Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. — Annual Report 2009

Feb 26, 2010

唐山晶源裕丰电子股份有限公司 2009 年年度报告摘要

证券代码：002049 证券简称：晶源电子 公告编号：2010-005

唐山晶源裕丰电子股份有限公司 2009 年年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者 欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计并被出具了标准无保留意见的审 计报告。

1.3 公司负责人阎永江、主管会计工作负责人李艳琴及会计机构负责人(会计主管人员)陶志明声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	晶源电子
股票代码	002049
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	河北省玉田县无终西街3129号
注册地址的邮政编码	064100
办公地址	河北省玉田县无终西街3129号
办公地址的邮政编码	064100
公司国际互联网网址	http://www.jingyuan.com
电子信箱	zhengquan@jingyuan.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	阎立群	董玉沾
联系地址	河北省玉田县无终西街3129号	河北省玉田县无终西街3129号
电话	0315-6198161	0315-6198181
传真	0315-6198179	0315-6198179
电子信箱	zhengquan@jingyuan.com	zhengquan@jingyuan.com

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1

唐山晶源裕丰电子股份有限公司 2009 年年度报告摘要

§ 3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元
	2009年	2008年	本年比上年增减（％）	2007年
营业总收入	288,906,706.77	269,259,046.63	7.30%	231,024,569.52
利润总额	41,855,219.15	37,209,241.09	12.49%	39,733,655.84
归属于上市公司股东	34,093,388.89	30,547,860.20	11.61%	30,950,094.59
的净利润
归属于上市公司股东	31,841,416.31	30,198,808.51	5.44%	27,989,817.40
的扣除非经常性损益
的净利润
经营活动产生的现金	81,696,268.21	64,298,010.31	27.06%	40,690,527.75
流量净额
			本年末比上年末增减
	2009年末	2008年末		2007年末
			（％）
总资产	489,493,869.89	490,205,394.48	-0.15%	478,859,905.74
归属于上市公司股东	410,987,819.00	391,835,086.71	4.89%	374,905,537.34
的所有者权益
股本	135,000,000.00	135,000,000.00	0.00%	90,000,000.00

3.2 主要财务指标

单位：元	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元
	2009年	2008年	本年比上年增减（％）	2007年
基本每股收益（元/股）	0.25	0.23	8.70%	0.2389
稀释每股收益（元/股）	0.25	0.23	8.70%	0.2389
扣除非经常性损益后的基本	0.2359	0.2237	5.45%	0.216
每股收益（元/股）
加权平均净资产收益率（%）	8.52%	7.97%	0.55%	9.34%
扣除非经常性损益后的加权	7.96%	7.88%	0.08%	8.44%
平均净资产收益率（%）
每股经营活动产生的现金流	0.6052	0.4763	27.06%	0.4521
量净额（元/股）
			本年末比上年末增减
	2009年末	2008年末		2007年末
			（％）
归属于上市公司股东的每股	3.04	2.90	4.83%	4.17
净资产（元/股）

非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用

√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	127,300.73	处置固定资产净损益
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,623,420.96	主要为社保补贴及项目 拨款
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	150,810.79	主要为处理废品损益

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2

唐山晶源裕丰电子股份有限公司 2009 年年度报告摘要

少数股东权益影响额	-198,951.99
所得税影响额	-450,607.91
合计	2,251,972.58	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前	本次变动前		本次变动增减（+，-）	本次变动增减（+，-）	本次变动增减（+，-）	本次变动增减（+，-）	本次变动后	本次变动后
					公积金转
	数量	比例	发行新股	送股		其他	小计	数量	比例
					股
一、有限售条件股份	52,486,956	38.88%				-128,208	-128,208	52,358,748	38.78%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股	47,651,362	35.30%						47,651,362	35.30%
其中：境内非国有	47,651,362	35.30%						47,651,362	35.30%
法人持股
境内自然人持
股
4、外资持股
其中：境外法人持
股
境外自然人持
股
5、高管股份	4,835,594	3.58%				-128,208	-128,208	4,707,386	3.49%
二、无限售条件股份	82,513,044	61.12%				128,208	128,208	82,641,252	61.22%
1、人民币普通股	82,513,044	61.12%				128,208	128,208	82,641,252	61.22%
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
三、股份总数	135,000,000	100.00%				0	0	135,000,000	100.00%

限售股份变动情况表

单位：股

		本年解除限售股	本年增加限售股
股东名称	年初限售股数			年末限售股数	限售原因	解除限售日期
		数	数
唐山晶源科技有 限公司	47,651,362	0	0	47,651,362	追加限售承诺	2010年11月07日
孟令富	501,581	48,750	0	452,831	高管股份	可减持上年末持股 的25%

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唐山晶源裕丰电子股份有限公司 2009 年年度报告摘要

毕立新	607,260	31,815	0	575,445	高管股份	可减持上年末持股 的25%
张立强	281,813	1	0	281,812	高管股份	可减持上年末持股 的25%
阎立群	450,843	0	0	450,843	高管股份	可减持上年末持股 的25%
王晓东	479,080	0	0	479,080	高管股份	可减持上年末持股 的25%
郭宏宇	479,081	22,500	0	456,581	高管股份	可减持上年末持股 的25%
张怀方	352,125	22,950	0	329,175	高管股份	可减持上年末持股 的25%
李艳琴	479,080	119,770	0	359,310	高管股份	可减持上年末持股 的25%
胡志雄	396,000	0	0	396,000	高管股份	可减持上年末持股 的25%
吴捷	329,651	0	97,884	427,535	高管离职	离职6个月后解锁 50%，离职满18个 月后全部解锁
陶志明	479,080	0	19,694	498,774	高管离职	离职6个月后解锁 50%，离职满18个 月后全部解锁
合计	52,486,956	245,786	117,578	52,358,748	－	－

