TS Nexgen Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Mar 10, 2022

의결권대리행사권유참고서류 3.5 에이치엘비파워(주) 정 정 신 고 (보고)

2022년 3월 10일

1. 정정대상 공시서류 : 의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 3월 8일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
III. 주주총회 목적사항별 기재사항&cr □ 재무제표의 승인	결손금처리계산서 누락에 의한 추가	-	아래 참조

&cr ----- 아 래 -----

결 손 금 처 리 계 산 서
제 27기 2021년 01월 01일 부터			제 26기 2020년 01월 01일 부터
2021년 12월 31일 까지			2020년 12월 31일 까지
처분확정일 : 2022년 03월 28일			처분확정일 : 2021년 03월 31일
회사 : 에이치엘비파워 주식회사			(단위 : 원)

과 목	제 27 (당)기		제 26 (전)기
금 액		금 액
---	---	---	---	---
Ⅰ. 미 처 리 결 손 금		50,354,657,061		45,612,488,509
1.전기이월미처리 결 손 금	45,612,488,509		44,902,718,988
2.순확정급여부채의 재측정요소	-27,837,919		288,900,403
3.당 기 순 손 실	4,770,006,471		420,869,118
Ⅱ.결 손 금 처 리 액
III.차기이월 미처분 결손금		50,354,657,061		45,612,488,509

&cr

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
	2022 년 3 월 8 일
권 유 자:	성 명: 에이치엘비파워 주식회사&cr주 소: 서울시 강남구 봉은사로 225, 10층&cr전화번호: 02-544-3301
작 성 자:	성 명: 남기훈&cr부서 및 직위: 공시,PR팀/차장&cr전화번호: 02-544-3301
&cr&cr

&cr

<의결권 대리행사 권유 요약>

에이치엘비파워&cr 주식회사본인2022년 03월 08일2022년 03월 28일2022년 03월 12일미위탁정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의사 정족수 확보해당사항 없음--해당사항 없음--□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 주식매수선택권의부여□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 에이치엘비파워&cr주식회사보통주00본인-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

티에스 제1호 조합최대주주보통주4,499,1394.93최대주주-(주)티에스바이오관계회사보통주4,267,0004.68관계회사-조용준티에스 제1호 조합의&cr조합원보통주--공동대표이사-권영진티에스 제1호 조합의&cr조합원보통주----(유)더줌인베스트먼트티에스 제1호 조합의&cr조합원보통주----천선녀티에스 제1호 조합의&cr조합원보통주----박필준티에스 제1호 조합의&cr조합원보통주----(주)지엔씨에너지티에스 제1호 조합의&cr조합원보통주----홍종호티에스 제1호 조합의&cr조합원보통주----(주)제이에스바이오베스트티에스 제1호 조합의&cr조합원보통주----대봉엘에스(주)티에스 제1호 조합의&cr조합원보통주----진양제약(주)티에스 제1호 조합의&cr조합원보통주----홍순호티에스 제1호 조합의&cr조합원보통주----윤상훈티에스 제1호 조합의&cr조합원보통주16,0000.01--조준상티에스 제1호 조합의&cr조합원보통주----김남수등기임원보통주6040.00등기임원-조민건등기임원보통주--등기임원-박주형등기임원보통주--등기임원-8,782,7439.63-

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의&cr종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 김남수보통주604임직원임직원-남기훈보통주0임직원임직원-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유&cr주식수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명&cr(회사명)	구분	주식의&cr종류	주식&cr소유수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2022년 03월 08일2022년 03월 12일2022년 03월 27일2022년 03월 28일

주주총회&cr소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 에이치엘비파워 주식회사의 제27기 정기주주총회(2022년 03월 28일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2021년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 제27기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOXX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

에이치엘비파워&cr주식회사http://hlbpower.com/main/kor/community/notice.php-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : (우 : 06109) 서울시 강남구 봉은사로 225, 10층(논현동, 스퀘어미빌딩)&cr- 전화번호 : 02-544-3301&cr- 팩스번호 : 02-544-3304

- 우편 접수 여부 : 가능

- 접수 기간 : 2022년 03월 23일(수) 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2022년 3월 28일 오전 10시서울 강남구 영동대로 96길 20 대화빌딩 지하1층, 갤럭시홀

