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Trawell Co M&A Activity 2018

Feb 2, 2018

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M&A Activity

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Informazione Regolamentata n. 20029-4-2018		Data/Ora Ricezione 02 Febbraio 2018 12:22:15
Societa'	:	Safe Bag S.p.A.
Identificativo Informazione Regolamentata	:	98697
Nome utilizzatore	:	SAFEBAGN02 - x
Tipologia	:	2.1
Data/Ora Ricezione	:	02 Febbraio 2018 12:22:15
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	02 Febbraio 2018 12:22:16
Oggetto	:	Safe Bag: integrazione al comunicato relativo alla sigla della lettera di intenti per l'acquisizione del Gruppo Pack & Fly
Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

INTEGRAZIONE

SAFE BAG FIRMA LETTERA DI INTENTI PER L'ACQUISIZIONE DEL PRINCIPALE OPERATORE DELLA FEDERAZIONE RUSSA, ATTIVO ANCHE IN EUROPA E IN ASIA

Milano – 2 febbraio 2018 - Safe Bag S.p.A., leader mondiale nei servizi di protezione e rintracciamento bagagli per i passeggeri aeroportuali su richiesta delle autorità di vigilanza, comunica, ad integrazione del comunicato diffuso ieri e relativo alla lettera di intenti attinente l'acquisto del 51% di PackandFly Group OU, i seguenti punti:

La lettera di intenti siglata non ha effetti vincolanti ad eccezione di uno specifico obbligo di esclusiva in favore di Safe Bag tramite il quale i potenziali venditori si sono impegnati a non avviare trattative o a concludere contratti aventi ad oggetto l'operazione oggetto della lettera di intenti o le partecipazioni relative al gruppo PackandFly per la durata di 12 mesi dalla sottoscrizione della stessa lettera di intenti;
Il meccanismo di determinazione del prezzo è correlato ad un multiplo sull'EBITDA 2017 della target, in funzione della durata media ponderata del portafoglio concessionale;
Si precisa che l'EBITDA 2017 del gruppo Packandfly (non ancora definito nell'importo e comunque oggetto di verifica in sede di due diligence) risulta essere, da quanto rappresentato dal management della controparte, sostanzialmente in linea con il dato del 2016, pari a € 3 milioni.
Non sussistono ad oggi degli impegni di riacquisto della quota di minoranza (49%). Siffatta quota, nella struttura complessiva dell'operazione, dovrà rimanere in capo ai soci venditori anche al fine di conservare – nell'ottica della continuità – un loro commitment nella gestione operativa;
Grazie alla Posizione Finanziaria Netta positiva (Cassa) l'operazione verrà finanziata sia mediante ricorso a mezzi propri sia di terzi, in funzione del valore delle partecipazioni oggetto del futuro acquisto determinato in sede di due diligence.

* * *

Safe Bag, società fondata da Rudolph Gentile nel 1997 e guidata dallo stesso insieme al CEO Alessandro Notari, è leader nel servizio di protezione e rintracciamento bagagli per i passeggeri aeroportuali, attraverso un portafoglio integrato di soluzioni per la sicurezza ed il confort del passeggero: avvolgimento del bagaglio; tracciabilità; rimborso in caso di smarrimento o danno; prodotti e accessori da viaggio.

Da settembre 2013 è quotata presso Borsa Italiana – segmento AIM.