4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
股东总数	17,628
前10名股东持股情况
					持有有限售条件股份		质押或冻结的股份数
股东名称	股东性质		持股比例	持股总数
					数量		量
唐山晶源科技有限公司	境内非国有法人		35.30%	47,651,362	47,651,362		0
中国工商银行－中银行业优 选灵活配置混合型证券投资 基金	境内非国有法人		1.18%	1,595,131	0		0
西藏自治区投资有限公司	境内非国有法人		0.76%	1,022,000	0		0
肖裕福	境内自然人		0.68%	921,800	0		0
孙志成	境内自然人		0.48%	651,500	0		0
毕立新	境内自然人		0.47%	640,445	0		0
刘敬	境内自然人		0.43%	574,400	0		0
张天盈	境内自然人		0.40%	536,931	0		0
阎立群	境内自然人		0.38%	510,843	0		0
王晓东	境内自然人		0.38%	508,774	0		0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量				股份种类
中国工商银行－中银行业优选灵活配置混合 型证券投资基金		1,595,131				人民币普通股

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唐山晶源裕丰电子股份有限公司 2009 年年度报告摘要

西藏自治区投资有限公司		1,022,000	人民币普通股
肖裕福		921,800	人民币普通股
孙志成		651,500	人民币普通股
毕立新		640,445	人民币普通股
刘敬		574,400	人民币普通股
张天盈		536,931	人民币普通股
阎立群		510,843	人民币普通股
王晓东		508,774	人民币普通股
吴克平		462,707	人民币普通股
	上述股东中，毕立新持有唐山晶源科技有限公司10.27%的股权，与唐山晶源科技有限公司存在 关联关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公 司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
上述股东关联关系或一致行
动的说明

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

1、公司控股股东

报告期内，公司控股股东未发生变更，公司控股股东为唐山晶源科技有限公司，法定代表人孟令富，公司成立日期为 1998 年 8 月 20 日，注册资本 1008 万元，主要从事电子元件的开发、生产、销售；精密机械的开发、制造、销售。 2、公司实际控制人

报告期内，公司实际控制人未发生变更，公司实际控制人为阎永江先生，中国国籍，至今未曾取得其他国家及地区居留 权。大专学历，现任唐山晶源裕丰电子股份有限公司董事长兼总经理、唐山晶源科技有限公司董事、唐山晶源旭丰电子有限 公司董事长兼总经理，深圳市晶源裕丰电子有限公司董事、深圳市晶源健三电子有限公司董事长。目前受聘担任中国压电石 英晶体行业协会副理事长、河北省电子行业协会副理事长。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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唐山晶源裕丰电子股份有限公司 2009 年年度报告摘要

§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

									报告期内	是否在股
						年初持股	年末持股		从公司领	东单位或
姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期			变动原因	取的报酬	其他关联
						数	数
									总额（万	单位领取
									元） （税前）	薪酬
阎永江	董事长、总 经理	男	65	2007年08月 24日	2010年08月 23日	0	0		31.29	否
孟令富	董事	男	46	2007年08月 24日	2010年08月 23日	603,775	452,831	二级市场卖 出	0.00	是
毕立新	董事	女	43	2007年08月 24日	2010年08月 23日	767,260	640,445	二级市场卖 出	0.00	是
张立强	董事	男	38	2007年08月 24日	2010年08月 23日	375,750	300,000	二级市场卖 出	6.04	否
阎立群	监事、生产 总监、董秘	男	36	2007年08月 24日	2010年08月 23日	601,125	510,843	二级市场卖 出	6.48	否
王 震	独立董事	男	37	2007年08月 24日	2010年08月 23日	0	0		3.00	否
崔树军	独立董事	男	41	2007年08月 24日	2010年08月 23日	0	0		3.00	否
陈 新	独立董事	男	64	2009年02月 24日	2010年08月 23日	0	0		3.00	否
王晓东	监事会主席	男	40	2007年09月 14日	2010年09月 13日	638,774	508,774	二级市场卖 出	3.87	否
郭宏宇	监事	男	38	2007年09月 14日	2010年09月 13日	608,775	456,775	二级市场卖 出	5.01	否
马丽华	董事	女	40	2007年09月 14日	2010年09月 13日	0	0		2.35	否
张怀方	监事	男	55	2007年09月 14日	2010年09月 13日	438,900	330,000	二级市场卖 出	4.93	否
张 勇	监事	男	42	2007年09月 14日	2010年09月 13日	0	0		6.31	否
李艳琴	营销总监、 财务总监	女	41	2007年08月 24日	2010年08月 23日	479,080	359,310	二级市场卖 出	7.97	否
胡志雄	技术总监	男	47	2007年08月 24日	2010年08月 23日	528,000	446,000	二级市场卖 出	11.39	否
佟全双	质控总监	男	38	2007年08月 24日	2010年08月 23日	0	0		6.70	否
合计	-	-	-	-	-	5,041,439	4,004,978	-	101.34	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

			现场出席次 数	以通讯方式	委托出席次		是否连续两次
董事姓名	具体职务	应出席次数				缺席次数
				参加会议次	数		未亲自出席会

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唐山晶源裕丰电子股份有限公司 2009 年年度报告摘要

				数			议
阎永江	董事长	9	5	4	0	0	否
孟令富	董事	9	5	4	0	0	否
毕立新	董事	9	3	5	1	0	否
张立强	董事	9	5	4	0	0	否
阎立群	董事	9	5	4	0	0	否
王 震	独立董事	9	4	5	0	0	否
崔树军	独立董事	9	4	5	0	0	否
陈新	独立董事	8	4	4	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	1

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、公司报告期内总体经营情况

2009 年，面对全球金融危机，在前所未有的严峻市场环境下，公司冷静思考，果断地作出：稳定员工队伍、调整生产线、 利用充余工时进行工艺技术改进和新产品研制、启动器件产品产业化项目建设，强化以降低成本为重点的管理提升、开展“减 员提效”活动等应对措施。减轻和化解了金融危机造成的影响，2009 年公司仍然取得了较好的经营业绩，继续保持稳步发展 态势。

• 2009 年公司实现销售收入 28890.67 万元，较上年增长 7.30%，实现利润总额 4185.52 万元，较上年增长 12.49%，归属于 上市公司股东的净利润 3409.33 万元，较上年增长 11.61%。