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 해당사항 없음----

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 ▶ 코로나19(COVID-19) 관련 안내에 관한 사항&cr&cr- 코로나19(COVID-19) 확산과 관련하여 주주총회 개최일에는 체온측정 결과에 따라 발열 등 증상이 의심되는 주주에 대해서는 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들께서는 이점 양해 부탁드립니다.&cr&cr- 당사는 질병 예방을 위하여 주주총회 참석시 보건용 마스크 착용을 의무화하고 손소독제 비치 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하시는 주주분들은 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.&cr&cr▶ 주주총회 참석시 준비물&cr- 직접행사 : 신분증&cr- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재 및 서명 또는 날인), 대리인의 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

&cr 2021년 코로나19의 글로벌 위기가 지속되는 가운데 당사는 '21년 7월 새로운 경영진들을 맞아 다시 시작한다는 마음가짐으로 업무에 임하고 있습니다.&cr

특히 HLB네트웍스의 지분을 처분하면서 지배구조를 단순화함과 동시에 현금유동성을 확보하였고, 150억원의 전환사채를 발행하여 추진 예정인 세포치료제와 진단사업의 발판을 마련해 놓았습니다.&cr

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견 및

재무제표 주석을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제 27(당) 기 2021년 12월 31일 현재
제 26(전) 기 2020년 12월 31일 현재
에이치엘비파워 주식회사와 그 종속기업		(단위: 원)

과 목	제 27(당) 기	제 26(전) 기
자 산
유동자산	61,423,352,078	30,289,103,135
현금및현금성자산	37,805,545,372	9,978,304,950
매출채권	8,360,206,646	5,222,455,282
당기손익-공정가치측정금융자산	5,000,000,000	-
기타유동금융자산	780,078,414	8,000,561,259
재고자산	8,892,211,987	6,342,906,148
당기법인세자산	44,955,754	12,957,984
기타유동자산	540,353,905	731,917,512
비유동자산	37,684,389,643	32,270,301,187
장기성매출채권	334,770,006	106,923,493
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	29,395,600	26,676,400
당기손익-공정가치측정금융자산	17,310,303,687	2,909,010,702
기타비유동금융자산	2,990,177,968	4,155,507,987
관계기업투자	4,778,742,564	227,858,795
유형자산	9,029,359,902	19,474,770,245
사용권자산	2,761,095,191	4,601,584,442
무형자산	432,320,417	453,786,176
이연법인세자산	-	271,620,178
기타비유동자산	18,224,308	42,562,769
자 산 총 계	99,107,741,721	62,559,404,322
부 채
유동부채	45,059,811,195	11,780,438,498
매입채무	2,816,043,878	3,109,529,879
기타유동금융부채	1,526,570,983	1,295,110,170
단기차입금	-	1,940,000,000
유동성장기부채	1,267,480,000	1,352,640,000
전환사채	35,798,100,797	-
유동리스부채	725,532,833	814,934,917
유동충당부채	226,698,128	-
당기법인세부채	-	237,297,489
기타유동부채	2,699,384,576	3,030,926,043
비유동부채	8,735,620,041	9,945,347,222
장기차입금	3,404,120,000	4,671,600,000
기타비유동금융부채	333,391,430	497,010,737
비유동리스부채	4,067,512,060	4,103,952,042
비유동충당부채	244,382,476	-
기타비유동부채	55,736,657	31,226,638
순확정급여부채	630,477,418	641,557,805
부 채 총 계	53,795,431,236	21,725,785,720
자 본
지배기업의 소유주지분	45,312,310,485	40,833,618,602
자본금	45,557,688,500	45,557,688,500
주식발행초과금	52,368,917,725	52,368,917,725
기타자본	-1,943,487,731	-12,943,400,710
기타포괄손익누계액	-449,387,021	-432,820,891
결손금	-50,221,420,988	-43,716,766,022
비지배지분	-	-
자 본 총 계	45,312,310,485	40,833,618,602
부 채 와 자 본 총 계	99,107,741,721	62,559,404,322

&cr

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 27(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제 26(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
에이치엘비파워 주식회사와 그 종속기업		(단위: 원)

