Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018

May 17, 2018

股票简称：紫光国微 股票代码：002049

紫光国芯微电子股份有限公司

2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

票面利率公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民 币 13 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]660 号”文 核准。紫光国芯微电子股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券 （第一期）（以下简称“本期债券”）基础发行规模为 3 亿元，可超额配售不超过 2 亿元（含 2 亿元），本期债券简称为“18 国微 01”，债券代码为“112708”。

2018 年 5 月 17 日，发行人和主承销商国泰君安证券股份有限公司在网下向 机构投资者进行了票面利率询价，利率询价区间为 4.00%-5.30%。根据网下向机 构投资者询价结果，经发行人与主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债 券的票面利率为 5.28%。

发行人将按上述票面利率于 2018 年 5 月 18 日至 2018 年 5 月 21 日面向合格 投资者网下发行。具体认购方法请参考 2018 年 5 月 16 日刊登在深圳证券交易所 网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《紫 光国芯微电子股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） 发行公告》。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《紫光国芯微电子股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开 发行公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）

紫光国芯微电子股份有限公司

年 月 日

（本页无正文，为《紫光国芯微电子股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开 发行公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）

国泰君安证券股份有限公司

年 月 日