• 营业收入增长 7.30%,主要是公司 SMD 产品产销增长所致。本年度 SMD 产品销售份额已超过营业总收入 50%以上，募集

• 资金项目已达到预期产量。

利润总额、归属上市公司股东的净利润较上年分别增长 12.49%和 11.61%，主要原因是：

• 1、通过完善考核机制，销售数量增长 10%，主要产品单位成本降低 9.43%。

• 2、期间费用 2640.27 万元，同比减少 246.77 万元，主要原因是：本年度人民币与美元汇率基本保持稳定，未产生汇兑损 失，同时本年度贷款减少，财务费用同比降低 78.53%。

• 3、营业外收入 307.50 万元，同比增加 207.34 万元。

• 二、公司 2010 年度的经营计划和经营目标

金融危机后由于市场总的需求减少，以降价为重点的市场竞争更加日趋激烈。面对严竣的市场环境，公司提出的 2010 年 总的经营方针是：推行精细化管理，提升管理水平；加强技术培训，提升技术能力，提高良品率和质量可靠性；开展“对标 活动”，提高生产效率、工作效率；持续降低成本，提升企业竞争优势。稳定 DIP 产品产量，重点抓好 SMD 产品增加产量、 提高良品率，加快精密器件产业化项目建设和拓展销售工作。

• 1、2010 年度经营计划目标

全年完成元器件产销量 46000 万件，实现销售收入 31000 万元。

• 重点抓好以下几项工作：抓好管理创新、技术创新工作，鼓励各级管理人员改进管理模式和管理办法。鼓励工程技术人

• 员进行设备和工装夹具、工艺方法改进创新。鼓励操作工人在保证质量的前提下，提高人均产量，在提高生产效率的基础上， 增加员工收入。

• 2、2010 年度公司工艺技术改进及新产品研发计划

• （1）加快换版的 ERP 软件成熟与应用。

• （2）DIP 产品部：①加快适应 49S 晶体向矮型化发展的市场趋势，通过技术改进，既要实现矮型化又要实现持续降低成

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唐山晶源裕丰电子股份有限公司 2009 年年度报告摘要

• 本。②加快提升低电阻 3 次泛音产品技术成熟度，以满足客户需求。③半成品改进切割研磨工艺，持续提高晶片各项指标一 致性和成品良品率。

• （3）SMD 产品部①完成 G 封装 3225 型产品技术成熟度，良品率稳定达到 88%以上。②实现 2520 型产品批量生产。③

• 完成 2016 型产品技术研发有代表性频点 3-4 种。

• （4）器件部①加快量产高稳定度 SMD/7050 型 TCXO。②开发 OCXO 自动调拐点系统，完善 OCXO 产品量产质量控制

• 和工艺稳定性等项管理制度。③研发 155M-622M VCXO 产品。

• 3、2010 年度经营管理工作重点：

• 第一、坚持创新精神，以精细化管理统筹各项工作。结合实行精细化管理，继续研究改进管理流程和岗位人员设置，建

• 立其运行可靠的管理系统和技术保证系统。

第二、开展“对标活动”，把开展对标活动作为提高生产和工作效率的有效措施。一是，公司要以国内外同行业先进水平 为标杆，提出自己提升的目标。二是，各工厂内部各工序将先进员工树立为标杆，作为本工序的榜样，带动后进员工快速提 升操作水平和生产效率。同时，把“对标活动”同制定科学的生产定额和薪酬办法结合起来。

第三、加强培训考核，加快提升员工素质。公司将加强各项培训作为今后一项重要的日常工作，同时加强业绩考核，通 过考核促进培训学习。

第四、做好公司与同方股份重组的后续工作。充分认识到具有实力的同方股份主导晶源电子工作后，将会给晶源带来一 个新的发展时期，将晶源已有的能力、资源与同方新注入能力、资源融合成一体，尽快接受同方的管理理念，溶于同方的企 业文化。同时要将晶源电子长期形成的艰苦勤奋的工作方式自觉地保持下去，把晶源电子做大做强使其快速发展是重组双方 共同目的。

三、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生影响的风险因素及应对措施

• 1、市场风险

随着信息产业的高速发展，电子产品不断更新换代，石英晶体元器件的市场需求持续快速增长，新进厂商日益增多，行 业内的竞争日益激烈。2008 年下半年以来，受全球性金融危机的影响，压电石英晶体行业的市场也存在一定的不确定性。

• 面对国际市场风险，公司加强国际市场情报的收集与分析，及时根据国际市场的变化调整销售策略，增强市场应变能力；

• 在巩固国际市场的基础上，积极拓展新型元器件和高端精密器件市场、规避低端产品的竞争，以应对市场风险。

• 2、产品价格下降的风险

随着下游行业如通信设备、家电、计算机等电子整机产品价格的不断下降，以及压电石英晶体元器件行业竞争日益激烈， 本公司主要产品销售价格呈现下降的趋势。

面对公司产品价格下降的风险，公司通过加大新产品的研发力度和优化产品结构，提高附加值较高产品的销售比重，从 而增强对下游产品价格波动的承受能力以保持相对稳定的综合毛利率，同时，公司通过加强内部管理，完善成本考核机制， 加大市场开拓力度，扩大生产规模，实现规模经济，进而有效地降低产品的生产成本。

• 3、 技术风险

随着电子整机产品技术的发展，对石英晶体元器件提出小型化，安装技术表面贴装化和器件高精度多功能化的要求。如 果公司持续的技术开发能力和新产品研发速度不能满足客户要求，将会在未来的市场竞争中丧失市场机会。

对此，公司制定的技术发展战略是：引进专业高级技术人才和加大公司内部工程技术人才的培养力度。同时加强与科研 院校合作，增加研发投入，加强自主研发能力，完善研发与实现产业化紧密衔接的新产品开发管理制度；加强同国际上有实 力的同行业公司之间的战略合作，吸取引进国际先进技术；建立前瞻性的产品发展规划，即加快发展片式新型元器件，加大 高端精密器件研发和产业化力度。以此建立公司持续发展的技术能力。