과 목	제 27(당) 기	제 26(전) 기
Ⅰ. 매출액	18,537,583,328	22,761,832,424
Ⅱ. 매출원가	17,538,762,678	16,480,500,051
Ⅲ. 매출총이익	998,820,650	6,281,332,373
판매비와관리비	6,315,992,357	4,968,520,131
Ⅳ. 영업이익(손실)	-5,317,171,707	1,312,812,242
금융수익	751,221,488	326,780,122
금융비용	2,938,966,868	1,644,805,343
기타수익	39,671,277	149,592,235
기타비용	8,204,049,227	229,352,286
지분법손익	50,883,769	1,686,044
Ⅴ. 법인세비용차감전계속영업순손실	-15,618,411,268	-83,286,986
Ⅵ. 법인세수익	2,974,558,264	-
Ⅶ. 계속기업영업손실	-12,643,853,004	-83,286,986
중단영업이익	6,111,360,119	761,870,227
Ⅷ. 당기순이익(손실)	-6,532,492,885	678,583,241
당기순이익(손실)의 귀속 :
지배기업주주지분	-6,532,492,885	678,583,241
비지배지분	-	-
Ⅸ. 기타포괄손익	11,271,789	-333,020,613
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
해외사업환산손익	-19,285,330	-46,607,660
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
순확정급여부채의 재측정요소	27,837,919	-288,900,403
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익	2,719,200	2,487,450
Ⅹ. 총포괄이익	-6,521,221,096	345,562,628
지배기업의 소유주 귀속 총포괄손익	-6,521,221,096	345,562,628
비지배지분	-	-
기본주당이익
계속영업기본주당이익(손실)	-139	-1
중단영업기본주당이익(손실)	67	8
희석주당순이익
계속영업희석주당이익(손실)	-139	-1
중단영업희석주당이익(손실)	67	8

&cr

연 결 자 본 변 동 표
제 27(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제 26(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
에이치엘비파워 주식회사와 그 종속기업								(단위: 원)

과 목	지배기업소유주지분						비지배&cr지분	자본 합계
자본금	주식발행&cr초과금	기타자본	기타포괄손익&cr누계액	결손금	합 계
---	---	---	---	---	---	---	---	---
2020.01.01 (전기초)	40,794,398,500	50,037,382,844	-11,678,278,594	-388,700,681	-44,106,448,860	34,658,353,209	-	34,658,353,209
포괄손익 :
당기순이익	-	-	-	-	678,583,241	678,583,241	-	678,583,241
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	-	-	-	2,487,450	-	2,487,450	-	2,487,450
해외사업환산손익	-	-	-	-46,607,660	-	-46,607,660	-	-46,607,660
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	-288,900,403	-288,900,403	-	-288,900,403
총포괄손익	-	-	-	-44,120,210	389,682,838	345,562,628	-	345,562,628
소유주와의 거래 :
주식매수선택권	-	-	91,990,930	-	-	91,990,930	-	91,990,930
전환사채의 행사	4,763,290,000	2,331,534,881	-1,357,113,046	-	-	5,737,711,835	-	5,737,711,835
2020.12.31 (전기말)	45,557,688,500	52,368,917,725	-12,943,400,710	-432,820,891	-43,716,766,022	40,833,618,602	-	40,833,618,602
2021.01.01 (당기초)	45,557,688,500	52,368,917,725	-12,943,400,710	-432,820,891	-43,716,766,022	40,833,618,602	-	40,833,618,602
포괄손익 :
당기순손실	-	-	-	-	-6,532,492,885	-6,532,492,885	-	-6,532,492,885
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	-	-	-	2,719,200	-	2,719,200	-	2,719,200
해외사업환산손익	-	-	-	-19,285,330	-	-19,285,330	-	-19,285,330
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	27,837,919	27,837,919	-	27,837,919
총포괄손익	-	-	-	-16,566,130	-6,504,654,966	-6,521,221,096	-	-6,521,221,096
소유주와의 거래 :
주식매수선택권	-	-	453,751,863	-	-	453,751,863	-	453,751,863
전환사채의 발행	-	-	10,546,161,116	-	-	10,546,161,116	-	10,546,161,116
2021.12.31 (당기말)	45,557,688,500	52,368,917,725	-1,943,487,731	-449,387,021	-50,221,420,988	45,312,310,485	-	45,312,310,485

