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TWM Interim / Quarterly Report 2021

May 4, 2021

52277_rns_2021-05-04_528d86aa-8971-4c95-898d-ef1b13c55c9a.pdf

Interim / Quarterly Report

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1

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免責聲明

本簡報資料所提供之資訊，包含所有前瞻性的看法，將不會因任何新 的資訊、未來事件、或任何狀況的產生而更新相關資訊。台灣大哥大 股份有限公司（本公司）並不負有更新或修正本簡報資料內容之責任 。本簡報資料中所提供之資訊並未明示或暗示的表達或保證其具有正 確性、完整性、或可靠性，亦不代表本公司、產業狀況或後續重大發 展的完整論述。

2

3

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==> picture [45 x 55] intentionally omitted <==

三月行動服務營收 轉為年成長

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合併營收 年增率

第一季亮點

電子商務 寬頻上網 成長動能強勁 交叉銷售

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==> picture [107 x 107] intentionally omitted <==

+11% 110年 第一季

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+7% 109年 第一季

4

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- 5G行動業務 成長引擎1

第一季成果

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==> picture [46 x 46] intentionally omitted <==

==> picture [51 x 50] intentionally omitted <==

==> picture [48 x 47] intentionally omitted <==

服務申辦

11% 月租用戶滲透率

首家 人口涵蓋率超過 取得 50%認證

優良5G產品組合 好速成雙 & mo幣多

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==> picture [99 x 99] intentionally omitted <==

5G ARPU

+26% 續約後月租費

月租用戶月退租率

5

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momo - 成長引擎2

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----- Start of picture text -----

總營收 EBITDA
(新台幣百萬元) 年變動 (新台幣百萬元)
+22% 年變動
合併 -6% +43%
其它 -1%
+25%
電子商務
+58%
衛星倉數 電子商務總訂單數 電子商務獲利能力
110年 110年
第一季 第一季
EBITDA
利潤率
23座 較去年+21%
109年 110年
第一季 第一季
較去年+8 座
----- End of picture text -----

6

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- 寬頻上網 成長引擎3

110年第一季有線電視訂戶數

110年第一季服務滲透率

訂戶數(千戶) 年變動 台媒 545 -1.4% 前四大MSO 3,432 -2.5%

資料來源：市場資訊

==> picture [381 x 139] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

52.4%
49.3%
40.3% 43.3%
前四大 前四大
台媒 台媒
MSO MSO
DTV BB
資料來源：市場資訊
----- End of picture text -----

==> picture [42 x 18] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

營收
----- End of picture text -----

==> picture [462 x 226] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

(新台幣百萬元)
年變動
合計 +1%
寬頻上網 +12%
付費電視
及其他 -3%
----- End of picture text -----

==> picture [366 x 246] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

EBITDA
(新台幣百萬元)
年變動
+0%
----- End of picture text -----

7

8

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==> picture [45 x 55] intentionally omitted <==

業務別營運成果

單位:
新台幣
十億元		 營業收入
電信
有線
零售
合計1
電視
15.90
1.55
18.36
35.31		 EBITDA
電信
有線
零售
合計1
電視
110年第一季 5.91
0.74
1.07
7.85
110年第一季占比 45%
4%
52%
100%		 75%
9%
14%
100%
110年第一季較去年同期成長率 2%
1%
22%
11%		 -9%
0%
43%
-3%
109年第四季較去年同期成長率 -1%
5%
30%
13%		 -12%
1%
36%
-6%
  1. 電信、有線電視及零售業務的加總數與合計數的差異係由於其他收入及沖銷調整數

9

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合併損益分析

單位:
新台幣十億元		 110年第一季 110年第一季 110年第一季
金額 較上一季成長率 較去年同期
成長率
總營收
35.31
-8%
11%
現金成本與營業費用
(27.46)
-11%
16%
營業利益
3.64
1%
-19%
業外收(支)淨額
0.01
nm
nm
稅前淨利
3.65
14%
-16%
稅後淨利
2.83
35%
-15%
EPS1 (新台幣：元)
1.01
36%
-14%
EBITDA
7.85
2%
-3%
  1. 110年第一季EPS 計算基礎為28.12億股