• 4、出口风险

公司目前营业总收入的 80%以上来源于出口销售，面临一定的出口风险和汇率变动风险。公司产品的最终用户也多为大 型跨国公司，全球的经济形势和电子信息产业的发展变化以及产品进口国或地区的进口政策，都可能对公司产品销售产生直 接影响。

面对出口风险，公司在巩固国际市场的基础上，积极开拓国内销售渠道，拓展新型元器件和高端精密器件市场，逐步形 成国外国内两个市场优势互补的营销网络，以规避出口风险。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况

单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元
主营业务分行业情况
				营业收入比上	营业成本比上	毛利率比上年增
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）
				年增减（%）	年增减（%）	减（%）
电子元件制造业	28,549.76	21,926.94	23.20%	6.91%	9.44%	-1.77%
主营业务分产品情况

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8

唐山晶源裕丰电子股份有限公司 2009 年年度报告摘要

谐振器	22,812.51	17,811.66	21.92%	1.18%	2.25%	-0.82%
振荡器	3,151.93	1,888.51	40.08%	-17.87%	-19.87%	1.50%
电容器	1,175.21	1,028.94	12.45%	551.70%	592.19%	-5.12%
其他	1,410.11	1,197.83	15.05%	913.37%	977.96%	-5.09%

6.3 主营业务分地区情况

	单位：万元	单位：万元
地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国 内	11,495.96	42.19%
国 外	23,494.05	1.49%
内部交易抵销	6,440.25
合计	28,549.76

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

6.5 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额			13,975.00			本年度投入募集资金总额				331.04
变更用途的募集资金总额			4,561.94							9,413.06
						已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例			32.64%
		募集资		截至期		截至期	截至期					是否
													项目 可行
	是否 已变						末累计 投入金	截至期 末投入
承诺投资项目	更项	金承诺	调整后 投资总 额	末承诺	本年度 投入金 额	末累计	额与承	进度	项目达到预 定使用状		本年度实	达到	性是 否发 生重
	目（含	投资总		投入金		投入金	诺投入	（%）	可 态日期		现的效益	预计
	部分 变更）	额		额(1)		额(2)	金额的 差额(3)	(4)＝ (2)/(1)				效益	大变 化
							＝(2)-(1)
年产7200万件片式石 英晶体元器件技改	否	13,975. 00	13,975. 00	9,413.1 0	331.04	9,413.1 0	0.00	100.00 %	2008年11月		1,644.65	否	否
	-	13,975. 00	13,975. 00	9,413.1 0	331.04	9,413.1 0	0.00	-	-		1,644.65	-	-
合计
	1、由于部分进口设备到货延迟2个月，因此由原定于2008年9月建成延迟至2008年11月建成。 2、项目未达到预计收益的原因为：（1）人民币升值的影响，人民币汇率从2006年的7.8087上升 到2009年的6.8282。（2）电子行业市场价格逐年下降，因为金额危机对市场需求严重影响，加剧市场 竞争，新型元器件价格下降幅度超过原来预计的价格。
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因
（分具体项目）
项目可行性发生重大	无
变化的情况说明
募集资金投资项目实	无
施地点变更情况
募集资金投资项目实	无
施方式调整情况
募集资金投资项目先	无

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9

唐山晶源裕丰电子股份有限公司 2009 年年度报告摘要

期投入及置换情况
	1、经公司2007年10月25日召开的2007年第3次临时股东大会审议批准，公司将4,000万元闲 置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为2007年11月1日至2008年4月30日。2008年4月25 日，公司已将上述资金全部归还至公司募集资金专用账户。 2、经公司2008年5月14日召开的2008年第1次临时股东大会审议批准，公司将4,000万元闲 置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为2008年5月15日至2008年11月14日。2008年11月3 日，公司已将上述资金全部归还至公司募集资金专用账户。 3、经公司2008年11月21日召开的2008年第4次临时股东大会审议批准，公司将4,000万元闲 置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为2008年11月22日至2009年5月21日。
用闲置募集资金暂时
补充流动资金情况
	募集资金结余金额为4,745.04万元（含募集资金利息收入），结余原因：（1）在项目建设期间，进 口设备因人民币升值，价格比预算低约15%；（2）采用国产设备替代部分进口设备，节约了部分资金； （3）项目建设使用国家支持资金800万元。
项目实施出现募集资
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金	经公司2009年5月12日召开的2009年第2次临时股东大会审议批准，公司已将节余募集资金（含 利息收入）全部用于永久补充公司流动资金。
用途及去向
募集资金使用及披露	无
中存在的问题或其他
情况

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用
			单位：万元
项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
小型高稳、温补晶体振荡器产业化项目	5,173.00	累计完成投资3234万元，完成了厂 房净化装修，购入部分设备仪器。	项目正在建设中，尚未产生收益。
合计	5,173.00	-	-

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经北京兴华会计师事务所有限责任公司出具的（2010）京会兴审字第 1-42 号审计报告确认，公司 2009 年实现净利润 34,093,388.89 元，根据《公司章程》的有关规定，按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 3,105,779.06 元，子公司(合资 企业)按 5%提取职工奖励及福利基金 90,656.60 元,加上年初未分配利润 76,600,037.28 元，减去年中已分配股利 14,850,000.00 元，截止 2009 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 92,646,990.51 元。

本年度利润分配预案:以公司 2009 年末总股本 135,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.10 元（含税）， 共计派发现金 14,850,000.00 元，剩余未分配利润 77,796,990.51 元结转至下一年度。 本次利润分配预案需经公司 2009 年度股东大会审议批准后实施。

公司最近三年现金分红情况表

单位：元

		分红年度合并报表中归属于上市	占合并报表中归属于上市公司股
分红年度	现金分红金额（含税）
		公司股东的净利润	东的净利润的比率

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10

唐山晶源裕丰电子股份有限公司 2009 年年度报告摘要

2008年	14,850,000.00	30,547,860.20	48.61%
2007年	13,500,000.00	30,950,094.59	43.62%
2006年	13,500,000.00	26,497,563.96	50.95%
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）		142.68%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§ 7 重要事项

