TKD Science and Technology Co., Ltd. — Management Reports 2020

Apr 27, 2020

泰晶科技股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

2019 年度公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 等法律、法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东 负责的精神，切实履行股东大会赋予的各项职责，并坚决执行股东大会各项决议， 扎实推进各项决议的有效实施，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作 能力，有效地保障公司和全体股东的合法权益。

一、公司 2019 年度总体经营情况

2019 年，国内外经济形势复杂多变。尽管我国电子信息产业整体发展趋缓， 但晶体行业产值稳中有升。石英晶体谐振器作为电子信息产业的基础核心部件之 一，电子信息产业的成长是晶体行业成长的基础。面对严峻的市场环境，“自主 可控”、“国产替代”乘势而起，公司迎来了新的发展机遇，全面围绕既定的发展 战略规划，稳步推进年度各项工作任务，以确保公司持续、健康发展。

1、2019 年公司整体经营情况

2019 年，公司的产品生产总量 26.81 亿只，同比减少 3.54%；实现营业收入 5.80 亿元，同比减少 5.17%；实现归属于上市公司股东的净利润 1,138.23 万元， 同比下降 68.69%；扣非后归属于上市公司股东的净利润 765.48 万元，同比下降 77.32%。

2018 年下半年至 2019 年上半年，由于国际宏观形势的不确定因素显著提升， 国内以出口为主的终端电子产品出口受阻，产能受限，国产替代类电子元器件市 场包括晶体产品竞争日趋激烈，不合理削价等恶性竞争加剧，产品价格下滑，叠 加去全球化贸易摩擦对电子信息制造业的持续影响，使得公司生产经营受到一定 影响。2019 年下半年，随着不确定因素态势的逐步明朗化，特别是贸易摩擦后 形势逐步的平衡，下游市场有所回暖，随着 5G、物联网等新兴领域逐步地深入， 下滑态势得到明显改善。

2、产品结构情况

公司主要产品为晶体谐振器、晶体振荡器等频控器件，涵盖 DIP、SMD 高 低频及温补型产品全域。公司紧紧围绕主营业务，以市场为导向，紧跟微型化、

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片式化的行业发展趋势，立足主营业务，内部降本增效，巩固并提升公司的核心 技术优势和高性价比优势，继续加大新品及配套晶片开发力度，以适合主流通讯 芯片方案商、物联网芯片方案商的同步认证，加深制造智能化及产品差异化、多 元化，实现尺寸更小产品的规模化生产。

2019 年，公司的产品生产总量 26.81 亿只，同比减少 3.54%；实现营业收入 5.80 亿元，同比减少 5.17%。其中，M 系列产品在主营业务收入中的比重较上年 同期增加 0.59%。由于市场供需失衡致同业间低价竞争，产品降价明显，同时受 下游市场需求影响，加之贸易类低毛利率的影响，公司主营业务综合毛利率为 19.41%，较上年同期 25.44%下降 6.03%。

3、技术研发和品质体系情况

市场需求促进系列新产品的开发，新产品推动市场应用领域的开拓。科技创 新是公司发展的核心竞争力。公司秉持“科技改变生活，创新赢得未来”的理念， 加大研发投入，加快工艺装备治具、新产品及配套上游材料开发步伐，积极参与 国家重大科技项目的建设，实现主流产品全系列的“自主可控”。以激光调频和 光刻技术为基础，加强 MEMS 技术在小型号晶体产品的应用；片式系列晶体及 其多应用频点的产业化；开发高精度、高可靠性、高稳定性振荡器及时钟产品系 列；微纳米晶体技术实验室实现产业化，在试验成果基础上，及时实现科技成果 转化。截至 2019 年 12 月 31 日，公司拥有专利 104 项，其中发明专利 9 项，计 算机软件著作权 1 件。2019 年，公司研发费用 2,158.06 万元，占营业收入比例 为 3.72%。

2019 年，公司实现高频小型号 M1612 的 WAFER 片的量产，并在原实验室 基础上组建公司微加工分厂，是国内截今为止唯一实现半导体光刻工艺在晶体技 术应用产业化的企业；成功量产半导体光刻工艺高频（MHz）产品 M1612、成 功开发半导体光刻工艺低频（KHz）产品 K1610。