10

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資產負債表分析

單位:新台幣十億元
110年
109年
109年
第一季
第四季
第一季
總資產
185.00
184.58
178.73
流動資產
31.69
32.09
30.69
-現金及約當現金
11.36
10.78
9.10
-應收帳款及合約資產
13.97
13.79
13.49
-存貨
4.66
5.77
3.77
-其他流動資產
1.70
1.76
4.32
非流動資產
153.31
152.49
148.05
-長期投資
4.05
4.26
3.00
-不動產、廠房及設備
46.32
45.11
38.35
-使用權資產
9.42
9.01
9.54
-特許權
63.73
64.80
67.66
-其它非流動資產及合約資產
29.80
29.31
29.50
110年
109年
109年
第一季
第四季
第一季
流動比率
57%
55%
59%
淨負債占股東權益比率
76%
83%
76%
淨負債占EBITDA (倍)
1.83
1.91
1.81
年化股東權益報酬率1
15%
15%
18%		 單位:新台幣十億元
110年
109年
109年
第一季
第四季
第一季
總資產
185.00
184.58
178.73
流動資產
31.69
32.09
30.69
-現金及約當現金
11.36
10.78
9.10
-應收帳款及合約資產
13.97
13.79
13.49
-存貨
4.66
5.77
3.77
-其他流動資產
1.70
1.76
4.32
非流動資產
153.31
152.49
148.05
-長期投資
4.05
4.26
3.00
-不動產、廠房及設備
46.32
45.11
38.35
-使用權資產
9.42
9.01
9.54
-特許權
63.73
64.80
67.66
-其它非流動資產及合約資產
29.80
29.31
29.50
110年
109年
109年
第一季
第四季
第一季
流動比率
57%
55%
59%
淨負債占股東權益比率
76%
83%
76%
淨負債占EBITDA (倍)
1.83
1.91
1.81
年化股東權益報酬率1
15%
15%
18%		 單位:新台幣十億元
110年
109年
109年
第一季
第四季
第一季
總資產
185.00
184.58
178.73
流動資產
31.69
32.09
30.69
-現金及約當現金
11.36
10.78
9.10
-應收帳款及合約資產
13.97
13.79
13.49
-存貨
4.66
5.77
3.77
-其他流動資產
1.70
1.76
4.32
非流動資產
153.31
152.49
148.05
-長期投資
4.05
4.26
3.00
-不動產、廠房及設備
46.32
45.11
38.35
-使用權資產
9.42
9.01
9.54
-特許權
63.73
64.80
67.66
-其它非流動資產及合約資產
29.80
29.31
29.50
110年
109年
109年
第一季
第四季
第一季
流動比率
57%
55%
59%
淨負債占股東權益比率
76%
83%
76%
淨負債占EBITDA (倍)
1.83
1.91
1.81
年化股東權益報酬率1
15%
15%
18%
流動比率 57% 55%
淨負債占股東權益比率 76% 83%
淨負債占EBITDA (倍) 1.83
1.91
年化股東權益報酬率1 15% 15%
單位:新台幣十億元
110年
109年
109年
第一季
第四季
第一季
總負債
109.61
112.59
102.56
流動負債
55.35
58.53
51.60
-短期借款/一年內到期借款
25.13
26.93
26.63
-應付票據及帳款
8.48
9.79
7.70
-流動租賃負債
3.64
3.51
3.58
-其他流動負債
18.10
18.31
13.69
非流動負債
54.26
54.06
50.96
-長期負債
43.70
43.75
40.42
-非流動租賃負債
5.79
5.53
5.93
-其它非流動負債
4.77
4.78
4.61
股東權益
75.39
71.99
76.18
-股本
35.12
35.12
35.09
-資本公積
18.91
18.94
20.28
-法定盈餘公積
30.17
30.17
28.92
-庫藏股
(29.72)
(29.72)
(29.72)
-未分配盈餘
0.00
0.00
0.49
-非控制權益
7.04
6.63
6.40
-未分配保留盈餘及其他2
13.85
10.85
14.71		 單位:新台幣十億元
110年
109年
109年
第一季
第四季
第一季
總負債
109.61
112.59
102.56
流動負債
55.35
58.53
51.60
-短期借款/一年內到期借款
25.13
26.93
26.63
-應付票據及帳款
8.48
9.79
7.70
-流動租賃負債
3.64
3.51
3.58
-其他流動負債
18.10
18.31
13.69
非流動負債
54.26
54.06
50.96
-長期負債
43.70
43.75
40.42
-非流動租賃負債
5.79
5.53
5.93
-其它非流動負債
4.77
4.78
4.61
股東權益
75.39
71.99
76.18
-股本
35.12
35.12
35.09
-資本公積
18.91
18.94
20.28
-法定盈餘公積
30.17
30.17
28.92
-庫藏股
(29.72)
(29.72)
(29.72)
-未分配盈餘
0.00
0.00
0.49
-非控制權益
7.04
6.63
6.40
-未分配保留盈餘及其他2
13.85
10.85
14.71		 單位:新台幣十億元
110年
109年
109年
第一季
第四季
第一季
總負債
109.61
112.59
102.56
流動負債
55.35
58.53
51.60
-短期借款/一年內到期借款
25.13
26.93
26.63
-應付票據及帳款
8.48
9.79
7.70
-流動租賃負債
3.64
3.51
3.58
-其他流動負債
18.10
18.31
13.69
非流動負債
54.26
54.06
50.96
-長期負債
43.70
43.75
40.42
-非流動租賃負債
5.79
5.53
5.93
-其它非流動負債
4.77
4.78
4.61
股東權益
75.39
71.99
76.18
-股本
35.12
35.12
35.09
-資本公積
18.91
18.94
20.28
-法定盈餘公積
30.17
30.17
28.92
-庫藏股
(29.72)
(29.72)
(29.72)
-未分配盈餘
0.00
0.00
0.49
-非控制權益
7.04
6.63
6.40
-未分配保留盈餘及其他2
13.85
10.85
14.71
總負債 109.61 112.59
流動負債 55.35 58.53
-短期借款/一年內到期借款 25.13 26.93
-應付票據及帳款 8.48 9.79
-流動租賃負債 3.64 3.51
-其他流動負債 18.10 18.31
非流動負債 54.26 54.06
-長期負債 43.70 43.75
-非流動租賃負債 5.79 5.53
-其它非流動負債 4.77 4.78
股東權益 75.39 71.99
-股本 35.12 35.12
-資本公積 18.91
18.94
-法定盈餘公積 30.17 30.17
-庫藏股 (29.72) (29.72)
-未分配盈餘 0.00 0.00
-非控制權益 7.04 6.63
-未分配保留盈餘及其他2 13.85
10.85