7.1 收购资产

• 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

7.3 重大担保

□ 适用 √ 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

7.4.2 关联债权债务往来

• √ 适用 □ 不适用

单位：万元

	向关联方提供资金	向关联方提供资金	关联方向公司提供资金	关联方向公司提供资金
关联方
	发生额	余额	发生额	余额
九江佳华压电晶体材料有限公司	50.00	100.00	0.00	0.00
合计	50.00	100.00	0.00	0.00

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0.00 万元，余额 0.00 万元。

7.4.3 2009 年资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

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11

唐山晶源裕丰电子股份有限公司 2009 年年度报告摘要

7.6 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

• 1、2001 年 8 月 23 日，公司控股股东唐山晶源科技有限公司向本公司出具了《避免同业竞争协议书》，2003 年 10 月 10 日公司实际控制人阎永江先生向本公司出具了《避免同业竞争承诺函》。报告期内没有出现同业竞争的情况。

• 2、原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的相关特殊承诺及其履行情况

• 公司持股 5%以上的原非流通股股东唐山晶源科技有限公司承诺：

• （1）自公司股权分置改革方案实施之日起，其所持原非流通股股份三十六个月内不上市交易；

• （2）在第（1）项承诺期满后的十二个月内，通过深圳证券交易所挂牌交易出售所持股份的价格不低于 12.85 元（若自公

• 司股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格进行除权处理）。 报告期内，股东严格遵守承诺，没有出现违反承诺事项的情况。

• 3、公司持股 5%以上股东 2008 年追加股份限售承诺的情况

• 2008 年 8 月 21 日，公司控股股东唐山晶源科技有限公司承诺：

• （1）唐山晶源科技有限公司持有的本公司股票，股改时承诺锁定至 2008 年 11 月 7 日解禁，基于长期投资，促使公司长

• 期健康发展的理念，再次承诺所持有的股票两年内即在 2010 年 11 月 7 日前不通过深圳证券交易所证券交易系统（含大宗交 易系统）挂牌交易的方式减持。

• （2）上述再次承诺期满后的十二个月内，通过深圳证券交易所挂牌交易出售所持股份的价格，继续履行股改时承诺的不

• 低于 12.85 元，若在承诺期间有派息、送股、资本公积金转增股份等事项，应对该价格进行除息除权处理。（因实施历次分配 方案，减持价格调整为不低于 8.18 元）。

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
	唐山晶源科技有限公司	（1）自公司股权分置改革方案实施之日起，其所持原 非流通股股份三十六个月内不上市交易；（2）在第（1） 项承诺期满后的十二个月内，通过深圳证券交易所挂牌 交易出售所持股份的价格不低于12.85元（若自公司股 权分置改革方案实施之日起至出售股份期间有派息、送 股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格进行 除权处理）。	严格遵守承诺
股改承诺
股份限售承诺	无	无	-
收购报告书或权益变动报	无	无	-
告书中所作承诺
重大资产重组时所作承诺	无	无	-
发行时所作承诺	无	无	-
	唐山晶源科技有限公司、 公司实际控制人阎永江 先生	1、避免同业竞争承诺。2001年8月23日，公司控股 股东唐山晶源科技有限公司向本公司出具了《避免同业 竞争协议书》，2003年10月10日公司实际控制人阎永 江先生向本公司出具了《避免同业竞争承诺函》。 2、追加承诺。2008年8月21日，公司控股股东唐山 晶源科技有限公司承诺：（1）唐山晶源科技有限公司持 有的本公司股票，股改时承诺锁定至2008年11月7日 解禁，基于长期投资，促使公司长期健康发展的理念， 再次承诺所持有的股票两年内即在2010年11月7日前 不通过深圳证券交易所证券交易系统（含大宗交易系 统）挂牌交易的方式减持。（2）上述再次承诺期满后的 十二个月内，通过深圳证券交易所挂牌交易出售所持股 份的价格，继续履行股改时承诺的不低于12.85元，若 在承诺期间有派息、送股、资本公积金转增股份等事项， 应对该价格进行除息除权处理。 （因实施历次分配方案， 减持价格调整为不低于8.18元。）	严格遵守承诺
其他承诺（含追加承诺）

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唐山晶源裕丰电子股份有限公司 2009 年年度报告摘要

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.5 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4．外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5．其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响

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唐山晶源裕丰电子股份有限公司 2009 年年度报告摘要

前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计	0.00	0.00

§ 8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

一、监事会工作情况

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律、法规的要求，认真履行职 责。监事会成员列席了公司召开的董事会，参加了公司召开的股东大会，从切实维护公司利益和广大中小股东权益的角度出 发，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查，为公司规范运作提供了有力 保障。

2009 年度，公司监事会共召开了 4 次会议，会议情况如下：

• 1、公司第三届监事会第九次会议于 2009 年 4 月 8 日在公司办公楼四楼会议室召开，会议审议通过了《2008 年度监事会 工作报告》、《2008 年年度报告》及《2008 年年度报告摘要》、《2008 年度财务决算报告》、《2008 年度利润分配预案》、《董事 会关于 2008 年度募集资金使用情况的专项报告》、《关于续聘 2009 年度审计机构的议案》、《2008 年度内部控制自我评价报告》。 2、公司第三届监事会第十次会议于 2009 年 4 月 22 日在公司办公楼四楼会议室召开，会议审议通过了《公司 2009 年第 一季度报告》、《关于将节余募集资金永久补充公司流动资金的议案》。

• 3、公司第三届监事会第十一次会议于 2009 年 7 月 29 日在公司办公楼四楼会议室召开，会议审议通过了《公司 2009 年 半年度报告及其摘要》。

• 4、公司第三届监事会第十二次会议于 2009 年 10 月 22 日在公司办公楼四楼会议室召开，会议审议通过了《公司 2009 年 第三季度报告》。

二、监事会对 2009 年度公司有关事项的独立意见

1、公司依法运作情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等规定规范运作，按照股东大会的决议 要求，切实履行了各项决议，其决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司已建立了较为完善的内部控制制 度，公司董事、高级管理人员在履行职责和行使职权时，没有违反法律、法规、公司章程的行为，也没有损害公司利益的行 为。