&cr

연 결 현 금 흐 름 표
제 27(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제 26(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
에이치엘비파워 주식회사와 그 종속기업		(단위: 원)

과 목	제 27(당) 기	제 26(전) 기
영업활동으로 인한 현금흐름	-6,332,751,065	7,133,975,603
영업으로부터 창출된 현금흐름	-5,920,539,969	8,017,009,476
이자의 수취	508,751,330	122,586,633
이자의 지급	-818,096,048	-957,180,273
법인세의 환급	-102,866,378	-48,440,233
투자활동으로 인한 현금흐름	-10,223,387,881	-4,696,749,382
기타유동금융자산의 증가	-7,000,000,000	-4,093,363,725
기타유동금융자산의 감소	7,736,031,550	739,576,517
기타비유동금융자산의 증가	-172,690,146	-959,758,183
기타비유동금융자산의 감소	638,389,712	109,218,188
당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	-20,051,447,094	-271,915,602
당기손익-공정가치측정금융자산의 감소	579,497,053	224,755,013
기타유동금융부채의 감소	-234,000,000	-234,000,000
유무형자산의 처분	275,945,455	175,659,091
유무형자산의 취득	-1,159,812,595	-386,920,681
연결범위의 변동으로 인한 순현금유입액	9,164,698,184	-
재무활동으로 인한 현금흐름	44,257,156,177	-2,621,964,815
차입금의 차입	800,000,000	500,000,000
차입금의 상환	-3,592,640,000	-2,912,640,000
전환사채의 발행	47,330,000,000	-
리스부채의 감소	-280,203,823	-209,324,815
현금및현금성자산의 증가	27,701,017,231	-184,738,594
기초현금및현금성자산	9,978,304,950	10,263,715,367
현금및현금성자산의 환율변동효과	126,223,191	-100,671,823
당기말현금및현금성자산	37,805,545,372	9,978,304,950

&cr&cr - 별도 재무제표

재 무 상 태 표
제 27(당) 기 2021년 12월 31일 현재
제 26(전) 기 2020년 12월 31일 현재
에이치엘비파워 주식회사		(단위: 원)

과 목	제 27(당) 기	제 26(전) 기
자 산
유동자산	61,421,841,679	26,887,315,520
현금및현금성자산	37,805,481,652	8,231,301,386
매출채권	8,360,206,646	4,017,086,572
당기손익-공정가치측정금융자산	5,000,000,000	-
기타유동금융자산	778,986,209	7,831,834,294
재고자산	8,892,211,987	6,153,153,362
당기법인세자산	44,601,280	11,807,200
기타유동자산	540,353,905	642,132,706
비유동자산	37,577,334,688	29,299,040,438
장기성매출채권	334,770,006	106,923,493
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	29,395,600	26,676,400
당기손익-공정가치측정금융자산	17,310,303,687	2,324,286,114
기타비유동금융자산	2,990,177,968	3,039,969,013
종속기업투자	-	4,122,830,769
관계기업투자	4,671,687,609	171,687,609
유형자산	9,029,359,902	14,704,706,300
사용권자산	2,761,095,191	4,305,924,645
무형자산	432,320,417	453,473,326
기타비유동자산	18,224,308	42,562,769
자 산 총 계	98,999,176,367	56,186,355,958
부 채
유동부채	45,049,454,281	7,441,510,427
매입채무	2,816,043,878	2,940,391,887
기타유동금융부채	1,516,214,069	473,961,516
유동성장기부채	1,267,480,000	1,352,640,000
전환사채	35,798,100,797	-
유동리스부채	725,532,833	663,264,196
유동충당부채	226,698,128	-
기타유동부채	2,699,384,576	2,011,252,828
비유동부채	8,735,620,041	9,791,207,113
장기차입금	3,404,120,000	4,671,600,000
기타비유동금융부채	333,391,430	497,010,737
비유동리스부채	4,067,512,060	3,949,811,933
비유동충당부채	244,382,476	-
기타비유동부채	55,736,657	31,226,638
순확정급여부채	630,477,418	641,557,805
부 채 총 계	53,785,074,322	17,232,717,540
자 본
자본금	45,557,688,500	45,557,688,500
주식발행초과금	52,368,917,725	52,368,917,725
기타자본	-1,943,487,731	-12,943,400,710
기타포괄손익누계액	-414,359,388	-417,078,588
결손금	-50,354,657,061	-45,612,488,509
자 본 총 계	45,214,102,045	38,953,638,418
부 채 와 자 본 총 계	98,999,176,367	56,186,355,958

