TONGDING INTERCONNECTION INFORMATION CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2010

Nov 29, 2010

证券代码：002491 证券简称：通鼎光电 公告编号：2010-009

江苏通鼎光电股份有限公司关于使用部分超额募集 资金投资年产300万芯公里通信用单模光纤项目 并增加募集资金三方监管账户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1287 号”文核准，本公司已 于2010 年10月11日首次公开发行人民币普通股6,700万股，发行价格为每股14.5 元，募集资金总额为人民币97,150.00万元。本次发行费用总额7,757.00万元，扣 除发行费用后实际募集资金净额为人民币89,393.00万元。以上募集资金到位情况 已由江苏天衡会计师事务所有限公司审验确认，并由其出具了“天衡验字（ 2010 ） 093 号”《验资报告》。上述募集资金净额中36,819.91万元将用于“年产光纤700万 芯公里项目”，其余52,573.09万元为超额募集资金。

本着股东利益最大化的原则，为了提高募集资金的使用效率，公司拟使用 6,755万元超额募集资金投资年产300万芯公里通信用单模光纤项目。

二、项目实施的必要性

2009年3月，公司已启动招股说明书披露的首次公开发行股票募集资金投资 项目——“年产光纤700万芯公里项目”，其中：一期工程已于2010年8月建成投 产，达到年产350万芯公里单模光纤的设计能力，产品获得泰尔认证，并已进入 中国移动、中国电信和中国联通三大电信运营商的集中采购体系，截至目前已累 计生产单模光纤160万芯公里，产品质量得到用户的一致好评；二期工程也已于 2010年10月开始实施。

由于公司光纤光缆业务的快速发展，募集资金投资项目建成后年产700万芯

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公里光纤产能已不能满足公司光纤光缆业务的需求，通鼎光电计划把光纤的总产 能由年产700万芯公里提高到年产1,000万芯公里，即在募集资金投资项目——

“年产光纤700万芯公里项目”的基础上再新增年产300万芯公里光纤的生产能 力。本项目建成投产后将有助于进一步降低公司的经营成本，缓解光纤供应紧张 的状况。本项目已经吴江市发展和改革委员会备案（吴发改中心备发[2010]1116 号）。

三、项目概述

• 1、项目名称：年产300 万芯公里通信用单模光纤项目

• 2、项目实施主体：江苏通鼎光电股份有限公司

• 3、项目建设地点：江苏省吴江市震泽镇八都经济开发区小平大道8 号，原 光纤厂房内。

• 4、项目建设内容： 新增光纤拉丝生产线4 条、光纤筛选复绕机6 台、生产 线光纤测试仪器4 套、光纤实验室设备3 套、预制棒焊接设备1 套、光纤氘 气处理设备2 套。

• 5、项目建设进度：计划建设期1 年

• 6、投资估算：

单位：万元

		单位：万元
序号	名称	投资额
1	设备	4,305
2	厂房及公用工程	350
3	预备费	100
4	铺底流动资金	2,000
5	合计	6,755

四、经济效益分析

因本项目建设地在公司现有的光纤厂房内，可以提高现有的水、电、气等设 施的利用效率。本项目建成后，项目周期内（10年），如产品全部实现对外销售， 预计年均实现销售收入1.67亿元，净利润2,428.84万元。

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上述数据系根据目前市场状况及成本费用水平估算，并不代表公司对该项目 的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境以及市场变化因素、经营管理运作情 况等诸多因素，存在一定的不确定性，请投资者特别注意。

五、风险及控制

本项目将用于公司主营业务方面的投资，在确定投资项目时已经过充分的可 行性研究论证，投资项目具有良好的技术积累、市场基础和经济效益。然而，公 司募集资金投资项目的可行性分析是基于当前市场环境、技术发展趋势、现有技 术基础等因素做出的，由于投资项目从实施到达产需要一定的时间，在此过程中， 公司面临着技术进步、产业政策变化、市场变化等诸多不确定因素，任何一个因 素发生变化都有可能直接影响到项目的经济效益。

面对市场等风险，通鼎光电将采取一系列措施，除加强研发高技术含量、高 性价比、符合国家标准和市场需求的光纤光缆及配套设备之外，还将进一步强化 营销手段，注重品牌宣传，同时做好售后服务，保持与电信运营商等主要客户的 及时沟通，不断加强与用户的紧密联系。

六、其他事项

公司已在兴业银行股份有限公司南京城西支行（以下简称“兴业银行”）开 立专项账户，与兴业银行签订募集资金三方监管协议后，将超额募集资金中的 6,755万元划入公司在兴业银行开立的专项账户，专门用于年产300万芯公里通信 用单模光纤项目。

该募集资金三方监管协议签署后公司将及时公告。

七、相关审议及批准程序

1、公司第一届董事会第十五次会议审议通过《关于使用部分超额募集资金 投资年产300万芯公里通信用单模光纤项目并增加募集资金三方监管账户的的议 案》。

2、公司第一届监事会第七次会议审议通过《关于使用部分超额募集资金投 资年产300万芯公里通信用单模光纤项目并增加募集资金三方监管账户的的议 案》。

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3、公司独立董事意见：

公司使用6,755 万元超额募集资金投资年产300万芯公里通信用单模光纤项 目，有利于提高募集资金使用效率，符合公司发展规划和实际经营需要。公司用 本次超额募集资金投资年产300万芯公里通信用单模光纤项目符合《深圳证券交 易所股票上市规则》等有关规定的要求，没有与募集资金项目的实施计划相抵触， 不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益 的情况。公司将严格按照募集资金管理相关政策法规规范使用募集资金，及时披 露募集资金的详细使用计划和必要性。因此同意公司使用6,755 万元超额募集资 金投资年产300万芯公里通信用单模光纤项目事项。

4、保荐机构意见：

华泰证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员访谈，查阅了超 募资金使用计划的信息披露文件、董事会和监事会关于本次超募资金使用计划的 议案文件，独立董事意见，“年产300万芯公里通信用单模光纤项目”的项目建 议书及其他相关文件，对此次超募资金使用的合理性、必要性、有效性进行了核 查。

经核查，华泰证券认为：

（1）通鼎光电本次使用部分超募资金用于“年产300万芯公里通信用单模光 纤项目”的事项，已经通鼎光电第一届董事会第十五次会议审议通过。通鼎光电 独立董事、监事会已发表同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等 相关规定的要求；

（2）本次超募资金的使用计划没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵 触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、 损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信 息披露业务备忘录第29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等 有关法律、法规及其他规范性文件的规定；

（3）通鼎光电拟使用6,755万元超募资金用于“年产300万芯公里通信用单 模光纤项目”符合公司经营发展的需要，有助于提高资金使用效率，提升企业盈

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利能力，符合全体股东的利益。

保荐机构同意通鼎光电实施该事项。

八、备查文件

• 1、第一届董事会第十五次会议决议

• 2、第一届监事会第七次会议决议

• 3、独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

• 4、华泰证券股份有限公司关于江苏通鼎光电股份有限公司使用部分超募资

• 金投资年产300万芯公里通信用单模光纤项目的保荐意见

特此公告。

江苏通鼎光电股份有限公司 董事会 二 O 一 O 年十一月二十八日

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