Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

Trelleborg Interim / Quarterly Report 2018

Apr 25, 2018

2985_10-q_2018-04-25_e3ae214a-27ed-4cb4-a2d8-97d193c64677.pdf

Interim / Quarterly Report

Open in viewer

Opens in your device viewer

Kvartalsrapport januari-mars 2018

God resultatförbättring

  • Nettoomsättningen under första kvartalet 2018 ökade med 3 procent och uppgick till 8 577 MSEK (8 298).
  • Den organiska försäljningen ökade med 4 procent. Exklusive projektleveranser var motsvarande ökning 5 procent.
  • EBIT, exklusive jämförelsestörande poster, ökade med 12 procent till 1 291 MSEK (1 154), vilket motsvarar en EBITmarginal om 15,1 procent (13,9). Både EBIT och EBIT-marginalen är de högsta hittills för koncernen.
  • Jämförelsestörande poster i kvartalet uppgick till -18 MSEK (+366), i linje med tidigare kommunikation.
  • Resultat per aktie för kvarvarande verksamheter exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 3,41 SEK (3,12).
  • Det operativa kassaflödet uppgick till 406 MSEK (417). Kassakonverteringen för senaste 12-månadersperioden uppgick till 87 procent (96).
MSEK Kv1 2018 Kv1 2017 Förändring, % R12 2018 12M 2017
Nettoomsättning 8 577 8 298 3 31 860 31 581
Organisk försäljning, % 4 3 4
EBITA, exklusive jämförelsestörande poster 1 365 1 227 11 4 523 4 385
EBITA marginal, % 15,9 14,8 14,2 13,9
EBIT, exklusive jämförelsestörande poster 1 291 1 154 12 4 228 4 091
EBIT marginal, % 15,1 13,9 13,3 13,0
Omstruktureringskostnader -18 -106 -920 -1 008
Reavinst, avyttring av blandningsverksamhet - 472 0 472
Resultateffekt, fordran kopplad till avyttringen av Vibracoustic - - 467 467
Summa jämförelsestörande poster -18 366 -453 -69
EBIT 1 273 1 520 -16 3 775 4 022
Resultat före skatt 1 211 1 469 -18 3 534 3 792
Resultat efter skatt, koncernen 910 1 229 -26 2 555 2 874
Resultat per aktie, SEK
Kvarvarande verksamheter, exkl. jämförelsestörande poster ¹ 3,41 3,12 9 11,11 10,82
Kvarvarande verksamheter 3,36 4,53 -26 9,43 10,60
Koncernen 3,36 4,53 -26 9,43 10,60
Operativt kassaflöde 406 417 -3 3 677 3 688

¹ Resultat per aktie för helår 2017 har justerats med +0,22 SEK, vilket avser jämförelsestörande poster efter skatt, samt en engångskostnad hänförlig till US Tax Reform.

"Trelleborg inledde året med ett starkt resultat. Den organiska försäljningen ökade med 4 procent, och justerat för projektrelaterade affärer uppgick den organiska tillväxten till 5 procent. Den organiska försäljningen fortsätter att utvecklas väl inom flertalet marknadssegment. Dock dämpades koncernens organiska utveckling av fortsatt tuffa marknadsförhållanden för vissa av våra projektaffärer samt av ovanligt hårda vinterförhållanden vilket påverkat delar av vår verksamhet.

Såväl EBIT som motsvarande marginal, exklusive jämförelsestörande poster, uppnådde de hittills högsta nivåerna för koncernen i ett enskilt kvartal. Vårt största affärsområde, Trelleborg Sealing Solutions, utvecklas väl och rapporterade sitt högsta kvartalsresultat hittills.

Trelleborg Wheel Systems såg en tydlig lönsamhetsförbättring i kvartalet. Detta uppnåddes som ett resultat av tidigare genomförda prisjusteringar i kombination med förhållandevis stabila råmaterialpriser samt den pågående integrationen av CGS. Eftermarknadsaffären påverkades emellertid negativt av den utdragna vintersäsongen på det norra halvklotet, vilket bedöms ha dämpat lantbrukares vilja att ersätta uttjänta däck.

Trelleborg Industrial Solutions fortsätter att uppvisa en god tillväxttakt, och det är framför allt inom de industrirelaterade verksamheterna vi ser en stark tillväxt. Även lönsamheten ökade som ett resultat av högre volymer och god kostnadskontroll.

Vi upplevde en fortsatt ansträngande marknadssituation inom vår offshore olja & gas-verksamhet under kvartalet. En viss ökning i marknadsaktiviteten bedöms dock leda till förbättringar under den senare delen av året. Arbetet med att positionera om vår offshore olja & gas-verksamhet fortsätter enligt plan.

Integrationsarbetet av genomförda förvärv fortlöper väl, och en del av arbetet med att utvinna samordningsvinster inbegriper investeringar som syftar till såväl en effektivare struktur som ökad tillverkningskapacitet.

Investeringstakten inom koncernen har aldrig varit högre, och vi fortsätter att bygga på våra ledande marknadspositioner. Ett exempel på detta är att vi efter sommaren kommer inviga Trelleborg Sealing Solutions nya Innovation Center i Tyskland, vilket kommer säkerställa att vi fortsatt ligger i framkant inom tätningsteknologi. Vi fortsätter även att positionera oss geografiskt, och exempel på det är invigningar av två nya fabriker i Kina och Indien.

Sammantaget är vår bedömning att marknaden rör sig sidledes nästa kvartal. Vi följer utvecklingen kontinuerligt och har beredskap att hantera våra olika verksamheter efter en varierad efterfrågan."

Peter Nilsson, VD och koncernchef

Marknadsutsikter för andra kvartalet 2018

Efterfrågan bedöms vara i nivå med första kvartalet 2018, justerat för säsongsmässiga variationer.

Marknadsutsikter från kvartalsrapporten den 2 februari 2018 för första kvartalet 2018

Efterfrågan bedöms vara i nivå med fjärde kvartalet 2017, justerat för säsongsmässiga variationer.

Nettoomsättning 2018 Första kvartalet

MSEK, tillväxt Kv1 2018 Kv1 2017 R12 2018 12M 2017
Nettoomsättning 8 577 8 298 31 860 31 581
Förändring totalt, % 3 36 16
Organisk försäljning, % 4 3 4
Strukturell förändring, % 0 30 12
Valutakursförändringar, % -1 3 0

Nettoomsättningen under första kvartalet 2018 uppgick till 8 577 MSEK (8 298). Den organiska försäljningen ökade med 4 procent under kvartalet, påverkad av en förbättrad efterfrågan inom flera marknadssegment. Valutakurseffekter påverkade försäljningen negativt med 1 procent jämfört med motsvarande period föregående år.

Exklusive projektleveranser¹:

Koncernens organiska försäljning ökade med 5 procent jämfört med första kvartalet 2017. Den organiska försäljningen ökade med 6 procent i Västeuropa samtidigt som den minskade i övriga Europa med 5 procent. På den nordamerikanska marknaden ökade den organiska försäljningen med 6 procent. I Syd- och Centralamerika ökade den organiska försäljningen med 8 procent samt i Asien och övriga marknader ökade den med 9 procent.

¹ Projektleveranser avser hela Trelleborg Offshore & Construction samt mindre delar av Trelleborg Industrial Solutions verksamhet. Sammantaget utgör projektleveranser cirka 10 procent av koncernens nettoomsättning.

Resultat

MSEK Kv1 2018 Kv1 2017 Förändring, % R12 2018 12M 2017
EBITA, exklusive jämförelsestörande poster 1 365 1 227 11 4 523 4 385
EBITA marginal, % 15,9 14,8 14,2 13,9
EBIT, exklusive jämförelsestörande poster 1 291 1 154 12 4 228 4 091
EBIT marginal, % 15,1 13,9 13,3 13,0
Omstruktureringskostnader -18 -106 -920 -1 008
Reavinst, avyttring av blandningsverksamhet - 472 0 472
Resultateffekt, fordran kopplad till avyttringen av Vibracoustic - - 467 467
Summa jämförelsestörande poster -18 366 -453 -69
EBIT 1 273 1 520 -16 3 775 4 022
Finansiella intäkter och kostnader -62 -51 -22 -241 -230
Resultat före skatt 1 211 1 469 -18 3 534 3 792
Skatter -301 -240 -25 -979 -918
Resultat efter skatt, koncernen 910 1 229 -26 2 555 2 874

EBITA exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 1 365 MSEK (1 227), motsvarande en marginal om 15,9 procent (14,8).