&cr

포 괄 손 익 계 산 서
제 27(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제 26(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
에이치엘비파워 주식회사		(단위: 원)

과 목	제 27(당) 기	제 26(전) 기
Ⅰ. 매출액	18,550,042,945	22,768,700,018
Ⅱ. 매출원가	17,545,306,075	16,480,500,051
Ⅲ. 매출총이익	1,004,736,870	6,288,199,967
판매비와관리비	6,220,306,769	4,870,471,915
Ⅳ. 영업이익(손실)	-5,215,569,899	1,417,728,052
금융수익	745,077,751	319,342,083
금융비용	2,938,966,868	1,644,805,343
기타수익	7,947,200,508	149,528,555
기타비용	8,282,306,227	662,662,465
Ⅴ. 법인세비용차감전순손실	-7,744,564,735	-420,869,118
Ⅵ. 법인세수익	2,974,558,264	-
Ⅶ. 당기순손실	-4,770,006,471	-420,869,118
Ⅷ. 당기기타포괄손익	30,557,119	-286,412,953
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	30,557,119	-286,412,953
보험수리적손익	27,837,919	-288,900,403
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익	2,719,200	2,487,450
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	-	-
Ⅸ. 총포괄이익	-4,739,449,352	-707,282,071
Ⅹ. 주당이익
기본주당이익	-52	-5
희석주당이익	-52	-5

&cr

자 본 변 동 표
제 27(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제 26(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
에이치엘비파워 주식회사						(단위: 원)

과 목	자본금	주식발행초과금	기타자본	기타포괄손익누계액	결손금	합 계
2020.01.01 (전기초)	40,794,398,500	50,037,382,844	-11,678,278,594	-419,566,038	-44,902,718,988	33,831,217,724
포괄손익 :
당기순손실	-	-	-	-	-420,869,118	-420,869,118
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	-	-	-	2,487,450	-	2,487,450
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	-288,900,403	-288,900,403
총포괄손익	-	-	-	2,487,450	-709,769,521	-707,282,071
주식매수선택권	-	-	91,990,930	-	-	91,990,930
전환사채의 행사	4,763,290,000	2,331,534,881	-1,357,113,046	-	-	5,737,711,835
2020.12.31 (전기말)	45,557,688,500	52,368,917,725	-12,943,400,710	-417,078,588	-45,612,488,509	38,953,638,418
2021.01.01 (당기초)	45,557,688,500	52,368,917,725	-12,943,400,710	-417,078,588	-45,612,488,509	38,953,638,418
포괄손익 :
당기순손실	-	-	-	-	-4,770,006,471	-4,770,006,471
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	-	-	-	2,719,200	-	2,719,200
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	27,837,919	27,837,919
총포괄손익	-	-	-	2,719,200	-4,742,168,552	-4,739,449,352
주식매수선택권	-	-	453,751,863	-	-	453,751,863
전환사채의 발행	-	-	10,546,161,116	-	-	10,546,161,116
2021.12.31 (당기말)	45,557,688,500	52,368,917,725	-1,943,487,731	-414,359,388	-50,354,657,061	45,214,102,045

&cr

현 금 흐 름 표
제 27(당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제 26(전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
에이치엘비파워 주식회사		(단위: 원)