2019 年，公司被工业和信息化部认定为“第一批专精特新小巨人企业”。公 公司严格执行电子元器件产品相关的国家标准、行业标准。公司实现多体系共建 的管理模式，在原有的 ISO9001:2015《质量管理体系》、ISO14001:2015《环境管 理体系》及 IATF16949:2016《质量管理体系——汽车行业生产件及相关服务件 的组织应用》的基础上，2020 年 3 月顺利通过了 ISO45001:2018《职业健康安全 管理体系》认证及其他体系的年度审核。公司全资子公司随州润晶电子科技有限

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公司 2017 年取得武器装备科研生产保密资格证书和武器装备质量管理体系认证 证书，并于 2019 年 6 月完成年度与换版审核。

4、内部管控情况

2019 年，公司持续加强内部控制，完善内部控制体系，不断提升公司管理 水平。在不断完善现有管理制度的基础上，优化管理流程，加强内控管理，使公 司的决策力、执行力、控制力不断改善。公司继续完善供应商管理体系、采购控 制流程，提高产销协调效率，加强生产流程管控、成本控制和质量管理；生产方 面严格按照体系制度进行管控，阶段性实施片式产品基地的信息化、数智化、智 能化，以满足大客户的产品信息追溯服务要求；完善符合公司发展战略的、科学 合理的绩效管理体系，为员工提供提升职业发展的空间与平台，提升公司核心竞 争力。

5、市场拓展情况

公司根据年度经营计划积极应对行业市场的变化，巩固现有客户，了解客户 技术发展走向，深耕核心客户关系；不断加强市场宣传和拓展的力度，密切关注 市场需求的发展动态，结合公司产品特点，深入挖掘各类市场的发展机会，加强 对重点领域重点客户的支持与服务；拓展渠道管理，加强售前售后支持、客户维 护等工作；在销售政策中强化对新兴市场、前沿性市场开拓的支持力度；强化与 大型用户之间关于产业发展方向的互动，使公司产品始终能够满足下游用户的需 要并能快速嵌入到新的应用领域，抢占市场先机，提高市场占有率。通过持续深 耕，2019 年度，公司新增 M3225/2520/2016/1612、K3215/2012、T2520/2016 等 逾 20 款片式产品在联发科、紫光展锐、卓胜微、恒玄、泰凌微、矩芯、全志、 大唐微电子、昂瑞微、灵动微等众多方案商的产品平台认证，13 款产品通过主 流通信厂商的芯片搭载认可，实现小批量生产，部分实现批量供货。公司产品在 5G 基站、智能手机、智能穿戴、PC 终端、NB-IOT、WiFi6 等领域拓宽了基础应 用。

二、董事会日常履职情况

公司董事会设董事 7 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合 法律法规和《公司章程》的要求。

由于达到法定退休年龄，屈新球先生申请辞去公司董事、副总经理及董事会

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审计委员会委员的职务。根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司 2019 年 4 月 11 日召开的第三届董事会第七次会议和 2019 年 5 月 7 日召开的 2018 年 年度股东大会，审议通过了《关于补选第三届董事会董事的议案》，同意选举王 金涛先生为第三届董事会董事，任期与第三届董事会任期相同。各位董事能够依 据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律、法规及制度开展工作，按 时参加会议，对各项议案进行审议，勤勉尽责地履行职责和义务。独立董事能够 不受公司控股股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影 响，独立履行职责，对公司的重大事项均能发表独立意见。同时，董事会下设各 专门委员会认真开展工作，充分行使职权并发挥了应有的作用。

• （一）董事会会议召开情况

• 1 、 2019 年 4 月 11 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过：

• 1）关于补选第三届董事会董事的议案

• 2）关于 2018 年度总经理工作报告的议案

• 3）关于 2018 年度董事会工作报告的议案

• 4）关于公司 2018 年度财务决算报告及 2019 年财务预算报告的议案

• 5）关于董事会审计委员会 2018 年度履职报告的议案

• 6）关于公司 2018 年度报告及其摘要的议案

• 7）关于公司 2018 年度日常关联交易执行及 2019 年度日常关联交易预计的

议案

• 8）关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机

• 构的议案

• 9）关于 2019 年预计向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案 10）关于 2018 年度独立董事述职报告的议案