EBIT, exklusive jämförelsestörande poster, uppgick under första kvartalet till 1 291 MSEK (1 154), en ökning med 12 procent i förhållande till motsvarande period föregående år. EBIT-marginalen exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 15,1 procent (13,9).

Den totala valutakurseffekten på EBIT, exklusive jämförelsestörande poster, från omräkning av utländska dotterbolag har påverkat resultatet positivt med 6 MSEK jämfört med samma period föregående år.

Kvartalet har påverkats av jämförelsestörande poster om -18 MSEK (+366), vilket är i linje med tidigare kommunikation.

  • EBIT inklusive jämförelsestörande poster uppgick i kvartalet till 1 273 MSEK (1 520), en minskning med 16 procent.
  • Finansiella intäkter och kostnader uppgick till -62 MSEK (-51) motsvarande en räntesats på 2,6 procent (1,7).

Resultat efter skatt för koncernen var 910 MSEK (1 229). Skattesatsen i kvartalet, exklusive jämförelsestörande poster, uppgick till 25 procent (23).

Avkastning på sysselsatt kapital

% R12 2018 R12 2017 12M 2017
Exklusive jämförelsestörande poster 11,1 11,0 10,8
Inklusive jämförelsestörande poster 10,0 11,3 10,6

Det sysselsatta kapitalet för kvarvarande verksamheter ökade jämfört med motsvarande period föregående år och uppgick till 39 776 MSEK (38 029).

Avkastningen på sysselsatt kapital exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 11,1 procent (11,0).

Kassaflöde

MSEK Kv1 2018 Kv1 2017 Förändring, % R12 2018 12M 2017
EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar 1 614 1 478 9 5 518 5 382
Investeringar i anläggningstillgångar -216 -169 -28 -1 484 -1 437
Försäljning av anläggningstillgångar 15 1 51 37
Förändring rörelsekapital -1 002 -891 -390 -279
Utdelning från intressebolag 1 0 3 2
Ej kassaflödespåverkande poster -6 -2 -21 -17
Operativt kassaflöde 406 417 -3 3 677 3 688
Kassaflödeseffekt från jämförelsestörande poster -65 -57 -283 -275
Finansiella poster -69 -80 -236 -247
Skatter -276 -199 -809 -732
Fritt kassaflöde -4 81 -105 2 349 2 434
Förvärv -116 -74 -268 -226
Avyttrade/avvecklade verksamheter ¹ 4 649 4 649
Utdelning - moderbolagets aktieägare - - -1 152 -1 152
Summa nettokassaflöde -116 656 -118 933 1 705

¹ 2017 avser avyttringen av blandningsverksamheten i Lesina, Tjeckien.

Det operativa kassaflödet var något lägre under kvartalet jämfört med föregående år och uppgick till 406 MSEK (417), främst påverkat av en högre investeringstakt och ökad kapitalbindning från försäljningstillväxten. Kassakonverteringen för senaste tolvmånadersperioden uppgick till 87 procent (96).

Fritt kassaflöde uppgick till -4 MSEK (81).

Nettokassaflödet uppgick under kvartalet till -116 MSEK (656).

Nettoskuld

Förändring av nettoskuld, MSEK Kv1 2018 Kv1 2017 12M 2017
Nettoskuld, ingående balans -9 593 -12 125 -12 125
Periodens nettokassaflöde -116 656 1 705
Valutakursdifferenser -366 140 360
Fordran kopplad till avyttringen av Vibracoustic ¹ - - 467
Nettoskuld, utgående balans -10 075 -11 329 -9 593
Skuldsättningsgrad, % 34 43 35
Nettoskuld/EBITDA
Kvarvarande verksamheter, exklusive jämförelsestörande poster 1,8 2,3 1,8
Kvarvarande verksamheter, inklusive jämförelsestörande poster 1,8 2,2 1,7
Totalt koncernen 1,8 1,2 1,7

¹ En sista delbetalning om 689 MSEK relaterad till avyttringen av andelen i Vibracoustic sommaren 2016. Denna delbetalning har sedan tidigare varit bokad som en fordran uppgående till 222 MSEK, varför det överskjutande beloppet ger en positiv resultateffekt om 467 MSEK. Likvid erhölls under det första kvartalet 2018.

Nettoskulden har sedan årsskiftet ökat med 482 MSEK, påverkad av kvartalets nettokassaflöde och negativa valutakursdifferenser. Skuldsättningsgraden vid periodens slut uppgick till 34 procent (43).

Nettoskuld i förhållande till EBITDA exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 1,8 (2,3). Totalt för koncernen uppgick kvoten till 1,8 (1,2).

Räntabilitet på eget kapital

% R12 2018 R12 2017 12M 2017
Kvarvarande verksamheter, exklusive jämförelsestörande poster 10,8 12,1 11,2
Kvarvarande verksamheter, inklusive jämförelsestörande poster 9,2 12,8 11,0
Totalt koncernen 9,2 32,1 11,0

Eget kapital i koncernen vid periodens utgång var 29 302 MSEK (27 216, vid årets ingång). Eget kapital per aktie uppgick till 108 SEK (97), en ökning om 11 procent.

Soliditeten var 57 procent (54). Räntabilitet på eget kapital totalt för koncernen uppgick till 9,2 procent (32,1).

Resultat per aktie

Resultat per aktie, SEK ¹ Kv1 2018 Kv1 2017 R12 2018 12M 2017
Kvarvarande verksamheter 3,36 4,53 9,43 10,60
Avvecklade verksamheter 0,00 0,00 0,00 0,00
Koncernen, totalt 3,36 4,53 9,43 10,60
Kvarvarande verksamheter, exklusive jämförelsestörande poster ² 3,41 3,12 11,11 10,82
¹ Inga utspädningseffekter förekommer.

² Resultat per aktie för helår 2017 har justerats med +0,22 SEK, vilket avser jämförelsestörande poster efter skatt, samt en engångskostnad hänförlig till US Tax Reform.

Resultat per aktie för kvarvarande verksamheter exklusive jämförelsestörande poster under första kvartalet uppgick till 3,41 SEK (3,12).

För koncernen totalt uppgick resultat per aktie till 3,36 SEK (4,53).

Resultat per aktie, kvarvarande verksamheter exkl jmfst poster,

Väsentliga händelser under kvartalet

Förvärv av tillverkare av specialutvecklade belagda vävar.

Trelleborg Coated Systems tecknade avtal och slutförde förvärvet av det brittiska privatägda företaget Dartex Holdings Ltd. Företaget är specialiserat på tillverkning av belagda vävar till främst hälsovård & medicinteknik och är världsledare inom belagda vävar som förebygger trycksår. Förvärvet breddar Trelleborgs erbjudande och stärker koncernens position som premiumleverantör av specialutvecklade belagda vävar.

Dartex har huvudkontor och en produktionsanläggning i Long Eaton, England. Ytterligare en produktionsanläggning finns i North Smithfield, Rhode Island, USA. Omsättningen uppgår till cirka 135 MSEK på årsbasis. Tilläggsförvärvet är ett led i Trelleborgs strategi att stärka positionerna inom attraktiva marknadssegment.

Affären konsoliderades från den 1 februari 2018. Pressmeddelandet publicerades den 1 februari 2018.

Valberedningens förslag inför årsstämman 2018.

Valberedningen, representerande bolagets större aktieägare, beslutade föreslå årsstämman följande:

– Omval av styrelsens ledamöter: Hans Biörck, Gunilla Fransson, Johan Malmquist, Peter Nilsson, Anne Mette Olesen och Susanne Pahlén Åklundh.

– Nyval av Panu Routila och Jan Ståhlberg som ledamöter i styrelsen.

– Nyval av Hans Biörck som styrelsens ordförande. Trelleborgs styrelseordförande Sören Mellstig och styrelseledamoten Bo Risberg har båda förklarat att de inte står till förfogande för omval vid årsstämman 2018.

Årsstämman kommer att hållas i Trelleborg den 25 april 2018 kl. 17:00.

Pressmeddelande publicerades den 15 februari 2018. Kallelse till stämman publicerades den 21 mars 2018.

Omräknade finansiella siffror per affärsområde 2018.

