TYNTEK — Capital/Financing Update 2014

Nov 6, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2426 鼎元　公司提供

序號	2	發言日期	103/11/06	發言時間	13:58:30
發言人	邱美玲	發言人職稱	財務處協理	發言人電話	037-582997
主旨	本公司董事會決議辦理發行國內第八次有擔保轉換公司債
符合條款	第	11	款	事實發生日	103/11/06
說明	1.董事會決議日期:103/11/06 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:鼎元光電科技(股)公司國內第八次 有擔保轉換公司債。 3.發行總額:新台幣300,000,000元。 4.每張面額:新台幣100,000元。 5.發行價格:依票面金額十足發行。 6.發行期間:三年。 7.發行利率:1﹪ 8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:依據委任保證契約約定。 9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款。 10.承銷方式:採詢價圈購方式全數對外公開銷售。 11.公司債受託人:富邦商業銀行股份有限公司。 12.承銷或代銷機構:第一金證券股份有限公司。 13.發行保證人:第一銀行新竹分行。 14.代理還本付息機構:富邦綜合證券股份有限公司股務代理部。 15.簽證機構:本次係發行無實體有價證券，故不適用。 16.能轉換股份者，其轉換辦法:依相關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。 17.賣回條件:俟報奉主管機關核准後另行公告。 18.買回條件:俟報奉主管機關核准後另行公告。 19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:俟報奉主管機關核准後另行公告。 20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:俟報奉主管機關核准後，另 行公告。 21. 其他應敘明事項:因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際 發行作業時效，本次國內第八次有擔保轉換公司債之發行金額、發行及轉換條件 與發行價格及擔保銀行之訂定，以及本計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目 、資金運用進度、可能產生效益及其他相關事宜，如經主管機關指示依相關法令 規則修正，或因應客觀環境需修訂或修正時，授權本公司董事長全權處理。

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