TKD Science and Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2020

May 6, 2020

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2020-037 债券代码：113503 债券简称：泰晶转债

泰晶科技股份有限公司 关于提前赎回“泰晶转债”的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示 ：

 赎回登记日收市前，“泰晶转债”持有人可选择在债券市场继续交易， 或者以转股价格 17.90 元/股转为公司股份。赎回登记日收市后，未实施转股的“泰 晶转债”将全部冻结，停止交易和转股，被强制赎回。本次赎回完成后，“泰晶 转债”将在上海证券交易所摘牌。

 本次可转债赎回价格可能与“泰晶转债”的市场价格存在差异，强制赎 回导致投资损失。

 如投资者持有的“泰晶转债”存在质押或被冻结情形的，建议提前解除 质押和冻结，以免出现无法交易被强制赎回的情形。敬请广大投资者详细了解 可转债相关规定，注意投资风险。

 相关赎回登记日、赎回程序、价格、时间等具体事宜详见公司后续发布 的《关于实施“泰晶转债”赎回的公告》。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2094 号文核准，泰晶科技股份 有限公司（简称“公司”）于 2017 年 12 月 15 日公开发行了 215 万张可转换公 司债券，每张面值 100 元，发行总额 2.15 亿元。

经上海证券交易所自律监管决定书[2017]446 号文同意，公司 21,500 万元可 转换公司债券于 2018 年 1 月 2 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“泰 晶转债”，债券代码“113503”。

根据有关规定和公司《公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（简称 “募集说明书”）约定：“在本次发行的可转债转股期内，如果公司 A 股股票 连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%

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（含），或本次发行的可转债未转股余额不足人民币 3,000 万元时，公司有权按 照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。”

公司股票 2020 年 3 月 30 日至 2020 年 5 月 6 日期间，连续三十个交易日中 至少有十五个交易日收盘价格不低于“泰晶转债”当期转股价格的 130%（即 23.27 元/股），已触发“泰晶转债”的赎回条款。

公司于 2020 年 5 月 6 日分别召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事 会第十一次会议审议通过了《关于提前赎回“泰晶转债”的议案》，同意公司本 次对已发行的“泰晶转债”行使提前赎回权，提前赎回全部“赎回登记日”登记 在册的“泰晶转债”。

根据公司《募集说明书》及相关规定，赎回登记日收市前，“泰晶转债”持 有人可选择在债券市场继续交易，或者以转股价格 17.90 元/股转为公司股份（可 转债持有人可向开户证券公司咨询办理转股具体事宜）。赎回登记日收市后，未 实施转股的“泰晶转债”将全部冻结，停止交易和转股，被强制赎回。本次赎回 完成后，“泰晶转债”将在上海证券交易所摘牌。

本次可转债赎回价格可能与“泰晶转债”的市场价格存在差异，强制赎回导 致投资损失。

如投资者持有的“泰晶转债”存在质押或被冻结情形的，建议提前解除质押 和冻结，以免出现无法交易被强制赎回的情形。敬请广大投资者详细了解可转债 相关规定，注意投资风险。

相关赎回登记日、赎回程序、价格、时间等具体事宜详见公司后续发布的《关 于实施“泰晶转债”赎回的公告》。

特此公告。

泰晶科技股份有限公司董事会 2020 年 5 月 7 日

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