Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. — Annual Report 2012

Mar 28, 2013

同方国芯电子股份有限公司 2012 年度报告摘要

证券代码：002049 证券简称：同方国芯 公告编号：2013-015

同方国芯电子股份有限公司 2012 年度报告摘要

1 、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指 定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	同方国芯	股票代码		002049
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	杜林虎		董玉沾
电话	0315-6198161		0315-6198181
传真	0315-6198179		0315-6198179
电子信箱	dulinhu@thtf.com.cn		zhengquan@jingyuan.com

2 、主要财务数据和股东变化

（ 1 ）主要财务数据

				本年比上年增
		2011年			2010年
	2012年			减(%)
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入（元）	584,562,790.74	287,686,403.22	629,981,220.65	-7.21%	348,693,793.59	538,854,597.10
归属于上市公司股东的净利	141,275,120.01		103,425,503.51
		30,732,717.30		36.6%	37,604,457.66	79,517,466.11
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
	109,402,964.40	29,149,703.43	29,149,703.43	275.31%	37,774,437.22	37,774,437.22
非经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净	124,678,174.37		201,783,288.79
		84,544,304.54		-38.21%	47,589,849.80	80,350,952.86
额（元）
基本每股收益（元/股）	0.5844	0.2276	0.4278	36.61%	0.2786	0.4221
稀释每股收益（元/股）	0.5844	0.2276	0.4278	36.61%	0.2786	0.4221
加权平均净资产收益率（%）	12.89%	6.98%	10.39%	2.5%	8.96%	11.71%
				本年末比上年
		2011年末			2010年末
	2012年末			末增减(%)
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
						1,213,005,683.
总资产（元）	2,725,153,021. 34	515,455,623.51	1,329,641,123. 45	104.95%	519,001,619.05
						16
归属于上市公司股东的净资	1,983,851,701. 81		1,040,779,185. 47
		449,624,993.96		90.61%	433,742,276.66	952,203,681.96
产（元）

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（ 2 ）前 10 名股东持股情况表

			11,445	11,445	年度报告披露日前第5个交易	9,636	9,636
报告期股东总数
					日末股东总数
			前10名股东持股情况
			持股比例			质押或冻结情况
股东名称	股东性质			持股数量	持有有限售条件的股份数量
			（%）			股份状态	数量
同方股份有限 公司	境内非国有法人		42.28%	125,557,622	125,557,622
深圳市国微投 资有限公司	境内非国有法人		6.61%	19,641,261	19,641,261
深圳市天惠人 投资有限公司	境内非国有法人		4.16%	12,344,661	12,344,661
深圳市弘久投 资有限公司	境内非国有法人		3.99%	11,833,930	11,833,930
阎永江	境内自然人		3.82%	11,346,860	6,500,000	质押	6,500,000
中国银行－工 银瑞信核心价 值股票型证券 投资基金	其他		2.61%	7,739,199	0
深圳市鼎仁投 资有限公司	境内非国有法人		2.17%	6,433,912	6,433,912
北京清晶微科 技有限公司	境内非国有法人		1.41%	4,184,720	4,184,720
赵维健	境内自然人		1.26%	3,736,357	3,736,357
东方证券股份 有限公司	国有法人		1.21%	3,599,994	0
上述股东关联关系或一致行动的			上述股东中，赵维健为北京清晶微科技有限公司董事，并持有北京清晶微科技有限公司
说明			35.71%的股权。

（ 3 ）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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同方国芯电子股份有限公司 2012 年度报告摘要

3 、管理层讨论与分析

一、报告期内经营情况分析

2012年，全球经济整体复苏步伐慢于预期，增长速度持续低迷。市场环境的恶化、不稳 定因素的增加，加大了经济再次下滑的风险。受世界经济减速及国内需求短期疲弱的影响， 我国经济增速相比上年也明显放缓。电子行业整体景气度下滑，供求关系恶化，企业盈利水 平下滑。

面对复杂多变的内外部环境，公司加快业务转型，积极推进重大资产重组工作。报告期 内，公司完成了北京同方微电子有限公司（以下简称“同方微电子”）和深圳市国微电子有限 公司（以下简称“国微电子”）的收购，实现了产品结构的重大调整，主要业务从石英晶体元 器件拓展至集成电路产品，成为集成电路专业设计企业。新增加的集成电路设计业务的收入 和盈利保持了稳定增长，为公司业绩的稳定增长提供了保证。原有石英晶体业务受国内外市 场以及行业影响，利润虽有下滑，但对公司整体业绩影响有限。

报告期内公司经营规模不断增大，业务范围全面拓展，为更准确地反映公司新业务领域， 便于市场认知，公司名称由“唐山晶源裕丰电子股份有限公司”变更为“同方国芯电子股份有限 公司”。既传承了清华同方的企业文化和品牌价值，也体现了公司立志成为芯片设计领先企业 的目标。

