Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018

May 31, 2018

证券代码：002049 证券简称：紫光国微 公告编号：2018-027

紫光国芯微电子股份有限公司 关于签署募集资金三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）2018年面向合格投资者 公开发行公司债券已获中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]660号”文核 准。本次公司债券面值总额不超过13亿元，采用分期发行方式。目前，本次公司 债券第一期的发行工作已经完成，发行规模为3亿元，票面利率为5.28%，募集资 金扣除发行费用后的净额已存入公司开设的募集资金专户。

一、募集资金三方监管协议的签订及专户开立情况

为规范公司债券募集资金的管理，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易 所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及公司《募 集资金管理办法》的规定，公司及公司西安分公司、全资子公司成都国微科技有 限公司（以下简称“成都国微科技”）分别在中信银行股份有限公司北京清华科 技园支行（以下简称“中信银行北京清华园支行”）、中国民生银行股份有限公司 唐山分行玉田支行（以下简称“民生银行唐山分行玉田支行”）开立了募集资金 专用账户，用于本次募集资金的存储与使用。具体情况如下：

账户名称	开户银行	账号	募集资金用途
紫光国芯微电子股份有限公司	中信银行北京清华园支行	7113310182600056018	偿还公司债务、补充营运资金
紫光国芯微电子股份有限公司西安分公司	民生银行唐山分行玉田支行	698660605	高性能第四代DRAM存储器项目
成都国微科技有限公司	民生银行唐山分行玉田支行	695102609	成都研发中心项目

近日，公司及公司西安分公司、成都国微科技（统称“甲方”）与中信银行 股份有限公司总行营业部、中国民生银行股份有限公司石家庄分行（监管银行， 以下统称“乙方”）、国泰君安证券股份有限公司（受托管理人，以下简称“丙方”） 分别签署了募集资金三方监管协议。

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二、监管协议的主要内容

1、公司与中信银行股份有限公司总行营业部、国泰君安证券股份有限公司 签署《紫光国芯微电子股份有限公司面向合格投资者公开发行2018 年公司债券 （第一期）资金账户监管协议》，主要内容如下：

（1）甲方委托乙方作为本期债券的账户监管人，对甲方通过本期债券融得 的资金提供安全保管、运用监督、资金划拨等服务，设立资金账户，乙方同意接 受这种委托。

（2）甲方在乙方下属营业机构北京清华科技园支行处设立资金账户，账户 信息如下：

户 名：紫光国芯微电子股份有限公司 账 号：7113310182600056018

开户行：中信银行股份有限公司北京清华科技园支行

（3）甲方应当按照中国证监会、证券交易所等主管机关批准或备案文件中 明确的用途使用债券募集资金，根据法律、法规、规则及《募集说明书》的约定， 按期足额支付本期债券的利息和本金，并依据《债券受托管理协议》向丙方履行 信息披露义务。

（4）甲方向乙方提取资金时，需出具内部审批文件和资金用途说明，并向 乙方出具加盖预留印鉴的支付凭证，乙方审核支付凭证上加盖的印鉴与甲方预留 乙方签章表面一致后予以办理，加盖的印鉴与预留印鉴签章不一致的，乙方有权 拒绝办理。乙方需对甲方相关文件、用途说明是否符合募集说明书约定及监管政 策等情况予以复核。

债券当期还本付息金额根据《募集说明书》确定。

（5）甲方应按债券还本付息的有关要求，在本期债券当期付息日和/或本金 兑付日之前的第5个交易日将还本付息的资金及时划付至资金账户，以保证资金 账户资金不少于债券当期还本付息金额。

若债券当期付息日和/或本金兑付日之前的第 5 个交易日，资金账户资金少 于债券当期还本付息金额时，乙方应敦促甲方立刻划拨足额资金，并不迟于上述 情况出现后的次日上午 10 点前通知丙方。

（6）乙方在任何一笔资金出入资金账户时，均应出具资金入账、资金支出 的相关单据，并根据甲方的要求提交复印件。在丙方要求查阅的情况下，乙方应 向丙方提供甲方资金账户的出入金单据。