• 11）关于公司首次公开发行股票募集资金 2018 年度存放和实际使用情况的

• 专项报告的议案

• 12）关于公司 2018 年度可转换债券募集资金存放和实际使用情况的专项报

• 告的议案

• 13）关于确认 2018 年度董事与高级管理人员的薪酬发放情况的议案

• 14）关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案

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• 15）关于清算注销清远市宏泰表面科技有限公司的议案

• 16）关于会计政策变更的议案

• 17）关于公司 2018 年度利润分配预案

• 18）关于公司组织结构局部调整的议案

• 19）关于变更公司名称、经营范围及注册资本的议案

• 20）关于修改《公司章程》及相关制度的议案

• 21）关于适当修订《公司发展战略规划》（2016 年-2020 年）的议案

• 22）关于补选第三届董事会审计委员会委员的议案

• 23）关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案

• 2 、 2019 年 4 月 26 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过：

• 1）关于公司 2019 年第一季度报告的议案

• 2）关于会计政策变更的议案

• 3 、 2019 年 6 月 17 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过：

• 1）关于聘任公司副总经理的议案

• 4 、 2019 年 8 月 22 日召开第第三届董事会第十次会议，审议通过：

• 1）关于 2019 年半年度报告及其摘要的议案

• 2）关于会计政策变更的议案

• 5 、 2019 年 10 月 28 日召开第三届董事会第十一次，审议通过：

• 1）关于 2019 年第三季度报告的议案

• 2）关于增加 2019 年度日常关联交易预计额度的议案

• 3）关于会计政策变更的议案

• （二）董事会组织召开股东大会并执行股东大会决议情况

• 1 、 2019 年 5 月 7 日召开 2018 年年度股东大会，审议通过：

• 1）关于补选第三届董事会董事的议案

• 2）关于 2018 年度董事会工作报告的议案

• 3）关于 2018 年度监事会工作报告的议案

• 4）关于公司 2018 年度财务决算报告及 2019 年财务预算报告的议案

• 5）关于公司 2018 年度报告及其摘要的议案

• 6）关于公司 2018 年度日常关联交易执行及 2019 年度日常关联交易预计的

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议案

• 7）关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机

• 构的议案

• 8）关于 2019 年预计向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案

• 9）关于 2018 年度独立董事述职报告的议案

• 10）关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案

• 11）关于公司 2018 年度利润分配预案

• 12）关于变更公司名称、经营范围及注册资本的议案

• 13）关于修改《公司章程》及相关制度的议案

• 14）关于适当修订《公司发展战略规划》（2016 年-2020 年）的议案

公司董事会依法、尽责地执行了股东大会的各项决议，股东大会通过的各项 议案都得到了落实。

（三）董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司全体专业委员会委员恪尽职守、勤勉尽责，关注公司经营管理信息、财 务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，深入讨论，为公司的经营 发展建言献策，作出决策时充分考虑广大中小投资者的利益和诉求，切实增强董 事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康发展。各专业 委员会会议情况如下：