Verksamheten Rubena Savatech, som förvärvades som en del av CGS Holding 2016, har redovisats fristående från Trelleborgs affärsområden. Från 1 januari 2018 delades och integrerades den i affärsområdena Trelleborg Industrial Solutions och Trelleborg Coated Systems. Total omsättning som flyttades till Trelleborg Industrial Solutions uppgick för helåret 2017 till 1 138 MSEK och för EBIT 57 MSEK. Total omsättning som flyttades till Trelleborg Coated Systems uppgick för helåret 2017 till 901 MSEK och för EBIT 101 MSEK.

Vidare flyttades den 1 mars 2018 en mindre verksamhet som tidigare redovisats inom affärsområdet Trelleborg Offshore & Construction till affärsområdet Trelleborg Industrial Solutions. Tidigare års nyckeltal har justerats för denna interna omflyttning. Total omsättning som flyttades från Trelleborg Offshore & Construction uppgick för helåret 2017 till 173 MSEK och för EBIT 5 MSEK.

De omräknade finansiella siffrorna publicerades på Trelleborgs hemsida,

http://www.trelleborg.com/sv/investerare/rapporter/omraknade- finansiella--siffror--per--segment--2018 i mars 2018.

Väsentliga händelser efter periodens slut

Inga väsentliga händelser efter periodens slut har rapporterats.

Riskhantering

Trelleborg har en verksamhet riktad mot en mängd kunder inom olika marknadssegment och nischer. Försäljning och därmed fakturering sker till cirka 150 länder världen över och tillverkning bedrivs vid över 100 produktionsenheter i ett 50-tal länder. Även om verksamheten är diversifierad, med olika affärsmodeller och ett antal produktionsenheter samt har en god underliggande finansiell riskspridning, kvarstår ett antal risker.

Trelleborg har identifierat åtta stora risker inom fem områden som kan resultera i skador eller förluster. Dessa kan få betydande påverkan på hela koncernen och motiverar därför att riskexponeringen hanteras på koncernnivå.

För information om koncernens risker, riskexponering och riskhantering hänvisas till Trelleborgs senaste årsredovisning, www.trelleborg.com och till vad som framgår i denna kvartalsrapport.

Denna rapport har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt tillämpliga regler i Årsredovisningslagen. Upplysningar enligt IAS 34.16A framkommer förutom i de finansiella rapporterna och dess tillhörande noter även i övriga delar av delårsrapporten. Moderföretaget tillämpar RFR 2 Redovisning i juridiska personer och Årsredovisningslagens 9 kapitel, Delårsrapport. Redovisningsprinciper som tillämpats för koncernen och moderbolaget överensstämmer med de redovisningsprinciper som användes vid upprättandet av den senaste årsredovisningen, med nedan angivna undantag.

Nya och förändrade standarder tillämpade från och med 1 januari 2018

Från och med 1 januari 2018 tillämpar Trelleborg IFRS 9 Finansiella instrument och IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder.

IFRS 9 hanterar klassificering, värdering och redovisning av finansiella tillgångar och skulder. Den ersätter de delar av IAS 39 som hanterar klassificering och värdering av finansiella instrument, samt säkringsredovisning och kreditreservering. Ett projekt har genomförts inom Trelleborg utifrån följande områden; klassificering och värdering samt dokumentation av finansiella skulder och tillgångar, anpassning av dokumentation avseende säkringsredovisning till det nya regelverket samt beräkning av effekter vid övergången till en ny modell för redovisning av förväntade kreditförluster kallad "expected loss model". Slutsatsen är att den nya standarden inte kommer att ha någon betydande inverkan på Trelleborg koncernens redovisning. Med anledning av de ej väsentliga effekterna av den nya standarden kommer ingen omräkning av tidigare perioder ske. I första kvartalet 2018 redovisar koncernen en engångspost om 7 MSEK i eget kapital på grund av ändrad beräkningsmodell för förväntade kreditförluster på kundfordringar och 1 MSEK för förväntade kreditförluster i likvida medel.

IFRS 15 introducerar en ny modell för intäktsredovisning (fem-stegs modell) som baseras på när kontrollen av en vara eller tjänst överförs till kunden. IFRS 15 ersätter samtliga tidigare standarder, uttalanden och tolkningar som berör intäktsredovisning. Trelleborg har valt att räkna om räkenskapsåret 2017 retroaktivt. Under 2017 slutförde koncernen sitt IFRS 15 projekt. Arbetet har inneburit en inventering av kundavtal och en bedömning av dessa i enlighet med fem-stegs modellen. Genomgången visar att övergången till IFRS 15 inte får någon väsentlig påverkan på koncernens finansiella rapporter.

Rapporten har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.

Trelleborg, den 25 april 2018 Styrelsen i Trelleborg AB (publ)

Trelleborg Coated Systems är en ledande global leverantör av unika kundlösningar inom polymerbelagda vävar till ett flertal industriella applikationer.

Exklusive jämförelsestörande poster, MSEK Kv1 2018 Kv1 2017 Förändring, % R12 2018 12M 2017
Nettoomsättning 890 912 -2 3 355 3 377
Förändring totalt, % -2 45 11
Organisk försäljning, % -4 2 -3
Strukturell förändring, % 3 38 13
Valutakursförändringar, % -1 5 1
EBIT 113 102 11 372 361
EBIT, % 12,7 11,2 11,1 10,7

Se ytterligare nyckeltal, sidorna 16 - 17

Den organiska försäljningen minskade under kvartalet med 4 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Belagda vävar minskade jämfört med motsvarande period föregående år, där en starkare försäljning i Nordamerika motverkades av en svagare utveckling i både Asien och Europa. Tryckdukar noterade en något svagare organisk försäljning i flertalet större geografiska marknader.

Försäljningen minskade även som ett resultat av ett strategiskt beslut att anpassa en specifik blandningsverksamhet mer i nivå med internt behov och värdeskapande produkter.

EBIT och EBIT-marginalen ökade jämfört med motsvarande period föregående år, främst påverkade av förbättrad produktivitet. Valutakursförändringar från omräkning av utländska dotterbolag påverkade resultatet enbart marginellt jämfört med motsvarande period föregående år.

Delar av verksamheten Rubena Savatech ingår sedan 1 januari 2018 i affärsområdet. Även jämförelsesiffror för 2017 har reviderats. Se vidare sidan 6.

Under kvartalet förvärvades en tillverkare av belagda vävar till hälsovård & medicinteknik. Se vidare sidan 6.

Trelleborg Industrial Solutions är en ledande leverantör av polymerbaserade kritiska lösningar inom industriella applikationsområden såsom utvalda slang- och tätningssystem samt antivibrationslösningar för spårbundna fordon, fartyg och industriell utrustning.

Exklusive jämförelsestörande poster, MSEK Kv1 2018 Kv1 2017 Förändring, % R12 2018 12M 2017
Nettoomsättning 1 923 1 756 10 7 051 6 884
Förändring totalt, % 10 41 21
Organisk försäljning, % 8 2 5
Strukturell förändring, % - 37 17
Valutakursförändringar, % 2 2 -1
EBIT 212 186 14 719 693
EBIT, % 11,0 10,6 10,2 10,1

Se ytterligare nyckeltal, sidorna 16 - 17

Den organiska försäljningen ökade under kvartalet med 8 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Försäljningsutvecklingen var positiv för flertalet marknadssegment och geografiska marknader. Leveranser av slang- och antivibrationslösningar utvecklades mycket väl. Försäljningen till infrastruktur- och byggrelaterade segment ökade i lägre takt. Den organiska försäljningen ökade i samtliga större geografiska regioner, med en särskilt gynnsam utveckling i Asien.

EBIT och EBIT-marginalen ökade jämfört med motsvarande period föregående år, främst till följd av högre volymer och god kostnadskontroll. Valutakursförändringar från omräkning av utländska dotterbolag påverkade resultatet enbart marginellt jämfört med motsvarande period föregående år.

Delar av verksamheten Rubena Savatech ingår sedan 1 januari 2018 i affärsområdet. Även jämförelsesiffror för 2017 har reviderats. Se vidare sidan 6.

Nettoomsättning, MSEK

Trelleborg Offshore & Construction är en ledande global projektleverantör av polymerbaserade kritiska lösningar för de mycket krävande miljöerna offshore olja & gas respektive infrastruktur.

