Triton Development S.A. — Capital/Financing Update 2024

Nov 7, 2024

Report Content Zarząd Vantage Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka"), informuje, że w dniu 7 listopada 2024 roku spółki zależne od Emitenta - tj. VD Rent Wrocław1 sp. z o.o. (KRS 0000849795), VD Rent Łódź 1 sp. z o.o. (KRS 0000848412) oraz VD Rent 12 Sp. z o.o. (KRS 0001079572), jako kredytobiorcy (łącznie jako "SPVs") zawarły (rządzoną prawem angielskim) z EUROPEJSKIM BANKIEM ODBUDOWY I ROZWOJU, międzynarodową organizacją utworzoną na mocy traktatu, jako EBOR ("EBOR") umowę kredytu ("Umowa Kredytu"), zgodnie z którą EBOR zgodził się udostępnić kredytobiorcom kredytu terminowego w wysokości 100.000.000 EUR, oprocentowanego stawką EURIBOR 3M plus marża, z obowiązkiem spłaty całej kwoty zadłużenia w piątą rocznicę zawarcia Umowy Kredytu i z zastrzeżeniem pozostałych warunków przewidzianych w Umowie Kredytu.

Środki z Umowy Kredytu zostaną przeznaczone w szczególności na rozwój portfela nieruchomosci Emitenta i Spółek z Grupy Kapitałowej Spółki.

Zabezpieczeniami przewidzianymi w Umowie Kredytu są w szczególności hipoteka na wszystkich nieruchomościach, będących własnością lub będących w użytowaniu wieczystym SPV's, zastaw na wierzytelnościach z rachunków bankowych SPVs, zastaw na zbiorze rzeczy i praw wchodzących w skład przedsiębiorstwa SPVs, oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 K.p.c. przez SPVs, ustanowienie zastawu na udziałach w kapitale zakładowym SPVs oraz gwarancja korporacyjna udzielona przez TAG Immobillien AG.

Wypłata środków nastąpi po przedstawieniu wymaganych w Umowie Kredytu dokumentów, nie później, niż do dnia 30 czerwca 2025 roku.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 a), ust. 2 i 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE ("Rozporządzenie MAR") w związku z art. 2 i 3 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2016/1055 z dnia 29 czerwca 2016 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do technicznych warunków właściwego podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych i opóźniania podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w zw. z art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej, warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Niniejszy raport bieżący zawiera informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR.