TSMC — Capital/Financing Update 2022

Jul 20, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2330 台積電　公司提供

序號	1	發言日期	111/07/20	發言時間	13:45:45
發言人	黃仁昭	發言人職稱	副總經理暨財務長	發言人電話	03-563-6688
主旨	公告本公司百分之百持有之子公司TSMC Global Ltd. 完成美金10億元無擔保主順位公司債之定價
符合條款	第	11	款	事實發生日	111/07/20
說明	1.董事會決議日期:NA 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞: TSMC Global Ltd.美元無擔保主順位公司債 3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否 4.發行總額: 發行總額為美金10億元整，依發行期間之不同分為5年期美金4億元整及 10年期美金6億元整 5.每張面額: 美金貳拾萬元整，超過部分為美金壹仟元之整倍數 6.發行價格: 依發行期間之不同分為5年期以面額99.951%發行及10年期以面額99.124%發行 7.發行期間: 分為5年期及10年期 8.發行利率: 依發行期間之不同分為5年期固定年利率4.375%及10年期固定年利率4.625% 9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無 10.募得價款之用途及運用計畫:一般營業用途 11.承銷方式: 本公司債僅得(1)依美國證券法Rule 144A得豁免依美國證券交易法登記之規 定，於美國境內募集並銷售予美國人；或(2)依美國證券法Regulation S 募集並銷售予位在美國境外，且非代美國人或為美國人利益持有之人。 12.公司債受託人:Citicorp International Limited 13.承銷或代銷機構:Goldman Sachs International 14.發行保證人:台積公司 15.代理還本付息機構:Citibank, N.A., London Branch 16.簽證機構:無 17.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用 18.賣回條件:無 19.買回條件: TSMC Global Ltd.有權選擇於任何時間以合約規定贖回價格贖回任一檔本公 司債之全部或一部 20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用 21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用 22.其他應敘明事項: 本次各檔美元公司債於紐約時間2022/7/19定價完成，由本公司擔任保證人。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.