目前，公司已初步形成了“以芯为主，南北呼应”的战略布局，下属核心子公司同方微电 子和国微电子均为国家高新技术企业、国家规划布局内重点集成电路设计企业，在集成电路 设计领域已具有明显竞争优势。公司资产质量和盈利能力进一步提高，可持续发展能力大幅 增强。未来，随着重大资产重组后的业务整合与创新业务的培育，公司在集成电路行业中的 地位将进一步凸显，力争成为我国集成电路设计行业的领军企业。

由于收购国微电子的重组于2012年年底才完成，本报告期仅合并其资产负债表，其收入 和利润不合并。报告期内，公司实现营业收入58456.28万元，较上年同期下降7.2%；归属于 上市公司股东的净利润14127.51万元，较上年同期增加了36.6%。截至2012年12月31日，公司 总资产272,515.30万元，同比增长104.95%；归属于上市公司股东的所有者权益198,385.17万元， 同比增长90.61%。

在2011年年度报告中，公司预计石英晶体元器件业务2012年度的经营目标为：实现销售 收入3.0亿元，产销晶体元器件4亿件。2012年度，石英晶体业务由于受国际市场需求放缓以 及行业竞争加剧影响，业绩同比有较大下滑。但公司通过实施收购北京同方微电子有限公司 重大资产重组，实现了产品结构的重大调整，新增加的集成电路（智能卡芯片）业务为公司 业绩稳定和良性发展提供了保证。2012年度，公司各业务发展情况如下：

石英晶体业务：

2012年，受国内外经济环境影响，市场需求增速放缓，压电晶体行业出现了产能过剩， 受此影响，公司订单数量减少、产品价格下滑。在此形势下，公司积极开展技术研发、适时 调整产线结构，业务总体保持相对稳定。本年度实际实现销售收入2.5亿元，产销晶体元器件 3.6亿件。

目前，公司石英晶体业务仍以国外客户为主，国外客户的采购数量占公司总销量的93%， 采购金额占公司总销售额的91%。公司前10名客户采购数量占公司总销量的85%。

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同方国芯电子股份有限公司 2012 年度报告摘要

报告期内，公司继续推进生产技术改进和工艺优化，全面完成了49S产品生产线自动化改 造、封焊机自动供料系统改造；开发中髙基频晶片腐蚀加工工艺；开发长晶片、大晶片和新 型钟振产品；产品良率继续提高。产品成本得到更好控制，市场竞争力提高。

蓝宝石衬底材料月产12万片2"的晶片加工生产线的试生产已完成，10"蓝宝石单晶生产技 术和配套设备的引进及安装调试已完成，开始投入试生产。

集成电路业务：

1）智能卡芯片业务

2012年度，公司的智能卡芯片业务实现营业收入3.32亿元，实现净利润1.28亿元；芯片销 售量同比2011年增长超过20%。

公司电信类芯片中，传统SIM卡产品全球市场需求有所放缓，公司开始对SIM卡产品的加 工工艺进行全面升级换代，由于中国移动全年未进行招标，导致出货量的增长低于预期。面 对激烈的市场价格竞争，公司降低了以模块方式销售的SIM卡产品比重，虽产品销售收入受 到了影响，但产品毛利率获得明显改善。未来SIM卡市场的价格竞争将更趋激烈，更低成本 的解决方案是盈利的关键。公司在SIM卡产品上的布局，将会使传统SIM卡产品出货量在2013 年度有较大的增长。公司的移动支付应用等高端电信类芯片产品已开始进入市场，随着市场 的启动，公司产品凭借技术、成本上的优势将获得更大的市场份额。

非电信类芯片产品中，身份识别产品的销量仍保持稳定增长，其中一代居民身份证在2013 年起停止使用带来了二代证芯片销量的小幅增长。居民健康卡市场目前处于起步阶段，同方 微电子的芯片产品已应用于江苏、辽宁、湖北、四川等地正式发放的居民健康卡中，取得了 领先优势；随着各地发卡量逐渐增大，竞争将会趋于激烈。此外，公司在社保卡、公交卡、 读卡器等应用领域的市场开拓均有突破。社保卡芯片完成了备案及COS测试，中标两个省级 应用，已开始进入市场；公交卡芯片产品在多个城市应用，出货量不断增长。读卡器芯片产 品出货量也有大幅增长。2013年度公司非电信类芯片产品仍将会保持较好的增长趋势。

金融IC卡芯片市场目前由国外供应商占据，国产芯片需完成芯片的安全认证才能进入该 市场。公司的金融IC卡芯片目前正在进行有关检测过程中。金融IC卡芯片的国产化是产业各 方的共同努力目标，2013年公司将完成这一目标。

2）特种集成电路业务

特种集成电路是国家安全和电子信息基础装备的基础产品，作为一种战略资源，可广泛 应用于特种装备科研、生产等各个环节。随着国家对集成电路在特种装备行业需求不断提高， 国产特种集成电路的需求一直处于高速增长状态。2012年度，公司的特种集成电路业务实现 营业收入近2亿元，利润再创新高。

全年科研、生产和销售等工作成绩显著：完成35项产品设计定型；新增销售产品30种； 与2011年相比，客户增长率为135%。同时，在新技术、新工艺方面取得突破：完成目前国内 最复杂的陶瓷基板MCM产品（6416个过孔）SM9A96；完成节距为227um，多达2218个C4点 的样品封装投产SMQ2V6000。