• 1 、 2019 年 4 月 11 日召开第三届董事会审计委员会第三次会议，审议通过： 1）关于公司 2018 年度报告及其摘要的议案

• 2）关于公司 2018 年度日常关联交易执行及 2019 年度日常关联交易预计的

• 议案

• 3）关于公司 2018 年度财务决算报告及 2019 年财务预算报告的议案

• 4）关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机

• 构的议案

• 5）关于董事会审计委员会 2018 年度履职报告的议案

• 6）关于公司首次公开发行股票募集资金 2018 年度存放与实际使用情况的专

• 项报告的议案

• 7）关于公司 2018 年度可转换债券募集资金存放和实际使用情况的专项报告

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的议案

• 8）关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案

• 9）关于公司会计政策变更的议案

• 10）关于审计部 2018 年工作总结及 2019 年工作计划的议案

• 11）关于 2019 年预计向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案

• 2 、 2019 年 4 月 11 日召开第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审

• 议通过：

• 1）关于 2018 年度董事与高级管理人员的薪酬发放情况的议案

• 3 、 2019 年 4 月 11 日召开第三届董事会战略委员会第一次会议，审议通过：

• 1）关于适当修订《公司发展战略规划》（2016 年-2020 年）的议案

• 4 、 2019 年 4 月 11 日召开第三届董事会提名委员会第一次会议，审议通过： 1）关于补选第三届董事会董事的议案

• 5 、 2019 年 4 月 26 日召开第三届董事会审计委员会第四次会议，审议通过：

• 1）关于公司 2019 年第一季度报告的议案

• 2）关于审计部 2019 年第一季度工作总结及 2019 年第二季度工作计划的议

案

3）关于会计政策变更的议案

• 6 、 2019 年 6 月 17 日召开第三届董事会提名委员会第二次会议，审议通过： 1）关于聘任公司副总经理的议案

• 7 、 2019 年 8 月 22 日召开第三届董事会审计委员会第五次会议，审议通过： 1）关于 2019 年半年度报告及其摘要的议案

• 2）关于会计政策变更的议案

• 3）关于审计部 2019 年第二季度工作总结及 2019 年第三季度工作计划的议

案

• （四） 2019 年 10 月 28 日召开第三届董事会审计委员会第六次会议，审议

• 通过：

• 1）关于 2019 年第三季度报告的议案

• 2）关于增加 2019 年度日常关联交易预计额度的议案

• 3）关于审计部 2019 年第三季度工作总结及 2019 年第四季度工作计划的议

案

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4）关于会计政策变更的议案

（四）独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事制度指导意见》 等法律法规以及《董事会议事规则》《独立董事制度》《公司章程》等公司制度的 相关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会， 参与公司重大事项的决策，涉及公司重大事项方面均充分表达意见，为董事会科 学决策提供有效保障。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公 司其他事项均未提出异议。

（五）信息披露情况

2019 年，董事会严格遵守《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《信息披露制度》等，按照中国证监 会、上海证券交易所的相关规定按时完成定期报告披露工作，并根据公司实际情 况，真实、准确、完整、及时发布了各类临时公告，忠实履行了信息披露义务， 确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护广大中小投资者利益。

（六）投资者关系管理工作

2019 年，公司高度重视投资者关系管理工作，通过现场调研、投资者服务 热线、投资者电话会议、投资者邮箱、投资者互动平台等多渠道多形式加强与投 资者的联系和沟通。合理、妥善地安排投资者、分析师、新闻媒体等到公司现场 参观、座谈、调研等接待工作，并切实做好未公开信息的保密工作。同时，认真 做好投资者关系活动档案的建立和保管；全面采用现场会议和网络投票相结合的 方式召开股东大会，以便于广大投资者的积极参与，确保中小投资者参与公司决 策。公司把投资者关系管理作为一项长期、持续的工作来开展，不断学习、不断 创新，以更多的方式和途径，使广大投资者能够更加了解公司，为提升公司经营 管理水平建言献策，公司力求维护与投资者的顺畅关系，树立公司良好的资本市 场形象。

（七）公司规范化治理情况

2019 年，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等国家 法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事会、监事会以及高级管理人员严格 遵照相关法律规定和公司规章制度认真履行职责，保证公司治理结构的规范性和

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有效性；公司对《公司章程》等制度进行了修订，进一步提升了公司治理的规范 化水平；持续收集整理证券市场最新的法律法规、规章制度、监管信息，通过邮 件或现场培训等方式，组织公司董事、监事、高级管理人员及相关人员学习，以 便于相关人员掌握最新的规范治理知识；完善内控体系建设，强化内控管理，全 面完善法人治理结构，对经理层工作进行有效及时的检查与督导，促进和提高公 司的经营管理水平和管理效率，增强企业的风险防范能力。

三、关于公司未来发展的讨论与分析

电子元器件是电子信息产业的基础产业，是推动我国电子信息产业发展的重 要支撑力量。公司主要从事石英晶体谐振器、振荡器等频控器件的研发、生产和 销售，属于电子元器件行业中的石英晶体元器件子行业即被动元件，在日本被称 为“工业之盐”，其在电子设备中无处不在，是电子线路中时钟频率、基准频率 信号不可或缺的基础元件，又被称为电子产品的“心脏”。

（一）全球及我国石英晶体元器件行业状态

石英因本身具有压电效应、温度系数小、低损耗的物理特性，凡是需要频率 控制、计时的产品，均可利用石英的物理特性来实现。因此，石英频率元件成为 广泛应用在各类电子装置中的基本元件。随着信息技术的发展，下游应用市场的 迭代更新，石英频率元件呈现片式化、小型化、高频化、精度化、模组化的发展 趋势。石英频率元件厂商始终致力于石英晶片技术上的持续精进，开发符合市场 多样化需求的高品质、高精准、高稳定性、低噪声的石英频率元件产品。