Exklusive jämförelsestörande poster, MSEK Kv1 2018 Kv1 2017 Förändring, % R12 2018 12M 2017
Nettoomsättning 576 718 -20 2 699 2 841
Förändring totalt, % -20 -17 -15
Organisk försäljning, % -18 -18 -14
Strukturell förändring, % - - -
Valutakursförändringar, % -2 1 -1
EBIT -34 5 -780 -100 -61
EBIT, % -5,9 0,7 -3,7 -2,1

Se ytterligare nyckeltal, sidorna 16 - 17

Den organiska försäljningen minskade under kvartalet med 18 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Minskningen drevs av färre projektaffärer inom segmentet olja & gas, samtidigt som leveranser inom segmentet infrastruktur kvarstod på samma nivå som ett år tidigare. Marknadssituationen inom delar av affärsområdet är fortfarande besvärlig. Vissa marknadssegment uppvisar emellertid något ökad aktivitet, vilket vi bedömer komma leda till förbättrad lönsamhet under senare delen av året.

EBIT och EBIT-marginalen minskade jämfört med motsvarande period föregående år, främst till följd av färre leveranser av större projektorder inom segmentet olja & gas, vilket skapat underabsorption i produktionen. Resultatet minskade även till följd av ogynnsam försäljningsmix under kvartalet. Planeringsarbetet med att stänga ner en nordamerikansk anläggning efter sommaren, och konsolidera den med likartad verksamhet i Storbritannien, fortgår. Valutakursförändringar från omräkning av utländska dotterbolag påverkade resultatet positivt med 1 MSEK jämfört med motsvarande period föregående år.

Trelleborg Sealing Solutions är en ledande global leverantör av polymerbaserade kritiska tätningslösningar för krävande miljöer såsom generell industri, personbilar och flyg.

Exklusive jämförelsestörande poster, MSEK Kv1 2018 Kv1 2017 Förändring, % R12 2018 12M 2017
Nettoomsättning 2 800 2 623 7 10 133 9 956
Förändring totalt, % 7 20 14
Organisk försäljning, % 8 9 8
Strukturell förändring, % 1 8 6
Valutakursförändringar, % -2 3 0
EBIT 684 618 11 2 297 2 231
EBIT, % 24,4 23,6 22,7 22,4

Se ytterligare nyckeltal, sidorna 16 - 17

Den organiska försäljningen ökade under kvartalet med 8 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Den organiska försäljningen reflekterar en högre försäljning i samtliga geografiska regioner, med en särskilt gynnsam utveckling i Asien. Leveranser till såväl generell industri som flyg- och fordonsindustrierna var god i samtliga större geografiska marknader.

EBIT och EBIT-marginalen ökade jämfört med motsvarande period föregående år, främst till följd av den högre försäljningen samt god kostnadskontroll. Valutakursförändringar från omräkning av utländska dotterbolag påverkade resultatet negativt med 3 MSEK jämfört med motsvarande period föregående år.

Trelleborg Wheel Systems är en ledande global leverantör av däck och kompletta hjul till lantbruksmaskiner, materialhanteringsfordon och entreprenadmaskiner samt till fordon med två hjul.

Exklusive jämförelsestörande poster, MSEK Kv1 2018 Kv1 2017 Förändring, % R12 2018 12M 2017
Nettoomsättning 2 505 2 328 8 9 055 8 878
Förändring totalt, % 8 103 40
Organisk försäljning, % 4 8 12
Strukturell förändring, % 1 91 30
Valutakursförändringar, % 3 4 -2
EBIT 368 283 30 1 101 1 016
EBIT, % 14,7 12,1 12,2 11,4

Se ytterligare nyckeltal, sidorna 16 - 17

Den organiska försäljningen ökade under kvartalet med 4 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Den organiska försäljningen till OE-tillverkare av lantbruksmaskiner utvecklades positivt i samtliga regioner, med särskilt stark försäljningsutveckling i Europa och Nordamerika. Eftermarknadsförsäljningen var något svagare, och bedöms ha påverkats negativt av utdragna vinterförhållanden på norra halvklotet. Den organiska försäljningen av däck till materialhanteringsfordon och entreprenadmaskiner ökade jämfört med motsvarande period föregående år.

Generellt ligger kapacitetsutnyttjandet högt inom affärsområdet. Integrationen av CGS däckverksamhet fortlöper enligt plan och inkluderar även kapacitetshöjande investeringar vilket stegvis kommer leda till ökade tillväxtmöjligheter framöver, utöver de kostnads- och försäljningssynergier som skapas genom integrationen.

EBIT och EBIT-marginalen påverkades positivt av genomförda justeringar av försäljningspriserna samt god kostnadskontroll, samt av samordningsvinster från den pågående integrationen av CGS. Valutakursförändringar från omräkning av utländska dotterbolag påverkade resultatet positivt med 6 MSEK jämfört med motsvarande period föregående år.

Resultaträkningar

Resultaträkningar, MSEK Kv1 2018 Kv1 2017 R12 2018 12M 2017
Nettoomsättning 8 577 8 298 31 860 31 581
Kostnad för sålda varor -5 730 -5 565 -21 563 -21 398
Bruttoresultat 2 847 2 733 10 297 10 183
Försäljningskostnader -668 -657 -2 567 -2 556
Administrationskostnader -776 -778 -3 107 -3 109
Forsknings- och utvecklingskostnader -133 -129 -520 -516
Övriga rörelseintäkter/-kostnader 18 -18 115 79
Andel i intressebolag 3 3 10 10
EBIT, exklusive jämförelsestörande poster 1 291 1 154 4 228 4 091
Jämförelsestörande poster ¹ -18 366 -453 -69
EBIT 1 273 1 520 3 775 4 022
Finansiella intäkter och kostnader -62 -51 -241 -230
Resultat före skatt 1 211 1 469 3 534 3 792
Skatt -301 -240 -979 -918
Resultat efter skatt 910 1 229 2 555 2 874
- moderbolagets aktieägare 910 1 229 2 555 2 874

¹ I Kv1 2017 och i 12M 2017 ingår reavinst från försäljning av blandningsverksamheten i Lesina, Tjeckien, med 472 MSEK, effekter från uppbokning av fordran om 467 MSEK relaterad till avyttringen av Vibracoustic samt omstruktureringskostnader om -1 008 MSEK.

Resultat per aktie, SEK ¹ Kv1 2018 Kv1 2017 R12 2018 12M 2017
Kvarvarande verksamheter 3,36 4,53 9,43 10,60
Avvecklade verksamheter 0,00 0,00 0,00 0,00
Koncernen, totalt 3,36 4,53 9,43 10,60
Kvarvarande verksamheter, exklusive jämförelsestörande poster ² 3,41 3,12 11,11 10,82
¹ Inga utspädningseffekter förekommer.

² Resultat per aktie för helår 2017 har justerats med +0,22 SEK, vilket avser jämförelsestörande poster efter skatt, samt en engångskostnad hänförlig till US Tax Reform.

Antal aktier
Per bokslutsdag 271 071 783 271 071 783 271 071 783 271 071 783
I genomsnitt 271 071 783 271 071 783 271 071 783 271 071 783
Rapporter över totalresultat, MSEK Kv1 2018 Kv1 2017 R12 2018 12M 2017
Resultat efter skatt 910 1 229 2 555 2 874
Övrigt totalresultat
Poster som inte ska återföras i resultaträkningen
Omvärdering av nettopensionsförpliktelsen - - 38 38
Engångspost hänförlig till IFRS9 -8 - -8 -
Inkomstskatt hänförlig till komponenter i övrigt totalresultat - - -15 -15
Summa -8 0 15 23
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen
Kassaflödessäkringar 44 23 96 75
Säkring av nettoinvestering -561 39 -615 -15
Omräkningsdifferenser 1 590 -102 1 974 282
Inkomstskatt hänförlig till komponenter i övrigt totalresultat 111 -14 120 -5
Övrigt totalresultat hänförligt till avyttrade/avvecklade verksamheter 0 -3 0 -3
Summa 1 184 -57 1 575 334
Övrigt totalresultat efter skatt 1 176 -57 1 590 357
Summa totalresultat 2 086 1 172 4 145 3 231
EBIT specifikation, MSEK Kv1 2018 Kv1 2017 R12 2018 12M 2017
EBITDA, exklusive jämförelsestörande poster 1 614 1 478 5 518 5 382
Avskrivningar på materiella tillgångar -249 -251 -995 -997
EBITA, exklusive jämförelsestörande poster 1 365 1 227 4 523 4 385
Avskrivningar på immateriella tillgångar -74 -73 -295 -294
EBIT, exklusive jämförelsestörande poster 1 291 1 154 4 228 4 091
Jämförelsestörande poster -18 366 -453 -69
EBIT 1 273 1 520 3 775 4 022