2、检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行认真、细致的检查，认为：公司财务制度健全、财务运行稳健，财 务状况良好。北京兴华会计师事务所出具的“标准无保留意见”的审计报告真实、公允地反映了公司 2009 年度的财务状况和 经营成果。

3、公司募集资金使用情况

报告期内，公司严格募集资金的管理和使用，募集资金实际投入项目与公司披露的投资项目相一致。募集资金投资项目 没有发生变更。

公司为了提高募集资金使用效率，将部分闲置募集资金暂时补充流动资金、将节余募集资金永久补充公司流动资金，均 履行了必要的决策程序。

4、公司收购、出售资产情况

本报告期内，公司无收购、出售资产情况，无内幕交易，也无其他损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。

• 5、关联交易情况

报告期内，公司没有发生重大关联交易事项。

• 6、对公司 2009 年度内部控制自我评价报告的意见

监事会对董事会出具的公司 2009 年度内部控制自我评价报告进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系， 符合国家相关法律、法规要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行，对公司生产经营管理的各个环节起到 了较好的风险防范和控制作用，公司董事会关于 2009 年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的 建设及运行情况。

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唐山晶源裕丰电子股份有限公司 2009 年年度报告摘要

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

是否审计	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	（2010）京会兴审字第1—42号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	唐山晶源裕丰电子股份有限公司全体股东：
	我们审计了后附的唐山晶源裕丰电子股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2009年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2009年度的利润表和合并利润表、现金流量 表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注。
引言段
	按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、 实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大 错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
管理层对财务报表的责任
段
	我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师 审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和 实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序 取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行 风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对 内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计 的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
注册会计师责任段
	我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了 贵公司2009年12月31日的财务状况和2009年度的经营成果及现金流量。
审计意见段
非标意见
审计机构名称	北京兴华会计师事务所有限责任公司
审计机构地址	中国 北京
审计报告日期	2010年02月25日
注册会计师姓名
王全洲、杨轶辉

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：唐山晶源裕丰电子股份有限公司 2009 年 12 月 31 日 单位： 元

	期末余额	期末余额	年初余额	年初余额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	60,141,689.05	47,874,680.00	61,442,890.50	54,574,345.06
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	3,061,347.98	3,061,347.98	674,989.98	674,989.98

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15

唐山晶源裕丰电子股份有限公司 2009 年年度报告摘要

应收账款	75,717,580.06	74,368,869.46	52,491,975.45	67,181,877.10
预付款项	7,048,779.18	5,411,914.33	6,620,665.82	6,420,571.45
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	6,103,529.00	9,918,655.99	14,414,289.21	13,348,340.65
买入返售金融资产
存货	46,177,379.09	32,802,734.86	58,778,523.97	41,075,581.88
一年内到期的非流动资产			106,931.86	106,931.86
其他流动资产
流动资产合计	198,250,304.36	173,438,202.62	194,530,266.79	183,382,637.98
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	2,081,165.87	42,841,284.95	2,550,000.00	42,810,119.08
投资性房地产	13,179,204.08		10,611,098.21
固定资产	250,963,605.68	210,027,195.19	262,150,726.54	211,640,043.36
在建工程	12,163,496.24	12,163,496.24	6,777,789.63	6,777,789.63
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	12,233,230.84	12,218,355.84	13,140,378.03	12,970,378.03
开发支出
商誉
长期待摊费用	63,421.09	63,421.09	103,007.65	103,007.65
递延所得税资产	559,441.73	366,499.28	342,127.63	315,943.86
其他非流动资产
非流动资产合计	291,243,565.53	277,680,252.59	295,675,127.69	274,617,281.61
资产总计	489,493,869.89	451,118,455.21	490,205,394.48	457,999,919.59
流动负债：
短期借款	10,000,000.00	10,000,000.00	51,834,600.00	51,834,600.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	27,560,914.31	23,654,024.95	17,842,458.69	14,269,583.37

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16

唐山晶源裕丰电子股份有限公司 2009 年年度报告摘要

预收款项	1,978,120.03	1,702,799.88	409,520.56	319,030.16
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	6,960,163.89	5,065,115.39	5,397,907.56	3,561,178.93
应交税费	1,769,257.26	1,452,369.15	-1,518,241.11	-408,019.83
应付利息
应付股利
其他应付款	2,650,630.54	2,336,468.30	1,675,989.60	1,119,715.02
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	1,180,000.00	1,180,000.00	1,310,000.00	1,310,000.00
其他流动负债
流动负债合计	52,099,086.03	45,390,777.67	76,952,235.30	72,006,087.65
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款	770,000.00	770,000.00	770,000.00	770,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	11,531,055.00	11,531,055.00	8,005,000.00	8,005,000.00
非流动负债合计	12,301,055.00	12,301,055.00	8,775,000.00	8,775,000.00
负债合计	64,400,141.03	57,691,832.67	85,727,235.30	80,781,087.65
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	135,000,000.00	135,000,000.00	135,000,000.00	135,000,000.00
资本公积	162,178,435.61	162,178,435.61	162,178,435.61	162,178,435.61
减：库存股
专项储备
盈余公积	21,162,392.88	18,835,418.01	18,056,613.82	15,729,638.95
一般风险准备
未分配利润	92,646,990.51	77,412,768.92	76,600,037.28	64,310,757.38
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	410,987,819.00	393,426,622.54	391,835,086.71	377,218,831.94
少数股东权益	14,105,909.86		12,643,072.47
所有者权益合计	425,093,728.86	393,426,622.54	404,478,159.18	377,218,831.94
负债和所有者权益总计	489,493,869.89	451,118,455.21	490,205,394.48	457,999,919.59