世界范围内，石英晶体元器件厂商主要集中在日本、美国、台湾地区及中国 大陆。日本厂商基于技术水平、生产自动化程度、规模和技术优势等，产值约占 全球市场的 50%以上，处于市场领导地位。数据显示，从营收规模和市场占有率 来看，排名前三的均是日本厂商，分别是 Seiko Epson，NDK，KCD。美国厂商 主要针对美国国内及部分专项市场，供求渠道较为稳定，生产厂商相对较少。台 湾地区厂商经过二十几年的发展，制造技术发展迅速，产品更新速度快，成本优 势有所体现。大陆厂商起步较晚，近年来在原材料开发、生产设备升级和产能规 模等方面积累了经验并取得了长足的发展，成长优势明显。

中国大陆作为全球电子信息产品的制造业中心，下游市场采购需求逐渐增加，

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将形成对石英晶体谐振器产品的长期利好。根据公开资料的不完全统计，全球频 率元件产值维持 31 至 33 亿美元，年销量估计在 175 至 185 亿颗。随着应用领域 逐渐扩大及 5G、Wi-Fi、物联网、智能穿戴等的发展，其市场规模将不断扩大。 预计未来几年，在国家政策的大力支持和国产替代的大趋势下，随着 5G 生态圈 的快速发展，由于中国大陆厂商竞争优势凸显，其在石英晶体谐振器行业依然有 较大的成长空间。

2019 年，公司实现销售收入 5.80 亿元人民币，折合约 83 百万美元。根据下 图的对应数据，不考虑产品单价因素，公司全球市场占有率约 2.66%。

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（数据来源《CY2018-19 Worldwide Semiconductor Timing（2018-2019 全球半导体定时报告）》 （CS&A 版本：2019 年 6 月 2.0 版）

全球晶振按类型市场占比，分别如下：

产品类型	全称	占比
MHz Xtal	Crystal Resonators晶体谐振器	52.30%
KHz Xtal	Crystal Resonators晶体谐振器	37.45%
XO	X'tal (crystal) Oscillator晶体振荡器	5.06%
TCXO	Temperature Compensate X'tal (crystal) Oscillator温度补偿晶体振荡器	4.63%
VCXO	Voltage Controlled Crystal Oscillator压控晶体振荡器	0.53%
OCXO	Oven Controlled Crystal Oscillator恒温晶体振荡器	0.02%

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（数据来源《CY2018-19 Worldwide Semiconductor Timing（2018-2019 全球半导体定时报告）》 （CS&A 版本：2019 年 6 月 2.0 版）

（二）公司产品主要应用趋势

公司主要产品为晶体谐振器、晶体振荡器等频控器件，涵盖 DIP、SMD 高 低频及温补型产品全域。公司主要产品作为频率控制和频率选择的基础元件，广 泛应用于：

• 资讯设备：台式电脑、笔记本电脑、平板电脑等；

• 移动终端：多功能手机、智能手机、GPS、PDA、移动 POS 等；

• 网络设备：基站、路由器、网关等；

• 汽车电子：传统应用及新能源汽车、智能网联汽车等；

• 家电：电视机、冰箱、洗衣机及其他新型家用电子产品等；

• 安防：监控摄像头、家庭煤电报警等；

• 消费类电子产品：数码相机、摄像机等；

• 小型电子类产品：石英钟表、多功能计算器、遥控电子玩具、电子类礼 品等；

• 智能应用：智能家居、智能穿戴、智能音箱、智能医疗、无人机、电子 银行口令卡、电子标签等物联网带来的多层次应用；

• 工业应用：四表（水、电、燃气、供热）远程及智能表、ETC 及停车场 系统；

• 物联网：其他新型的万物互联应用。

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公司产品通过无线广域网（WAN）、局域网（LAN）、城域网（MAN）、个 人网（PAN）应用广泛，包括 3G/4G/5G、蓝牙（多代更新）、WiFi（多代更新）、 ZigBee 技术等。

当今，以人工智能、云计算等技术为驱动的第四次工业革命，正在引领现代 社会进入一个万物感知、万物互联、万物智能的世界，引发沟通方式、生活方式、 学习方式、生产方式的全新改变。随着 5G 及其周边应用的快速发展带来的增量， 将对晶振需求大幅度增加。

以下就典型应用的未来发展趋势分析如下：

（ 1 ）资讯设备

根据国家统计局数据，2019 年我国微型计算机产量为 3.42 亿台；2018 年我 国微型计算机产量为 3.07 亿台。可见，微型计算机继续保持稳定的出货量。随 着人们对设备要求的提高，各厂商纷纷提升资讯设备附加值来增加市场竞争力， 资讯设备相应功能日益丰富，将带动上游石英晶体谐振器产品的需求，仍具相当 成长空间。