公司综合技术实力再上新台阶：两个“核高基”项目转正样，用户已开始小规模订货；抗 辐照技术突破，抗辐照存储器进入用户试用阶段；高压ESD电路取得技术突破；高性能CPU 已进入批量供货阶段；接口芯片进入大规模量产阶段。

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同方国芯电子股份有限公司 2012 年度报告摘要

二、核心竞争力分析

报告期内，公司在集成电路产品技术研发、市场开拓和产能规模等方面的竞争力得到了 全面提升。二代身份证芯片、电信SIM卡系列芯片、金融支付类智能卡芯片等核心产品技术 水平居于国内领先地位，产品广泛用于国内各类应用领域，并销往国际市场。自主研制的微 处理器、可编程器件、存储器、总线等核心特种集成电路产品技术水平居于国内领先地位， 已广泛用于国家重点工程中，具有领先的市场地位。凭借严格的产品质量管理和全方位的营 销服务，公司与客户继续保持良好的伙伴关系，“同方国芯”的品牌美誉度和市场知名度进一 步提升。

作为一家高新技术企业，公司始终重视技术创新与研发投入，拥有一大批长期专注于集 成电路开发的高级技术人才和行业专家。近年来，承担并完成了国家级、省部级研发项目200 多项，研发项目储备丰富，正逐步转化为新产品。在接触式、非接触式和双界面智能卡芯片 方面积累了各类所需关键技术；在特种集成电路高可靠设计技术、各品类产品开发等技术领 域积累了丰富经验，技术居于国内领先和国际先进水平。公司及控股子公司拥有各种专利近 百件，曾获得国家科技进步一等奖和二等奖各一项。

未来，公司将跟踪市场需要，将公司技术优势与市场密切贴合，提供差异化的产品支持 与服务，不断提升公司在技术和市场方面的优势竞争力。

三、公司的近期发展规划及2013年度重点工作

“ ” “ ” “ 公司将按照 成为国内集成电路设计龙头企业 的总体愿景，通过 品牌推广 、 核心竞争 ” “ ” 力提升 、 成就领先地位 等核心工作，推动主营业务快速发展，提升公司综合竞争力及市场 地位。

2013年，公司将围绕“品牌推广年”的主线，做好以下工作：

（1）积极推进重大资产重组后的业务整合工作，加强整体协调，发挥协同作用，优化配 置资源，强化核心主业，促进公司核心竞争力的不断提高。

（2）加强品牌建设和宣传力度，提升公司品牌影响力。加强公司文化建设，培育企业精 神，形成统一的价值标准和经营理念，以规范员工行为，凝聚员工力量，为实现公司的战略 目标服务。

（3）注重市值管理，公司业务发展与股东回报并重。完善投资者关系管理，建立良好的 沟通渠道与模式，在资本市场中树立良好形象，充分发挥资本平台力量做大做强。

（4）结合企业内控的要求，梳理公司管理架构和制度，优化组织架构，建立规范统一的 公司管理体系。做好目标管理，提高执行力，完善绩效考核体系，推进精细化管理工作，加 强对重点业务风险防范。

（5）强化市场销售工作，加快拓宽销售渠道，积极开拓新的应用领域，提升公司市场占 有率。

（6）保证科研开发重点项目的顺利完成和市场急需产品的及时推出。全面提升批产保障 能力建设。不断改进生产工艺，提升良率，降低成本，增强产品竞争力。

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同方国芯电子股份有限公司 2012 年度报告摘要

4 、涉及财务报告的相关事项

（ 1 ）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用。

（ 2 ）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用。

（ 3 ）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

本报告期增加纳入合并范围的子公司：

子公司名称	级次	期末净资产	本期净利润
北京同方微电子有限公司	二级	660,170,310.54	128,016,119.03
深圳市国微电子股份有限公司	二级	193,617,959.14	83,051,957.85
成都国微电子有限公司	三级	8,011,847.12	-161,419.92

注1：本期新纳入合并范围的子公司同方微电子采取同一控制企业合并，上期进行了追溯合并；

注2：深圳国微期末净资产以及本期净利润为合并口径；

注3、成都国微电子有限公司为深圳国微全资子公司。

（ 4 ）对 2013 年 1-3 月经营业绩的预计

2013 年 1-3 月预计的经营业绩情况：净利润同比上升 50％以上

净利润同比上升 50％以上

2013年1-3月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	590%	至	763%
2013年1-3月归属于上市公司股东的净利润区间（万元）	4,000	至	5,000
2012年1-3月归属于上市公司股东的净利润（元）			5,794,446.65
	公司已公告披露的2012年1-3月净利润仅为公司石英晶体
	业务的利润，2012年5月公司收购完成同方微电子，2012年
业绩变动的原因说明	12月公司收购完成国微电子，2013年1-3月净利润将合并同方
	微电子和国微电子的利润，数据统计口径不同，导致业绩同比
	有较大增长。

同方国芯电子股份有限公司

董事长：陆致成

2013 年3 月29 日

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