265,181.03	69,550,167.83	72,163,271.71	74,924,210.49
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	66,009,997.23	59,423,512.30	58,272,672.44	62,248,087.32
其中:营业成本	57,496,977.26	53,694,334.07	51,476,566.43	56,965,226.21
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	326,310.19	298,566.22	419,389.61	401,224.19
销售费用	2,222,572.35	2,006,336.08	1,312,877.69	1,132,170.15
管理费用	5,253,366.32	2,910,148.15	3,942,058.77	2,639,876.70
财务费用	651,005.96	638,225.86	1,254,620.36	1,239,993.38
资产减值损失	59,765.15	-124,098.08	-132,840.42	-130,403.31
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)
投资收益(损失以"-"号填列)	44,490.77	44,490.77
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益(损失以"-"号填列)
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	10,299,674.57	10,171,146.30	13,890,599.27	12,676,123.17
加:营业外收入	1,202,174.18	485,087.31	176,978.01	121,998.01
减:营业外支出	74,579.53	16,902.74	351,097.23	200,100.00

其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	11,427,269.22	10,639,330.87	13,716,480.05	12,598,021.18
减:所得税费用	1,879,509.12	1,607,840.73	3,372,769.14	3,175,114.25
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	9,547,760.10	9,031,490.14	10,343,710.91	9,422,906.93
归属于母公司所有者的净利润	9,210,349.91	9,031,490.14	10,177,051.66	9,422,906.93
少数股东损益	337,410.19		166,659.25
六、每股收益:
(一)基本每股收益	0.0682		0.0754
(二)稀释每股收益	0.0682		0.0754
七、其他综合收益
八、综合收益总额	9,547,760.10	9,031,490.14	10,343,710.91	9,422,906.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,210,349.91	9,031,490.14	10,177,051.66	9,422,906.93
归属于少数股东的综合收益总额	337,410.19		166,659.25

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位:唐山晶源裕丰电子股份有限公司		2009 年 1-9 月	单位:(人民币)元
项目	本期金额		上期金额
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	203,173,740.19	192,072,689.24	209,275,713.56	208,287,065.62
其中:营业收入	203,173,740.19	192,072,689.24	209,275,713.56	208,287,065.62
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	173,279,585.00	165,523,001.74	174,590,544.32	179,666,933.70
其中:营业成本	153,631,060.99	150,898,827.48	153,310,725.79	161,330,262.86
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	1,097,124.37	1,014,946.64	768,025.79	713,864.50
销售费用	5,005,244.44	4,603,596.45	4,605,682.71	4,145,443.49
管理费用	11,392,990.70	7,051,487.23	8,607,642.75	6,248,238.45
财务费用	1,607,676.30	1,567,949.95	6,743,507.37	6,172,561.53
资产减值损失	545,488.20	386,193.99	554,959.91	1,056,562.87
加:公允价值变动收益(损失

以"-"号填列)
投资收益(损失以"-"号填列)	-23,570.37	-23,570.37
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益(损失以"-"号填列)
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	29,870,584.82	26,526,117.13	34,685,169.24	28,620,131.92
加:营业外收入	1,875,903.14	1,158,816.27	741,956.39	636,576.40
减:营业外支出	106,513.55	45,615.61	598,806.32	447,775.40
其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	31,639,974.41	27,639,317.79	34,828,319.31	28,808,932.92
减:所得税费用	5,075,932.81	4,147,161.93	7,681,972.42	6,890,861.31
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	26,564,041.60	23,492,155.86	27,146,346.89	21,918,071.61
归属于母公司所有者的净利润	25,866,301.35	23,492,155.86	26,292,009.34	21,918,071.61
少数股东损益	697,740.25		854,337.55
六、每股收益:
(一)基本每股收益	0.1916		0.1948
(二)稀释每股收益	0.1916		0.1948
七、其他综合收益
八、综合收益总额	26,564,041.60	23,492,155.86	27,146,346.89	21,918,071.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,866,301.35	23,492,155.86	26,292,009.34	21,918,071.61
归属于少数股东的综合收益总额	697,740.25		854,337.55

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位:唐山晶源裕丰电子股份有限公司		2009 年 1-9 月		单位:(人民币)元
项目	本期金额		上期金额
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金	181,343,420.13	171,643,109.34	190,832,229.88	175,911,532.34
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加

额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	22,867,161.07	20,666,960.87	10,822,956.59	8,419,367.01
收到其他与经营活动有关的现金	4,799,161.81	2,688,935.32	14,842,843.42	13,629,041.85
经营活动现金流入小计	209,009,743.01	194,999,005.53	216,498,029.89	197,959,941.20
购买商品、接受劳务支付的现金	107,495,510.33	123,393,916.80	135,097,041.01	132,766,121.57
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	29,284,155.42	11,343,281.96	21,617,577.57	9,110,930.04
支付的各项税费	9,146,807.23	3,400,852.66	8,980,588.19	5,633,694.89
支付其他与经营活动有关的现金	9,088,362.62	7,531,770.83	9,246,414.36	7,710,118.07
经营活动现金流出小计	155,014,835.60	145,669,822.25	174,941,621.13	155,220,864.57
经营活动产生的现金流量净额	53,994,907.41	49,329,183.28	41,556,408.76	42,739,076.63
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	235,796.17	26,450.02	3,000.00	3,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	235,796.17	26,450.02	3,000.00	3,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,150,879.90	19,234,907.88	59,577,862.73	58,987,333.03
投资支付的现金		500,000.00	2,550,000.00	2,550,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计	18,150,879.90	19,734,907.88	62,127,862.73	61,537,333.03
投资活动产生的现金流量净额	-17,915,083.73	-19,708,457.86	-62,124,862.73	-61,534,333.03
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金	500,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	500,000.00
取得借款收到的现金			58,737,076.57	58,737,076.57
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	500,000.00		58,737,076.57	58,737,076.57
偿还债务支付的现金	36,964,600.00	36,964,600.00	44,353,376.57	44,353,376.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,375,742.30	15,375,742.30	15,761,145.68	15,761,145.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	24,585.89	24,585.89	22,375.33	22,375.33
筹资活动现金流出小计	52,364,928.19	52,364,928.19	60,136,897.58	60,136,897.58
筹资活动产生的现金流量净额	-51,864,928.19	-52,364,928.19	-1,399,821.01	-1,399,821.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-221,602.48	-177,825.46	-4,190,771.86	-3,586,730.17
五、现金及现金等价物净增加额	-16,006,706.99	-22,922,028.23	-26,159,046.84	-23,781,807.58
加:期初现金及现金等价物余额	61,442,890.50	54,574,345.06	80,579,989.93	68,732,127.25
六、期末现金及现金等价物余额	45,436,183.51	31,652,316.83	54,420,943.09	44,950,319.67

4.5 审计报告

审计意见: 未经审计

唐山晶源裕丰电子股份有限公司

董事长:阎永江

2009 年 10 月 24 日