TS CORPORATION — Capital/Financing Update 2020

May 8, 2020

증권신고서(채무증권) 3.2 대한제당(주) ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정

&cr
금융위원회 귀중	2020년 05월 08일
	&cr
회 사 명 :	대한제당 주식회사
대 표 이 사 :	김 기 영
본 점 소 재 지 :	인천광역시 중구 월미로 116 (북성동1가)
	(전 화) 02-410-6000
	(홈페이지) http://www.ts.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무 (성 명) 이 효 섭
	(전 화) 02-410-6055

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 04월 24일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : &cr대한제당(주) 제123-1회 무기명식 이권부 무보증 원화 공모사채&cr대한제당(주) 제123-2회 무기명식 이권부 무보증 원화 공모사채&cr

3. 모집 또는 매출금액 :

제123-1회 무보증사채 금 이백오십억원(\25,000,000,000)&cr제123-2회 무보증사채 금 일백오십억원(\15,000,000,000)&cr

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정&cr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2020년 04월 24일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2020년 05월 04일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2020년 05월 08일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정에 따른 것으로, 정정사항은 초록색으로 굵게 표시하였습니다.
요약정보&cr2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	회차:123-1&cr이자율:-&cr발행수익률:-&cr 주)본 사채의 연리이자율 및 발행수익률은 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 대한제당(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.70%p. 를 가산한 이자율로 합니다. &cr&cr회차:123-2&cr이자율:-&cr발행수익률:-&cr 주)본 사채의 연리이자율 및 발행수익률은 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 대한제당(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.70%p. 를 가산한 이자율로 합니다.	회차:123-1&cr이자율: 2.635%&cr 발행수익률: 2.635%&cr (삭제)&cr &cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr 회차:123-2&cr이자율: 3.342%&cr 발행수익률: 3.342%&cr (삭제)&cr &cr &cr&cr&cr&cr
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요	회차:123-1&cr발행수익율(%):-&cr연리이자율(%):-&cr 주)본 사채의 연리이자율 및 발행수익률은 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 대한제당(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.70%p. 를 가산한 이자율로 합니다. &cr&cr회차:123-2&cr발행수익율(%):-&cr연리이자율(%):-&cr 주)본 사채의 연리이자율 및 발행수익률은 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 대한제당(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.70%p. 를 가산한 이자율로 합니다.	회차:123-1&cr발행수익율(%): 2.635&cr 연리이자율(%): 2.635&cr (삭제)&cr &cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr 회차:123-2&cr발행수익율(%): 3.342&cr 연리이자율(%): 3.342&cr (삭제)&cr &cr&cr&cr&cr&cr
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 &crⅡ. 증권의 주요 권리내용	제123-1회 무보증사채 연리이자율 : 주1)&cr제123-2회 무보증사채 연리이자율 : 주2)&cr 주1)본 사채의 연리이자율 및 발행수익률은 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 대한제당(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.70%p. 를 가산한 이자율로 합니다. &cr 주2) 본 사채의 연리이자율 및 발행수익률은 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 대한제당(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.70%p. 를 가산한 이자율로 합니다.	제123-1회 무보증사채 연리이자율 : 2.635 %&cr 제1 23-2회 무보증사채 연리이자율 : 3.342%&cr(삭제)&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr

&cr

위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 04월 24일 및 2020년 05월 04일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.