TRELLEBORG AB – FÖRSTA KVARTALET 2018

Balansräkningar, MSEK 31 mar
2018
31 mar
2017
31 dec
2017
Materiella anläggningstillgångar 9 703 9 181 9 444
Goodwill 18 862 18 197 18 127
Övriga immateriella anläggningstillgångar 5 063 4 852 4 843
Andelar i intressebolag 82 68 76
Finansiella anläggningstillgångar 51 64 57
Uppskjutna skattefordringar 780 773 718
Summa anläggningstillgångar 34 541 33 135 33 265
Varulager 5 649 5 114 5 383
Kortfristiga rörelsefordringar 7 429 7 025 6 235
Aktuell skattefordran 1 077 876 891
Räntebärande fordringar 297 520 844
Likvida medel 2 446 2 230 1 994
Summa omsättningstillgångar 16 898 15 765 15 347
Summa tillgångar 51 439 48 900 48 612
Eget kapital 29 302 26 309 27 216
Räntebärande långfristiga skulder 9 715 9 480 8 097
Övriga långfristiga skulder 53 129 111
Pensionsförpliktelser 588 652 570
Övriga avsättningar 229 225 228
Uppskjutna skatteskulder 849 794 791
Summa långfristiga skulder 11 434 11 280 9 797
Räntebärande kortfristiga skulder 3 105 4 602 4 337
Aktuell skatteskuld 1 262 1 015 1 134
Övriga kortfristiga skulder 5 893 5 462 5 699
Övriga avsättningar 443 232 429
Summa kortfristiga skulder 10 703 11 311 11 599
Summa eget kapital och skulder 51 439 48 900 48 612
Specifikation till förändring av eget kapital, MSEK 31 mar
2018
31 mar
2017
31 dec
2017
Ingående balans den 1 januari 27 216 25 137 25 137
Resultat efter skatt 910 1 229 2 874
Övrigt totalresultat 1 176 -57 357
Utdelning - - -1 152
Utgående balans 29 302 26 309 27 216
Specifikation av sysselsatt kapital, MSEK 31 mar
2018
31 mar
2017
31 dec
2017
Totala tillgångar 51 439 48 900 48 612
Avgår:
Räntebärande fordringar ¹ 326 544 877
Likvida medel 2 446 2 230 1 994
Skattefordringar 1 857 1 649 1 609
Operativa skulder 7 107 6 529 6 876
Sysselsatt kapital 39 703 37 948 37 256
varav avvecklade verksamheter -73 -81 -75
Sysselsatt kapital exklusive avvecklade verksamheter 39 776 38 029 37 331

¹ 31 dec 2017 inkluderar fordran kopplad till avyttringen av Vibracoustic.

Kassaflödesanalyser

Kassaflödesanalyser, MSEK Kv1 2018 Kv1 2017 R12 2018 12M 2017
Den löpande verksamheten
EBIT inklusive resultatandelar i intressebolag 1 273 1 520 3 775 4 022
Justering för poster som inte ingår i det löpande kassaflödet:
Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar 248 251 987 990
Avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar 74 73 295 294
Nedskrivningar på materiella anläggningstillgångar 1 0 58 57
Nedskrivningar på immateriella anläggningstillgångar 0 25 354 379
Utdelning från intressebolag 1 0 3 2
Andelar i intressebolag samt övriga ej kassaflödespåverkande poster -6 -2 -21 -17
Resultateffekt avseende Vibracoustic 0 - -467 -467
Rearesultat i avyttrade verksamheter 0 -472 0 -472
Erhållen ränta och andra finansiella poster 8 11 37 40
Erlagd ränta och andra finansiella poster -77 -91 -273 -287
Betald skatt -276 -199 -809 -732
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 1 246 1 116 3 939 3 809
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital:
Förändring av varulager -73 -146 -378 -451
Förändring av rörelsefordringar -902 -1 175 -183 -456
Förändring av rörelseskulder -27 430 171 628
Förändring i jämförelsestörande poster -47 24 233 304
Kassaflöde från den löpande verksamheten 197 249 3 782 3 834
Investeringsverksamheten
Förvärvade enheter -116 -74 -268 -226
Avyttrade/avvecklade verksamheter 4 649 4 649
Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar -193 -161 -1 375 -1 343
Bruttoinvesteringar i immateriella anläggningstillgångar -23 -8 -109 -94
Försäljning av anläggningstillgångar 15 1 51 37
Kassaflöde från investeringsverksamheten -313 407 -1 697 -977
Finansieringsverksamheten
Förändring av räntebärande placeringar 323 699 759 1 135
Förändring av räntebärande skulder 205 -1 024 -1 440 -2 669
Utdelning - moderbolagets aktieägare - - -1 152 -1 152
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 528 -325 -1 833 -2 686
Periodens kassaflöde 412 331 252 171
Likvida medel:
Vid periodens början 1 994 1 879 2 230 1 879
Kursdifferens 40 20 -36 -56
Likvida medel vid periodens slut 2 446 2 230 2 446 1 994

Nyckeltal

MSEK Kv1 2018 Kv1 2017 R12 2018 12M 2017
Nettoomsättning ¹
Trelleborg Coated Systems 890 912 3 355 3 377
Trelleborg Industrial Solutions 1 923 1 756 7 051 6 884
Trelleborg Offshore & Construction 576 718 2 699 2 841
Trelleborg Sealing Solutions 2 800 2 623 10 133 9 956
Trelleborg Wheel Systems 2 505 2 328 9 055 8 878
Koncernposter/Eliminering -117 -39 -433 -355
Totalt 8 577 8 298 31 860 31 581
EBIT, exklusive jämförelsestörande poster
Trelleborg Coated Systems 113 102 372 361
Trelleborg Industrial Solutions 212 186 719 693
Trelleborg Offshore & Construction -34 5 -100 -61
Trelleborg Sealing Solutions 684 618 2 297 2 231
Trelleborg Wheel Systems 368 283 1 101 1 016
Koncernposter -52 -40 -161 -149
Totalt 1 291 1 154 4 228 4 091
EBIT %, exklusive jämförelsestörande poster
Trelleborg Coated Systems 12,7 11,2 11,1 10,7
Trelleborg Industrial Solutions 11,0 10,6 10,2 10,1
Trelleborg Offshore & Construction -5,9 0,7 -3,7 -2,1
Trelleborg Sealing Solutions 24,4 23,6 22,7 22,4
Trelleborg Wheel Systems 14,7 12,1 12,2 11,4
Totalt 15,1 13,9 13,3 13,0

¹ I enlighet med IFRS15 ska intäkter redovisas när kontrollen övergår, antingen över tid eller vid en viss tidpunkt. Den del av försäljningen för kvartal 1, 2018, som redovisas över tid uppgår till 221 MSEK eller 2,6% (331 MSEK eller 4,0%). Resterande försäljning redovisas vid en viss tidpunkt.

Nettoomsättning per marknad, andel och organisk tillväxt, % Kv1 2018 Kv1 2017 12M 2017
Västeuropa (47%) 4 3 2
Övriga Europa (11%) -2 10 9
Nordamerika (22%) 2 4 4
Syd- och Centralamerika (4%) 13 -22 -3
Asien och övriga marknader (16%) 5 6 8
Totalt (100% avser andel 2017) 4 3 4
Nettoomsättning per marknad exklusive projektverksamhet ¹, organisk tillväxt, % Kv1 2018 Kv1 2017 12M 2017
Västeuropa 6 5 6
Övriga Europa -5 14 12
Nordamerika 6 5 7
Syd- och Centralamerika 8 16 8
Asien och övriga marknader 9 16 10
Totalt 5 8 7

¹ Projektverksamhet avser hela affärsområdet Trelleborg Offshore & Construction samt mindre delar av Trelleborg Industrial Solutions verksamhet.

