TKD Science and Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2020

May 27, 2020

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 债券代码：113503 债券简称：泰晶转债 公告编号：2020-052 转股代码：191503 转股简称：泰晶转股

泰晶科技股份有限公司

关于“泰晶转债”赎回结果暨股本变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

• 赎回数量：人民币9,205,000元（92,050张）

• 赎回兑付总金额：人民币9,246,422.50元（含当期利息）

• 赎回款发放日：2020年5月27日

• 可转债摘牌日：2020年5月27日

一、本次可转债赎回的公告情况

（一）赎回条件的成就情况

泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2020 年 3 月 30 日至 2020 年 5 月 6 日连续三十个交易日内至少有十五个交易日收盘价格不低于公司“泰晶 转债（113503）”（以下简称“泰晶转债”）当期转股价格（17.90 元/股）的 130%， 根据公司《公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”） 的约定，已触发“泰晶转债”的赎回条款。

（二）程序履行情况

公司于 2020 年 5 月 6 日分别召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事 会第十一次会议审议通过了《关于提前赎回“泰晶转债”的议案》,决定行使公 司可转债的提前赎回权,对“赎回登记日”登记在册的“泰晶转债”全部赎回。 内容详见公司于 2020 年 5 月 7 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于提前赎回 - “泰晶转债”的提示性公告》（公告编号：2020 037）。

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公司于 2020 年 5 月 13 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于实施“泰晶转 债”赎回的公告》（公告编号：2020-038），并分别于 2020 年 5 月 14 日、2020 年 5 月 15 日、2020 年 5 月 16 日、2020 年 5 月 19 日、2020 年 5 月 20 日、2020 年 5 月 21 日、2020 年 5 月 22 日、2020 年 5 月 23 日、2020 年 5 月 26 日披露了 九次关于“泰晶转债”赎回的提示性公告，相关赎回事项如下：

1、赎回登记日及赎回对象

本次赎回对象为 2020 年 5 月 26 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“泰晶转债”的全部持 有人。

2、赎回价格

根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为 100.45 元/张 （面值加当期应计利息）。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

• B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；

• i：指可转债当年票面利率；

• t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天

• 数（算头不算尾）。

当期计息年度（2019 年 12 月 15 日至 2020 年 12 月 14 日）票面利率为 1.00%； 计息天数：2019 年 12 月 15 日至 2020 年 5 月 27 日（算头不算尾）共 164

天；

每张债券当期应计利息：IA =B×i×t/365=100×1.00%×164/365=0.45 元； 赎回价格=面值+当期应计利息=100+0.45=100.45 元/张。

• 3、赎回款发放日：2020 年 5 月 27 日

二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

（一）赎回余额

截至赎回登记日（2020 年 5 月 26 日）收市后，“泰晶转债”余额为人民币 9,205,000 元，占“泰晶转债”发行总额人民币 2.15 亿元的 4.28%。

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（二）转股情况

截至赎回登记日（2020 年 5 月 26 日）收市后，累计已有面值 205,795,000 元“泰晶转债”已转换成公司股票，占“泰晶转债”发行总额的 95.72%；因可 转债转股形成的股份数量为 11,495,398 股，占“泰晶转债”转股前公司已发行股 份总额的 7.24%，其中，2020 年 4 月 1 日至 2020 年 5 月 26 日期间，累计转股数 量为 1,249,393 股，期间因可转债转股引起的股份变动情况如下：

			单位：股
股份类别	变动前 （2020/03/31）	本次可转债转股	变动后 （2020/05/26）
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	168,944,405	1,249,393	170,193,798
总股本	168,944,405	1,249,393	170,193,798

（三）可转债停止交易及转股情况

2020 年 5 月 27 日起，“泰晶转债”停止交易和转股，尚未转股的 9,205,000 元“泰晶转债”将全部被冻结。

（四）赎回兑付金额

根据中登上海分公司提供的数据，公司本次赎回可转债数量为 92,050 张， 赎回兑付的总金额为人民币 9,246,422.50 元，赎回款发放日为 2020 年 5 月 27 日。 （五）本次赎回对公司的影响

本次可转债赎回兑付总金额为人民币 9,246,422.50 元，不会对公司现金流造 成重大影响。本次“泰晶转债”转股完成后，公司总股本增至 170,193,798 股， 增加了公司资本实力，提高了公司抗风险能力。同时由于公司股本增加，短期内 对公司每股收益有所摊薄。

三、本次可转债赎回的后续事项

自 2020 年 5 月 27 日起，公司的“泰晶转债”（债券代码：113503）、“泰晶 转股”（转股代码：191503）将在上海证券交易所摘牌。

特此公告。

泰晶科技股份有限公司董事会

2020 年 5 月 28 日

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