TOBESOFT Co., Ltd. — M&A Activity 2024

Oct 14, 2024

투비소프트/타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)/(2024.10.14)타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)

타법인 주식 및 출자증권 취득결정(자율공시)

1. 발행회사	회사명(국적)	(주)제이엘스탠다드	대표이사	조남웅
자본금(원)	55,791,500	회사와의관계	-
발행주식총수(주)	111,583	주요사업	인공지능, 빅데이터 관련 사업
2. 취득내역	취득주식수(주)	28,967
취득금액(원)	2,607,000,000
자기자본(원)	34,767,307,863
자기자본대비(%)	7.50
대기업해당여부	미해당
3. 취득후 소유주식수 및 지분비율	소유주식수(주)	28,967
지분비율(%)	25.96
4. 취득방법		(주)투비소프트가 보유중인 (주)투비소프트 제15회차 전환사채권 매각대금 및 (주)스타코링크 제7회차 전환사채 매각대금으로 상계처리
5. 취득목적		사업다각화 및 투자수익성 기대
6. 취득예정일자		2024-10-14
7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부		아니오
- 최근 사업연도말 자산총액(원)		81,624,426,324	취득가액/자산총액(%)	3.19
8. 우회상장 해당 여부		아니오
- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획		아니오
9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부		아니오
10. 이사회결의일(결정일)		2024-10-14
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(감사위원) 참석여부		참석
11. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
12. 풋옵션계약 등의 체결여부		아니오
- 계약내용		-
13. 기타 투자판단에 참고할 사항		가. 금번 주식취득은 (주)제이엘스탠다드와 체결한 주식 양수도 계약에 따라 당사가 2024년 07월 23일 취득한 (주)투비소프트 제15회차 전환사채와 2024년 08월 16일 취득한 (주)스타코링크 제7회차 전환사채를 매각 후 취득하는 건입니다. 나. 상기 1항의 발행회사의 자본금 및 발행주식총수는 현재 공시 제출일 기준으로 작성하였습니다. 다. 상기 2항의 자기자본 및 상기 7항의 최근사업연도말 자산총액은 2023년말 연결기준 재무제표 수치 입니다. 라. 상기 '4.취득방법은 당사가 2024년 07월 23일 취득한 제15회차 전환사채와 2024년 08월 16일 취득한 (주)스타코링크 제7회차 전환사채를 재매각 대금으로 상계처리할 예정입니다. 마. 본 공시와 관련된 세부 내용들은 추후 진행과정에 따라 변경 될 수 있으며, 변경내용은 정정공시를 통해 안내할 예정입니다. 바. 하기 [발행회사의 요약 재무상황]은 주식회사 제이엘스탠다드의 재무제표 기준이며, 당해년도(2023년), 전년도(2022년), 전전년도(2021년) 기준으로 작성하였습니다
※ 관련공시	2024-08-16 주권 관련 사채권의 취득결정(자율공시) 2024-07-23 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제15회차)

[발행회사의 요약 재무상황] (단위 : 백만원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익
당해연도	1,181	910	270	55	286	45
전연도	183	146	37	53	10	-62
전전연도	59	10	49	52	28	-26