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（7）乙方应当按照协议的约定，全面、及时、善意地履行本协议中的职责 和义务，对资金账户中的款项进行监管，以维护甲方和债券持有人的利益。

在协议存续期内，若因任何原因出现资金账户被查封、销户、冻结及其他情 形而不能履约划转现金款项的，乙方有义务及时通知甲方和丙方。

乙方应配合甲方和丙方对资金账户的检查。

未经甲方和丙方同意，乙方不得自行提取、划转、处置或者允许他人提取、 划转、处置资金账户中的资金，包括甲方有未付的银行结算手续费或甲方对乙方 存在其他负债时，乙方亦无权提取、划转、处置资金账户中的资金。

（8）在协议有效期内，三方不得任意解除协议，协议的解除必须经三方协 商一致。任何一方擅自终止或解除协议的，应承担违约责任。

（9）协议在各方签章后生效，于甲方发行的公司债券本息偿还义务全部履 行完毕之日终止。

2、公司、成都国微科技作为共同甲方与中国民生银行股份有限公司石家庄 分行、国泰君安证券股份有限公司签署《紫光国芯微电子股份有限公司面向合格 投资者公开发行 2018 年公司债券专项资金三方监管协议》，主要内容如下：

（1）甲方在乙方处开立专项资金使用账户，委托乙方对专项资金提供安全 保管、运用监督、资金划拨等服务，乙方同意接受甲方上述委托。

（2）甲方在乙方下属营业机构唐山分行玉田支行开立专用账户，账户信息 如下：

户 名：紫光国芯微电子股份有限公司西安分公司

账 号：698660605

开户行：民生银行唐山分行玉田支行

户 名：成都国微科技有限公司 账 号：695102609

开户行：民生银行唐山分行玉田支行

（3）监管账户的开立和使用需符合《人民币银行结算账户管理办法》、《现 金管理暂行条例》、《支付结算办法》以及中国人民银行的其他相关规定。

（4）监管账户仅用于甲方的“高性能第四代DRAM存储器项目”及“成都 研发中心项目”专项资金的存储和使用，不得用作其他用途。

（5）甲方必须按照本协议的约定运用监管账户内的资金，如甲方需要运用

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资金，需要向乙方发送相应划款指令。划款指令发送方式为传真方式或其他双方 认可的书面方式，甲方在发送完毕传真后须向乙方电话确认，划款指令原件由甲 方保管，乙方保管划款指令传真件或其他双方认可的书面方式。

（6）乙方应当按照本协议的约定，全面、及时、善意地履行本协议中的职 责和义务，对监管账户中的款项进行监管，以维护甲方和债券持有人的利益。乙 方应建立资金明细账簿，记录监管账户资金明细和变动情况。乙方定期与甲方对 监管账户信息进行核对，确保其准确无误；核对不一致时，双方应共同及时查找 原因并予以解决。

（7）乙方应配合丙方对监管账户的检查。

（8）丙方可以采取现场检查、书面问询等方式监督甲方监管账户内资金的 使用情况。甲方和乙方应当配合丙方的检查与查询。丙方有权定期检查监管账户 内资金的接收、存储、划转情况。

甲方授权丙方的本次债券项目经办人员可以随时到乙方查询、复印甲方监管 账户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户资料。

甲方发生《募集说明书》约定的违约事项，或丙方预计甲方将发生《募集说 明书》约定的违约事项，丙方有权通知乙方并要求甲方停止监管账户中任何资金 的划出，对于甲方发出的划款指令，乙方应不予执行，乙方不承担由于不执行该 等划款指令而给甲方或第三方造成损失的任何责任，全部责任由甲方承担。

（9）本协议经三方加盖公章或合同专用章并经法定代表人/负责人或授权代 理人签字或签章后生效，直至本协议约定的监管义务履行完毕为止。

三、备查文件

• 1、《紫光国芯微电子股份有限公司面向合格投资者公开发行2018 年公司债

• 券（第一期）资金账户监管协议》；

2、《紫光国芯微电子股份有限公司面向合格投资者公开发行 2018 年公司债 券专项资金三方监管协议》。

特此公告。

紫光国芯微电子股份有限公司董事会

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2018 年 6 月 1 日