（ 2 ）移动终端

根据中国信通院数据显示，2019 年，国内手机市场总体出货量 3.89 亿部， 同比下降 6.2%,其中 2G手机 1,613.1 万部、3G手机 5.8 万部、4G手机 3.59 亿部、 5G手机 1,376.9 万部。同时，根据工信部《2019 年通信业统计公报解读》显示， 10 月底 5G正式商用后，截至 2019 年底，国内 35 款 5G手机获得入网许可，国 内市场 5G手机出货量 1,377 万部，呈明显增长趋势。随着 5G商用的推进，智能 手机及周边应用终端有望回暖，将给中国电子元器件行业带来发展的机遇。

（ 3 ）汽车电子

我国 2018 年 1 月 7 日发布的《智能汽车创新发展战略》要求到 2020 年，智 能汽车新车占比达到 50%，智能道路交通系统建设取得积极进展，大城市、高速 公路的车用无线通信网络覆盖率达到 90%，北斗高精度时空服务实现全覆盖。到 2025 年，新车基本实现智能化，高级别智能汽车实现规模化应用。

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随着人们对驾乘体验的提高，汽车不断朝着智能化、网联化、安全性、新能 源的方向发展。辅助驾驶、语音交互、车载视频、车辆联网等新型驾乘体验直接 依赖于传感器、车载屏幕、计算平台、车载通信等汽车电子的使用，汽车功能的 发展已经从较为成熟的发动机、底盘等传统零部件车功能的发展已经从较为成熟 的发动机、底盘等传统零部件转移至汽车电子中。

随着消费类电子企业加速向汽车电子产业的快速渗透，高端车型的智能化功 能正在加速向中低端车型转化，与之而来的是汽车电子占整车成本的比例逐渐上 升，在普通车型中占比约为 25%，未来将提升至 50% 以上（数据来源：中国信 息通信研究院 2019 年 7 月《车载智能终端市场分析报告》）。

因此，越来越多的电子元件会被应用到汽车上以提高安全性、舒适性、娱乐 性和稳定性。根据中国汽车工业协会统计，2019 年我国汽车产销分别完成 2,572.1 万辆和 2,576.9 万辆，同比分别下降 7.5%和 8.2%，产销量继续蝉联全球第一。 此外，汽车联网、智能识别系统趋势越来越明显，汽车电子渗透率逐步提升，将 带动上游元件市场的成长。

（ 4 ）智能穿戴

近年来，中国可穿戴设备市场规模快速增长。根据中国电子元件行业协会官 网数据显示，2019 年可穿戴式设备的出货量达到 3.365 亿台，较 2018 年的 1.78 亿台大增 89.0%。

具体到各细分产品上，无线耳机继续保持强劲的前进势头，2019 全年全球 出货量为 1.705 亿台，与 2018 年的 4,860 万台相比，增长了 250.5％，占据整个 可穿戴设备市场的 50.7%。腕带产品在 2019 年全球出货量为 6,940 万台，比 2018 年的 5,050 万台增长了 37.4%。尽管腕带的最新趋势是模仿带有通知和消息的智 能手表，但其中的大部分功能展示是计步器和心率追踪器。智能手表 2019 年的 出货量达到 9,240 万只，比 2018 年的 7,530 万只增长了 22.7%。（数据来源：中 国电子元件行业协会官网）

增长主要来自无线耳机，特别是目前最新技术应用的高保真降噪耳机 TWS （True Wireless Stereo），区别于传统耳机的形态构造，可穿戴耳机为无线式，并 集成了如无线连接、无线充电、主动降噪等更多的功能。由于可穿戴设备需求增 加，这将给晶体谐振器带来发展的机遇。

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（数据来源：中国电子元件行业协会官网）

（ 5 ） WiFi 技术

WiFi 产业链主要分为芯片、模组、代工、WLAN 设备、下游终端五个环节。 WiFi 技术的升级从而驱动整个 WLAN 设备产业的升级换代，产业链从芯片到模 组快速发展，可实现对万物互联以及 AR/VR、高清视频等对带宽、接入容量要 求更高的应用生态的率先支持。WiFi 在智能手机和笔记本电脑中的配置率已经 接近 100%，而且 WiFi 正在快速扩展到创新性消费类电子设备、物联网（IoT） 和车辆中。WLAN 市场是一个持续增长的市场，中国市场增速持续高于全球水 平。2018 年全球和中国 WLAN 市场规模分别为 102 亿美元、15 亿美元，同比增 长分别为 4.3%、9.8%。据 IDC 预测 Wi-Fi6 从 2019 年开始逐年快速增长（如下 图）。这将对晶体谐振器的刚性需求长期存在并不断提高，未来发展空间广阔。

