TSI Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2025

Jun 30, 2025

티에스아이/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2025.06.30)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	4	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 무보증 사모 전환사채
발행일자	2022-09-30
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	8,571
만기일	2027-09-30
2. 사채 취득금액 (통화단위)		9,800,000,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		9,800,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2025-06-30
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		0
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		ⓐ취득사유: 조기상환청구권행사(Put Option) ⓑ처리방법: 한국예탁결제원 등록채권 말소
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		ⓐ 상기 1'의 "주당 전환가액"은 2024년 04월 01일 전환가액의 조정에 따라 최종 조정된 금액입니다. ⓑ 상기2'의 "사채 취득금액"내의"- 취득한 사채의 권면 총액"은 취득한 98억 원이며, "- 취득일자"는 사채 취득금액 "지급일" 입니다. ⓒ 상기 3'의 최초발행 사채의 권면총액 140억 원에서 매도 청구권 42억 원(Call Option /2024-09-30), 금번 조기 상환청구권 98억 원(Put Option/2025-06-30)을 차감한후 "사채잔액은 0억 원"입니다.
※ 관련공시	2022-09-30 증권 발행결과(자율공시)(제4회차 CB) 2022-09-26 전환사채권발행결정(제4회차) 2023-03-10 전환가액의조정(제2, 3, 4, 5, 6회차) 2024-01-02 전환가액의조정(제4회차) 2024-04-01 전환가액의조정(제4,5,6회차) 2024-09-30 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득