TRELLEBORG AB – FÖRSTA KVARTALET 2018

MSEK Kv1 2018 Kv4 2017 Kv3 2017 Kv2 2017 Kv1 2017 Kv4 2016 Kv3 2016 Kv2 2016 Kv1 2016
Nettoomsättning
Trelleborg Coated Systems 890 812 768 885 912 885 817 708 631
Trelleborg Industrial Solutions 1 923 1 706 1 609 1 813 1 756 1 616 1 424 1 384 1 246
Trelleborg Offshore & Construction 576 741 647 735 718 860 809 794 866
Trelleborg Sealing Solutions 2 800 2 349 2 388 2 596 2 623 2 216 2 195 2 176 2 184
Trelleborg Wheel Systems 2 505 2 198 1 992 2 360 2 328 1 883 1 855 1 472 1 144
Koncernposter/Eliminering -117 -98 -94 -124 -39 -26 -28 10 24
Totalt 8 577 7 708 7 310 8 265 8 298 7 434 7 072 6 544 6 095
EBIT, exklusive jämförelsestörande poster
Trelleborg Coated Systems 113 89 77 93 102 107 100 98 76
Trelleborg Industrial Solutions 212 170 146 191 186 161 135 157 118
Trelleborg Offshore & Construction -34 -12 -33 -21 5 18 44 24 24
Trelleborg Sealing Solutions 684 469 533 611 618 436 470 512 501
Trelleborg Wheel Systems 368 240 215 278 283 174 204 186 156
Koncernposter -52 -28 -18 -63 -40 -55 -38 -78 -34
Totalt 1 291 928 920 1 089 1 154 841 915 899 841
EBIT %, exklusive jämförelsestörande poster
Trelleborg Coated Systems 12,7 11,0 9,9 10,5 11,2 12,2 12,2 13,8 12,1
Trelleborg Industrial Solutions 11,0 9,9 9,1 10,5 10,6 9,9 9,5 11,4 9,5
Trelleborg Offshore & Construction -5,9 -1,6 -5,2 -2,8 0,7 2,1 5,4 3,1 2,8
Trelleborg Sealing Solutions 24,4 20,0 22,3 23,5 23,6 19,7 21,4 23,5 22,9
Trelleborg Wheel Systems 14,7 10,9 10,8 11,8 12,1 9,2 11,0 12,6 13,6
Totalt 15,1 12,0 12,6 13,2 13,9 11,3 12,9 13,7 13,8
Jämförelsestörande poster -18 -314 -45 -76 366 -118 -51 -107 -115
EBIT 1 273 614 875 1 013 1 520 723 864 792 726
Brygga nettoomsättning MSEK, % Kv1 2017,
MSEK
Organisk
försäljning, %
Strukturell
förändring, %
Valutakurs
förändring, %
Kv1 2018,
MSEK
Trelleborg Coated Systems 912 -4 3 -1 890
Trelleborg Industrial Solutions 1 756 8 - 2 1 923
Trelleborg Offshore & Construction 718 -18 - -2 576
Trelleborg Sealing Solutions 2 623 8 1 -2 2 800
Trelleborg Wheel Systems 2 328 4 1 3 2 505
Koncernposter/Eliminering -39 - - - -117
Totalt 8 298 4 0 -1 8 577
Valutaomräkningseffekter på EBIT exklusive jämförelsestörande poster ¹, MSEK Kv1 2018
Trelleborg Coated Systems 0
Trelleborg Industrial Solutions 0
Trelleborg Offshore & Construction 1
Trelleborg Sealing Solutions -3
Trelleborg Wheel Systems 6
Koncernposter 2
Totalt 6

¹ Påverkan på EBIT exklusive jämförelsestörande poster vid omräkning av koncernens utländska dotterbolag.

TRELLEBORG AB – FÖRSTA KVARTALET 2018

Resultaträkningar, MSEK Kv1 2018 Kv4 2017 Kv3 2017 Kv2 2017 Kv1 2017 Kv4 2016 Kv3 2016 Kv2 2016 Kv1 2016
Nettoomsättning 8 577 7 708 7 310 8 265 8 298 7 434 7 072 6 544 6 095
Kostnad för sålda varor -5 730 -5 288 -4 959 -5 586 -5 565 -5 077 -4 749 -4 269 -3 984
Bruttoresultat 2 847 2 420 2 351 2 679 2 733 2 357 2 323 2 275 2 111
Försäljningskostnader -668 -630 -599 -670 -657 -629 -591 -558 -524
Administrationskostnader -776 -801 -733 -797 -778 -828 -757 -712 -658
Forsknings- och utvecklingskostnader -133 -134 -122 -131 -129 -128 -100 -105 -100
Övriga rörelseintäkter/-kostnader 18 71 20 6 -18 66 36 -3 12
Andel i intressebolag 3 2 3 2 3 3 4 2 0
EBIT, exklusive jämförelsestörande poster 1 291 928 920 1 089 1 154 841 915 899 841
Jämförelsestörande poster -18 -314 -45 -76 366 -118 -51 -107 -115
EBIT 1 273 614 875 1 013 1 520 723 864 792 726
Finansiella intäkter och kostnader -62 -57 -66 -56 -51 -53 -46 -63 -47
Resultat före skatt 1 211 557 809 957 1 469 670 818 729 679
Skatt -301 -284 -174 -220 -240 -151 -187 -192 -150
Resultat efter skatt i kvarvarande verksamheter 910 273 635 737 1 229 519 631 537 529
Resultat efter skatt i avvecklade verksamheter - - - - - - - 4 369 -
Resultat efter skatt 910 273 635 737 1 229 519 631 4 906 529
- moderbolagets aktieägare 910 273 635 737 1 229 519 631 4 906 529
- innehav utan bestämmande inflytande - - - - - - - - -
Resultat per aktie, SEK Kv1 2018 Kv4 2017 Kv3 2017 Kv2 2017 Kv1 2017 Kv4 2016 Kv3 2016 Kv2 2016 Kv1 2016
Kvarvarande verksamheter 3,36 1,01 2,34 2,72 4,53 1,92 2,33 1,98 1,95
Avvecklade verksamheter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,12 0,00
Koncernen, totalt 3,36 1,01 2,34 2,72 4,53 1,92 2,33 18,10 1,95
Kvarvarande verksamheter,
exklusive jämförelsestörande poster 3,41 2,31 2,47 2,92 3,12 2,23 2,46 2,31 2,23

Förvärv

Redovisade belopp på identifierbara förvärvade tillgångar och övertagna skulder

2018

Kvartal 1

Trelleborg har genom affärsområdet Trelleborg Coated Systems tecknat avtal och slutfört förvärvet av Dartex Holdings Ltd. Företaget är specialiserat på tillverkning av belagda vävar till främst hälsovård & medicinteknik och är världsledande inom belagda vävar som förebygger trycksår.

Förvärvet är inte av väsentlig karaktär.

Därtill har vissa justeringar av förvärvsanalyser hänförliga till förvärv utförda under 2017 gjorts.

2017

Kvartal 1

Trelleborg Sealing Solutions tecknade avtal och slutförde förvärvet av det USA-baserade privatägda företaget Carolina Seal Inc som är specialiserat på distribution av polymertätningar såsom O-ringar, hydrauliktätningar och kundanpassade satsförpackningar.

Därtill har slutreglering skett av tidigare förvärv samt vissa justeringar av förvärvsanalyser hänförliga till förvärv utförda under 2016.

Förvärv, MSEK Kv1 2018
Förvärvade 2018
Kv1 2017
Förvärvade 2017
Justeringar av förvärv 2017 Justeringar av förvärv 2016
Utvecklad teknologi ¹ 29
Varumärken ² 18 -101
Kundrelationer ³ 11 63
Övriga immateriella anläggningstillgångar 1
Materiella anläggningstillgångar 16 2
Andelar i intressebolag -21
Räntebärande fordringar 5
Varulager 15 8
Rörelsefordringar 20 8
Aktuell skattefordran 2
Likvida medel 2 3
Uppskjutna skatteskulder -12 5
Räntebärande skulder -19
Pensionsförpliktelser -1
Övriga avsättningar -1
Aktuell skatteskuld -1
Rörelseskulder -16 -3
Nettotillgångar 67 -34
Goodwill 37 111
Total köpeskilling 104 77
Likvida medel och övrig nettoskuld i förvärvade verksamheter 12 -3
Kassaflödeseffekt 116 74

¹ Övervärde på utvecklad teknologi skrivs av under 10 år.

² Merparten har en obestämbar nyttjandeperiod varför ingen avskrivning sker.

³ Övervärde på kundrelationer skrivs av under 10-12 år.