9.2.2 利润表

编制单位：唐山晶源裕丰电子股份有限公司 2009 年 1-12 月 单位：元 项目 本期金额 上期金额

==> picture [481 x 32] intentionally omitted <==

17

唐山晶源裕丰电子股份有限公司 2009 年年度报告摘要

	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	288,906,706.77	264,378,991.98	269,259,046.63	267,874,562.43
其中：营业收入	288,906,706.77	264,378,991.98	269,259,046.63	267,874,562.43
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	249,484,185.97	229,068,643.93	232,484,302.83	235,667,353.18
其中：营业成本	220,627,371.72	208,482,909.81	200,955,986.21	209,725,285.40
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	1,236,167.30	1,130,126.48	1,392,195.69	1,295,811.54
销售费用	5,556,152.83	4,714,757.15	6,581,633.66	6,043,426.83
管理费用	19,109,931.03	12,792,858.89	14,199,330.61	10,254,643.59
财务费用	1,736,639.00	1,610,955.41	8,089,543.00	7,508,884.82
资产减值损失	1,217,924.09	337,036.19	1,265,613.66	839,301.00
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号	-468,834.13	-468,834.13
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填	38,953,686.67	34,841,513.92	36,774,743.80	32,207,209.25
列）
加：营业外收入	3,074,956.60	1,813,486.64	1,001,558.68	893,901.76
减：营业外支出	173,424.12	90,548.92	567,061.39	447,975.40
其中：非流动资产处置损失	74,760.68		30,935.25
四、利润总额（亏损总额以“-”	41,855,219.15	36,564,451.64	37,209,241.09	32,653,135.61
号填列）
减：所得税费用	6,798,992.87	5,506,661.04	6,165,752.12	5,006,071.41
五、净利润（净亏损以“-”号填	35,056,226.28	31,057,790.60	31,043,488.97	27,647,064.20
列）
归属于母公司所有者的净	34,093,388.89	31,057,790.60	30,547,860.20	27,647,064.20
利润
少数股东损益	962,837.39		495,628.77
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.2525		0.2263
（二）稀释每股收益	0.2525		0.2263

==> picture [481 x 32] intentionally omitted <==

18

唐山晶源裕丰电子股份有限公司 2009 年年度报告摘要

七、其他综合收益
八、综合收益总额	35,056,226.28	31,057,790.60	31,043,488.97	27,647,064.20
归属于母公司所有者的综	34,093,388.89	31,057,790.60	30,547,860.20	27,647,064.20
合收益总额
归属于少数股东的综合收	962,837.39		495,628.77
益总额

9.2.3 现金流量表

编制单位：唐山晶源裕丰电子股份有限公司 2009 年 1-12 月 单位：元

	本期金额	本期金额	上期金额	上期金额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的	271,959,063.67	245,990,729.02	256,012,358.21	244,743,430.38
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	32,194,327.55	29,631,924.03	12,496,497.05	8,919,367.01
收到其他与经营活动有关	11,207,872.64	6,544,303.74	17,478,641.58	17,240,095.67
的现金
经营活动现金流入小计	315,361,263.86	282,166,956.79	285,987,496.84	270,902,893.06
购买商品、接受劳务支付的	177,912,892.77	175,576,055.45	158,169,105.55	163,855,415.18
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支	31,968,005.90	13,628,751.91	33,992,496.51	16,110,392.46
付的现金

==> picture [481 x 32] intentionally omitted <==

19

唐山晶源裕丰电子股份有限公司 2009 年年度报告摘要

支付的各项税费	11,256,161.52	3,532,367.47	14,969,737.02	10,780,321.55
支付其他与经营活动有关	12,527,935.46	11,393,795.54	14,558,147.45	12,738,645.74
的现金
经营活动现金流出小计	233,664,995.65	204,130,970.37	221,689,486.53	203,484,774.93
经营活动产生的现金	81,696,268.21	78,035,986.42	64,298,010.31	67,418,118.13
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和	274,546.17	26,900.02	5,000.00	3,000.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计	274,546.17	26,900.02	5,000.00	3,000.00
购建固定资产、无形资产和	26,008,348.71	26,559,144.59	68,379,180.67	67,759,519.97
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金		500,000.00	2,550,000.00	2,550,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计	26,008,348.71	27,059,144.59	70,929,180.67	70,309,519.97
投资活动产生的现金	-25,733,802.54	-27,032,244.57	-70,924,180.67	-70,306,519.97
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金	500,000.00
其中：子公司吸收少数股东	500,000.00
投资收到的现金
取得借款收到的现金	10,000,000.00	10,000,000.00	73,753,676.57	73,753,676.57
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计	10,500,000.00	10,000,000.00	73,753,676.57	73,753,676.57
偿还债务支付的现金	51,968,000.00	51,968,000.00	63,897,644.51	63,897,644.51
分配股利、利润或偿付利息	15,460,554.80	15,460,554.80	17,288,234.78	16,679,225.15
支付的现金
其中：子公司支付给少数股			609,009.63
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关	24,585.89	24,585.89	22,375.33	22,375.33
的现金
筹资活动现金流出小计	67,453,140.69	67,453,140.69	81,208,254.62	80,599,244.99
筹资活动产生的现金	-56,953,140.69	-57,453,140.69	-7,454,578.05	-6,845,568.42
流量净额

==> picture [481 x 32] intentionally omitted <==

20

唐山晶源裕丰电子股份有限公司 2009 年年度报告摘要

四、汇率变动对现金及现金等价	-310,526.43	-250,266.22	-5,056,351.02	-4,423,811.93
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-1,301,201.45	-6,699,665.06	-19,137,099.43	-14,157,782.19
加：期初现金及现金等价物	61,442,890.50	54,574,345.06	80,579,989.93	68,732,127.25
余额
六、期末现金及现金等价物余额	60,141,689.05	47,874,680.00	61,442,890.50	54,574,345.06