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数据来源：IDC

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（ 6 ）物联网

物联网 ( Internet of Things，简称 IoT ) 指的是通过射频识别、红外感应器等信 息传感设备，按约定的协议，把任何物品与互联网相连，进行信息交换和通信， 从而实现对物品的智能化识别、定位、跟踪、监控和管理，是继个人计算机、互 联网之后的又一轮产业变革。物联网带动相关应用，包含智慧家庭、智慧工业、 智慧车载、智慧交通、智慧联网、智慧医疗、智能建筑及各项终端产品包含穿戴 式产品、行动装置、虚拟与现实。

2019 年 11 月《爱立信移动报告》显示，5G 技术的快速发展也将助推物联 网建设。爱立信预测广域物联网设备和短程物联网设备预计 2025 年将达到 249 亿个，复合增长率为 15%，其中尤以宽带物联网、低功耗窄带物联网带来的增量 最明显，复合增长率达到了 25%，说明低功耗产品的未来增量占据主导地位。随 着国家政策对物联网的大力支持，物联网带动智能穿戴设备、智能家居、移动支 付终端、智能音箱等智能应用及其他新型应用快速增长，将对晶体谐振器产品产 生大量需求。

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数据来源：《爱立信移动报告》（2019 年 11 月）

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四、 2020 年工作计划

2020 年公司董事会将继续以信息披露为中心，以完善内部控制为基础，通 过媒体、监管部门的监督、指导，规范公司运作，实现公司的战略决策，确保实 现年度预算计划，以达到广大中小投资者的期望和目标。

（一）持续规范信息披露

董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等国家法 律、法规及《公司章程》的规定，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关， 切实提高公司规范运作水平和透明度。

（二）深入加强投资者关系管理

公司董事会将继续高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者 邮箱、投资者互动平台、现场调研、网上说明会等多种渠道加强与投资者的联系 和沟通。合理、妥善地安排机构投资者、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、 座谈、调研等接待工作，并切实做好未公开信息的保密工作。及时更新公司网站 及投资者互动平台相关信息，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，为创建和 谐的投资者关系氛围营造有利条件。

（三）继续提升公司规范经营和治理水平

公司董事会将根据需要进一步完善公司相关的规章制度，促进公司董事会、 管理层严格遵守；继续优化公司的治理机构，提升规范运作水平，为公司的发展 提供基础保障，建立更加规范、透明的上市公司运作体系；同时加强内控制度建 设，坚持依法治理企业；优化内部控制流程，不断完善风险防范机制，保障公司 健康、稳定、可持续发展。

（四）多重措施并举，确保稳定增长

2020 年，国内外经济形势和市场环境在发生深刻变化，我们将面临更大的 挑战。对此，公司将顺应市场形势的变化，以市场为导向，抓住电子元器件产品 结构向片式化、小型化调整的机遇，充分发挥自主研发的优势，开发新产品；公 司将继续按照既定的发展战略，立足主营业务，稳固既有市场；内部降本增效， 释放投资产能；加大同步开发，推进高端应用；发挥资本优势，开拓新兴领域； 面向市场研发，加强招才引智，不断提高小型化产品在营业收入中比重，让主营

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业务继续稳定增长，不断提升企业核心竞争力，扩大市场占有率，让投资者得到 更丰厚的回报。

具体实施需要确保实现以下：产品调结构，利用现有资源发展 AT、SC 切高 频点，特色产品有所作为，根据市场适时扩产；产线补短板，通过适当填平补齐， 实现快速多品种切换，满足市场各种个性需求；多品种、多渠道发展，在单一元 件基础上，快速切入器件，积极配合成长性、资产安全企业的产品配套研发；横 向发展调整，在 2019 基础上，积极拓宽与国内外行业资深企业开展多形式合作， 积极向车规电子、军品等深度发展，实现长期的战略互补；纵向深耕市场，依赖 2017 年以来方案商产品配套研发及平台认证的基础，快速推进主流通讯厂商的 在研项目，确保实现主流市场的完整配套。

泰晶科技股份有限公司董事会 2020 年 4 月 27 日

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