  1. 年化股東權益報酬率=累計稅後淨利(年化)/平均股東權益

  2. 含累計至當期之盈餘以及其它權益項目

11

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現金流量表分析

現金流量表分析 現金流量表分析 現金流量表分析 現金流量表分析
單位:
110年
109年
109年
新台幣十億元
第一季
第四季
第一季
營業活動
6.00
8.73
9.24
投資活動
(2.33)
(5.40)
(31.79)
籌資活動
(3.08)
(3.01)
22.99
單位:
110年
109年
109年
新台幣十億元
第一季
第四季
第一季
適用IFRS 16之前營業活動1
4.95
7.76
8.21
資本支出2
2.93
6.35
1.65
自由現金流量2
(Free Cash Flow)
2.01
1.41
6.56
適用IFRS 16之前營業活動1 4.95
7.76		 8.21
資本支出2 2.93
6.35		 1.65
自由現金流量2
(Free Cash Flow)		 2.01
1.41		 6.56
  1. 108年起適用IFRS 16，原列營業活動現金流之租賃費用主要改列至籌資活動現金流與較少部分改列投資活動現金流 2. 不含5G頻譜標金

12

13

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109年度盈餘分配

董事會於5月4日決議分派現金股利合計121億元，換算殖利率為 4.3%。依扣除子公司持有本公司股份(視為庫藏股)後之28.1億股計 算，每股現金股利為4.30元。

盈餘分配後，台灣大仍有合計385億元法定盈餘公積及資本公積可配 發。

14

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獎項與肯定

連續9年獲SGS Qualicert服務驗證

獲國際永續評比機構S&P Global發行之2021永續年鑑「金 獎」殊榮，全球電信業最佳

15

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Key Message

、 台灣大旗下三大主要成長引擎所提供的5G momo及寬頻上網服 務持續獲得用戶迴響，使得業務拓展加速成長。因此，合併 EBITDA可望達成全年展望目標。隨著5G投資的高峰期已過，自由

現金流量將逐漸改善。

16

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17

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