Den goodwill som redovisas ovan för 2018 hänför sig till förvärvade ej separerbara kundrelationer och synergieffekter som förväntas efter förvärvet. Verkligt värde på förvärvade identifierbara immateriella tillgångar är preliminär i avvaktan på slutlig värdering av dessa tillgångar.

Finansiella instrument per kategori och värderingsnivå

Beskrivning av respektive kategori samt beräkning av verkligt värde framgår under avsnittet redovisningsprinciper samt nedan under tabellen.

Per 31 mars 2018, MSEK Tillgångar värderade till verkligt
värde via resultaträkningen
Derivat som används för
säkringsändamål
Låne
och kund- Redovisat Värderings- Redovisat Värderings
fordringar värde nivå värde nivå Summa
Tillgångar i balansräkningen
Derivatinstrument - 275 2 70 2 345
Finansiella anläggningstillgångar 3 - - 3
Kundfordringar 6 046 - - 6 046
Räntebärande fordringar 2 3 2 - 5
Likvida medel 2 446 - - 2 446
Summa 8 497 278 70 8 845
Skulder värderade till verkligt
värde via resultaträkningen
Derivat som används för
säkringsändamål
Övriga
finansiella Redovisat Värderings- Redovisat Värderings
skulder värde nivå värde nivå Summa
Skulder i balansräkningen
Derivatinstrument - 136 2 532 2 668
Räntebärande långfristiga skulder 9 619 - - 9 619
Räntebärande kortfristiga skulder 2 640 - - 2 640
Leverantörsskulder 3 158 - - 3 158
Summa 15 417 136 532 16 085

Finansiella tillgångar och skulder som är värderade till verkligt värde per balansdagen är i allt väsentligt värderade till verkligt värde utifrån observerbara data (nivå 2 enligt verkligt-värde hierarkin).

Värderingstekniker använda för att beräkna verkliga värden i nivå 2

Derivat i nivå 2 består av valutaterminer och ränteswappar och används främst till säkringsändamål men även till trading. Värderingen till verkligt värde för valutaterminerna baseras på publicerade terminskurser på en aktiv marknad. Värderingen av ränteswapparna baseras på terminsräntor framtagna utifrån observerbara svenska räntekurvor.

Upplysning om verkligt värde på upplåning och andra finansiella instrument

Finansiella räntebärande skulder, undantaget finansiella derivat som justerar lånen, är upptagna till upplupet anskaffningsvärde. Förändringar i räntenivåer och kreditmarginaler skapar skillnader mellan verkligt värde och upplupet anskaffningsvärde. En beräkning till verkligt värde skulle öka koncernens långfristiga lån med 80 MSEK. För kortfristiga lån gjordes ingen omvärdering med avseende på att det redovisade värdet anses utgöra en god uppskattning av verkligt värde på grund av den korta löptiden.

Per 31 mars 2017, MSEK Tillgångar värderade till verkligt Derivat som används för
värde via resultaträkningen säkringsändamål
Låne
och kund- Redovisat Värderings- Redovisat Värderings
fordringar värde nivå värde nivå Summa
Tillgångar i balansräkningen
Derivatinstrument - 69 2 34 2 103
Finansiella anläggningstillgångar 3 - - 3
Kundfordringar 5 514 - - 5 514
Räntebärande fordringar 220 224 3 - 444
Likvida medel 2 230 - - 2 230
Summa 7 967 293 34 8 294
Skulder värderade till verkligt Derivat som används för
värde via resultaträkningen
säkringsändamål
Övriga
finansiella Redovisat Värderings- Redovisat Värderings
skulder värde nivå värde nivå Summa
Skulder i balansräkningen
Derivatinstrument - 64 2 241 2 305
Räntebärande långfristiga skulder 9 462 - - 9 462
Räntebärande kortfristiga skulder 4 504 - - 4 504
Leverantörsskulder 2 866 - - 2 866
Summa 16 832 64 241 17 137

Fordran, om 224 MSEK, kopplad till Vibracoustics realiserade försäljningsutveckling under 2016 klassificerades som nivå 3 i verkligt-värde hierarkin.

Moderbolaget

Resultaträkningar, MSEK Kv1 2018 Kv1 2017 R12 2018 12M 2017
Administrationskostnader -62 -71 -269 -278
Övriga rörelseintäkter 51 63 454 466
Övriga rörelsekostnader -25 -19 -282 -276
EBIT -36 -27 -97 -88
Finansiella intäkter och kostnader 62 357 -557 -262
Resultat före skatt 26 330 -654 -350
Bokslutsdispositioner - - 835 835
Skatt 20 33 -75 -62
Resultat efter skatt 46 363 106 423
Rapporter över totalresultat, MSEK Kv1 2018 Kv1 2017 R12 2018 12M 2017
Resultat efter skatt 46 363 106 423
Summa totalresultat 46 363 106 423
Balansräkningar, MSEK 31 mar 31 mar 31 dec
2018 2017 2017
Materiella anläggningstillgångar 15 16 15
Immateriella anläggningstillgångar 8 2 9
Finansiella anläggningstillgångar 36 060 35 554 34 880
Summa anläggningstillgångar 36 083 35 572 34 904
Kortfristiga rörelsefordringar 112 63 68
Räntebärande fordringar 1 1 837
Likvida medel - 0 -
Summa omsättningstillgångar 113 64 905
Summa tillgångar 36 196 35 636 35 809
Eget kapital 9 628 10 674 9 582
Räntebärande långfristiga skulder 4 430 4 379 4 430
Övriga långfristiga skulder 26 21 24
Summa långfristiga skulder 4 456 4 400 4 454
Räntebärande kortfristiga skulder 22 003 20 306 21 588
Övriga kortfristiga skulder 109 256 185
Summa kortfristiga skulder 22 112 20 562 21 773
Summa eget kapital och skulder 36 196 35 636 35 809

Finansiella definitioner

Trelleborg använder sig av följande alternativa nyckeltal kopplade till finansiell ställning; avkastning på eget kapital samt sysselsatt kapital, nettoskuld, skuldsättningsgrad och soliditet. Koncernen anser att nyckeltalen är användbara för användarna av de finansiella rapporterna som ett komplement för att bedöma möjlighet till utdelning, att genomföra strategiska investeringar samt att bedöma koncernens möjligheter att leva upp till finansiella åtaganden. Vidare använder Trelleborg kassaflödesmåtten operativt kassaflöde samt fritt kassaflöde för att ge en indikation på vilka medel som verksamheten generar för att kunna genomföra strategiska investeringar, göra amorteringar och ge avkastning till aktieägarna. Trelleborg använder även resultatmåtten EBITDA, EBITA och EBIT exklusive jämförelsestörande poster, vilka är mått som koncernen betraktar som relevanta för investerare som vill förstå resultatgenereringen före jämförelsestörande poster. Koncernen definierar nyckeltalen enligt nedan.

Avkastning på sysselsatt kapital, % EBIT i förhållande till genomsnittligt sysselsatt kapital.

Avvecklade verksamheter Resultatet för avvecklade verksamheter redovisas netto i koncernens resultaträkningar på raden "Resultat efter skatt i avvecklade verksamheter".

EBIT Rörelseresultat inklusive jämförelsestörande poster.

EBIT, exklusive jämförelsestörande poster Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster.

EBIT-marginal exklusive jämförelsestörande poster, % EBIT exklusive jämförelsestörande poster i förhållande till nettoomsättning.

EBITA Rörelseresultat exklusive avskrivningar och nedskrivningar på immateriella anläggningstillgångar samt exklusive jämförelsestörande poster.

EBITA-marginal, % EBITA i förhållande till nettoomsättning.

EBITDA Rörelseresultat exklusive avskrivningar och nedskrivningar på materiella och immateriella anläggningstillgångar samt exklusive jämförelsestörande poster.

Fritt kassaflöde Operativt kassaflöde reducerat med kassaflöde avseende finansiella poster, skatter och kassaflödeseffekt av omstruktureringsåtgärder.

Jämförelsestörande poster Summan av styrelsen godkända omstruktureringskostnader samt engångsposter av större karaktär.

Kapitalandelsmetoden Intressebolag och samägda bolag redovisas enligt kapitalandelsmetoden, vilket innebär att den initiala andelen förändras för att avspegla koncernens andel av bolagets resultat samt för eventuella utdelningar.

Kassakonvertering Operativt kassaflöde i förhållande till EBIT.

Nettoskuld Räntebärande skulder minskade med räntebärande tillgångar och likvida medel¹.