과 목	제 27(당) 기	제 26(전) 기
영업활동으로 인한 현금흐름	-8,657,638,269	5,243,160,503
영업으로부터 창출된 현금흐름	-8,135,108,092	5,937,189,928
이자의 수취	275,949,912	92,736,877
이자의 지급	-765,686,009	-812,398,632
법인세의 납부(환급)	-32,794,080	25,632,330
투자활동으로 인한 현금흐름	-7,582,824,859	-4,988,957,498
기타유동금융자산의 증가	-6,800,000,000	-4,093,363,725
기타유동금융자산의 감소	7,536,031,550	731,576,517
기타비유동금융자산의 증가	-171,761,240	-890,323,976
기타비유동금융자산의 감소	150,895,000	108,440,000
당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	-20,047,881,094	-249,096,768
당기손익-공정가치측정금융자산의 감소	86,017,882	-
종속기업투자주식의 증가	-	-201,960,000
종속기업투자주식의 처분	12,000,000,000	-
기타유동금융부채의 감소	-234,000,000	-234,000,000
유무형자산의 처분	275,945,455	175,659,091
유무형자산의 취득	-378,072,412	-335,888,637
재무활동으로 인한 현금흐름	45,814,643,394	-1,411,225,596
차입금의 상환	-1,352,640,000	-1,352,640,000
전환사채의 발행	47,330,000,000	-
리스부채의 감소	-162,716,606	-58,585,596
현금및현금성자산의 증가	29,574,180,266	-1,157,022,591
기초현금및현금성자산	8,231,301,386	9,393,290,893
현금및현금성자산의 환율변동효과	-	-4,966,916
당기말현금및현금성자산	37,805,481,652	8,231,301,386

결 손 금 처 리 계 산 서
제 27기 2021년 01월 01일 부터			제 26기 2020년 01월 01일 부터
2021년 12월 31일 까지			2020년 12월 31일 까지
처분확정일 : 2022년 03월 28일			처분확정일 : 2021년 03월 31일
회사 : 에이치엘비파워 주식회사			(단위 : 원)

과 목	제 27 (당)기		제 26 (전)기
금 액		금 액
---	---	---	---	---
Ⅰ. 미 처 리 결 손 금		50,354,657,061		45,612,488,509
1.전기이월미처리 결 손 금	45,612,488,509		44,902,718,988
2.순확정급여부채의 재측정요소	-27,837,919		288,900,403
3.당 기 순 손 실	4,770,006,471		420,869,118
Ⅱ.결 손 금 처 리 액
III.차기이월 미처분 결손금		50,354,657,061		45,612,488,509

&cr&cr- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제 1 조 (상호) 당 회사는 상호를 에이치엘비파워 주식회사라고 한다. 영문으로는 HLB POWER Co., Ltd. 라 표기한다.	제 1 조 (상호) 당 회사는 상호를 주식회사 티에스넥스젠이라고 한다. 영문으로는 TS Nexgen Co., Ltd. 라 표기한다.	사명 변경
제 2 조 (목적) 이 회사는 다음의 사업을 목적으로 한다.&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr (이하 생략)	제 2 조 (목적) 이 회사는 다음의 사업을 목적으로 한다. 1. 신기술사업자, 창업자, 벤처기업, 중소·중견기업 등에 대한 투자 및 관리·운영 사업 1. 전호 업무를 위한 신기술사업금융업자 등 자회사 설립·경영 및 투자업무 1. 자회사 등에 대한 자금 및 업무지원 사업 1. 의약품 및 의약외품의 도소매업 1. 위 각호에 관련된 부대사업 일체&cr&cr(이하 생략)	사업목적 추가
제 4 조 (공고방법) 이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지 (www.hlbpower.com) 에 한다. (이하 생략)	제 4 조 (공고방법) 이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지 (www.tsnexgen.com) 에 한다. (이하 생략)	사명 변경에 따른 홈페이지 주소 변경
제 16 조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주 주 또는 질권자로 볼 수 있다. ② (생략) ③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.	제 16 조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다. ② (생략) ③ (삭제)	주주명부 폐쇄에 관한 조문정비
제 23 조 (소집지) 주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.	제 23 조 (소집지) 주주총회는 본점소재지 또는 이의 인접지 이외에 인천시에서도 개최할수 있다.	주주총회 개최장소의 추가

※ 기타 참고사항

위 정관 변경 사항은 2022.3.28 정기주주총회의 승인을 거쳐 확정될 예정입니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자&cr성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회의 위원인&cr이사 분리선출 여부	최대주주와의&cr관계	추천인
오진규	1975.3.4	사외이사	해당사항 없음	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
오진규	가천대&cr길병원&cr홍보실장	2016.3월 ~ 현재	가천대 길병원 홍보실장	해당사항 없음
2018.2월 ~ 현재	가천의대 길병원 부교수
2011.3월 ~ 2012.8월	가천의대 길병원 임상교수
2010.5월 ~ 2011.2월	서울대학교병원 전임의

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획&cr&cr2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획&cr&cr3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 82조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하여 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천함.

확인서 사외이사확인서 1.jpg 사외이사확인서 1 사외이사확인서 2.jpg 사외이사확인서 2

※ 기타 참고사항

위 사외이사 후보자는 2022.3.28 정기주주총회의 승인을 거쳐 확정될 예정입니다.

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 회사의 경영 및 기술혁신 등에 기여 하였거나 기여할 가능성이 높은 임직원에 대한보상, 주인의식 고취 및 동기부여를 위함&cr

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명	직위	교부할 주식
주식의종류	주식수
---	---	---	---
조성훈	사장	보통주	150,000
조민건	부사장	보통주	70,000
김남수	부사장	보통주	70,000
OOO외 2명	임직원	보통주	100,000
총( 6 )명	-	-	총( 390,000 )주

※「주식매수선택권부여에 관한 신고」작성 기준에 의거하여, 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은 직원(미등기 임원 포함)의 성명은 기재하지 않음.

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분	내 용	비 고
부여방법	신주발행 교부를 원칙으로 하나 회사가 필요한 경우, 이사회 결의로 자기주식 교부 방법으로 변경하거나 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법으로 변경할 수 있다.	-
교부할 주식의 종류 및 수	기명식 보통주 390,000주	-
행사가격 및 행사기간	행사가격: 자본시장과 금융투자업에관한법률 시행령 제176조의7 제2항의 규정을 준용하여 주주총회결의일 전일부터 과거 2개월, 1개월, 1주간의 거래량 평균종가(가중산술평균종가)를 산출평균한 가격과 액면가액 중 높은 가액으로 함. &cr행사기간: 주식매수선택권의 행사는 부여일로부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날로부터 7년내에 권리를 행사할 수 있다	-
기타 조건의 개요	주식매수선택권 부여일 이후 행사일 이전에 유상증자, 무상증자, 주식배당, 전환사채, 신주인수권부사채의 발행, 주식분할, 합병, 액면분할 등을 실시하여 주식가치의 변동이 있는 경우에는 주식매수선택권 부여계약에 따라 행사가액을 관계법령에 의한 이사회의 결의에 따른다.&cr&cr본 내용에 포함되지 않은 사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관, 주식매수선택권부여계약서 등에 정하는 바에 따르며, 기타 세부사항은 대표이사에게 일임함.	-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수	부여가능주식의 범위	부여가능주식의 종류	부여가능주식수	잔여주식수
91,115,377주	발행주식총수의 100분의 15	기명식 보통주	13,667,306주	10,797,306주

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도	부여일	부여인원	주식의&cr종류	부여&cr주식수	행사&cr주식수	실효&cr주식수	잔여&cr주식수
2022년	2022.3.28	6	기명식 보통주	390,000	-	-	390,000
2021년	2021.3.4	81	기명식 보통주	1,607,000	-	41,000	1,566,000
2020년	2020.3.27	2	기명식 보통주	1,000,000	-	100,000	900,000
계	-	총(89)명	-	총(2,997,000)주	총( 0 )주	총(141,000)주	총(2,856,000)주

※ 기타 참고사항

위에 기재된 2022년도 주식매수선택권은 2022.3.28 정기주주총회의 승인을 거쳐 확정될 예정입니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6명(2명)
보수총액 또는 최고한도액	1,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	13명(6명)
실제 지급된 보수총액	521백만원
최고한도액	1,500백만원

※ 주총승인금액은 사외이사를 포함한 등기이사의 보수한도 총액입니다.&cr※ 전기의 이사 인원수는 퇴임한 사내이사, 사외이사를 포함한 인원수입니다. &cr※ 전기의 실제 지급된 보수총액은 퇴임한 사내이사, 사외이사를 포함하여 계산하였습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	100백만원

(전 기)

감사의 수	2명
실제 지급된 보수총액	34백만원
최고한도액	100백만원

※ 전기의 감사 인원수는 퇴임한 감사를 포함한 인원수입니다. &cr※ 전기의 실제 지급된 보수총액은 퇴임한 감사를 포함하여 계산하였습니다.