Tower Semiconductor Ltd. — Capital/Financing Update 2012

Sep 19, 2012

טאואר סמיקונדקטור בע"מ

("החברה")

19 בספטמבר 2012

לכבוד

רשות ניירות ערך

באמצעות המגנ"א

לכבוד

הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ

באמצעות המגנ"א

הנדון: שער ההמרה של אגרות החוב (סדרה ו')

בהמשך להנפקת אגרות החוב (סדרה ו') של החברה על פי דוח הצעת מדף מיום 26.10.2010 ולהרחבת סדרת אגרות החוב (סדרה ו') על פי דוח הצעת מדף מיום 21.2.2012, וכן בהתאם לתנאי אגרות החוב (סדרה ו') ובהתחשב באיחוד והחלוקה מחדש של הון המניות הרשום, המונפק והנפרע של החברה ביום 5.8.2012, חושב שער ההמרה של אגרות החוב (סדרה ו') ונקבע באופן שכל 38.21 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ו') יהיו ניתנות להמרה למניה רגילה אחת בת 15.00 ש"ח ע.נ. של החברה.

בכבוד רב,

טאואר סמיקונדקטור בע"מ