Nettoskuld/EBITDA Nettoskuld i förhållande till EBITDA.

Organisk tillväxt Den omsättningstillväxt i jämförbara valutakurser som genereras av egen kraft och i befintlig struktur. Ett förvärv redovisas endast som organisk tillväxt då det ingår med lika antal månader i nuvarande period och motsvarande period föregående år. I annat fall redovisas det som strukturell tillväxt.

Operativt kassaflöde EBITDA exklusive ej kassaflödespåverkande poster, investeringar, sålda anläggningstillgångar och förändringar i rörelsekapital. I nyckeltalet exkluderas kassaflöde från jämförelsestörande poster.

Resultat per aktie Andel av resultat efter skatt, hänförligt till moderbolagets aktieägare, i förhållande till genomsnittligt antal utestående aktier.

Räntabilitet på eget kapital, % Andel av resultat efter skatt, hänförligt till moderbolagets aktieägare i förhållande till genomsnittligt eget kapital, exklusive innehav utan bestämmande inflytande.

Skuldsättningsgrad, % Nettoskuld i förhållande till summa eget kapital.

Soliditet, % Summa eget kapital i förhållande till balansomslutningen.

Sysselsatt kapital Balansomslutning minus räntebärande placeringar och icke räntebärande rörelseskulder (inklusive pensionsskuld) samt exklusive skattefordringar och skatteskulder¹.

¹ Den kvarvarande fordran kopplad till avyttringen av Vibracoustic redovisades som en finansiell fordran och påverkade koncernens nettoskuld.

För ytterligare beskrivning och beräkning av nyckeltal se www.trelleborg.com/sv/investerare/finansiella--definitioner.

Ordlista

OEM (Original Equipment Manufacturer) Ett företag som tillverkar en slutlig produkt som kan säljas på den öppna marknaden. Produkten består oftast av en kombination av egentillverkade och inköpta komponenter från underleverantörer som monteras ihop hos OEM-företaget till den slutliga produkten.

Plaster kan delas in i två huvudgrupper. Termoplaster är icke tvärbundna plaster som är fasta i rumstemperatur och blir mjuka och formbara när de värms upp.

Härdplaster är tvärbundna plaster som sönderfaller vid upphettning och inte återfår sina egenskaper.

Säsongseffekter

Säsongseffekter förekommer inom de olika marknadssegmenten. För koncernen totalt är efterfrågan normalt sett högre under första halvåret än under det andra.

Polymer Ordet kommer från grekiskans poly som betyder "många" och meros som betyder "delar". Polymerer byggs upp av många små molekyler – monomerer – som är sammanbundna till långa kedjor. Exempel på polymerer är plast och gummi.

Polymerteknologi Teknologin runt polymerernas tillverkningsprocesser i kombination med deras unika egenskaper.

Om Trelleborg

Trelleborg är en världsledare inom specialutvecklade polymerlösningar. Vi tätar, dämpar och skyddar kritiska applikationer i krävande miljöer. Våra innovativa lösningar accelererar kundernas utveckling på ett hållbart sätt.

Affärsidé

Trelleborgs affärsidé är att täta, dämpa och skydda kritiska applikationer i krävande miljöer.

Strategi

Trelleborgs strategi är att inneha ledande positioner i utvalda segment. Det betyder att Trelleborg söker segment, nischer eller produktkategorier som genom koncernens marknadsinsikt och kärnkompetenser liksom erbjudande av avancerade produkter och lösningar ger marknadsledarskap. På så sätt skapas långsiktigt aktieägarvärde och mervärde till kunderna. Koncernövergripande och inom affärsområdena arbetar Trelleborg med hjälp av fyra strategiska hörnstenar, vilka såväl enskilt som i samverkan stödjer strategin. Hörnstenarna är: Geografisk balans, Portföljoptimering, Strukturförbättringar samt Excellens.

Värdedrivande faktorer

Polymerteknisk spetskompetens. Inom våra utvalda segment är vi sedan mer än ett sekel tillbaka en föregångare vad gäller såväl tillämpad polymerteknik som materialteknik. Lokal närvaro, global räckvidd. Där vi gör affärer agerar våra team som en lokal partner och drar fördel av vår globala styrka och kompetens.

Applikationsexpertis. Vi har teknologi i spjutspetsklass och djupgående förståelse för de utmaningar våra kunder har att hantera vad gäller att täta, dämpa och skydda kritiska applikationer.

Kundintegration. Vår förståelse för marknader och ett tätt samarbete med kunder i en mångfald av kanaler gör att det alltid är enkelt att göra affärer med oss.

Affärsaccelerator. Vi arbetar som en proaktiv och långsiktig affärspartner, och levererar lösningar baserade på marknadsinsikter som bidrar till bättre affärer för våra kunder.

Marknadssegment som Trelleborg verkar inom:

Affärsområde/Marknadssegment Generell
industri
Olja & gas Transport Lantbruk Infrastruktur Flyg Kapital
intensiv
industri
Personbilar
Trelleborg Coated Systems 85% 1% 12% 13% 2%
Trelleborg Industrial Solutions 54% 2% 18% 14% 34% 12%
Trelleborg Offshore & Construction 48% 52% 100%
Trelleborg Sealing Solutions 43% 2% 12% 4% 14% 32% 25%
Trelleborg Wheel Systems 41% 59% 100%
Totalt koncernen 34% 5% 19% 18% 8% 5% 55% 11%

Nettoomsättning per marknadssegment och affärsområde är baserat på årsbokslutet 2017, justerat med omräknade siffror (se sid 6).

Historiskt har procentsatserna inte flukturerat väsentligt mellan kvartalen, varför 2017 års siffror visas i tabellen.

Trelleborgkoncernens verksamheter

Kvarvarande verksamheter

Avser verksamheter inom koncernens fem affärsområden; Trelleborg Coated Systems, Trelleborg Industrial Solutions, Trelleborg Offshore & Construction, Trelleborg Sealing Solutions och Trelleborg Wheel Systems. Därutöver ingår centrala stabsfunktioner.

Avvecklade verksamheter

Avser generellt verksamheter som är avvecklade eller under försäljning. Här ingår till exempel de historiska jämförelsetalen för det samägda bolaget Vibracoustic.

Totalt koncernen

Ovanstående delar konsoliderade ger den totala Trelleborgkoncernen.

Inbjudan till telefonkonferens den 25 april kl. 15:00

En telefonkonferens kommer att hållas den 25 april kl. 15:00. För att delta i telefonkonferensen ring: 08-566 42 662 (Sverige), +44 203 008 9803 (Storbritannien) eller +1 855 753 2235 (USA). Kod: "Trelleborg". Konferensen sänds även på Internet i realtid. Besök vår hemsida: www.trelleborg.com för internetlänk och presentationsmaterial.

Finansiell kalender

Årsstämma 2018 (Trelleborg) 25 april 2018 Kapitalmarknadsdag (Stockholm) 5 juni 2018 Kvartalsrapport april-juni 2018 20 juli 2018 Kvartalsrapport juli-september 2018 31 oktober 2018 (nytt datum) Bokslutskommuniké 2018 13 februari 2019 (nytt datum)

För ytterligare information

Investerare/analytiker Media

Christofer Sjögren, IR-chef Karin Larsson, Presschef Tel: 0410 - 670 68 Tel: 0410 - 670 15 Mobil: 0708 - 66 51 40 Mobil: 0733 - 74 70 15 E-post: [email protected] E-post: [email protected]

För information om Trelleborgkoncernen, årsredovisningar, intressenttidningen T-Time med mera, besök www.trelleborg.com.

Trelleborg AB (publ) Org.nr. 556006-3421 Box 153, 231 22 Trelleborg. Tel: 0410-670 00 www.trelleborg.com

Denna rapport innehåller framtidsinriktad information som baseras på Trelleborgledningens nuvarande förväntningar. Även om ledningen bedömer att förväntningarna som framgår av sådan framtidsinriktad information är rimliga, kan ingen garanti lämnas på att dessa förväntningar kommer att visa sig vara korrekta. Följaktligen kan faktiskt framtida utfall variera väsentligt jämfört med vad som framgår i den framtidsinriktade informationen beroende på bl a förändrade förutsättningar avseende ekonomi, marknad och konkurrens, förändringar i lagkrav och andra politiska åtgärder, variationer i valutakurser och andra faktorer.

Denna information är sådan information som Trelleborg AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 april 2018 kl. 13:00 CET.