==> picture [481 x 32] intentionally omitted <==

21

唐山晶源裕丰电子股份有限公司 2009 年年度报告摘要

9.2.4 合并所有者权益变动表

编制单位：唐山晶源裕丰电子股份有限公司 2009 年度 单位：元

	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额					上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额
	归属于母公司所有者权益										归属于母公司所有者权益
										所有者										所有者
项目	实收资								少数股		实收资								少数股
		资本公	减：库	专项储	盈余公	一般风	未分配			权益合		资本公	减：库	专项储	盈余公	一般风	未分配			权益合
	本（或							其他	东权益		本（或							其他	东权益
		积	存股	备	积	险准备	利润			计		积	存股	备	积	险准备	利润			计
	股本）										股本）
	135,00 0,000.0 0	162,17 8,435.6 1			18,056, 613.82		76,600, 037.28		12,643, 072.47	404,47 8,159.1 8	90,000, 000.00	207,17 8,435.6 1			15,300, 697.11		62,426, 404.62		12,147, 443.70	387,05 2,981.0 4
一、上年年末余额
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
	135,00 0,000.0 0	162,17 8,435.6 1			18,056, 613.82		76,600, 037.28		12,643, 072.47	404,47 8,159.1 8	90,000, 000.00	207,17 8,435.6 1			15,300, 697.11		62,426, 404.62		12,147, 443.70	387,05 2,981.0 4
二、本年年初余额
三、本年增减变动金额（减					3,105,7 79.06		16,046, 953.23		1,462,8 37.39	20,615, 569.68	45,000, 000.00	-45,000 ,000.00			2,755,9 16.71		14,173, 632.66		495,62 8.77	17,425, 178.14
少以“-”号填列）
							34,093, 388.89		962,83 7.39	35,056, 226.28							30,547, 860.20		495,62 8.77	31,043, 488.97
（一）净利润
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							34,093,		962,83	35,056,							30,547,		495,62	31,043,

==> picture [481 x 32] intentionally omitted <==

22

唐山晶源裕丰电子股份有限公司 2009 年年度报告摘要

							388.89		7.39	226.28							860.20		8.77	488.97
（三）所有者投入和减少									500,00 0.00	500,00 0.00
资本
									500,00 0.00	500,00 0.00
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他
					3,105,7 79.06		-18,046 ,435.66			-14,940 ,656.60					2,755,9 16.71		-16,374 ,227.54			-13,618 ,310.83
（四）利润分配
					3,105,7 79.06		-3,105, 779.06								2,764,7 06.42		-2,764, 706.42
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）							-14,850 ,000.00			-14,850 ,000.00							-13,500 ,000.00			-13,500 ,000.00
的分配
							-90,656 .60			-90,656 .60					-8,789. 71		-109,52 1.12			-118,31 0.83
4．其他
（五）所有者权益内部结											45,000, 000.00	-45,000 ,000.00
转
1．资本公积转增资本											45,000, 000.00	-45,000 ,000.00
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损

==> picture [481 x 32] intentionally omitted <==

23

唐山晶源裕丰电子股份有限公司 2009 年年度报告摘要

4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
	135,00 0,000.0 0	162,17 8,435.6 1			21,162, 392.88		92,646, 990.51		14,105, 909.86	425,09 3,728.8 6	135,00 0,000.0 0	162,17 8,435.6 1			18,056, 613.82		76,600, 037.28		12,643, 072.47	404,47 8,159.1 8
四、本期期末余额

9.2.5 母公司所有者权益变动表

编制单位：唐山晶源裕丰电子股份有限公司 2009 年度 单位：元

	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额
	实收资本								实收资本
项目											减：库存			一般风险	未分配利	所有者权
	（或股	资本公积	减：库存	专项储备	盈余公积	一般风险	未分配利	所有者权	（或股	资本公积		专项储备	盈余公积
			股			准备	润	益合计			股			准备	润	益合计
	本）								本）
	135,000,0 00.00	162,178,4 35.61			15,729,63 8.95		64,310,75 7.38	377,218,8 31.94	90,000,00 0.00	207,178,4 35.61			12,964,93 2.53		52,928,39 9.60	363,071,7 67.74
一、上年年末余额
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
	135,000,0 00.00	162,178,4 35.61			15,729,63 8.95		64,310,75 7.38	377,218,8 31.94	90,000,00 0.00	207,178,4 35.61			12,964,93 2.53		52,928,39 9.60	363,071,7 67.74
二、本年年初余额
三、本年增减变动金额（减					3,105,779 .06		13,102,01 1.54	16,207,79 0.60	45,000,00 0.00	-45,000,0 00.00			2,764,706 .42		11,382,35 7.78	14,147,06 4.20
少以“-”号填列）

==> picture [481 x 32] intentionally omitted <==

24

唐山晶源裕丰电子股份有限公司 2009 年年度报告摘要

							31,057,79 0.60	31,057,79 0.60							27,647,06 4.20	27,647,06 4.20
（一）净利润
（二）其他综合收益
							31,057,79 0.60	31,057,79 0.60							27,647,06 4.20	27,647,06 4.20
上述（一）和（二）小计
（三）所有者投入和减少
资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他
					3,105,779 .06		-17,955,7 79.06	-14,850,0 00.00					2,764,706 .42		-16,264,7 06.42	-13,500,0 00.00
（四）利润分配
					3,105,779 .06		-3,105,77 9.06						2,764,706 .42		-2,764,70 6.42
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）							-14,850,0 00.00	-14,850,0 00.00							-13,500,0 00.00	-13,500,0 00.00
的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结									45,000,00 0.00	-45,000,0 00.00
转
1．资本公积转增资本									45,000,00 0.00	-45,000,0 00.00
（或股本）

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唐山晶源裕丰电子股份有限公司 2009 年年度报告摘要

2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
	135,000,0 00.00	162,178,4 35.61			18,835,41 8.01		77,412,76 8.92	393,426,6 22.54	135,000,0 00.00	162,178,4 35.61			15,729,63 8.95		64,310,75 7.38	377,218,8 31.94
四、本期期末余额

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唐山晶源裕丰电子股份有限公司 2009 年年度报告摘要

• 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

• 适用 √ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

• 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

报告期新增纳入合并报表范围的深圳市晶源健三科技有限公司，于 2009 年 4 月 24 日新设成立，本公司控股 50%的子公司深 圳市晶源健三电子有限公司持有其 100%的股权。

唐山晶源裕丰电子股份有限公司

董事长：阎永江

二〇一〇年二月二十七日

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