TONYMOLY CO., LTD. — Capital/Financing Update 2021

Dec 24, 2021

증권발행실적보고서 2.5 (주)토니모리 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2021년 12월 24일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 토니모리
대 표 이 사 :&cr	배해동
본 점 소 재 지 :	서울시 서초구 남부순환로 2557 (서초동, 토니모리빌딩)
	(전 화) 02-593-3191
	(홈페이지) http://www.tonystreet.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무 (성 명) 김철민
	(전 화) 02-593-3191
&cr

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기타25,321,363,270주주배정후 실권주 일반공모 유상증자

구분	발행총액	비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 우리사주조합2021년 12월 16일2021년 12월 16일2021년 12월 24일구주주2021년 12월 16일2021년 12월 17일2021년 12월 24일일반공모2021년 12월 21일2021년 12월 22일2021년 12월 24일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 한국투자증권(주)789,6713,525,881,01513.92-789,6713,525,881,01513.92-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주1) '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제9조 2항 5호에 따라 구주주 초과청약 배정 후 발생한 단수주를 공동대표주관회사인 한국투자증권(주)가 인수하였습니다.&cr주2) 비율은 총 발행주식수인 5,671,078주를 기준으로 합니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %) 우리사주조합170,1323.0112,40055,366,0000.22112,40055,366,0000.22구주주(신주인수권증서)5,500,94697.05,1633,473,651 15,509,851,71561.255,1633,473,651 15,509,851,71561.25구주주(초과청약)--3,799350,946 1,566,973,8906.193,799350,946 1,566,973,8906.19실권주 일반공모--939 1,044,410 4,663,290,65018.42939 1,044,410 4,663,290,65018.42한국투자증권(주)--1789,6713,525,881,01513.921789,6713,525,881,01513.925,671,078 9,903 5,671,078 25,321,363,270 9,903 5,671,078 25,321,363,270

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

주) 비율은 총 발행주식수인 5,671,078주를 기준으로 합니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 ---1,044,410100.001,044,410100.00

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) ----------------------------------------------------------

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사&cr(집합) | | 투자매매ㆍ&cr중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래&cr실적&cr유 | | 거래&cr실적&cr무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

[최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황]
(기준일 :	2021년 12월 24일	)	(단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의&cr종류	소유주식수 및 지분율				비고
2021. 09. 30.		유상증자 이후
---	---	---	---	---	---	---	---
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---	---
배해동	본인	보통주	5,664,703	30.81	6,690,000	27.81	-
정숙인	배우자	보통주	3,000,000	16.32	3,030,000	12.60	-
배진형	자녀	보통주	1,500,000	8.16	1,515,000	6.30	-
배성우	자녀	보통주	1,500,000	8.16	1,515,000	6.30	-
계		-	11,664,703	63.45	12,750,000	53.00	-

출처: 당사 제시

Ⅳ. 증권교부일 등

&cr- 증자 등기 예정일: 2021년 12월 24일 (등기 완료 예정일: 2021년 12월 29일)&cr- 상장 예정일: 2022년 01월 06일

Ⅴ. 공시 이행상황

&cr 1. 공고의 일자 및 방법&cr

날짜	업 무 내 용	비고
2021년 10월 12일	신주발행공고 및 기준일 공고	회사 인터넷 홈페이지&cr(https://www.tonystreet.com)
2021년 12월 14일	확정 발행가액 확정 공고	회사 인터넷 홈페이지&cr(https://www.tonystreet.com)
2021년 12월 20일	일반공모청약 공고	회사 인터넷 홈페이지&cr(https://www.tonystreet.com)&cr한국투자증권 홈페이지&cr(http://www.truefriend.com)

&cr&cr 2. 증권신고서

- 전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr 3. 투자설명서&cr- 전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr- 서면문서: (주)토니모리 → 서울시 서초구 남부순환로 2557 &cr 한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주 25,321,363,2704,4655,671,078 25,321,363,270- 25,321,363,2704,4655,671,078 25,321,363,270-보통주---------- 25,321,363,2704,4655,671,078 25,321,363,270-

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) --7,501,363,27017,820,000,000--25,321,363,270

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

신주인수권증서 발행내역 (단위 : 주) -2021-11-24예탁결제원&cr증권대행부명의개서대리인5,494,6255,494,625

청구일	발행시기	청구자	발행회사와의 관계	주식수
계

신주인수권증서에 의한 청약내역 (단위 : 주) 2021년 12월 16일한국예탁결제원&cr(신주인수권증서 청약)-3,473,6512021년 12월 16일한국예탁결제원&cr(초과청약)-350,9463,824,597

청약일	청약자	발행회사와의 관계	주식수
계

Ⅷ. 실권주 처리내역

&cr1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

	(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주	우리사주 배정 실권주	구주주 배정 단수주	실권주 및 단수주 총계
2,020,974	157,732	6,321	2,185,027

&cr2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리내역 &cr&cri) 초과청약 배정

	(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주&cr및 구주주 배정 단수주&cr(초과청약 배정 주식수)	초과청약 주식수	초과청약배정비율	비 고
2,185,027	350,946	100.00%	초과청약 배정 후 단수주 1,834,081주를&cr대표주관회사인 한국투자증권(주)가 일반에게 공모

&cr

ii) 실권주일반공모

(단위 : 주)

일반공모 대상 주식수	일반공모&cr청약주식수	일반공모 배정비율	비 고
1,834,081	1,044,410	일반공모청약 1주당 1주	일반공모 배정 후 잔여주 789,671 주를 대표주관회사인 한국투자증권㈜가 잔액인수계약에 따라 자기 계산으로 인수

&cr